化妝品、彩妝行業(yè)市場銷售規(guī)模研究預(yù)測及國內(nèi)外重點品牌市場占有率分析

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（1）化妝品及彩妝產(chǎn)品概況：化妝品指以涂抹、噴灑或者其他類似方法，撒布于人體表面任何部位（皮膚、毛發(fā)、指甲、口唇等），以達到護膚、美容、修飾、清潔、消除不良?xì)馕赌康牡娜沼没瘜W(xué)工業(yè)產(chǎn)品。根據(jù)用途的不同，化妝品可分彩妝類、護膚類、治療類、清潔類、護發(fā)類、美發(fā)類、固發(fā)類、美體類等。

彩妝是指具有色彩及修飾功能的化妝產(chǎn)品，在遵循一定的上妝程序，輔以化妝技巧的條件下，將彩妝產(chǎn)品施用于臉部，能夠達到彌補面部缺陷，美化容貌，提升個人外在形象的目的。

（2）彩妝產(chǎn)品的消費特點：

①以對個人形象更加關(guān)注的群體為主要消費者：使用彩妝產(chǎn)品，可有效改變個人的外在形象和精神氣質(zhì)，因此，較為關(guān)注生活品質(zhì)和個人形象的女性是目前彩妝產(chǎn)品的消費主力。如何針對目標(biāo)女性需求設(shè)計開發(fā)對應(yīng)產(chǎn)品、取得目標(biāo)女性的信賴，是目前彩妝企業(yè)的主要任務(wù)之一。

②產(chǎn)品質(zhì)量受到消費者的重點關(guān)注：彩妝產(chǎn)品直接作用于消費者眼部及面部肌膚等敏感部位，產(chǎn)品質(zhì)量直接關(guān)系到消費者的身體健康，受到了消費者的重點關(guān)注。使用質(zhì)量水平欠缺的彩妝產(chǎn)品可能會引起消費者的不適感覺，甚至導(dǎo)致皮膚過敏等癥狀。品牌知名度高、用戶口碑好的化妝品通常代表著優(yōu)秀的產(chǎn)品質(zhì)量，因此能夠得到消費者的認(rèn)可與信賴，獲得更多的市場份額。消費者在使用彩妝產(chǎn)品形成消費習(xí)慣后，對產(chǎn)品的黏性較高。

③追求更好妝容效果的消費者，需具有一定的專業(yè)化妝技能基礎(chǔ)：相比于其他類型的日用產(chǎn)品，彩妝產(chǎn)品的應(yīng)用相對復(fù)雜，追求更好妝容效果的消費者，需具有一定的專業(yè)化妝技能基礎(chǔ)，具體原因如下：

1、產(chǎn)品種類繁多：彩妝產(chǎn)品種類繁多，部分常用化妝產(chǎn)品及其功效情況如下：

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整體來看，目前國內(nèi)彩妝產(chǎn)品種類較多，不同產(chǎn)品的功效存在較大差別，同一種產(chǎn)品通常也會針對不同膚質(zhì)、不同人群、不同時間、不同上妝環(huán)境等條件而推出細(xì)分功效不同的產(chǎn)品。對妝容效果要求越高，所需使用的產(chǎn)品種類也就越多。面對諸多的彩妝產(chǎn)品，使用者往往需要積累一定的基礎(chǔ)化妝知識。

2、上妝程序復(fù)雜：一般而言，彩妝程序可以粗略分為：清潔、護膚、妝前隔離、底妝、定妝、修容、眼妝、眉妝、唇妝、面頰等多個環(huán)節(jié)，每個環(huán)節(jié)包含了不同的化妝手法與技巧，需采用不同的化妝品及化妝工具，要想實現(xiàn)整體的彩妝妝容效果，化妝者需要具備一定的化妝技巧。

3、彩妝?妝容風(fēng)格多樣：根據(jù)出席的場合，彩妝妝容可分為：生活妝、職業(yè)妝、晚宴妝、舞臺妝等。優(yōu)秀的化妝師往往需要根據(jù)不同的時間場合、不同的個人風(fēng)格而采用不同化妝方式，選用合適的化妝產(chǎn)品及化妝技巧，從而達到最佳的妝容效果。

綜上，在面臨繁多的彩妝產(chǎn)品，復(fù)雜的上妝程序及迥異的彩妝風(fēng)格時，彩妝消費者往往具備一定的化妝知識和技能，對彩妝產(chǎn)品的選擇具有明確的目的性。產(chǎn)品效果契合用戶需求的彩妝產(chǎn)品往往會得到消費者的重復(fù)采購。

中金企信國際咨詢公布的《全球及中國化妝品市場發(fā)展戰(zhàn)略研究及投資可行性預(yù)測咨詢報告（2023版）》

（3）彩妝產(chǎn)品的銷售渠道：隨著我國消費市場的多層級演變以及消費者需求變化的日益加速，我國彩妝產(chǎn)品的銷售渠道不斷拓展，目前已包括百貨商店、賣場超市、藥店、專賣店、直銷渠道、互聯(lián)網(wǎng)零售等多種渠道。

①百貨專柜：自彩妝產(chǎn)品進入市場以來，百貨商店渠道占比一直高居各銷售渠道之首，是彩妝產(chǎn)品，尤其是高端彩妝產(chǎn)品，最核心的銷售渠道之一。2020年，百貨專柜彩妝零售額達到182.4億元，渠道占比高達30.6%。

在彩妝產(chǎn)品普及早期，彩妝消費者主要集中在一二線城市，高端品牌相對聚集的百貨商場是彩妝銷售的主要場所。百貨專柜通常以高檔的裝飾格局與前沿時尚的視覺效果彰顯彩妝產(chǎn)品的品牌理念，提供消費咨詢、定制服務(wù)、感受品牌內(nèi)涵等多維度的用戶體驗，承載著品牌的售前、銷售、售后、宣傳等職能。因此，在高端百貨商場設(shè)立百貨專柜，不僅是高端彩妝產(chǎn)品直接銷售的重要渠道，也是彩妝產(chǎn)品樹立品牌形象，打造品牌價值的重要手段之一。

近年來，通過百貨專柜銷售的高端彩妝零售額保持增長態(tài)勢。雖然，在電商等新興銷售渠道的沖擊下，百貨專柜渠道銷售彩妝產(chǎn)品占彩妝產(chǎn)品銷售總額的比例出現(xiàn)下滑，但是，百貨專柜為客戶提供體驗式服務(wù)及定制化服務(wù)、品牌宣傳、產(chǎn)品展示等核心作用將愈加凸顯，未來百貨專柜作為彩妝銷售關(guān)鍵渠道的地位將長期保持。

②電商：受益于信息通信技術(shù)的發(fā)展和智能移動終端的普及，近年來，彩妝產(chǎn)品的互聯(lián)網(wǎng)零售渠道迅猛發(fā)展，其渠道占比2020年已達48.2%，銷售額達到287.1億元，已成為彩妝產(chǎn)品最主要的銷售渠道。與傳統(tǒng)線下購買渠道相比，線上電商渠道有著省時、省力以及省錢的競爭優(yōu)勢。網(wǎng)購已成為年輕消費群體追求時尚、便捷和品質(zhì)生活不可或缺的組成部分。電商渠道的崛起，加速了我國彩妝消費的普及與滲透，提升了國人對彩妝產(chǎn)品的消費意愿。另一方面，線上銷售也存在著用戶體驗較差的缺點，消費者更傾向于在線上購買其熟悉的品牌及性能的產(chǎn)品。對彩妝產(chǎn)品品牌形象的樹立更多的需要借助實體店的宣傳及服務(wù)。線下體驗、線上購買將成為未來彩妝產(chǎn)品線上線下相結(jié)合的重要銷售方式。

③其他渠道：超市賣場、化妝品專賣店、藥店、直銷及其他銷售渠道近年來的銷售保持平穩(wěn)狀態(tài)。相比于百貨專柜，上述渠道覆蓋區(qū)域更加廣泛，面對的消費者群體亦更加龐大，因此上述渠道銷售的產(chǎn)品中包含了更多比例的大眾品牌，產(chǎn)品價格通常更有吸引力，已成為國產(chǎn)大眾彩妝產(chǎn)品的主要銷售渠道。

（4）化妝品市場規(guī)模及變化情況：中金企信統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示：2020年中國大陸美容個護用品市場銷售額為5194.0億元，2016-2020年復(fù)合增長率為11.3%。預(yù)計在我國消費升級的驅(qū)動下，中國內(nèi)地美容個護用品市場在2020-2025年將保持11.8%的年復(fù)合增長率，2025年時中國內(nèi)地美容個護用品市場規(guī)模將達到9081億元，具體情況如下表所示：

單位：億元

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數(shù)據(jù)整理：中金企信國際咨詢

一方面，隨著我國城鎮(zhèn)居民人均可支配收入的增長，我國消費者在化妝品領(lǐng)域人均支出保持快速增長趨勢，化妝品領(lǐng)域消費的重要性顯著提升；另一方面，目前我國消費者在化妝品領(lǐng)域人均支出占其可支配收入的比重仍處于較低的水平。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年我國城鎮(zhèn)居民人均可支配收入為47,412元，我國總?cè)丝跒?4.0億人，統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示2020年中國內(nèi)地化妝品零售額5,194.6億元，因此人均化妝品支出僅為371元，人均化妝品占可支配收入比例相對較低。

隨著我國國民收入倍增計劃、城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略實施的深入，我國城鎮(zhèn)居民總量將進一步擴大，人均可支配收入將進一步提高，預(yù)計將會帶動化妝品領(lǐng)域人均支出進一步增加。

（5）彩妝行業(yè)市場規(guī)模及變化情況：根據(jù)中金企信統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2016-2020年中國內(nèi)地彩妝市場的年復(fù)合增長率為20.3%，2020年中國內(nèi)地彩妝市場規(guī)模達到596.2億元，未來5年將繼續(xù)維持15.3%的年復(fù)合增長率，2025年中國內(nèi)地彩妝市場規(guī)模將達到1217億元。

從彩妝零售額占化妝品市場比例來看，我國當(dāng)前的彩妝零售額僅占化妝品市場的11.5%，美國、日本彩妝零售額占化妝品市場的比例為17.9%和16.5%，彩妝業(yè)發(fā)達的韓國則達到18.5%，相比于成熟的彩妝市場，我國彩妝零售額占化妝品市場的比例未來還有較大的提升空間。

從人均彩妝消費額來看，2020年，我國人均消費僅為42.6元，而2020年日本、韓國的人均消費額分別為47.8美元和46.6美元，美國為50.0美元，相比于成熟的彩妝市場，我國的人均彩妝消費額未來亦存在較大的提升空間。隨著人均可支配收入的提高以及彩妝消費觀念的普及，彩妝行業(yè)預(yù)計將迎來規(guī)?；l(fā)展的成熟期，我國的彩妝市場將預(yù)計保持持續(xù)增長的態(tài)勢。

中金企信國際咨詢公布的《2023-2029年全球及中國彩妝產(chǎn)品市場競爭戰(zhàn)略研究及投資前景可行性評估預(yù)測報告》

（6）彩妝細(xì)分行業(yè)市場規(guī)模及變化情況：彩妝可分為面部彩妝、眼部彩妝、唇部彩妝和美甲產(chǎn)品。其中，面部彩妝占比最大，按2020年的零售額計算，占彩妝零售額的48.3%。同時，面部彩妝的零售額增速較高，2016年至2020年復(fù)合年均增長率達20.4%。面部彩妝包括粉底/遮瑕、粉餅/散粉、腮紅/高光等，主要功能為修飾面部瑕疵、提亮膚色等，是最基礎(chǔ)的彩妝產(chǎn)品。隨著生活節(jié)奏的加快，消費者越來越偏愛使用便捷、多效合一的面部彩妝產(chǎn)品，比如BB霜和CC霜，這類產(chǎn)品對面部彩妝的銷售有顯著的帶動作用。

（7）行業(yè)競爭情況：化妝品行業(yè)屬于充分競爭行業(yè)，企業(yè)數(shù)量眾多，市場競爭激烈?，F(xiàn)階段，我國化妝品行業(yè)競爭格局呈現(xiàn)如下特征：

1）國際品牌占據(jù)明顯優(yōu)勢：長期以來，我國化妝品行業(yè)主要被國際品牌所占據(jù)，尤其在高端彩妝市場，幾乎被國際品牌所壟斷。2020年在我國銷售額排名前15的彩妝品牌中，國際品牌有10個，包括香奈兒、LV、雅詩蘭黛、歐萊雅等全球知名企業(yè)，主要來自美國和法國。

憑借在全球范圍內(nèi)形成的品牌優(yōu)勢、日積月累的人氣口碑、穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量以及成熟的渠道鋪設(shè)等優(yōu)勢，國際化妝品品牌在中國市場贏得了龐大且穩(wěn)定的客戶群，對本土品牌造成了較大的競爭壓力。

2）本土品牌市場份額不斷提升：現(xiàn)代化妝品產(chǎn)品起源于歐洲。行業(yè)發(fā)展早期，來自歐美的化妝品占據(jù)了全球主要市場，占據(jù)了行業(yè)競爭的有利位置。然而，國際化妝品巨頭一般擁有全球架構(gòu)體系，品牌整體策略層面的問題一般由全球總部來進行決策，各大品牌的預(yù)算設(shè)定、指標(biāo)設(shè)定、產(chǎn)品設(shè)計很大程度上也是全球協(xié)調(diào)統(tǒng)一，品牌決策流程的復(fù)雜性在一定程度上使其面對區(qū)域性市場時，存在靈活性不足的問題。

隨著行業(yè)的不斷發(fā)展，本土品牌將會逐步崛起，在行業(yè)競爭的過程中不斷成長，市場份額呈現(xiàn)逐年上升的態(tài)勢。相比于國際品牌，本土品牌基于區(qū)域性的文化背景及審美標(biāo)準(zhǔn)，對本地消費者的需求理解更透徹，產(chǎn)品研發(fā)更加具有針對性。

對比韓國、日本化妝品品牌的發(fā)展歷程，兩國均經(jīng)歷了初期由國際品牌化妝品占據(jù)絕大多數(shù)市場份額，而后本土品牌不斷蠶食國際品牌份額，最終超過國際品牌份額的過程。目前，我國彩妝市場的發(fā)展已初步呈現(xiàn)了韓日彩妝市場的發(fā)展特征，本土彩妝品牌的市場份額正呈現(xiàn)出穩(wěn)步提升的趨勢，不斷搶占國際品牌所占領(lǐng)的市場份額。

3）增長迅速的彩妝高端市場是本土品牌的機遇：高端彩妝與大眾彩妝的區(qū)別主要體現(xiàn)在業(yè)界及消費者認(rèn)知、零售渠道、產(chǎn)品價格、產(chǎn)品性能等多方面：高端彩妝品牌及其品牌擁有企業(yè)須被業(yè)界及消費者普遍認(rèn)可為高端；高端彩妝的銷售渠道優(yōu)先選擇為百貨商場；高端彩妝的品質(zhì)更有保障，價格相對較高。

根據(jù)中金企信統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2020年中國高端彩妝零售額達278.2億元，2016年至2020年復(fù)合年均增長率34.2%，高端彩妝品牌產(chǎn)品2020-2025年復(fù)合增長率預(yù)計保持在20.3%的高位，到2025年，高端彩妝零售額預(yù)計將達到700億元，市場前景巨大。

盡管在高端彩妝領(lǐng)域國際品牌占據(jù)了明顯優(yōu)勢，本土品牌打破國際品牌在高端領(lǐng)域的壟斷，發(fā)展民族高端品牌是我國彩妝行業(yè)發(fā)展的必然趨勢。隨著我國彩妝產(chǎn)品消費者結(jié)構(gòu)升級，高品質(zhì)的產(chǎn)品將成為市場消費的主流，本土高端品牌有望基于對區(qū)域性的文化背景及審美標(biāo)準(zhǔn)的理解、對消費者心理的準(zhǔn)確把握，通過清晰的品牌定位和針對性的產(chǎn)品研發(fā)，不斷擴大本土品牌在高端產(chǎn)品市場的占有率。