全球及中國(guó)鋰電池行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)規(guī)模分析及下游市場(chǎng)發(fā)展戰(zhàn)略研究預(yù)測(cè)

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（1）圓柱鋰電池廠商整體的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局：

2021年全球圓柱鋰離子電池主要企業(yè)市場(chǎng)份額分析

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數(shù)據(jù)整理：中金企信國(guó)際咨詢

目前，全球圓柱鋰電池行業(yè)集中度相對(duì)較高，前9名圓柱鋰電池廠商約占據(jù)66.7%的市場(chǎng)份額，排名靠前的廠商依次為松下集團(tuán)、LG化學(xué)、三星SDI、億緯鋰能、天鵬電源、比克電池、Sun?power、力神電池、High?star。

中金企信國(guó)際咨詢公布的《2023-2029年全球及中國(guó)鋰電池行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析及競(jìng)爭(zhēng)格局評(píng)估預(yù)測(cè)報(bào)告》

②各細(xì)分應(yīng)用領(lǐng)域鋰電池廠商的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局：從地區(qū)分布來(lái)看，經(jīng)過(guò)多年政策鼓勵(lì)，我國(guó)鋰電池產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，松下、LG化學(xué)、三星SDI等主要鋰電池外資制造商在我國(guó)均設(shè)有生產(chǎn)基地，目前中國(guó)已成為全球最主要的鋰電池產(chǎn)地之一。從細(xì)分市場(chǎng)來(lái)看，動(dòng)力鋰電池、消費(fèi)鋰電池、儲(chǔ)能鋰電池各應(yīng)用領(lǐng)域的主導(dǎo)企業(yè)存在區(qū)別，但整體幾乎都呈現(xiàn)寡頭格局，具體情況如下：

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各細(xì)分領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)格局具體情況如下：

A.動(dòng)力鋰電池競(jìng)爭(zhēng)格局：

a.汽車動(dòng)力電池領(lǐng)域：在汽車動(dòng)力鋰電池領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)企業(yè)在汽車動(dòng)力鋰電池領(lǐng)域處于相對(duì)領(lǐng)先地位，中日韓三國(guó)頭部企業(yè)的寡頭格局基本形成。據(jù)中金企信統(tǒng)計(jì)，2021年，中資企業(yè)寧德時(shí)代、韓國(guó)企業(yè)LG化學(xué)、日資企業(yè)松下、中資企業(yè)比亞迪與韓國(guó)企業(yè)SKI分別占據(jù)動(dòng)力電池裝機(jī)量前五名，前五家企業(yè)合計(jì)市場(chǎng)占有率約為80%，已形成較為穩(wěn)定的寡頭格局。

2021年全球動(dòng)力電池裝機(jī)量競(jìng)爭(zhēng)格局分析

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數(shù)據(jù)整理：中金企信國(guó)際咨詢

b.電動(dòng)輕型車動(dòng)力鋰電池領(lǐng)域：電動(dòng)輕型車（主要為電動(dòng)兩輪車）用鋰電池方面，中金企信統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2021年鋰電兩輪車的產(chǎn)量為1,317萬(wàn)輛，總體滲透率為24.2%，帶動(dòng)電動(dòng)兩輪車用鋰離子電池出貨13.1GWh。

從競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，?2021年國(guó)內(nèi)主要電動(dòng)兩輪車鋰電池企業(yè)供應(yīng)商分別為星恒電源、天能股份、新能安以及超威電池，四家企業(yè)合計(jì)份額70%以上。此外，該行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)廠商還包括寧德時(shí)代、遠(yuǎn)東股份、橫店?yáng)|磁、比克電池、億緯鋰能、鵬輝能源、力神電池等。

c.電動(dòng)工具動(dòng)力鋰電池領(lǐng)域：電動(dòng)工具用鋰電池方面，華創(chuàng)證券的研究報(bào)告顯示，2021年全球電動(dòng)工具鋰電池出貨量為22GWh，預(yù)測(cè)2026年出貨規(guī)模增至60GWh，相比2021年仍有近3倍的增長(zhǎng)空間。

從競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，國(guó)際鋰電池廠商起步較早，占據(jù)了較大的市場(chǎng)空間：2017年，三星SDI、LG化學(xué)、Murata在電動(dòng)工具電池領(lǐng)域占據(jù)了約75%的市場(chǎng)份額。2018年以來(lái)，在國(guó)內(nèi)高倍率鋰電池技術(shù)水平不斷突破、國(guó)際鋰電池廠商重點(diǎn)布局汽車動(dòng)力電池領(lǐng)域的背景下，億緯鋰能、力神電池、比克電池、天鵬電源等多家國(guó)內(nèi)鋰電池供應(yīng)商分別通過(guò)了TTI、博世、史丹利百得、寶時(shí)得等一家或多家知名電動(dòng)工具廠商的認(rèn)證，打入了國(guó)際電動(dòng)工具廠商供應(yīng)鏈，逐步替代外資電池廠商的份額。

根據(jù)中金企信統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2021年全球電動(dòng)工具鋰電池市場(chǎng)份額已發(fā)生了較大變化，國(guó)內(nèi)廠商排名明顯提升，排名前七名的廠商依次為三星SDI、天鵬電源、億緯鋰能、長(zhǎng)虹三杰、LG化學(xué)、海四達(dá)、Murata。其中2021年韓國(guó)三星SDI排名維持全球第一，其出貨量仍然是第二名的兩倍以上，但是在面臨國(guó)內(nèi)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)背景下，其市場(chǎng)份額已由2017年的46.1%持續(xù)降至2021年的36.1%以下。

國(guó)內(nèi)企業(yè)天鵬電源排名第二，億緯鋰能以較小的差距排名第三，長(zhǎng)虹三杰排名從2020年的第七名快速上升至2021年的第四名。除前述企業(yè)外，國(guó)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)比克電池、力神電池、鵬輝能源、遠(yuǎn)東股份等2021年在電動(dòng)工具等高倍率電池領(lǐng)域業(yè)績(jī)表現(xiàn)較好，較多企業(yè)已開始批量供應(yīng)TTI、博世等全球電動(dòng)工具龍頭廠商。

B.消費(fèi)鋰電池競(jìng)爭(zhēng)格局：消費(fèi)鋰電池領(lǐng)域，日韓企業(yè)長(zhǎng)期占有主要的市場(chǎng)份額，競(jìng)爭(zhēng)格局較為穩(wěn)定，國(guó)內(nèi)企業(yè)位居第二梯隊(duì)。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2018年，日資企業(yè)ATL、韓資企業(yè)三星SDI和LG化學(xué)是消費(fèi)鋰電池的三大巨頭，全球市場(chǎng)合計(jì)占比52%。國(guó)內(nèi)企業(yè)方面，經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，珠海冠宇、比亞迪、力神電池、卓能、鵬輝能源、維科技術(shù)等企業(yè)緊隨其后，形成了消費(fèi)鋰電池市場(chǎng)的第二梯隊(duì)。其中，小家電領(lǐng)域，以掃地機(jī)器人終端產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)格局分析來(lái)看，科沃斯、石頭科技是掃地機(jī)器人領(lǐng)域的頭部企業(yè)，其2021年市場(chǎng)份額合計(jì)為49%。

C.儲(chǔ)能鋰電池競(jìng)爭(zhēng)格局：儲(chǔ)能鋰電池領(lǐng)域，韓資企業(yè)目前處于市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)地位，隨著國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能鋰電池產(chǎn)業(yè)的成熟，國(guó)內(nèi)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力有望進(jìn)一步增強(qiáng)。據(jù)中金企信統(tǒng)計(jì)，2019年，三星SDI、LG化學(xué)分別占有全球新增儲(chǔ)能的35%和23%的市場(chǎng)份額，日資企業(yè)松下占有8%的市場(chǎng)份額。排名靠前的國(guó)內(nèi)企業(yè)有比亞迪、南都電源、中天儲(chǔ)能、鵬輝能源、寧德時(shí)代、國(guó)軒高科、雙登集團(tuán)等?？傮w來(lái)看，我國(guó)電化學(xué)儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模尚小，主要與我國(guó)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)起步較晚相關(guān)。未來(lái)，隨著國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能項(xiàng)目廣泛應(yīng)用、技術(shù)水平快速提升、標(biāo)準(zhǔn)體系日趨完善，國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能企業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)地位有望進(jìn)一步增強(qiáng)。其中，便攜式儲(chǔ)能是儲(chǔ)能市場(chǎng)的新興成長(zhǎng)賽道，根據(jù)東莞證券的研究報(bào)告，2021年中國(guó)和全球便攜式儲(chǔ)能鋰電池出貨量分別為1.3GWh和1.45GWh，預(yù)計(jì)到2026年中國(guó)和全球便攜式儲(chǔ)能鋰電池出貨量有望達(dá)8.4GWh和15.2GWh。由于便攜式儲(chǔ)能行業(yè)規(guī)?；l(fā)展的時(shí)間相對(duì)較晚，尚未有公開資料分析該行業(yè)的鋰電池供應(yīng)競(jìng)爭(zhēng)格局。

從終端產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)格局分析來(lái)看，2020年華寶新能源、正浩科技、Goal?Zero、德蘭明海、安克創(chuàng)新占據(jù)了市場(chǎng)前列的位置，營(yíng)業(yè)收入市場(chǎng)份額合計(jì)占比50%。此外，便攜式儲(chǔ)能行業(yè)中小企業(yè)較多，市場(chǎng)格局尚未穩(wěn)定，以華寶新能為首的行業(yè)頭部企業(yè)產(chǎn)品線覆蓋大中小不同容量機(jī)型，品牌知名度逐漸得到消費(fèi)者認(rèn)可，隨著頭部企業(yè)品牌知名度的不斷提升，行業(yè)集中度有望向頭部進(jìn)一步集中。

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