2023年生態(tài)修復(fù)行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃研究及投資建議可行性評(píng)估預(yù)測(cè)
?
（1）生態(tài)修復(fù)行業(yè)政策環(huán)境分析：生態(tài)修復(fù)是生態(tài)環(huán)境治理行業(yè)新興的細(xì)分領(lǐng)域，目前正處于起步階段。近幾年，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步發(fā)展和城鎮(zhèn)化進(jìn)程的推進(jìn)，國(guó)家和社會(huì)也逐步開(kāi)始重視過(guò)去經(jīng)濟(jì)發(fā)展對(duì)生態(tài)環(huán)境所造成的破壞。長(zhǎng)久以來(lái)生態(tài)領(lǐng)域存在的水土流失、土地沙化、草地退化、濕地萎縮、生物多樣性降低等問(wèn)題，未來(lái)將嚴(yán)重制約我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的可持續(xù)發(fā)展。
根據(jù)發(fā)改委等部門聯(lián)合發(fā)布的《全國(guó)生態(tài)保護(hù)與建設(shè)規(guī)劃(2013?2020年)》的數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)水土流失面積達(dá)295萬(wàn)平方公里，年均土壤侵蝕量高達(dá)45億噸；全國(guó)沙化土地面積173萬(wàn)平方公里，石質(zhì)荒漠化土地面積12萬(wàn)平方公里；草原超載過(guò)牧情況嚴(yán)重，可利用天然草原90%存在不同程度的退化。
當(dāng)前，中國(guó)經(jīng)濟(jì)正從高速發(fā)展向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)變，生態(tài)文明建設(shè)被提升至前所未有的高度，生態(tài)修復(fù)、生態(tài)保護(hù)、綠色低碳發(fā)展、環(huán)境綜合整治、山水林田湖草沙共治等相關(guān)的政府各級(jí)政策文件頻頻出臺(tái)，政策驅(qū)動(dòng)正成為未來(lái)行業(yè)發(fā)展重要驅(qū)動(dòng)力，生態(tài)環(huán)境建設(shè)相關(guān)領(lǐng)域勢(shì)必將持續(xù)保持高速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。
2022年5月，財(cái)政部發(fā)布《財(cái)政支持做好碳達(dá)峰碳中和工作的意見(jiàn)》，提出重點(diǎn)方向和領(lǐng)域包括支持綠色低碳科技創(chuàng)新和基礎(chǔ)能力建設(shè)，加強(qiáng)對(duì)低碳零碳負(fù)碳、節(jié)能環(huán)保等綠色技術(shù)研發(fā)和推廣應(yīng)用的支持；支持碳匯能力鞏固提升，支持提升森林、草原、濕地、海洋等生態(tài)碳匯能力；開(kāi)展山水林田湖草沙一體化保護(hù)和修復(fù)。實(shí)施重要生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)和修復(fù)重大工程;深入推進(jìn)大規(guī)模國(guó)土綠化行動(dòng)，全面保護(hù)天然林，鞏固退耕還林還草成果，支持森林資源管護(hù)和森林草原火災(zāi)防控，加強(qiáng)草原生態(tài)修復(fù)治理，強(qiáng)化濕地保護(hù)修復(fù)等。
（2）行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析：生態(tài)修復(fù)是生態(tài)環(huán)境建設(shè)行業(yè)新興的細(xì)分領(lǐng)域，目前正處于初期發(fā)展階段。近幾年，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步發(fā)展和城鎮(zhèn)化進(jìn)程的推進(jìn)，我國(guó)生態(tài)領(lǐng)域存在的水土流失、土地沙化、草地退化、濕地萎縮、生物多樣性降低、生態(tài)災(zāi)害頻發(fā)、海洋自然岸線減少、全球氣候變暖背景下各類氣象災(zāi)害增多等問(wèn)題，嚴(yán)重制約我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的可持續(xù)發(fā)展。隨著國(guó)家對(duì)生態(tài)環(huán)境的不斷重視，各類利好政策頻出，在政策的大力支持下，生態(tài)修復(fù)市場(chǎng)容量迅速擴(kuò)大，帶動(dòng)了行業(yè)內(nèi)企業(yè)的高速發(fā)展。
對(duì)于生態(tài)修復(fù)，由于細(xì)分業(yè)務(wù)領(lǐng)域眾多，行業(yè)尚無(wú)較為權(quán)威官方的規(guī)定界定范圍和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，因此行業(yè)內(nèi)企業(yè)眾多、且類別繁雜。行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量較少、企業(yè)規(guī)模較小，且大多數(shù)企業(yè)業(yè)務(wù)范圍集中在對(duì)技術(shù)要求不高的平面及土質(zhì)坡面工程上，對(duì)技術(shù)要求較高的生態(tài)修復(fù)工程（如巖石坡面）上涉足很少。
企業(yè)在生態(tài)修復(fù)領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)點(diǎn)主要集中在工法及工藝、抗性苗木的研發(fā)與培育、跨地域復(fù)雜環(huán)境的施工經(jīng)驗(yàn)等方面。目前，大多數(shù)公司只在某一方面具有一定競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，極少數(shù)公司具備生態(tài)修復(fù)領(lǐng)域全面競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)?？傮w來(lái)說(shuō)，我國(guó)生態(tài)修復(fù)領(lǐng)域正處于起步階段，行業(yè)尚未出現(xiàn)具有領(lǐng)先地位的領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)，行業(yè)集中度較低。其優(yōu)勢(shì)企業(yè)有：
1）青島冠中生態(tài)股份有限公司（300948）：青島冠中生態(tài)股份有限公司，成立于2000年，于2021年上市。公司主要從事生態(tài)環(huán)境建設(shè)業(yè)務(wù)，具體包括以植被恢復(fù)為主的生態(tài)修復(fù)業(yè)務(wù)以及部分園林綠化和市政公用等城市環(huán)境建設(shè)業(yè)務(wù)，屬于“生態(tài)保護(hù)與環(huán)境治理行業(yè)”。歷經(jīng)多年的行業(yè)深耕和研發(fā)積累，公司已成為包括投融資、技術(shù)咨詢服務(wù)與研發(fā)、關(guān)鍵材料生產(chǎn)、關(guān)鍵裝備研制、項(xiàng)目勘查設(shè)計(jì)、施工與運(yùn)營(yíng)管護(hù)以及生態(tài)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)銷售為一體的專業(yè)化全產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)修復(fù)企業(yè)。
2）天津綠茵景觀生態(tài)建設(shè)股份有限公司（002887）：天津綠茵景觀生態(tài)建設(shè)股份有限公司，成立于1998年，于2017年上市。公司主要從事生態(tài)修復(fù)、園林綠化、環(huán)境治理等，具體工程業(yè)務(wù)包括：河道治理、荒山修復(fù)、濕地保護(hù)、鹽堿地修復(fù)、邊坡修復(fù)；城市道路綠化、廣場(chǎng)公園綠化工程等。
未來(lái)，隨著市場(chǎng)逐步發(fā)展和成熟，生態(tài)修復(fù)領(lǐng)域和園林綠化領(lǐng)域新一輪資產(chǎn)整合將會(huì)出現(xiàn)，部分綜合實(shí)力較強(qiáng)的大型企業(yè)將進(jìn)一步整合資源、擴(kuò)大市場(chǎng)份額，市場(chǎng)集中度將逐步提升。
中金企信國(guó)際咨詢公布的《2023-2029年全球及中國(guó)生態(tài)修復(fù)行業(yè)發(fā)展研究及投資價(jià)值預(yù)測(cè)評(píng)估報(bào)告》
（3）行業(yè)發(fā)展壁壘分析：科學(xué)開(kāi)展大規(guī)模國(guó)土綠化行動(dòng)，統(tǒng)籌山水林田湖草沙系統(tǒng)治理，實(shí)施生態(tài)保護(hù)修復(fù)重大工程--政策的頻頻加碼與具體實(shí)施方案落地都預(yù)示著國(guó)家未來(lái)將在生態(tài)環(huán)境保護(hù)、水污染治理等領(lǐng)域加大投入，生態(tài)環(huán)境建設(shè)領(lǐng)域的投資將持續(xù)保持高速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。在此背景下，越來(lái)越多的大型綜合生態(tài)治理項(xiàng)目隨之出現(xiàn)，要求企業(yè)能夠有針對(duì)性的系統(tǒng)籌劃，不僅能夠定制化的設(shè)計(jì)大型的整體修復(fù)方案，還要具備一定的資金實(shí)力和專業(yè)的施工建設(shè)能力，所以行業(yè)內(nèi)企業(yè)越來(lái)越向綜合型生態(tài)修復(fù)治理方向發(fā)展，行業(yè)集中度逐漸提升。同時(shí)，近年來(lái)生態(tài)修復(fù)市場(chǎng)又呈現(xiàn)了資金驅(qū)動(dòng)、治理市場(chǎng)化模式、央企及地方國(guó)企紛紛高姿態(tài)進(jìn)入的特點(diǎn)，對(duì)業(yè)內(nèi)企業(yè)帶來(lái)了挑戰(zhàn)和競(jìng)爭(zhēng)。
1）技術(shù)能力壁壘：生態(tài)環(huán)境治理行業(yè)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力主要體現(xiàn)在工法及工藝等專業(yè)技術(shù)能力上。生態(tài)修復(fù)的目的是為了恢復(fù)當(dāng)?shù)丨h(huán)境的生態(tài)功能和生物結(jié)構(gòu)，并能持續(xù)健康發(fā)展，最終實(shí)現(xiàn)使環(huán)境實(shí)現(xiàn)自我發(fā)展和自然演替，恢復(fù)生物鏈平衡、重現(xiàn)原始的自然狀態(tài)。隨著環(huán)境問(wèn)題日趨復(fù)雜以及相關(guān)環(huán)保政策規(guī)定的不斷加強(qiáng)，生態(tài)修復(fù)對(duì)專業(yè)技術(shù)能力的要求也越來(lái)越高。在施工過(guò)程中需要集成植物選培、基質(zhì)配置、工程施工等專業(yè)技術(shù)，涉及生態(tài)學(xué)、植物學(xué)、農(nóng)學(xué)、巖體工程力學(xué)、環(huán)境學(xué)、土壤學(xué)、水土保持、巖土工程等多個(gè)學(xué)科，需要因地制宜的選擇適用技術(shù)措施或技術(shù)組合，通過(guò)生物措施和工程措施相輔相成、互相補(bǔ)充，保證修復(fù)效果，技術(shù)難度要求高。與此同時(shí)，由于我國(guó)土地廣袤，不同區(qū)域的地質(zhì)特征和地質(zhì)受損程度差異較大，進(jìn)一步增加了治理難度。相比之下，生態(tài)環(huán)境治理恢復(fù)的專業(yè)技術(shù)能力卻需要不斷地探索嘗試，在長(zhǎng)期研發(fā)和實(shí)施中積累下來(lái)，短期內(nèi)無(wú)法取得。因此，較高的專業(yè)技術(shù)能力是進(jìn)入本行業(yè)的主要障礙之一。
2）資金實(shí)力壁壘：生態(tài)環(huán)境治理行業(yè)具有資金密集型的特點(diǎn)，行業(yè)內(nèi)企業(yè)所能承接項(xiàng)目的規(guī)模與其自身的資金規(guī)模密切相關(guān)。在生態(tài)修復(fù)和城市環(huán)境建設(shè)業(yè)務(wù)中，由于涉及工程建設(shè)，客戶付款相對(duì)滯后于公司成本發(fā)生，從項(xiàng)目投標(biāo)、工程施工到結(jié)算后的質(zhì)量保證，均需占用大量的營(yíng)運(yùn)資金。尤其是隨著企業(yè)的發(fā)展，項(xiàng)目規(guī)模逐步提高，項(xiàng)目數(shù)量逐漸增加，也將進(jìn)一步加大企業(yè)的短期資金壓力。因此，無(wú)論是行業(yè)新進(jìn)入者還是行業(yè)內(nèi)想擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模的企業(yè)均受到資金實(shí)力因素的制約。因此，資金實(shí)力直接影響行業(yè)內(nèi)企業(yè)業(yè)務(wù)的開(kāi)展，是進(jìn)入本行業(yè)的主要障礙之一。
3）項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)驗(yàn)壁壘：行業(yè)內(nèi)企業(yè)核心工藝獲得除依靠相關(guān)的業(yè)務(wù)培訓(xùn)外，更多的是來(lái)源于施工項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)的積累。就目前而言，企業(yè)過(guò)往擁有相似的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)、實(shí)施效果、積累的商業(yè)信譽(yù)也往往成為客戶篩選生態(tài)環(huán)境治理供應(yīng)商的重要參考指標(biāo)之一。
在治理不同地區(qū)的地質(zhì)生態(tài)環(huán)境時(shí)，企業(yè)需要考慮各個(gè)地區(qū)之間的土壤、水分、氣溫、光照等自然條件，根據(jù)當(dāng)?shù)丶竟?jié)特征，選擇適合栽植物、栽種方式、栽種最佳時(shí)間。除了自然生態(tài)條件以外，還需要考慮不同的立地條件（如鹽堿地表、沙化地表、工程創(chuàng)傷地表、巖石立面等）所需的施工技術(shù)、抗性植物的選擇等。總體而言，影響生態(tài)環(huán)境治理項(xiàng)目成敗的因素眾多，企業(yè)需要在長(zhǎng)期的項(xiàng)目建設(shè)中不斷學(xué)習(xí)和總結(jié)。所以，行業(yè)經(jīng)驗(yàn)已成為進(jìn)入本行業(yè)的一個(gè)主要障礙之一。
（4）市場(chǎng)規(guī)模現(xiàn)狀分析：根據(jù)發(fā)改委、自然資源部聯(lián)合發(fā)布的《全國(guó)重要生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)和修復(fù)重大工程總體規(guī)劃（2021-2035年）》的數(shù)據(jù)顯示，全國(guó)喬木純林面積達(dá)10,447萬(wàn)公頃，占喬木林比例58.1%，較高的占比會(huì)導(dǎo)致森林生態(tài)系統(tǒng)不穩(wěn)定，全國(guó)喬木林質(zhì)量指數(shù)0.62，整體仍處于中等水平。草原生態(tài)系統(tǒng)整體仍較脆弱，中度和重度退化面積仍占三分之一以上。部分河道、濕地、湖泊生態(tài)功能降低或喪失。
全國(guó)沙化土地面積1.72億公頃，水土流失面積2.74億公頃，問(wèn)題依然嚴(yán)峻。紅樹(shù)林面積與上世紀(jì)五十年代相比減少了40%，珊瑚礁覆蓋率下降、海草床蓋度降低等問(wèn)題較為突出，自然岸線縮減的現(xiàn)象依然普遍，防災(zāi)減災(zāi)功能退化，近岸海域生態(tài)系統(tǒng)整體形勢(shì)不容樂(lè)觀。因此，我國(guó)的生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作急需進(jìn)一步加強(qiáng)。
近些年，盡管我國(guó)生態(tài)保護(hù)、修復(fù)工作取得積極進(jìn)展，但我國(guó)生態(tài)環(huán)境整體惡化的趨勢(shì)仍未得到根本遏制。為此，我國(guó)政府提出2035年生態(tài)環(huán)境保護(hù)和建設(shè)的目標(biāo)，為我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)可持續(xù)發(fā)展和國(guó)家生態(tài)安全提供政策保障，也為生態(tài)修復(fù)領(lǐng)域的發(fā)展提供良好機(jī)遇。根據(jù)《關(guān)于印發(fā)<全國(guó)重要生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)和修復(fù)重大工程總體規(guī)劃（2021-2035年）>的通知》，我國(guó)在2035年將實(shí)現(xiàn)如下目標(biāo)：
?
2021年3月11日，十三屆全國(guó)人大四次會(huì)議表決通過(guò)了關(guān)于國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要的決議。“十四五”規(guī)劃提出了經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展主要目標(biāo)，包括生態(tài)文明建設(shè)實(shí)現(xiàn)新進(jìn)步。國(guó)土空間開(kāi)發(fā)保護(hù)格局得到優(yōu)化，生產(chǎn)生活方式綠色轉(zhuǎn)型成效顯著，能源資源配置更加合理、利用效率大幅提高，單位國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值能源消耗和二氧化碳排放分別降低13.5%、18%，主要污染物排放總量持續(xù)減少，森林覆蓋率提高到24.1%，生態(tài)環(huán)境持續(xù)改善，生態(tài)安全屏障更加牢固，城鄉(xiāng)人居環(huán)境明顯改善。受益于相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的支持，生態(tài)環(huán)境建設(shè)行業(yè)將會(huì)得到進(jìn)一步發(fā)展。
從生態(tài)保護(hù)和環(huán)境治理業(yè)的投資情況來(lái)看，2019年該行業(yè)的固定資產(chǎn)投資額增速較高，較上年增長(zhǎng)37.2%，遠(yuǎn)高于全社會(huì)固定資產(chǎn)投資的累計(jì)增速。2020年全年用于生態(tài)保護(hù)和環(huán)境治理的固定資產(chǎn)投資超過(guò)8,100億元，同比增長(zhǎng)8.6%。2021年全國(guó)財(cái)政生態(tài)環(huán)保投入8210億元。出臺(tái)支持長(zhǎng)江全流域建立橫向生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償機(jī)制的實(shí)施方案，強(qiáng)化稅收在生態(tài)環(huán)境方面的調(diào)控作用，完善政府綠色采購(gòu)政策等。受疫情影響，環(huán)保相關(guān)投資增速明顯放緩，而隨著“十四五”規(guī)劃的落地、“碳中和”目標(biāo)的推進(jìn)，未來(lái)環(huán)保相關(guān)投資增速有望回復(fù)疫情前水準(zhǔn)。
2016-2019年，中國(guó)生態(tài)修復(fù)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，且增速也呈現(xiàn)出上升趨勢(shì)。2016年，國(guó)內(nèi)生態(tài)修復(fù)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為2640億元，到2019年，全國(guó)生態(tài)修復(fù)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)到3872億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率13.62%。受疫情影響，2020-2021年行業(yè)增速降低，2021年市場(chǎng)規(guī)模約4012億元。預(yù)計(jì)未來(lái)生態(tài)修復(fù)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)定增長(zhǎng)，到2025年該市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1250億元左右。
免責(zé)聲明：
本站新聞、行業(yè)資訊、新聞資訊、市場(chǎng)資訊等公開(kāi)信息中部分內(nèi)容與圖片來(lái)自網(wǎng)絡(luò)、媒體或網(wǎng)友（含三方合作機(jī)構(gòu)）提供，版權(quán)歸原作者。中金企信本著尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的原則，若出現(xiàn)本站公開(kāi)內(nèi)容存在文章內(nèi)容或圖片內(nèi)容版權(quán)與其他問(wèn)題請(qǐng)聯(lián)系我司。聯(lián)系方式：010-63853556，zqxgj2011@163.com，我司將第一時(shí)間回應(yīng)并處理。