2023年全球及中國氣相二氧化硅行業(yè)產(chǎn)量分析、消費結構結構分析及重點企業(yè)市場競爭規(guī)模研究預測
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（1）氣相二氧化硅行業(yè)發(fā)展概況：二十世紀初期，隨著世界范圍內(nèi)橡膠工業(yè)的快速發(fā)展，橡膠工業(yè)的補強填料主要是氧化鋅，到二十世紀二十年代，隨著炭黑的試制成功從而開創(chuàng)了橡膠補強的新時代，將炭黑用于橡膠補強使橡膠的力學性能得到極大的提高，然而炭黑最大的缺點是其本身為一種黑色粉末，其顏色屬性決定了炭黑不能用于制備淺色或彩色橡膠制品。到了二十世紀四十年代，德國Degussa公司成功開發(fā)出以四氯化硅在氫氧火焰中高溫水解制備氣相二氧化硅的工藝，隨著氣相二氧化硅產(chǎn)品的出現(xiàn)，賦予了橡膠及硅橡膠產(chǎn)品極好的拉伸強度和撕裂強度，打破了黑色橡膠獨占市場的局面。
在二十世紀六十至七十年代，氣相二氧化硅主要是以四氯化硅為原料，生產(chǎn)工藝容易控制，但生產(chǎn)成本較高。隨著有機硅單體工業(yè)的發(fā)展，其副產(chǎn)物一甲基三氯硅烷等的處理問題成了束縛其發(fā)展的瓶頸。通常情況下，一甲基三氯硅烷被用于硅烷交聯(lián)劑、硅樹脂和防水涂料制造,但是因為用量有限，因此其急需找到新的出路。到二十世紀八十年代，使用有機硅單體副產(chǎn)物或?qū)⒃摳碑a(chǎn)物與四氯化硅進行混合制備氣相二氧化硅的工藝得到突破和應用，通過有機硅單體副產(chǎn)物生產(chǎn)氣相二氧化硅有效的降低了生產(chǎn)成本。
自二戰(zhàn)以后，氣相二氧化硅工業(yè)實現(xiàn)了商業(yè)化和規(guī)?；l(fā)展，但整個行業(yè)呈現(xiàn)寡頭壟斷的局面，行業(yè)核心技術和市場被少數(shù)跨國公司封鎖和壟斷。我國的氣相二氧化硅產(chǎn)業(yè)起步較晚,二十世紀六十年代我國開始小規(guī)模生產(chǎn)氣相二氧化硅。
二十世紀九十年代初，隨著一大批民營有機硅下游深加工企業(yè)的崛起，氣相二氧化硅的市場需求快速增長，國內(nèi)少部分企業(yè)開始對氣相二氧化硅的生產(chǎn)工藝技術進行持續(xù)攻關，2001年國內(nèi)首套以一甲基三氯硅烷為原材料的氣相二氧化硅裝置點火成功，隨著國內(nèi)部分氣相二氧化硅生產(chǎn)企業(yè)在此后的十幾年時間內(nèi)不斷的產(chǎn)能提升和完善工藝技術，國內(nèi)企業(yè)的親水型氣相二氧化硅產(chǎn)品質(zhì)量和供應量已經(jīng)達到或接近國外生產(chǎn)企業(yè)的水平，我國已經(jīng)成為全球除德國、美國和日本外能自主生產(chǎn)氣相二氧化硅產(chǎn)品的少數(shù)國家之一。
（2）產(chǎn)能及產(chǎn)量規(guī)模情況：根據(jù)中金企信國際咨詢統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2021年全球氣相二氧化硅產(chǎn)能為45.89萬噸/年，同比增加3.20%，新增產(chǎn)能全部來自我國。結合已公布計劃，再考慮新建項目投產(chǎn)可能性及部分落后產(chǎn)能被淘汰，預計到2026年全球產(chǎn)能仍將凈增8.99萬噸/年，達到56.88萬噸/年左右。2022-2026年全球產(chǎn)能年均增長率預計為3.60%。2021年全球氣相二氧化硅產(chǎn)量約為32.40萬噸，同比增加8.00%。2017-2021年全球產(chǎn)量年均增長率為4.60%。預計2026年全球氣相二氧化硅產(chǎn)量將達到39.90萬噸，2022-2026年全球產(chǎn)量年均增長率約4.50%。
2017-2026年全球氣相二氧化硅產(chǎn)能和產(chǎn)量現(xiàn)狀及預測
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數(shù)據(jù)統(tǒng)計：中金企信國際咨詢
經(jīng)過長期發(fā)展，我國氣相二氧化硅工藝技術有了較大進展。2017年至2021年我國氣相二氧化硅產(chǎn)能和產(chǎn)量呈現(xiàn)穩(wěn)定上升趨勢，截至2021年，我國氣相二氧化硅生產(chǎn)能力為17.88萬噸/年，占全球總產(chǎn)能的39.00%；產(chǎn)量約12.84萬噸，占全球產(chǎn)量的39.60%。2017-2021年，我國氣相二氧化硅產(chǎn)能年均增長率為7.20%。預計2026年我國氣相二氧化硅產(chǎn)能將達到28.88萬噸/年，產(chǎn)量為21.40萬噸。
2017-2026年中國氣相二氧化硅產(chǎn)能和產(chǎn)量現(xiàn)狀分析
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數(shù)據(jù)統(tǒng)計：中金企信國際咨詢
中金企信國際咨詢公布的《2023-2029年全球及中國氣相二氧化硅市場市場競爭格局分析及投資可行性預測咨詢報告》
（3）市場競爭格局：2021年全球氣相二氧化硅產(chǎn)能為45.89萬噸/年，國外氣相二氧化硅的生產(chǎn)廠家比較集中，產(chǎn)能規(guī)模較大，贏創(chuàng)工業(yè)集團、卡博特、瓦克化學、德山化工是目前世界上最主要的氣相二氧化硅制造商，2021年，上述四家公司合計產(chǎn)能占全球產(chǎn)能的63.00%。2021年全球氣相二氧化硅行業(yè)的市場競爭格局如下：
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數(shù)據(jù)統(tǒng)計：中金企信國際咨詢
2021年我國氣相二氧化硅產(chǎn)能為17.88萬噸，生產(chǎn)企業(yè)除上述外資企業(yè)外，主要為本公司、合盛硅業(yè)、東岳硅材、宏柏新材、新安股份、浙江富士特集團有限公司、唐山三孚納米材料有限公司等公司。截至2021年我國從事氣相二氧化硅的生產(chǎn)企業(yè)共計22家，其中外資及合資企業(yè)5家，內(nèi)資企業(yè)17家。從地區(qū)分布來看，我國氣相二氧化硅生產(chǎn)企業(yè)的區(qū)域布局較為明顯，主要集中在華東區(qū)域，共有13家企業(yè)，合計產(chǎn)能11.22萬噸/年，占全國總產(chǎn)能的64.60%，從產(chǎn)能規(guī)模來看，相關生產(chǎn)企業(yè)主要分布于湖北、新疆、江蘇、浙江及江西等地區(qū)。
我國的氣相二氧化硅產(chǎn)業(yè)起步較晚，長期以來其制備核心技術和市場主要由德國、美國和日本控制，近年來隨著國內(nèi)部分氣相二氧化硅生產(chǎn)企業(yè)不斷的技術研發(fā)，我國已經(jīng)成為全球除德國、美國和日本外能自主生產(chǎn)氣相二氧化硅產(chǎn)品的少數(shù)國家之一。目前國內(nèi)已上市的同行業(yè)企業(yè)里，主要為從事沉淀法二氧化硅生產(chǎn)的企業(yè)及主營業(yè)務為有機硅產(chǎn)業(yè)并少量配套部分氣相二氧化硅生產(chǎn)的上市公司，國內(nèi)尚無主要從事氣相二氧化硅生產(chǎn)且特別是專門從事氣相法納米材料生產(chǎn)的上市公司。
雖然我國氣相二氧化硅的生產(chǎn)工藝和規(guī)模近年來得到了較大的發(fā)展，但與國外大型跨國企業(yè)相比還存在著裝置規(guī)模小、產(chǎn)品品種少、缺乏高端應用領域產(chǎn)品等問題。在氣相二氧化硅領域，贏創(chuàng)工業(yè)集團、卡博特、瓦克化學、德山化工等跨國企業(yè)仍是目前世界上最主要的氣相二氧化硅制造商，在部分領域長期占據(jù)高端產(chǎn)品大部分的市場份額。近年來，國外氣相二氧化硅跨國企業(yè)積極進入國內(nèi)市場，并在國內(nèi)投資建廠，對我國氣相二氧化硅企業(yè)形成了較大的競爭壓力與挑戰(zhàn)，我國氣相二氧化硅行業(yè)的市場競爭環(huán)境較為激烈。
（4）預計新增產(chǎn)能情況：隨著我國供給側改革的推進，我國氣相二氧化硅行業(yè)總體呈現(xiàn)產(chǎn)能逐步增長的趨勢，報告期內(nèi)受新冠疫情的影響，行業(yè)產(chǎn)能的增長受到了一定的影響，2021年，因海外需求恢復但海外供應量恢復相對滯后，我國的氣相二氧化硅出口需求增長較大，同時國內(nèi)需求也保持穩(wěn)步增長。根據(jù)中金企信國際咨詢統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2022年以來我國氣相二氧化硅行業(yè)預計新增產(chǎn)能情況如下：
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數(shù)據(jù)統(tǒng)計：中金企信國際咨詢
根據(jù)中金企信國際咨詢統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2022年，我國的氣相二氧化硅新增產(chǎn)能預計有3.30萬噸，2022年總產(chǎn)能將達到21.18萬噸，同比增長18.50%，預計2022年以一甲基三氯硅烷為原料路線的產(chǎn)能在總產(chǎn)能的占比將從2021年的54.90%增長到59.60%。根據(jù)對國內(nèi)外經(jīng)濟形勢、未來新增及淘汰產(chǎn)能和需求預測，預計2026年我國氣相二氧化硅產(chǎn)能將達到28.88萬噸，一甲基三氯硅烷原料路線占比將增長到近70%；產(chǎn)量將達到21.40萬噸，年均增長率為10.30%。
（5）進出口情況：自2011年起，我國成為氣相二氧化硅的凈出口國，多年來我國氣相二氧化硅進出口量均保持穩(wěn)步增長，2019年和2020年受國際貿(mào)易環(huán)境日益緊張和海外產(chǎn)能陸續(xù)投產(chǎn)的影響，進出口量有一定幅度的下滑。隨著我國氣相二氧化硅企業(yè)生產(chǎn)技術的不斷提高及產(chǎn)能的不斷擴大，國內(nèi)氣相二氧化硅產(chǎn)品逐步受到了海外客戶的青睞，憑借我國企業(yè)生產(chǎn)成本的優(yōu)勢，2021年我國氣相二氧化硅產(chǎn)品已出口到70多個國家和地區(qū)，其中韓國、日本、美國、阿聯(lián)酋、印度、印度尼西亞為主要出口地區(qū)。2021年，我國氣相二氧化硅進口仍主要來源于日本、比利時、德國等國家和地區(qū)，其中來自日本和比利時的進口量分別占我國進口量的58.60%和21.10%。
根據(jù)中金企信國際咨詢統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2021年，我國氣相二氧化硅進口量和出口量分別為0.47萬噸和2.00萬噸，2021年凈出口量為1.53萬噸，同比增長40.40%。由于我國未來新增產(chǎn)能（包括疏水）較多，且主要跨國公司均在我國建立了氣相二氧化硅生產(chǎn)工廠，預計到2026年我國氣相二氧化硅進口量將繼續(xù)小幅縮減，出口量有望快速增長。
（6）氣相二氧化硅的市場需求概況：2021年全球氣相二氧化硅表觀消費量約32.40萬噸，同比增長8.00%。2021年全球氣相二氧化硅主要消費領域為有機硅、合成樹脂、油墨涂料、膠粘劑、密封劑等行業(yè)，另外在化學機械拋光（CMP）、醫(yī)藥、食品、農(nóng)業(yè)、化妝品等領域也有可觀的消費量。預計2022年全球氣相二氧化硅需求量將達到33.90萬噸，預計到2026年的消費量將達到40.40萬噸，2022-2026年全球氣相二氧化硅需求年均增長率約4.50%。
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數(shù)據(jù)統(tǒng)計：中金企信國際咨詢
2021年全球氣相二氧化硅消費結構分析
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數(shù)據(jù)統(tǒng)計：中金企信國際咨詢
2021年我國氣相二氧化硅消費總量約為11.31萬噸，同比增長13.10%，其中有機硅領域的消費量為7.76萬噸。氣相二氧化硅主要用作有機硅彈性體的補強劑，目前其在硅橡膠領域的使用量占其總消費量的60%以上，在其他有機硅產(chǎn)品如硅樹脂中也有應用；另外在涂料油墨、膠粘劑、合成樹脂、化學機械拋光、復合材料、膠體電池、消泡劑、污水處理、農(nóng)業(yè)、化妝品、食品、醫(yī)藥、絕熱保溫材料等領域，氣相二氧化硅的應用也保持持續(xù)增長。2022年我國氣相二氧化硅需求量將達到12.66萬噸，預計到2026年的消費量將達到18.43萬噸，2022-2026年我國氣相二氧化硅需求年均增長率約10.30%。
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數(shù)據(jù)統(tǒng)計：中金企信國際咨詢
2021年中國氣相二氧化硅消費結構分析
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數(shù)據(jù)統(tǒng)計：中金企信國際咨詢
由于我國未來氣相二氧化硅新增產(chǎn)能較多，且主要跨國公司均在我國建立了氣相二氧化硅生產(chǎn)工廠，預計到2026年我國氣相二氧化硅的出口量為3.37萬噸，結合我國2026年氣相二氧化硅的預計消費量進行測算，其產(chǎn)能擴張進程與行業(yè)需求量的增長相匹配，氣相二氧化硅行業(yè)有望持續(xù)保持供需平衡狀態(tài)。
從氣相二氧化硅消費結構來看，有機硅行業(yè)是氣相二氧化硅主要的消費領域。有機硅產(chǎn)業(yè)鏈由基礎原料、單體、中間體、深加工產(chǎn)品四個環(huán)節(jié)組成。生產(chǎn)有機硅的基礎原料主要有金屬硅、甲醇、氯化氫及其它配合劑；有機硅單體主要分為甲基單體和苯基單體，是整個有機硅工業(yè)的基礎和支柱；有機硅中間體主要為各種硅氧烷環(huán)體及基礎硅油、硅橡膠基礎聚合物等；最后經(jīng)不同反應或添加各類填料及助劑，進一步加工成硅橡膠、硅油、硅樹脂等各種終端產(chǎn)品。公司生產(chǎn)的氣相二氧化硅屬于有機硅下游深加工產(chǎn)品的重要原材料之一。
氣相二氧化硅最重要的用戶是硅橡膠企業(yè)，產(chǎn)品主要用作有機硅彈性體的補強劑，目前其在硅橡膠領域的使用量占其總消費量的60％以上。硅橡膠是公認的新型先進合成材料，具有較好的耐高低溫、隔熱、絕緣、防潮、防化學腐蝕、抗污染和生理惰性，是最重要的有機硅產(chǎn)品之一，氣相二氧化硅在硅橡膠中最重要的作用是補強，添加氣相二氧化硅后可顯著提高硅橡膠制品的強度及力學性能，另外還能提高硅橡膠的抗高溫性和耐化學性，使硅橡膠應用于更廣泛的領域。從應用領域來看，硅橡膠廣泛應用于建筑、汽車、電子、能源電力、醫(yī)療保健、日用品等領域，此外，硅橡膠在航天、航空、國防工業(yè)、機械制造、生物醫(yī)學等多個領域具有不可替代的作用。