2023年垃圾滲濾液處理行業(yè)上中下游產(chǎn)業(yè)鏈市場運行格局分析及未來市場發(fā)展規(guī)模前景預測

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（1）垃圾滲濾液處理：

1）垃圾滲濾液的基本概況：垃圾滲濾液是指來自于垃圾填埋場中垃圾本身含有的水分透過垃圾層和覆土層而形成的一種高濃度的有機廢水，以及垃圾焚燒前堆積所滲透出來的水分。滲濾液是一種含高濃度有機物、高氨氮的廢水，CODCr和BOD5濃度最高可達90000mg/L和45000mg/L。滲濾液中的水按其來源可分為兩類，一是垃圾自身含水及有機物降解水；二是外來水，包括降雨、降雪、地表水和地下水入滲，故其水質(zhì)水量受填埋場填埋期、氣候、降水等因素影響較大。據(jù)估算，全國生活垃圾填埋場日產(chǎn)生滲濾液約11萬t，年產(chǎn)總量近4000萬t。其成分復雜、污染物濃度高、色度大、毒性強，包含多種致癌物，如果直接排放會對水體、土壤以及整個生態(tài)環(huán)境造成嚴重的損害，包括：1）污染周邊水源，包括地下水和地表水，使得周邊水源有機物及重金屬嚴重超標；2）污染大氣環(huán)境，滲濾液的積存伴有惡臭影響周邊人類及動植物生存；3）污染周邊土壤，滲濾液滲漏至土壤污染，導致土壤污染物超標等。以我國目前處理垃圾的填埋及焚燒兩種主要方式來看，這兩者處理途徑均會產(chǎn)生大量的垃圾滲濾液，因此如何有效且無害地處理垃圾滲濾液成為我國環(huán)境治理保護的關(guān)鍵點之一。

2）行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈概況：從產(chǎn)業(yè)鏈的角度，垃圾滲濾液的處理行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括生化處理過程中生物菌類、機電設(shè)備、藥劑原料、鋼材，以及各種濾膜設(shè)備，如GE納濾膜、超濾膜、MBR膜片，以及其他的設(shè)備材料電纜、管道、水泵等。由于在處理不同滲濾液項目時，需根據(jù)其處理規(guī)模、水質(zhì)情況、客戶對技術(shù)方案和工藝路線的要求等個體情況進行單獨設(shè)計施工，所以在上游選擇的材料設(shè)備及處理措施也并不統(tǒng)一，項目服務(wù)費存在較大差距。

行業(yè)下游主要是能產(chǎn)生垃圾滲濾液的垃圾處理廠，由于我國垃圾處理方式目前仍以填埋和焚燒為主，因此垃圾滲濾液處理的下游主要是垃圾填埋場和垃圾焚燒廠。

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中金企信國際咨詢公布的《全球及中國垃圾滲濾液處理行業(yè)市場專項調(diào)查研究及投資戰(zhàn)略可行性報告（2023版）》

3）垃圾滲濾液處理現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢：垃圾滲濾液的處理是我國環(huán)境治理的重要一環(huán)，對我國社會的健康持續(xù)發(fā)展有十分重要的現(xiàn)實意義。我國對于垃圾滲濾液的處理至今經(jīng)歷了多次探索發(fā)展階段：

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隨著經(jīng)濟社會的不斷發(fā)展，城市人口的增長帶來的環(huán)境治理壓力的加劇，垃圾滲濾液處理行業(yè)也將保持高速增長態(tài)勢，其發(fā)展情況如下：

①垃圾產(chǎn)生量的日益攀升，使得垃圾處理行業(yè)的需求市場增量潛力巨大，推動行業(yè)不斷發(fā)展。隨著我國經(jīng)濟水平的不斷發(fā)展，城市化進程的加快、城鎮(zhèn)人口的增加、居民生活消費水平的提高、日常生產(chǎn)生活所產(chǎn)生的垃圾量呈現(xiàn)逐年上升態(tài)勢。生活垃圾清運量是指當年度內(nèi)收集和運送到各生活垃圾處理場（廠）和生活垃圾最終消納點的生活垃圾數(shù)量，是國家統(tǒng)計局統(tǒng)計全國城市市容環(huán)境衛(wèi)生情況的主要指標之一。根據(jù)住建部公布的《2021年城鄉(xiāng)建設(shè)統(tǒng)計年鑒》，我國城市生活垃圾清運量從2014年的17860萬噸增加到了2021年的24869萬噸，除2020年度受國內(nèi)疫情影響出現(xiàn)小幅下降外，垃圾清運量歷年均保持增長趨勢。而垃圾滲濾液主要來自于垃圾填埋場和垃圾焚燒廠，據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)垃圾填埋場中約有40%的垃圾填埋量會轉(zhuǎn)化為垃圾滲濾液，焚燒廠處理過程中也會產(chǎn)生其焚燒量30%左右的垃圾滲濾液，二者均是垃圾滲濾液產(chǎn)出的主要方式，因而生活垃圾量級的增加必然會使得產(chǎn)生出的垃圾滲濾液持續(xù)增加。

根據(jù)住建部公布的數(shù)據(jù)，垃圾滲濾液產(chǎn)生量從2011年的4954.6萬噸，快速增長至2020年的8716.5萬噸，漲幅75.93%，同比增長穩(wěn)定保持在4%以上，未來增長趨勢不減。2021年生活垃圾清運量同比增長，結(jié)合政策密集出臺以及行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，預計垃圾填埋場滲濾液的產(chǎn)生量仍將保持增長，一方面，2021年12月中辦、國辦印發(fā)《農(nóng)村人居環(huán)境政治提升五年行動方案》，要求提高農(nóng)村生活垃圾治理水平、完善農(nóng)村生活垃圾收運體系、健全運行管護制度及監(jiān)管體制，鄉(xiāng)村生活垃圾集中到無害化填埋場處理的需求也將帶來增量市場；另一方面生態(tài)環(huán)境部等18部委發(fā)布《“十四五”時期無廢城市建設(shè)工作方案》，新形勢下，固廢治理正走向系統(tǒng)化推動和全流程管控，隨著環(huán)保督察以及行業(yè)標準的提高，行業(yè)內(nèi)尚未達標的垃圾處理設(shè)施新建或改造的需求仍將保持增長。

②新規(guī)定下垃圾處理方式的轉(zhuǎn)變同樣也給垃圾處理行業(yè)帶來了新的發(fā)展契機，未來我國焚燒無害化處理的方式將成為生活垃圾的主要處理方式。政府陸續(xù)修訂出臺了相關(guān)文件例，《“十二五”全國城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》規(guī)定“對于滲濾液處理不能達標的處理設(shè)施，要盡快新建或改造滲濾液處理設(shè)施，嚴格控制填埋場污染物排放”；《生活垃圾填埋場污染控制標準》（GB16889-2008）等一系列規(guī)定對原有垃圾填埋場所處理后的水污染物排放濃度限值提出了更高的要求，新建、改建、擴建的垃圾填埋場需執(zhí)行新標準執(zhí)行配套垃圾滲濾液處理設(shè)施；而環(huán)保部門發(fā)布的《生活垃圾焚燒污染控制標準》（GB18485-2014）規(guī)定了生活垃圾焚燒廠所排放的水污染物、惡臭污染物的控制標準，要求對于處理后的垃圾滲濾液應(yīng)妥善收集并在垃圾焚燒廠內(nèi)處理。

2016年12月頒布的《“十三五”全國城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》加大了垃圾處理設(shè)施存量治理力度，規(guī)定“對于滲濾液處理不達標的生活垃圾處理設(shè)施，要盡快開展改造工作，未建滲濾液處理設(shè)施的要在兩年內(nèi)完成建設(shè)”。這些標準的實施奠定了對垃圾滲濾液處理設(shè)施的剛性需求基礎(chǔ)。宏觀層面，垃圾無害化處理量由2014年的16394萬噸增長到2021年的24839萬噸，無害化處理占比在2021年已達到99.88%。焚燒無害化處理量保持較高增長速度，占比逐漸上升。

根據(jù)住建部的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2011年至2021年我國生活垃圾無害化處理能力也在逐年提升，2021年我國生活垃圾無害化處理能力實現(xiàn)105.71萬噸/日，其中垃圾填埋無害化處理能力26.16萬噸/日，垃圾焚燒無害化處理能力71.95萬噸/日。我國生活垃圾無害化處理廠數(shù)和處理量處于快速增長階段，隨著城市垃圾的不斷增多，以及隨著國家規(guī)劃中對垃圾處理能力要求和標準的提高，配套的滲濾液處理行業(yè)迎來較大的增量空間?！笆奈濉睍r期生態(tài)文明建設(shè)重點戰(zhàn)略方向是“降碳”，減污降碳、協(xié)同增效成為國家全面綠色轉(zhuǎn)型的總抓手。新形勢下，固廢治理也要有更高的追求，固廢領(lǐng)域?qū)闇p污降碳做出較大貢獻。

③政府對環(huán)境治理的資金大量投入，環(huán)保行業(yè)政策層面穩(wěn)中向好。近年來我國政府在生態(tài)環(huán)保領(lǐng)域的財政資金支持力度不斷增強，將其作為國家未來發(fā)展戰(zhàn)略的重要一環(huán)。據(jù)國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)顯示，我國城鎮(zhèn)市容環(huán)境衛(wèi)生建設(shè)投資額由2012年的398.54億元倍增至2020年的1130.03億元，過去九年我國累計對城鎮(zhèn)市容環(huán)境衛(wèi)生建設(shè)投資超過5572億元，年復合增長率高達12.27%。

政策面上，繼“十二五”、“十三五”規(guī)劃中涉及垃圾滲濾液處理的有關(guān)事項要求后，國家發(fā)改委及住建部新發(fā)布的《“十四五”城鎮(zhèn)生活垃圾分類和處理設(shè)施發(fā)展規(guī)劃》等一系列政策更加明確了對垃圾滲濾液的處理要求及辦法，其規(guī)定新建生活垃圾處理設(shè)施要根據(jù)處理規(guī)模、垃圾含水率等特性，配套建設(shè)相應(yīng)能力的滲濾液處理設(shè)施。既有生活垃圾處理設(shè)施要根據(jù)滲濾液產(chǎn)生積存及滲濾液處理設(shè)施運行情況，加快補齊滲濾液處理能力缺口，對環(huán)保不達標或不能夠穩(wěn)定達標運行的滲濾液處理設(shè)施進行提標改造。在資金大規(guī)模支持和政策的良好保障下，滲濾液處理行業(yè)將在未來保持高速發(fā)展的水平。

3）行業(yè)競爭格局分析：另一方面，工業(yè)廢水作為污水排放的主要成分，其排放量有逐年減少的趨勢，工業(yè)廢水處理成效顯著。近年來，隨著國家對環(huán)境保護的不斷重視，環(huán)保執(zhí)法力度加強以及污水處理技術(shù)的不斷成熟，我國工業(yè)廢水排放量逐年減少，工業(yè)廢水排放量從2011年的230.9億噸減至2020年的177.2億噸。但工業(yè)廢水排放量依然十分巨大，并且工業(yè)廢水的危害遠遠高于生活污水。垃圾滲濾液處理行業(yè)

從企業(yè)競爭格局角度出發(fā)，垃圾滲濾液處理行業(yè)一方面競爭性強、成熟度及市場化程度高，另一方面該行業(yè)的市場集中度不高，龍頭企業(yè)的市場占有率僅在10%左右，且主要集中在大、中型項目的建設(shè)上，總體企業(yè)規(guī)模小于生活垃圾處理企業(yè)。

我國滲濾液處理行業(yè)大部分都是民營企業(yè)，其資產(chǎn)規(guī)模較小，兼具技術(shù)和資金實力的大型企業(yè)稀缺。目前我國滲濾液處理行業(yè)可以分為三個競爭層次：高新技術(shù)為主的行業(yè)龍頭企業(yè)，例如維爾利、萬德斯、廈門嘉戎、天源環(huán)保等；區(qū)域性企業(yè)，例如北京潔綠、江蘇天雨環(huán)保、廣州環(huán)境等；以及其他輕型民營企業(yè)。我國滲濾液處理行業(yè)企業(yè)競爭愈發(fā)激烈，新增企業(yè)數(shù)量在受疫情沖擊前的數(shù)年保持高速增長，近年受疫情影響增速明顯放緩，但隨著未來中國經(jīng)濟的全面復蘇，新增企業(yè)數(shù)量預計將恢復增長趨勢。

從滲濾液處理企業(yè)所處的地區(qū)來看，江蘇省和廣東省相關(guān)企業(yè)數(shù)量最多，遠超其他省市地區(qū)，截止至2021年4月分別有403家和382家，共計占全國滲濾液處理公司的29.11%。其他區(qū)域競爭較為分散，行業(yè)內(nèi)企業(yè)多為地方性民企。

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數(shù)據(jù)統(tǒng)計：中金企信國際咨詢

未來隨著技術(shù)的不斷發(fā)展，滲濾液處理行業(yè)也將逐漸成熟，有實力的區(qū)域性優(yōu)勢企業(yè)有機會進一步成長成全國性的專業(yè)型企業(yè)，使得行業(yè)頭部一線企業(yè)競爭加劇。而競爭加劇會促使企業(yè)加快自身競爭力的提升，加快產(chǎn)品技術(shù)的更新?lián)Q代，尋求技術(shù)突破。

4）行業(yè)市場規(guī)模分析：我國目前垃圾滲濾液處理行業(yè)主要是以處理量為標準進行收費，垃圾滲濾液的產(chǎn)生量隨著我國經(jīng)濟社會的不斷發(fā)展逐年增加，加之我國近年來對環(huán)境保護行業(yè)的愈發(fā)重視，陸續(xù)出臺了相應(yīng)的法律法規(guī)加以規(guī)范，如《中華人民共和國刑法》第三百三十八條規(guī)定已經(jīng)將偷排滲濾液列入污染環(huán)境類犯罪行為，使得我國垃圾滲濾液待處理量保持著穩(wěn)步增長趨勢。但仍有部分企業(yè)偷排垃圾滲濾液的行為存在，可將滲濾液處理量按照其產(chǎn)生量的95%進行估計處理。

根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，由于垃圾滲濾液處理企業(yè)所用的技術(shù)不同、材料和運營成本的不同，不同企業(yè)乃至不同項目對于滲濾液處理的報價也不盡相同。調(diào)研數(shù)據(jù)顯示多家企業(yè)項目地滲濾液處理服務(wù)報價的均值為83元/噸，根據(jù)前文我國垃圾滲濾液產(chǎn)生量的數(shù)據(jù)，可以合理測算出我國垃圾滲濾液行業(yè)的市場規(guī)模。2020年我國垃圾滲濾液行業(yè)的運營服務(wù)市場規(guī)模為68.7億元。

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數(shù)據(jù)統(tǒng)計：中金企信國際咨詢

同行業(yè)公司天源環(huán)保首次上市招股說明書顯示，2020年度滲濾液環(huán)保工程建設(shè)收入和裝備制造和集成收入總計為14,316.01萬元，市場占有率為3.32%，得出2020年度全國垃圾滲濾液工程建設(shè)及裝備制造市場規(guī)模約為43.1億元。華泰證券研究所的研究報告顯示，2011-2020年度的中國滲濾液處理市場規(guī)模年增長率在4%左右，以此增長率測算，2021年度垃圾滲濾液工程建設(shè)及裝備制造市場規(guī)模約為44.82億元。2022年，國家新的《生活垃圾填埋場污染控制標準（征求意見稿）》發(fā)布，修訂工作小組通過調(diào)研得出，行業(yè)中達標滲濾液處理工藝的理論達標率為49.5%，而由于運行、管理等方面的因素，實際達標率更低。新標準9.3.2要求滲濾液產(chǎn)生的濃縮液應(yīng)單獨處置，不得回灌生活垃圾填埋場或進入污水集中處理設(shè)施，主流膜工藝垃圾滲濾液處理技術(shù)需重新規(guī)劃濃縮液處置技術(shù)路線。為此，市場上垃圾滲濾液“全量化”處理項目愈發(fā)增加，滲濾液運營處理行業(yè)市場空間遠不止預測的68.7億元。其原因如下：膜法處理滲濾液項目不得不補齊濃縮液處理短板，按照全國填埋場滲濾液產(chǎn)量達4000萬噸/年，若全部采用膜法處理，預計每年產(chǎn)生800-1400萬噸濃縮液，取中位數(shù)1100萬噸，膜濃縮液處理的收費在300元/噸以上，預計濃縮液處理市場規(guī)模將增加33億元的運營費，以上尚未考慮建設(shè)成本。

2021年3月5日，第十三屆全國人民代表大會第四次會議在人民大會堂舉行開幕會，李克強總理作政府工作報告，提出要“培育壯大節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)”。2021年3月12日，《十四五規(guī)劃和2035遠景目標》對外發(fā)布，《綱要》全文共十九篇六十五章，其中第十一篇重點提出推動綠色發(fā)展、促進人與自然和諧共生，明確要提升生態(tài)系統(tǒng)質(zhì)量和穩(wěn)定性、持續(xù)改善環(huán)境質(zhì)量、加快發(fā)展方式綠色轉(zhuǎn)型等內(nèi)容。

隨著《綱要》的發(fā)布，工業(yè)廢水處理、污水資源化利用、有機垃圾處置等相關(guān)政策頻出，長江經(jīng)濟帶綠色發(fā)展，《黃河保護法（草案）》公開征求意見，“無廢城市”建設(shè)納入“十四五”規(guī)劃，均給環(huán)保行業(yè)未來發(fā)展帶來新的市場機遇。有機垃圾處置、工業(yè)廢水處理行業(yè)將持續(xù)得以發(fā)展，市場規(guī)模將不斷擴大。