“十四五”智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)全景發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃指導(dǎo)及投資建議可行性研究預(yù)測(cè)

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1、智能網(wǎng)聯(lián)汽車智能系統(tǒng)設(shè)備行業(yè)基本概述：

（1）高級(jí)輔助駕駛系統(tǒng)：高級(jí)輔助駕駛系統(tǒng)主要由車載智能終端（如AI-BOX、AI一體機(jī)、智能車載錄像機(jī)等）、及內(nèi)嵌的人工智能算法的多種智能傳感器、攝像頭等硬件終端及具備分析管理作用的大數(shù)據(jù)云平臺(tái)共同構(gòu)成。

該系統(tǒng)能夠通過智能終端、傳感器與攝像頭實(shí)時(shí)采集車內(nèi)外的環(huán)境數(shù)據(jù)，并通過自主研發(fā)的人工智能算法進(jìn)行分析處理，實(shí)現(xiàn)包括駕駛員身份及分神識(shí)別（DMS）、盲區(qū)行人車輛監(jiān)測(cè)（BSD）、車道偏離識(shí)別（LDW）、360環(huán)視、亂繩識(shí)別、罐體轉(zhuǎn)向識(shí)別等一系列ADAS功能，顯著降低商用車運(yùn)營(yíng)過程中存在的安全隱患，提升司機(jī)的駕駛安全度。同時(shí)，該系統(tǒng)可通過自主開發(fā)平臺(tái)或?qū)诱O(jiān)管平臺(tái)的方式，呈現(xiàn)在線車輛的運(yùn)營(yíng)狀況和各類數(shù)據(jù)，可用于運(yùn)輸部門分析管理或政務(wù)部分監(jiān)管，有效的提升車輛的管理效率和城市環(huán)境的改善。

中金企信國(guó)際咨詢公布的《2022-2028年中國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)汽車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)策略及投資可行性研究報(bào)告》

（1）智能增強(qiáng)駕駛系統(tǒng)：主要包括硬件設(shè)備（包括智能行駛記錄儀、T-BOX等）、智能增強(qiáng)駕駛模塊和大數(shù)據(jù)云平臺(tái)等?；谟布O(shè)備采集傳輸?shù)臄?shù)據(jù)，通過內(nèi)含駕駛行為專家?guī)旌筒涣捡{駛模型的嵌入式軟件模塊（可以通過OTA的方式進(jìn)行遠(yuǎn)程升級(jí)維護(hù)）分析處理，以智能增強(qiáng)駕駛軟件平臺(tái)呈現(xiàn)的形式，向使用者提供包括駕駛行為分析、最優(yōu)駕駛指導(dǎo)（如油氣耗管理）、全生命周期管理、“汽車后市場(chǎng)”服務(wù)（如商用車車險(xiǎn)、車貸、物流等）、整車廠管理（如設(shè)計(jì)、研發(fā)、采購(gòu)、生產(chǎn)、銷售及售后等環(huán)節(jié)）等功能。

由公安部主管、全國(guó)道路交通管理標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)制定并于2021年12月31日發(fā)布了行駛記錄儀新國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)（GB/T19056-2021），該標(biāo)準(zhǔn)繼承了原行駛記錄儀的部分功能，同時(shí)豐富了行駛記錄的數(shù)據(jù)內(nèi)容（如駕駛員面部識(shí)別、音視頻記錄），突出數(shù)據(jù)安全可靠性的要求（如防護(hù)存儲(chǔ)器），完善了記錄數(shù)據(jù)的采集和應(yīng)用（如藍(lán)牙、WIFI），提升了產(chǎn)品的技術(shù)先進(jìn)性（如增強(qiáng)定位精度、提高視頻圖像性能）等，該標(biāo)準(zhǔn)將于2022年7月1日開始實(shí)施。新國(guó)標(biāo)的行駛記錄儀豐富了產(chǎn)品的功能，更強(qiáng)調(diào)產(chǎn)品的實(shí)用性，預(yù)計(jì)將提高司機(jī)的駕駛安全度。

（3）車載聯(lián)網(wǎng)終端：包括后裝的行駛記錄儀、T-BOX等（外觀形態(tài)如下圖4），主要有兩大應(yīng)用場(chǎng)景：一是滿足交通管理部門強(qiáng)化交通安全監(jiān)管的要求，安裝行駛記錄儀以支撐車輛運(yùn)行監(jiān)測(cè)，有效應(yīng)對(duì)突發(fā)事件，實(shí)現(xiàn)商用車行車安全管理的目的；二是滿足環(huán)境保護(hù)部門監(jiān)管需要，對(duì)重卡、中輕卡安裝T-BOX以實(shí)現(xiàn)尾氣在線檢測(cè)功能，達(dá)到控制碳排放與環(huán)境保護(hù)的目的。

中金企信國(guó)際咨詢公布的《2022-2028年中國(guó)車載聯(lián)網(wǎng)終端行業(yè)市場(chǎng)研究及深度專項(xiàng)調(diào)查投資預(yù)測(cè)報(bào)告》

（4）人機(jī)交互終端：主要指車載智能中控屏（外觀形態(tài)如下圖4），其主要面向商用車中高端車型，用于實(shí)現(xiàn)人機(jī)交互，提高司機(jī)駕駛體驗(yàn)，提供影音娛樂、車載導(dǎo)航、駕駛信息提醒、胎壓監(jiān)測(cè)、360環(huán)視等功能。車載智能中控屏是智能座艙的早期產(chǎn)品形態(tài)，隨著商用車智能網(wǎng)聯(lián)的發(fā)展，智能座艙也將成為商用車重點(diǎn)配置的產(chǎn)品，但由于商用車的生產(chǎn)工具屬性，其功能將與乘用車有較大的不同，實(shí)用性功能（如盲區(qū)監(jiān)視、車隊(duì)對(duì)講等）將成為優(yōu)先配置。

（5）汽車智能控制器：主要包括車身控制系統(tǒng)（BCM）、車門控制系統(tǒng)（DCM）、網(wǎng)關(guān)（GW）、車身域控制系統(tǒng)（BCU）、集成溫控系統(tǒng)（ITS）等控制器產(chǎn)品。

中金企信國(guó)際咨詢公布的《2022-2028年中國(guó)人機(jī)交互終端行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展深度調(diào)查及投資戰(zhàn)略可行性報(bào)告》

2、智能網(wǎng)聯(lián)汽車行業(yè)概況：隨著信息化與汽車的深度融合，汽車正在從傳統(tǒng)的交通運(yùn)輸工具轉(zhuǎn)變?yōu)樾滦偷闹悄艹鲂休d體。智能網(wǎng)聯(lián)汽車（IntelligentConnectedVehicle，ICV），是指車聯(lián)網(wǎng)與智能車的有機(jī)聯(lián)合，是搭載先進(jìn)的車載傳感器、控制器、執(zhí)行器等裝置，并融合現(xiàn)代通信與網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，實(shí)現(xiàn)車與人、車、路、云端、后臺(tái)等智能終端信息交換共享，實(shí)現(xiàn)安全、舒適、節(jié)能、高效行駛，并最終可替代人來操作的新一代汽車。

發(fā)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車，一方面能夠提高交通運(yùn)輸效率，顯著改善交通安全，另一方面能夠有效提升燃油經(jīng)濟(jì)性，起到節(jié)能減排的作用。隨著5G通信技術(shù)的商用，智能網(wǎng)聯(lián)汽車商業(yè)化落地迎來新機(jī)遇，各類應(yīng)用場(chǎng)景加速滲透，網(wǎng)聯(lián)化與智能化的趨勢(shì)顯著；同時(shí)，在國(guó)家層面的大力扶持之下，我國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)汽車整體行業(yè)正處在高速發(fā)展之中，報(bào)告期內(nèi)各項(xiàng)利好政策頻出。

2021年2月，中共中央、國(guó)務(wù)院共同印發(fā)了《國(guó)家綜合立體交通網(wǎng)規(guī)劃綱要》，指出要在規(guī)劃期（2021年至2035年）加快提升交通運(yùn)輸智慧發(fā)展水平與科技創(chuàng)新能力，推進(jìn)交通基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)字化、網(wǎng)聯(lián)化，推動(dòng)智能網(wǎng)聯(lián)汽車與智慧城市協(xié)同發(fā)展，建設(shè)城市道路、建筑、公共設(shè)施融合感知體系，使我國(guó)的智能網(wǎng)聯(lián)汽車行業(yè)達(dá)到世界先進(jìn)水平。

2021年3月，交通運(yùn)輸部會(huì)同工業(yè)和信息化部、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)聯(lián)合印發(fā)了《國(guó)家車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南（智能交通相關(guān)）》，針對(duì)智能交通通用規(guī)范、核心技術(shù)及關(guān)鍵應(yīng)用，構(gòu)建包括智能交通基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等在內(nèi)的標(biāo)準(zhǔn)體系，推進(jìn)先進(jìn)技術(shù)在智能交通領(lǐng)域的應(yīng)用，促進(jìn)自動(dòng)駕駛和車路協(xié)同技術(shù)應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。

2021年4月，為進(jìn)一步推動(dòng)智能網(wǎng)聯(lián)汽車行業(yè)健康有序發(fā)展，加強(qiáng)道路機(jī)動(dòng)車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準(zhǔn)入管理，工業(yè)與信息化部組織起草了《智能網(wǎng)聯(lián)汽車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準(zhǔn)入管理指南（試行）》，

目前正在向社會(huì)公開征求意見。準(zhǔn)入管理指南重點(diǎn)對(duì)智能網(wǎng)聯(lián)汽車的安全功能、數(shù)據(jù)采集和安全、駕駛自動(dòng)化功能及其設(shè)計(jì)運(yùn)行條件等方面做出規(guī)定，為智能網(wǎng)聯(lián)汽車及相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)入商業(yè)化應(yīng)用提供了政策依據(jù)。

2021年7月，工業(yè)和信息化部、公安部、交通運(yùn)輸部聯(lián)合印發(fā)了《智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測(cè)試與示范應(yīng)用管理規(guī)范（試行）》，明確了測(cè)試主體、駕駛?cè)?、車輛的要求和測(cè)試申請(qǐng)流程，也明確了道路測(cè)試主管部門及各方職責(zé)，以及發(fā)生交通違法和事故后的處理方式，這有利于推進(jìn)智能網(wǎng)聯(lián)汽車測(cè)試的科學(xué)化。

2021年11月，工信部印發(fā)《“十四五”信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，其中提出重點(diǎn)高速公路、城市道路實(shí)現(xiàn)蜂窩車聯(lián)網(wǎng)（C-V2X）規(guī)模覆蓋。加快車聯(lián)網(wǎng)部署應(yīng)用，加強(qiáng)基于C-V2X的車聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施部署的頂層設(shè)計(jì)，“條塊結(jié)合”推進(jìn)高速公路車聯(lián)網(wǎng)升級(jí)改造和國(guó)家級(jí)車聯(lián)網(wǎng)先導(dǎo)區(qū)建設(shè)。協(xié)同發(fā)展智慧城市基礎(chǔ)設(shè)施與智能網(wǎng)聯(lián)汽車，積極開展城市試點(diǎn)，推動(dòng)多場(chǎng)景應(yīng)用。

除國(guó)家層面政策外，國(guó)內(nèi)多個(gè)省/市先后出臺(tái)智能網(wǎng)聯(lián)汽車行業(yè)發(fā)展相關(guān)政策，針對(duì)發(fā)展方向及重點(diǎn)任務(wù)、配套措施等方面出臺(tái)了具體的舉措。目前，以京津冀、長(zhǎng)三角、珠三角地區(qū)為主要核心，已建成十多個(gè)國(guó)家級(jí)智能網(wǎng)聯(lián)汽車示范區(qū)和國(guó)家級(jí)車聯(lián)網(wǎng)先導(dǎo)區(qū)，另外地方級(jí)示范區(qū)也在全國(guó)范圍內(nèi)陸續(xù)展開建設(shè)。

隨著新能源和智能網(wǎng)聯(lián)的發(fā)展，中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)終于迎來了換道超車的戰(zhàn)略發(fā)展機(jī)遇。當(dāng)前，我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)已從政策驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)，并進(jìn)入爆發(fā)式增長(zhǎng)階段；隨著智能網(wǎng)聯(lián)相關(guān)政策的不斷推出，智能網(wǎng)聯(lián)汽車也將從政策引導(dǎo)轉(zhuǎn)入市場(chǎng)需求正向循環(huán)當(dāng)中。目前，汽車電動(dòng)化作為汽車革命的上半場(chǎng)，我國(guó)已處于世界較為領(lǐng)先的地位，作為下半場(chǎng)的網(wǎng)聯(lián)化、智能化和數(shù)字化將成為我國(guó)重點(diǎn)推動(dòng)發(fā)展的領(lǐng)域。

根據(jù)工信部發(fā)布的《汽車駕駛自動(dòng)化分級(jí)》，將自動(dòng)駕駛分為L0-L5共6個(gè)等級(jí)，目前，L2級(jí)正處在規(guī)?；慨a(chǎn)化階段，L3、L4及以上等級(jí)自動(dòng)駕駛進(jìn)入?yún)^(qū)域性示范階段。

2021年9月，工信部部長(zhǎng)表示L2級(jí)乘用車新車市場(chǎng)滲透率已達(dá)到20%，且滲透率在不斷提高。根據(jù)天風(fēng)證券報(bào)告，2021年度我國(guó)前裝ADAS標(biāo)配新車上險(xiǎn)量為807.89萬輛，滲透率達(dá)到30.78%。縱觀2021年自動(dòng)駕駛行業(yè)，傳統(tǒng)主機(jī)廠開始加大與自動(dòng)駕駛核心零部件供應(yīng)商的戰(zhàn)略合作，加速L2級(jí)自動(dòng)駕駛技術(shù)量產(chǎn)落地的同時(shí)開始布局L4級(jí)技術(shù)，另一方面，大量的自動(dòng)駕駛科技企業(yè)經(jīng)歷了前期的技術(shù)研發(fā)期，開始通過與主機(jī)廠、應(yīng)用場(chǎng)景方的戰(zhàn)略合作，搭建技術(shù)、量產(chǎn)、平臺(tái)三位一體合作戰(zhàn)略，加速自動(dòng)駕駛技術(shù)更迭與場(chǎng)景應(yīng)用落地，產(chǎn)業(yè)融合開始提速。礦山與港口作為相對(duì)較易落地的L4級(jí)自動(dòng)駕駛應(yīng)用場(chǎng)景，部分企業(yè)已拿下商業(yè)訂單，開啟商業(yè)化運(yùn)營(yíng)，同時(shí)多個(gè)礦山與港口自動(dòng)駕駛項(xiàng)目開始進(jìn)入測(cè)試驗(yàn)收階段，商業(yè)化進(jìn)程實(shí)現(xiàn)突破。而在L2級(jí)的輔助駕駛領(lǐng)域，量產(chǎn)商業(yè)化應(yīng)用越來越成熟，也導(dǎo)致越來越多的高級(jí)別自動(dòng)駕駛企業(yè)開始選擇技術(shù)降維，將L3/L4級(jí)自動(dòng)駕駛技術(shù)降維打造ADAS解決方案應(yīng)用到量產(chǎn)車型上，可為企業(yè)獲取真實(shí)道路信息與測(cè)試數(shù)據(jù)，推動(dòng)技術(shù)更迭。

中金企信國(guó)際咨詢專業(yè)編制《智能網(wǎng)聯(lián)汽車項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書》為企業(yè)投融資、項(xiàng)目立項(xiàng)、銀行貸款申請(qǐng)、批地申請(qǐng)等提供專業(yè)化優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

商用車作為生產(chǎn)工具，與作為消費(fèi)品的乘用車相比更注重使用效率；同時(shí)，大部分商用車相較于乘用車體積龐大，駕駛難度高，對(duì)駕駛安全也更為重視。因此，商用車對(duì)于能夠切實(shí)提升使用效率，改善駕駛安全的智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)、產(chǎn)品接受程度較高。

此外，基于成本因素，商用車在高精定位、自動(dòng)駕駛等智能網(wǎng)聯(lián)的尖端領(lǐng)域的應(yīng)用普遍要落后于乘用車，但在港口、環(huán)衛(wèi)、物流、礦山等封閉區(qū)域或固定路線使用場(chǎng)景，商用車對(duì)高精定位、自動(dòng)駕駛的需求更為迫切，相關(guān)產(chǎn)品有望領(lǐng)先于乘用車落地。

商用車按照不同用途總體可分為載人、載貨和專用車三大類，但細(xì)分種類繁多，包括：重卡、中輕卡、客車、商砼車、?；奋?、非道路移動(dòng)機(jī)械等多種類型，智能網(wǎng)聯(lián)發(fā)展程度不盡相同；其中客車、重卡、?；奋囍悄芑⒕W(wǎng)聯(lián)化程度較高，中輕卡、非道路移動(dòng)機(jī)械則相對(duì)較低。預(yù)計(jì)未來商用車L2級(jí)輔助駕駛產(chǎn)品將規(guī)?；涞亍?/span>

中金企信國(guó)際咨詢公布的《2022-2028年中國(guó)汽車智能控制器行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研及戰(zhàn)略規(guī)劃投資預(yù)測(cè)報(bào)告》

3、智能網(wǎng)聯(lián)汽車行業(yè)主要技術(shù)門檻：與傳統(tǒng)汽車相比，智能網(wǎng)聯(lián)汽車的核心在于高級(jí)輔助駕駛系統(tǒng)（ADAS）、智能座艙系統(tǒng)以及車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)。

ADAS系統(tǒng)利用車載傳感器感知、分析車輛周圍環(huán)境信息與本車運(yùn)行狀態(tài)，提醒駕駛員采取某些動(dòng)作或主動(dòng)進(jìn)行部分操控，從而減輕駕駛員操控負(fù)擔(dān)，提高車輛駕乘安全性和舒適性。智能座艙系統(tǒng)通過以域控制器為核心的全液晶儀表、智能中控屏等設(shè)備達(dá)到人機(jī)交互的目的，最終將汽車從普通的交通工具打造成“第三生活空間”。

車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)則通過各類車載聯(lián)網(wǎng)終端以及大數(shù)據(jù)云平臺(tái)、V2X技術(shù)等，將車輛置身于互聯(lián)互通的網(wǎng)絡(luò)體系中進(jìn)行有效的管理、協(xié)調(diào)，提高交通運(yùn)輸?shù)男省?/span>

根據(jù)2020世界智能網(wǎng)聯(lián)汽車大會(huì)上，中國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)汽車創(chuàng)新中心首席科學(xué)家李克強(qiáng)發(fā)布的《智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)路線圖2.0》描述，智能網(wǎng)聯(lián)汽車行業(yè)技術(shù)架構(gòu)可劃分為“三橫兩縱”，“三橫”指車輛關(guān)鍵技術(shù)、信息交互關(guān)鍵技術(shù)與基礎(chǔ)支撐關(guān)鍵技術(shù)?！皟煽v”指支撐智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展的車載平臺(tái)與基礎(chǔ)設(shè)施。

《智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)路線圖2.0》智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)架構(gòu)分析

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長(zhǎng)期來看，智能網(wǎng)聯(lián)汽車的技術(shù)發(fā)展最終會(huì)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛和萬物互聯(lián)，在這一目標(biāo)的指引下，整體行業(yè)與行業(yè)相關(guān)的核心技術(shù)已在全球范圍內(nèi)進(jìn)入快速發(fā)展期。眾多技術(shù)中，部分已經(jīng)取得了一定的成果：例如以激光雷達(dá)為代表的先進(jìn)感知技術(shù)正加速向低成本、小型化發(fā)展；以5G為代表的新一代通信技術(shù)加速覆蓋，各項(xiàng)應(yīng)用全方位落地；高精度定位技術(shù)隨著北斗系統(tǒng)的組網(wǎng)完成得到全面賦能，產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同發(fā)力，對(duì)智能網(wǎng)聯(lián)汽車的增益已初見成效。

中金企信國(guó)際咨詢專業(yè)編制《智能網(wǎng)聯(lián)汽車項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》為企業(yè)投融資、項(xiàng)目立項(xiàng)、銀行貸款申請(qǐng)、批地申請(qǐng)等提供專業(yè)化優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

4、產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景分析：近些年，汽車智能網(wǎng)聯(lián)、輔助駕駛、自動(dòng)駕駛行業(yè)處于快速發(fā)展時(shí)期。相關(guān)行業(yè)內(nèi)的公司眾多，包括傳統(tǒng)主機(jī)廠、造車新勢(shì)力、互聯(lián)網(wǎng)巨頭、科技型創(chuàng)業(yè)公司等，各類企業(yè)均有各自優(yōu)勢(shì)，共同推動(dòng)了行業(yè)的快速發(fā)展和技術(shù)更迭。將自動(dòng)駕駛技術(shù)劃分為感知傳輸層、決策層和執(zhí)行層三個(gè)類型，感知傳輸層主要包括超聲波雷達(dá)、毫米波雷達(dá)、激光雷達(dá)、攝像頭、5G、云服務(wù)等硬件和軟件；決策層主要包括芯片、AI算法、高精度定位地圖等核心內(nèi)容；執(zhí)行層主要包括線控轉(zhuǎn)向、線控制動(dòng)等技術(shù)。

單車自動(dòng)駕駛以多傳感器融合的感知傳輸層為基礎(chǔ)，結(jié)合以算力與算法為核心的決策層，以及較為成熟的執(zhí)行層，實(shí)現(xiàn)車輛的自動(dòng)駕駛功能。目前，我國(guó)的感知傳輸層技術(shù)具有一定的優(yōu)勢(shì)，尤其眾多的創(chuàng)業(yè)型公司取得了較大的突破，但決策層和執(zhí)行層仍與國(guó)際企業(yè)有較大的差距。從一級(jí)市場(chǎng)的投資動(dòng)態(tài)來看，資本亦越來越關(guān)注國(guó)內(nèi)企業(yè)在決策層和執(zhí)行層的發(fā)展。

此外，從一級(jí)市場(chǎng)融資情況分析，L2級(jí)ADAS量產(chǎn)企業(yè)受到了更多的關(guān)注，市場(chǎng)普遍認(rèn)為L(zhǎng)2或L2+級(jí)輔助駕駛技術(shù)已具備成熟的大規(guī)模市場(chǎng)化條件，而L4級(jí)公司還需求克服技術(shù)、法律、罕見場(chǎng)景處理能力等障礙，才能真正實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛。自動(dòng)駕駛?cè)允俏磥淼闹匾繕?biāo)，但前進(jìn)的過程需更加穩(wěn)健。