“十四五”期間水質(zhì)監(jiān)測行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展前景預(yù)測及重點企業(yè)市場競爭規(guī)模格局研究預(yù)測

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（1）水質(zhì)監(jiān)測領(lǐng)域基本概述：我國水質(zhì)監(jiān)測領(lǐng)域主要包括：環(huán)境水質(zhì)監(jiān)測、污染源監(jiān)測、水利水務(wù)監(jiān)測、供水管網(wǎng)監(jiān)測、海洋監(jiān)測及水質(zhì)應(yīng)急監(jiān)測等領(lǐng)域，公司主要涉及領(lǐng)域包括了環(huán)境水質(zhì)、污染源、地下水監(jiān)測、供排水管網(wǎng)及排口監(jiān)測、水質(zhì)應(yīng)急監(jiān)測、水利水務(wù)的監(jiān)測與運營服務(wù)。

我國水質(zhì)監(jiān)測行業(yè)常見的水質(zhì)監(jiān)測因子包括常規(guī)五參數(shù)（水溫、pH、溶解氧、電導(dǎo)率、濁度）、氨氮（NH3-N）、高錳酸鹽指數(shù)（CODMn）、總磷（TP）、總氮（TN）、重金屬[砷（As）、汞（Hg）、鉻（Cr6+）、鉛（Pb）和鎘（Cd）]以及化學(xué)需氧量CODCr等。

水質(zhì)監(jiān)測設(shè)備銷售數(shù)量從2016年的10,384臺/套增長到2020年的47,486臺/套，復(fù)合增長率為46.23%，“十四五”期間國家對環(huán)境保護提出了更高要求，水質(zhì)監(jiān)測領(lǐng)域的市場需求仍將保持較高增長。

1）環(huán)境水質(zhì)在線監(jiān)測領(lǐng)域：根據(jù)《2020年中國生態(tài)環(huán)境狀況公報》披露，2020年，全國地表水監(jiān)測的1,937個水質(zhì)斷面中，Ⅰ類占7.3%，Ⅱ類占47.0%，Ⅲ類占29.2%，Ⅳ類占13.6%，Ⅴ類占2.4%，劣Ⅴ類占0.6%。與2019年相比，Ⅰ類水質(zhì)斷面比例上升3.4個百分點，Ⅱ類上升0.9個百分點，Ⅲ類上升4.3個百分點，Ⅳ類下降3.9個百分點，Ⅴ類下降1.8個百分點，劣Ⅴ類下降2.8個百分點。水質(zhì)主要污染指標為化學(xué)需氧量、總磷和高錳酸鹽指數(shù)。

根據(jù)《國民經(jīng)濟十四五規(guī)劃》，“十四五”期間，我國仍需加強重點流域、重點湖泊、城市水體和近岸海域綜合治理，推進美麗河湖保護與建設(shè)，化學(xué)需氧量和氨氮排放總量分別下降8%，基本消除劣Ⅴ類國控斷面和城市黑臭水體。因此，我國地表水監(jiān)測任務(wù)仍然繁重。

《“十四五”生態(tài)環(huán)境監(jiān)測規(guī)劃》提出，推動三水統(tǒng)籌，增強水生態(tài)環(huán)境監(jiān)測。深化全國地表水環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測評價，進一步提升重點區(qū)域流域水質(zhì)監(jiān)測預(yù)警與水污染溯源能力。建立水生態(tài)監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)與評價體系，支撐水環(huán)境、水資源和水生態(tài)統(tǒng)籌管理。

中金企信國際咨詢公布的《水質(zhì)監(jiān)測行業(yè)市場發(fā)展動態(tài)監(jiān)測及投資戰(zhàn)略可行性評估預(yù)測報告（2022版）》

①國控斷面增加帶動監(jiān)測設(shè)備增長。《“十四五”生態(tài)環(huán)境監(jiān)測規(guī)劃》明確，在全國重點流域和地級及以上城市設(shè)置3,646個國家地表水環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測斷面，開展自動為主、手工為輔的融合監(jiān)測，支撐全國水環(huán)境質(zhì)量評價、排名與考核。“十三五”期間，我國地表水國控斷面?zhèn)€數(shù)由972個增加到2,050個，“十四五”期間，國控斷面數(shù)量從2,050個整合增加至3,646個，復(fù)合增長率為15.48%。

地表水國控斷面數(shù)量分析（單位：個）

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數(shù)據(jù)統(tǒng)計：中金企信國際咨詢

同時，《“十四五”生態(tài)環(huán)境監(jiān)測規(guī)劃》明確，加強長江、黃河等重點流域監(jiān)測。依托長江經(jīng)濟帶水質(zhì)監(jiān)測質(zhì)控和應(yīng)急平臺，統(tǒng)一組織開展695個跨界斷面水質(zhì)自動站監(jiān)測質(zhì)量監(jiān)督檢查與水質(zhì)評價預(yù)警；構(gòu)建黃河流域水生態(tài)環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)和技術(shù)研究平臺，圍繞上中下游典型生態(tài)環(huán)境問題，統(tǒng)籌水域與陸域，提升黃河流域水環(huán)境、水生生物、農(nóng)業(yè)面源、生態(tài)質(zhì)量等監(jiān)測預(yù)警和實驗?zāi)芰?。長江、黃河流域內(nèi)省份進一步完善地表水監(jiān)測斷面，推進規(guī)模以上入河排污口在線監(jiān)測和縣級及以上集中式飲用水水源地水質(zhì)自動監(jiān)測，全面有效反映流域干支流水環(huán)境狀況。隨著“十四五”期間國家加強對長江、黃河等重點流域的監(jiān)測，也必將帶動地表水監(jiān)測設(shè)備市場需求的增長。

②非國控點的點位數(shù)和自動化率將得到提升。隨著國控點位增設(shè)，各地方點位增設(shè)也勢在必行。目前，我國地表水監(jiān)測仍存在站點布局不合理、城鄉(xiāng)及東中西部間環(huán)境監(jiān)測能力差異大、基層監(jiān)測站點設(shè)備短缺、監(jiān)測范圍小、監(jiān)測指標不全面等問題。其中，非國控點中還有很大部分是非自動監(jiān)測，《生態(tài)環(huán)境監(jiān)測規(guī)劃綱要（2020-2035年）》中明確提到，要深化自動監(jiān)測與手工監(jiān)測相融合的監(jiān)測體系，研究建立以自動監(jiān)測為主的地表水監(jiān)測評價、考核與排名辦法，與手工監(jiān)測評價結(jié)果平穩(wěn)銜接。

《“十四五”生態(tài)環(huán)境監(jiān)測規(guī)劃》強調(diào)，組織開展3,500個特色村莊農(nóng)村環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測，指導(dǎo)各地實施灌溉規(guī)模10萬畝及以上農(nóng)田灌區(qū)用水、千噸萬人及以上農(nóng)村飲用水水源地、日處理能力20噸及以上農(nóng)村生活污水處理設(shè)施出水、農(nóng)村黑臭水體、非正規(guī)垃圾堆放點等專項監(jiān)測，支撐生態(tài)環(huán)境保護從城市向鄉(xiāng)村延伸覆蓋。整合農(nóng)村生態(tài)環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)，增強農(nóng)村環(huán)境質(zhì)量分析評價能力。因此未來我國水質(zhì)監(jiān)測非國控點市場前景巨大。

③地下水監(jiān)測、海洋監(jiān)測將成為新的增長點?！丁笆奈濉鄙鷳B(tài)環(huán)境監(jiān)測規(guī)劃》強調(diào)，健全分級分類的地下水環(huán)境監(jiān)測評價體系，支撐地上-地下協(xié)同監(jiān)管。組建國家地下水環(huán)境質(zhì)量考核監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)，設(shè)置1,912個監(jiān)測點位并根據(jù)需要適時增補完善，覆蓋地級及以上城市、重點風險源和飲用水水源地，國家統(tǒng)一組織監(jiān)測、質(zhì)控和評價。規(guī)劃同時強調(diào)，構(gòu)建陸海統(tǒng)籌、河海聯(lián)動的海洋生態(tài)環(huán)境監(jiān)測體系，以近岸海域為重點，覆蓋管轄海域，逐步向極地大洋拓展。國家布設(shè)1,359個海水水質(zhì)監(jiān)測點位和552個沉積物質(zhì)量監(jiān)測點位，覆蓋全國—海區(qū)—海灣等不同層次，全面掌握我國管轄海域海洋環(huán)境質(zhì)量狀況及變化趨勢。加強陸海統(tǒng)籌，研究實施入海河流—入海河口—海灣聯(lián)動監(jiān)測，為重點海灣（灣區(qū)）綜合治理和美麗海灣建設(shè)評估提供支撐。以面積大于100平方千米、水質(zhì)污染較重的海灣為重點，試點開展海水水質(zhì)自動監(jiān)測，兼顧赤潮、綠潮、溢油等海洋生態(tài)環(huán)境風險防控需求?！笆奈濉逼陂g，隨著地下水、海洋監(jiān)測點位的陸續(xù)設(shè)置，也將帶動監(jiān)測設(shè)備需求的增長。

④監(jiān)測參數(shù)增加帶動監(jiān)測設(shè)備更新需求增長。隨著我國水質(zhì)監(jiān)測的不斷細化，對水質(zhì)監(jiān)測參數(shù)的要求也在不斷提高。根據(jù)《關(guān)于進一步做好國家地表水考核斷面采測分離和水質(zhì)自動站建設(shè)工作的通知》的規(guī)定，地表水斷面事權(quán)上收工作要求水質(zhì)自動站的監(jiān)測項目至少覆蓋參數(shù)個數(shù)由7參數(shù)（水溫、pH、電導(dǎo)率、濁度、溶解氧、氨氮、高錳酸鹽指數(shù)）增加至9參數(shù)（水溫、pH、電導(dǎo)率、濁度、溶解氧、氨氮、高錳酸鹽指數(shù)、總磷、總氮），湖庫站點增加葉綠素a和藻密度，地表水監(jiān)測因子明顯增加。

水質(zhì)監(jiān)測參數(shù)表分析

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⑤監(jiān)測設(shè)備更新替換需求持續(xù)穩(wěn)定。水質(zhì)監(jiān)測設(shè)備的使用壽命約為8年左右，因此“十二五”、“十三五”期間安裝的水質(zhì)監(jiān)測設(shè)備將在“十四五”及以后期間進行更換，帶動水質(zhì)監(jiān)測設(shè)備需求的增長。

2）水質(zhì)污染源在線監(jiān)測領(lǐng)域：廢水污染源排污是影響我國水環(huán)境的最主要因素，同時也是水環(huán)境監(jiān)控和治理的首要對象。按照廢水排放量從大到小排序，我國廢水污染源依次分為綜合排污口、工業(yè)污染源和生活廢水污染源。

①直排海污染源企業(yè)存量市場依然龐大。根據(jù)《2020年中國生態(tài)環(huán)境狀況公報》統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2020年全國442個日排污水量大于100噸的直排海工業(yè)污染源、生活污染源、綜合排放口監(jiān)測結(jié)果顯示，污水排放總量約為712,993萬噸，主要污染物包括：化學(xué)需氧量、氨氮、總氮、總磷、鉛、汞、鎘等。

2020年不同類型直排海污染源污染物排放情況分析

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數(shù)據(jù)統(tǒng)計：中金企信國際咨詢

②全國重點污染源監(jiān)控任務(wù)依然嚴峻。我國高度重視重點污染源的排放監(jiān)測工作，歷年生態(tài)環(huán)境部（原環(huán)保總局、環(huán)保部）均發(fā)布了《國家重點污染源企業(yè)名單》。2017年以來，雖然生態(tài)環(huán)境部不再公開公布污染企業(yè)名單，但各省市均以公布地區(qū)重點污染源企業(yè)名單的方式，重點監(jiān)控污染源的排放。根據(jù)《2020年中國生態(tài)環(huán)境統(tǒng)計年報》，2020年，全國已實施自動監(jiān)控的重點排污單位31,209家，同比上升31%。根據(jù)統(tǒng)計，在全國重點調(diào)查的工業(yè)企業(yè)、污水處理廠等污染源的廢水排放中，化學(xué)需氧量2,564.8萬噸、氨氮98.4萬噸、總氮322.3萬噸、總磷33.7萬噸、石油類3,734噸、揮發(fā)酚59.8噸、氰化物42.5噸，監(jiān)測任務(wù)依然嚴峻。特別是2020年新冠疫情以來，醫(yī)療廢水排放的監(jiān)測也納入了地方環(huán)保重點監(jiān)測的范圍。

③水質(zhì)污染源重金屬監(jiān)測成為新的監(jiān)測重點。2021年11月22日，生態(tài)環(huán)境部發(fā)布的《關(guān)于進一步加強重金屬污染防控的意見（征求意見稿）》對重金屬污染防治提出更高要求。重點防控的重金屬污染物包括鉛（Pb）、汞（Hg）、鎘（Cd）、鉻（Cr）、砷（As）、鉈（Ti）；重點防控行業(yè)包括有色金屬礦采選業(yè)、重有色金屬冶煉業(yè)、鉛蓄電池制造業(yè)、電鍍行業(yè)、化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)、皮革鞣制等行業(yè)。該《意見》要求，到2025年，重金屬污染物排放量比2020年下降5%以上，到2035年，建立健全重金屬污染防控長效機制?！丁笆?/span>四五”生態(tài)環(huán)境監(jiān)測規(guī)劃》也指出，推進重金屬、有機物、生物毒性等自動監(jiān)測試點，組織實施南水北調(diào)、黑臭水體、錳、大型火電廠和核電廠溫排水等專項監(jiān)測，適時開展國家關(guān)注的熱點敏感地區(qū)水質(zhì)動態(tài)監(jiān)測。

綜上，我國廢水污染源排污的監(jiān)控和治理工作任重道遠，污染源在線監(jiān)測設(shè)備需求將保持持續(xù)旺盛。

中金企信國際咨詢公布的《2022-2028年水質(zhì)監(jiān)測設(shè)備市場調(diào)查分析與投資戰(zhàn)略分析預(yù)測報告》

3）水利水務(wù)領(lǐng)域的水質(zhì)監(jiān)測設(shè)備需求旺盛：水質(zhì)監(jiān)測業(yè)務(wù)按照主管部門劃分，又可主要分為生態(tài)環(huán)境部和水利部。其中由水利部主管的水務(wù)局、水文局、水務(wù)公司、污水處理廠等政府部門及企事業(yè)單位，對水質(zhì)達標的監(jiān)管同樣會帶動水質(zhì)監(jiān)測設(shè)備巨大的市場需求。2019年至2021年發(fā)行人水利水務(wù)領(lǐng)域客戶銷售收入分別為3,574.13萬元、4,736.88萬元、15,670.44萬元，占比分別為9.94%、11.61%、27.37%，收入金額及占比均逐年提高。

2022年1月11日國家發(fā)改委、水利部聯(lián)合印發(fā)的《“十四五”水安全保障規(guī)劃》提出，到2025年，水旱災(zāi)害防御能力、水資源節(jié)約集約安全利用能力、水資源優(yōu)化配置能力、河湖生態(tài)保護治理能力進一步加強，國家水安全保障能力明顯提升。在加強水環(huán)境治理方面，對于水污染嚴重的河湖，堅持陸域和水域系統(tǒng)治理，結(jié)合河湖生態(tài)修復(fù)治理，逐步改善河湖環(huán)境質(zhì)量。完善污水收集管網(wǎng)及處理設(shè)施，著力提高新建城區(qū)、建制城鎮(zhèn)以及黑臭水體沿岸的污水收集處理能力，優(yōu)化調(diào)整入河排污口布局，控制污染物入河量。加強城鄉(xiāng)面源污染治理。加強河湖污染水體治理，通過生態(tài)清淤、生態(tài)凈化等措施，消減內(nèi)源污染負荷、增強水體自凈能力，改善河湖環(huán)境質(zhì)量。

2021年中國城鎮(zhèn)供水排水協(xié)會主編的《城鎮(zhèn)水務(wù)2035年行業(yè)發(fā)展規(guī)劃綱要》提出，到2035年通過新一代信息技術(shù)與水務(wù)業(yè)務(wù)的深度融合，推動水務(wù)行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展與升級換代，實現(xiàn)城鎮(zhèn)水務(wù)的數(shù)據(jù)資源化、控制智能化、管理精細化、決策智慧化、支撐水務(wù)行業(yè)運營更高效、管理更科學(xué)、服務(wù)更優(yōu)質(zhì)。其中，在線監(jiān)控領(lǐng)域的具體規(guī)劃為，到2035年，按照標準要求對污水處理廠進出水、各工藝環(huán)節(jié)、排水泵站、排水管網(wǎng)的關(guān)鍵節(jié)點設(shè)置水質(zhì)、水位、流量、有害物質(zhì)氣體等在線監(jiān)測儀器，實現(xiàn)超大城市和特大城市100%覆蓋、大城市90%覆蓋、中等城市和小城市80%覆蓋、縣城關(guān)鎮(zhèn)60%覆蓋。

隨著上述規(guī)劃的實施，將極大地促進水質(zhì)監(jiān)測設(shè)備的需求增長。具體體現(xiàn)在以下幾方面：①污水處理設(shè)施持續(xù)建設(shè)將促進水質(zhì)監(jiān)測設(shè)備銷售的增加。2021年6月國家發(fā)改委、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部聯(lián)合印發(fā)的《“十四五”城鎮(zhèn)污水處理及資源化利用發(fā)展規(guī)劃》指出，現(xiàn)有污水處理能力不能滿足需求的城市和縣城，要加快補齊處理能力缺口。新城區(qū)配合城市開發(fā)同步推進污水收集處理設(shè)施建設(shè)。大中型城市污水處理設(shè)施建設(shè)規(guī)模可適度超前。京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)、南水北調(diào)工程沿線、長江經(jīng)濟帶城市和縣城，黃河干流沿線城市實現(xiàn)生活污水集中處理能力全覆蓋。到2025年，城市和縣城污水處理能力基本滿足經(jīng)濟社會發(fā)展需要，縣城污水處理率達到95%以上；到2035年，城市生活污水收集管網(wǎng)基本全覆蓋。“十四五”期間，新增污水處理能力2,000萬立方米/日。

污水處理設(shè)施建設(shè)，根據(jù)環(huán)保相關(guān)要求，均需要對污水處理達標情況進行監(jiān)測，因此，“十四五”期間，隨著污水處理設(shè)施的陸續(xù)建設(shè)，也必將促進水質(zhì)監(jiān)測設(shè)備市場需求的增長。

②污水處理領(lǐng)域從城市擴展至農(nóng)村，帶來水質(zhì)監(jiān)測設(shè)備需求增長。隨著我國環(huán)境監(jiān)測和治理的深化，污水處理領(lǐng)域已逐步下沉至農(nóng)村市場。中共中央、國務(wù)院《關(guān)于全面推進鄉(xiāng)村振興加快農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化的意見》（2021年1月）指出，“統(tǒng)籌農(nóng)村污水、黑臭水體治理，因地制宜建設(shè)污水處理設(shè)施”；《“十四五”規(guī)劃》提出，“穩(wěn)步解決鄉(xiāng)村黑臭水體等突出問題；以鄉(xiāng)村政府駐地和中心村為重點梯次推進農(nóng)村生活污水治理”；國家發(fā)改委《關(guān)于推進污水資源化利用的指導(dǎo)意見》（2021年1月）提出，“推進農(nóng)業(yè)污水資源化利用；積極探索符合農(nóng)村實際、低成本的農(nóng)村生活污水治理技術(shù)和模式”；生態(tài)環(huán)境部《農(nóng)村黑臭水體治理工作指南（試行）》（2020年8月）指出，“針對農(nóng)村黑臭水體治理提出全方位的工作指南”。上述政策的實施，拓展了農(nóng)村污水治理的需求，為公司水質(zhì)監(jiān)測產(chǎn)品帶來增長空間。

③污水管網(wǎng)新建及改造也將增加水質(zhì)監(jiān)測設(shè)備需求。《“十四五”城鎮(zhèn)污水處理及資源化利用發(fā)展規(guī)劃》指出，新增污水集中處理設(shè)施同步配套建設(shè)服務(wù)片區(qū)內(nèi)污水收集管網(wǎng)，確保污水有效收集。加快建設(shè)城中村、老舊城區(qū)、建制鎮(zhèn)、城鄉(xiāng)結(jié)合部和易地扶貧搬遷安置區(qū)生活污水收集管網(wǎng)，填補污水收集管網(wǎng)空白區(qū)。新建居住社區(qū)應(yīng)同步規(guī)劃、建設(shè)污水收集管網(wǎng)，推動支線管網(wǎng)和出戶管的連接建設(shè)。開展老舊破損和易造成積水內(nèi)澇問題的污水管網(wǎng)、雨污合流制管網(wǎng)診斷修復(fù)更新，循序推進管網(wǎng)錯接混接漏接改造，提升污水收集效能。大力實施長江干流沿線城市、縣城污水管網(wǎng)改造更新，地級及以上城市基本解決市政污水管網(wǎng)混錯接問題，基本消除生活污水直排。到2025年，基本消除城市建成區(qū)生活污水直排口和收集處理設(shè)施空白區(qū)，全國城市生活污水集中收集率力爭達到70%以上；到2035年，城市生活污水收集管網(wǎng)基本全覆蓋?！笆奈濉逼陂g，新增和改造污水收集管網(wǎng)8萬公里。

在管網(wǎng)建設(shè)過程中，新建污水收集管網(wǎng)應(yīng)采取分流制系統(tǒng)，水質(zhì)監(jiān)測設(shè)備在分流制排水系統(tǒng)中的合理應(yīng)用，能夠很好的解決錯接混接漏接問題，推進管網(wǎng)病害診斷與修復(fù)，強化污水收集管網(wǎng)外來水入滲入流、倒灌排查治理，實時監(jiān)測雨污合流制管網(wǎng)設(shè)施功能及運行狀況。