2022年企業(yè)級SSD行業(yè)市場供需規(guī)模分析預(yù)測及未來市場發(fā)展戰(zhàn)略研究

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信息存儲記錄歷史、傳承文明，是人類社會延續(xù)和發(fā)展不可或缺的重要手段。固態(tài)硬盤是以閃存為存儲介質(zhì)的重要存儲產(chǎn)品，它廣泛應(yīng)用于移動終端、筆記本電腦、臺式機(jī)、服務(wù)器和數(shù)據(jù)中心等場合，需求量極大。

SSD按用途大致劃分為消費級、企業(yè)級及其他行業(yè)級（如軍工級、工業(yè)級等）產(chǎn)品，其中消費級和企業(yè)級是SSD的主要應(yīng)用領(lǐng)域分支。與消費級SSD不同，企業(yè)級SSD主要應(yīng)用于互聯(lián)網(wǎng)、云服務(wù)、金融和電信等客戶的數(shù)據(jù)中心。在數(shù)字經(jīng)濟(jì)時代，企業(yè)越來越將數(shù)據(jù)視為一項自身核心資產(chǎn)，對數(shù)據(jù)安全的重視程度越來越高。大量企業(yè)將內(nèi)部信息系統(tǒng)和業(yè)務(wù)系統(tǒng)實現(xiàn)了數(shù)字化升級，底層數(shù)據(jù)對內(nèi)關(guān)乎著企業(yè)日常經(jīng)營的穩(wěn)定，對外決定著信息化業(yè)務(wù)的正常運營。固態(tài)硬盤作為數(shù)據(jù)的載體，除了高性能和大容量的需求之外，企業(yè)客戶還對產(chǎn)品包含使用壽命、穩(wěn)定可靠、功耗控制、系統(tǒng)兼容、數(shù)據(jù)糾錯、數(shù)據(jù)保存能力在內(nèi)的多方面性能提出了嚴(yán)格的要求。整體來看，企業(yè)客戶更加在意產(chǎn)品可靠性，而閃存介質(zhì)的特性在帶來高速度和大容量的同時也存在相應(yīng)的缺陷，需要固態(tài)硬盤廠商通過固件技術(shù)創(chuàng)新進(jìn)行優(yōu)化，更好地滿足企業(yè)客戶的使用需求。

中金企信國際咨詢公布的《2022-2028年中國企業(yè)級SSD行業(yè)調(diào)研分析及投資戰(zhàn)略預(yù)測評估報告》

消費級SSD及企業(yè)級SSD的主要對比分析：

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（1）閃存技術(shù)發(fā)展迅速，閃存存儲密度不斷提高，導(dǎo)致SSD單位成本不斷下降，SSD在關(guān)鍵新興領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了對HDD的替代：閃存是固態(tài)硬盤的核心存儲介質(zhì)。閃存自誕生以來技術(shù)不斷發(fā)展，閃存單元架構(gòu)經(jīng)歷了SLC、MLC、TLC和QLC的發(fā)展階段，閃存單元存儲數(shù)據(jù)量不斷提高，由1bit發(fā)展到3bit、4bit；閃存架構(gòu)由2D發(fā)展到3D，且堆疊層數(shù)持續(xù)提升，由32層發(fā)展到目前接近200層。SLC到QLC的發(fā)展屬于閃存單元內(nèi)部架構(gòu)演化，而2DNAND到3DNAND的發(fā)展是閃存單元外部組織方式的變化。

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閃存用電荷存儲信息，其重要特性是先擦后寫，擦寫壽命有限。隨著閃存技術(shù)的不斷發(fā)展，存儲密度不斷提高，導(dǎo)致單元電荷數(shù)的減少及絕緣層變薄，從而使得閃存的原始誤碼率不斷提高，可擦寫次數(shù)越來越少。用這樣一種高誤碼率、短壽命的芯片來構(gòu)建長使用壽命、高性能和高可靠的固態(tài)硬盤，對固態(tài)硬盤廠商的固件水平及設(shè)計能力提出了越來越高的要求。固件需提供一整套系統(tǒng)技術(shù)，如地址映射、磨損均衡、垃圾回收、壞塊管理及糾錯等技術(shù)，來保證數(shù)據(jù)的正確性和可靠性。

從HDD到SSD的演進(jìn)與革新是計算機(jī)存儲設(shè)備最重要的歷史變革之一。與HDD相比，由于取消了機(jī)械部件，旋轉(zhuǎn)和尋道的延遲完全消除，固態(tài)硬盤在讀寫速度上遠(yuǎn)優(yōu)于機(jī)械硬盤，特別是在大吞吐率的隨機(jī)讀寫性能上有幾個數(shù)量級的提高，在性能要求高的應(yīng)用場合已成為首選。隨著閃存相關(guān)技術(shù)的進(jìn)步，固態(tài)硬盤的容量和成本已不再成為主要障礙。隨著閃存芯片容量的迅速增加和成本的快速下降，固態(tài)硬盤的最大容量已經(jīng)超過HDD，單位容量價格也日益趨近高性能機(jī)械硬盤的價格，未來SSD將逐步取代大容量機(jī)械硬盤。在部分性能要求高的應(yīng)用領(lǐng)域，如高性能PC、筆記本等消費級應(yīng)用領(lǐng)域以及高性能計算、流媒體應(yīng)用等企業(yè)級應(yīng)用領(lǐng)域，SSD已實現(xiàn)了對HDD的替代。

2010-2023年中國SSD與HDD的全球?qū)嶋H出貨量現(xiàn)狀及預(yù)測

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數(shù)據(jù)統(tǒng)計：中金企信國際咨詢

（2）“PCIe接口+NVMe協(xié)議”成為企業(yè)級SSD的主流選擇：從總線通道技術(shù)上看，固態(tài)硬盤產(chǎn)品主要包含PCIe、SATA和SAS三大類，總線通道的類型與前端固態(tài)硬盤產(chǎn)品所采用的物理規(guī)格以及后端通信協(xié)議有直接關(guān)系，物理規(guī)格、總線通道接口、通信協(xié)議之間的具體關(guān)系如下：

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從后端來看，SATA總線原本為機(jī)械硬盤設(shè)計，使用AHCI通信協(xié)議，最大傳輸速度僅為6GB/s，實際傳輸速度約為560MB/s，而PCIe總線以及專為固態(tài)硬盤所設(shè)計的NVMe通信協(xié)議最大傳輸速度可以達(dá)到16GB/s（PCIe4.0），實際傳輸速度已經(jīng)達(dá)到了7GB/s。由于PCIe總線標(biāo)準(zhǔn)與NVMe通信協(xié)議仍處于不斷迭代進(jìn)步的過程中，與固態(tài)硬盤所搭載的閃存介質(zhì)的不斷升級相輔相成，推動著固態(tài)硬盤產(chǎn)品性能的整體提升。

按照國內(nèi)市場的銷售收入口徑計算，2020年我國PCIe固態(tài)硬盤占市場總規(guī)模的比例約為61%，已超過SATA及其他類型的企業(yè)級固態(tài)硬盤，2018年該比例為32%。預(yù)計到2025年，國內(nèi)企業(yè)級PCIe?SSD的市場份額比例將增至90%。

（3）企業(yè)級SSD行業(yè)規(guī)模增速較快，市場空間廣闊：伴隨著云計算、數(shù)據(jù)庫、虛擬化、大數(shù)據(jù)和人工智能等新興領(lǐng)域的快速發(fā)展，以及互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)的加速普及、企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型進(jìn)一步加快以及工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)加速開展，數(shù)據(jù)量呈現(xiàn)出井噴的狀態(tài)，數(shù)據(jù)的生命周期亦大幅延長，數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，企業(yè)級SSD的市場規(guī)模不斷提升。根據(jù)中金企信統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2020年全球企業(yè)級SSD市場規(guī)模約為169.3億美元，其中中國企業(yè)級固態(tài)硬盤市場規(guī)模占全球市場總規(guī)模的比例約為13.8%。根據(jù)2020年中國企業(yè)級SSD市場規(guī)模約為161.3億元人民幣。從企業(yè)級SSD的下游應(yīng)用領(lǐng)域來看，絕大部分企業(yè)級SSD應(yīng)用于數(shù)據(jù)中心服務(wù)器中。隨著云計算的蓬勃發(fā)展，作為云服務(wù)基礎(chǔ)IT設(shè)施的數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)亦不斷擴(kuò)張。根據(jù)中金企信統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2020年全球數(shù)據(jù)中心容量約為9億TB，2030年全球數(shù)據(jù)中心容量預(yù)計將達(dá)到51億TB，期間復(fù)合增長率接近20%。同時，2020年，數(shù)據(jù)中心以固態(tài)硬盤形式存儲的存量數(shù)據(jù)占比約為20%，而2030年預(yù)計將有望提升到55%。

從企業(yè)級SSD的客戶群體來看，企業(yè)級SSD的下游客戶主要來自云計算及互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)，占總市場規(guī)模的份額達(dá)到67%。當(dāng)前我國云服務(wù)與互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)行業(yè)均處于蓬勃發(fā)展階段，技術(shù)更迭與需求釋放共同作用，促進(jìn)市場規(guī)模加速增長。預(yù)計未來幾年內(nèi)，云計算與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)仍將是國內(nèi)企業(yè)級SSD最重要的應(yīng)用領(lǐng)域。

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數(shù)據(jù)統(tǒng)計：中金企信國際咨詢

（4）企業(yè)級SSD領(lǐng)域未來發(fā)展趨勢：

1）PCIe5.0和NVMe2.0是下一代企業(yè)級SSD的發(fā)展方向：如前文所述，“PCIe接口+NVMe協(xié)議”已成為企業(yè)級SSD的主流選擇，伴隨著PCIe接口及NVMe協(xié)議的不斷升級，企業(yè)級SSD的各項性能指標(biāo)、穩(wěn)定性等均有明顯提升。目前市場主流的企業(yè)級SSD總線通道為PCIe3.0或PCIe4.0，并采用NVMe1.4協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)。PCIe5.0總線通道標(biāo)準(zhǔn)已于2019年發(fā)布，預(yù)計主流廠商將于2022年左右陸續(xù)發(fā)布基于PCIe5.0的SSD產(chǎn)品；NVMe協(xié)議最新標(biāo)準(zhǔn)為NVMe2.0，該標(biāo)準(zhǔn)于2021年發(fā)布，預(yù)計主流廠商將于2023年左右進(jìn)行產(chǎn)品發(fā)布。未來，伴隨著PCIe接口和NVMe協(xié)議持續(xù)發(fā)布及更新，企業(yè)級SSD將會根據(jù)其更迭演進(jìn)，性能水平將得到持續(xù)提升。

2）單位存儲成本繼續(xù)下降，大容量SSD將成為數(shù)據(jù)中心部署的主流產(chǎn)品：NANDFlash從SLC發(fā)展到QLC，單位存儲容量不斷提升。同時，伴隨著3D閃存堆疊技術(shù)的快速發(fā)展，企業(yè)級閃存顆粒已經(jīng)達(dá)到200層上，單位存儲容量逐漸增大，使得大容量SSD成為可能；閃存堆疊層數(shù)的增長，在提升NANDFlash顆粒存儲容量的同時降低了每單位的存儲成本，進(jìn)一步刺激了數(shù)據(jù)中心用戶對大容量SSD需求的增長。

目前，數(shù)據(jù)中心對于企業(yè)級SSD的裸容量的主流需求為4TB或8TB，而隨著PCIe總線通道的演進(jìn)、主控芯片性能的提升以及NANDFlash單位成本的下降，16TB或32TB等更高裸容量的SSD將逐漸普及，成為數(shù)據(jù)中心部署的主流產(chǎn)品。

3）數(shù)據(jù)安全挑戰(zhàn)不斷，更高級的數(shù)據(jù)安全保護(hù)功能將成為SSD必要特征：近年來，數(shù)據(jù)泄露事件頻發(fā)，企業(yè)因此承受的損失也越來越高。根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，人為疏忽、黑客惡意攻擊、系統(tǒng)宕機(jī)等因素是數(shù)據(jù)泄露的最大威脅。數(shù)據(jù)安全重要性的凸顯，給企業(yè)級SSD帶來了新的挑戰(zhàn)。未來SSD產(chǎn)品在廣泛使用256-bit進(jìn)階加密標(biāo)準(zhǔn)全盤硬件加密前提下，搭載軟件數(shù)據(jù)保護(hù)技術(shù)，能夠防止數(shù)據(jù)被越權(quán)訪問、篡改或盜竊的企業(yè)級特性的SSD將會受到企業(yè)廣泛的歡迎。

4）專用于數(shù)據(jù)中心服務(wù)器的新產(chǎn)品規(guī)格：EDSFF將會成為未來主流SSD的形態(tài)EDSFF規(guī)格主要是為了解決現(xiàn)有數(shù)據(jù)中心存儲的局限性而生，實現(xiàn)更好的容量、可擴(kuò)展性、可維護(hù)性、可管理性、散熱和電源管理性能，是一類專為在數(shù)據(jù)中心中使用的企業(yè)級固態(tài)硬盤產(chǎn)品設(shè)計的外形規(guī)格，目前在全球主要存儲廠商中得到了初步應(yīng)用。區(qū)別于其他類型SSD規(guī)格的變化，EDSFF規(guī)格主要是在保證散熱性和硬件維護(hù)便捷性等方面要求的基礎(chǔ)上，降低并優(yōu)化單盤占用服務(wù)器機(jī)箱的空間，順應(yīng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型下企業(yè)數(shù)據(jù)量爆炸式增長的趨勢。