2022年攝像頭模組行業(yè)細(xì)分應(yīng)用市場(chǎng)份額占比分析及上下游產(chǎn)業(yè)鏈重點(diǎn)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)規(guī)模前景預(yù)測(cè)

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1、攝像頭模組行業(yè)概況：攝像頭模組是影像捕捉的重要電子器件，智能手機(jī)、智能汽車(chē)、機(jī)器人等智能終端通過(guò)攝像頭模組完成光學(xué)成像，實(shí)現(xiàn)拍照攝影、信息捕捉與分析、視覺(jué)交互等功能。攝像頭模組的工作原理是被拍攝景物的光線(xiàn)通過(guò)鏡頭，經(jīng)過(guò)濾光片濾除紅外線(xiàn)，將可見(jiàn)光部分投射到CMOS圖像傳感器芯片，光信號(hào)通過(guò)光電二極管轉(zhuǎn)換成電信號(hào)，然后通過(guò)模數(shù)轉(zhuǎn)換電路（A/D）將獲得的模擬信號(hào)轉(zhuǎn)換成數(shù)字信號(hào)并對(duì)信號(hào)進(jìn)行初步的處理后輸出。

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攝像頭模組行業(yè)具有投資規(guī)模大、產(chǎn)品更新迭代快、下游應(yīng)用廣泛的特點(diǎn)。攝像頭模組的主要原材料為光學(xué)鏡頭、CMOS圖像傳感器芯片、音圈馬達(dá)，以及紅外濾光片、基座、被動(dòng)組件、基板、軟板等其他輔助原材料。攝像頭模組廣泛應(yīng)用于智能手機(jī)、智能汽車(chē)和IoT等行業(yè)。目前，智能手機(jī)是攝像頭模組的主要應(yīng)用市場(chǎng)，未來(lái)智能汽車(chē)和IoT將是攝像頭模組主要的增量市場(chǎng)。

中金企信國(guó)際咨詢(xún)公布的《2022-2028年全球及中國(guó)攝像頭模組市場(chǎng)監(jiān)測(cè)調(diào)查及投資戰(zhàn)略評(píng)估預(yù)測(cè)報(bào)告》

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2、攝像頭模組發(fā)展趨勢(shì)：

（1）智能手機(jī)攝像頭發(fā)展趨勢(shì)：隨著智能手機(jī)的功能愈發(fā)強(qiáng)大，消費(fèi)者可以通過(guò)微信、微博等移動(dòng)社交網(wǎng)絡(luò)分享照片視頻，通過(guò)抖音、快手等短視頻APP，虎牙、斗魚(yú)等直播APP進(jìn)行內(nèi)容創(chuàng)作、互動(dòng)交流。日益多樣且深入的應(yīng)用場(chǎng)景，使得智能手機(jī)成為消費(fèi)者最為緊密且不可替代的智能終端，而拍照攝影也同時(shí)成為人們?nèi)粘Ｉ畹幕拘枨蟆?/span>

隨著下游消費(fèi)者對(duì)手機(jī)拍照攝影功能需求日益多樣化，消費(fèi)層次不斷提高，智能手機(jī)攝像頭正成為各大智能手機(jī)廠(chǎng)商進(jìn)行差異化競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)，由此也推動(dòng)著攝像頭技術(shù)不斷發(fā)展創(chuàng)新。近年來(lái)，智能手機(jī)攝像頭沿著像素升級(jí)、多攝、光學(xué)防抖、大光圈、長(zhǎng)焦鏡頭、光學(xué)變焦、多透鏡設(shè)計(jì)、小型化模組、大尺寸像素模組等方向演進(jìn)，其中，像素升級(jí)和多攝化是最主要的技術(shù)更新路徑。為了改善成像質(zhì)量，滿(mǎn)足不同場(chǎng)景的拍攝需求，智能手機(jī)攝像頭的像素不斷提高，并向多攝像頭快速發(fā)展。此外，潛望式攝像頭和3DSensing攝像頭也是手機(jī)廠(chǎng)商的發(fā)力點(diǎn)，潛望式攝像頭可以在保持手機(jī)原有厚度的同時(shí)，實(shí)現(xiàn)高倍數(shù)的光學(xué)變焦；3DSensing攝像頭可以通過(guò)識(shí)別周?chē)h(huán)境的三維信息還原現(xiàn)實(shí)世界的三維特征，從而實(shí)現(xiàn)3D感測(cè)、AR/VR等高級(jí)應(yīng)用功能，大尺寸像素模組有助于增加通光量令得圖像更加細(xì)膩，手機(jī)攝像頭領(lǐng)域新技術(shù)的不斷更新賦予了手機(jī)用戶(hù)全新的消費(fèi)體驗(yàn)。

（2）產(chǎn)品應(yīng)用多樣化：隨著5G通信、智能駕駛等技術(shù)的發(fā)展，汽車(chē)智能化程度不斷提升；在A(yíng)DAS領(lǐng)域，攝像頭作為獲取駕駛環(huán)境影像信息的關(guān)鍵入口，對(duì)可靠性和準(zhǔn)確性的要求較高，需要能夠分辨出障礙物的大小和距離，識(shí)別行人和交通標(biāo)識(shí)牌等；在DMS領(lǐng)域，攝像頭需要捕捉駕駛員的疲勞特征，判斷駕駛員的注意力集中程度；在辦公休閑領(lǐng)域，攝像頭需要實(shí)現(xiàn)視頻聊天、拍照等功能。攝像頭已經(jīng)成為智能汽車(chē)的核心傳感器，廣泛應(yīng)用于自動(dòng)駕駛和智能座艙，以滿(mǎn)足車(chē)主和乘客的駕駛、娛樂(lè)和辦公需求。

隨著物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展，IoT產(chǎn)品逐漸成本下降、場(chǎng)景不斷豐富、用戶(hù)使用習(xí)慣逐漸養(yǎng)成，智能家居、無(wú)人機(jī)等IoT產(chǎn)品市場(chǎng)增長(zhǎng)迅速。通過(guò)攝像頭，IoT產(chǎn)品能夠更清晰地捕捉更多信息，實(shí)現(xiàn)識(shí)別障礙物、監(jiān)測(cè)家居環(huán)境動(dòng)態(tài)、感應(yīng)人物健身動(dòng)態(tài)、視覺(jué)交互等功能，攝像頭正在逐步成為掃地機(jī)器人、冰箱、電視、無(wú)人機(jī)等IoT產(chǎn)品的重要電子器件。

中金企信國(guó)際咨詢(xún)專(zhuān)業(yè)編制《攝像頭模組項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書(shū)》為企業(yè)投融資、項(xiàng)目立項(xiàng)、銀行貸款申請(qǐng)、批地申請(qǐng)等提供專(zhuān)業(yè)化優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

3、中國(guó)攝像頭模組產(chǎn)業(yè)鏈快速崛起：隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，中國(guó)已經(jīng)成為全球最大的消費(fèi)電子市場(chǎng)，而攝像頭模組作為手機(jī)等消費(fèi)電子的主要傳感器，迎來(lái)了快速崛起的發(fā)展機(jī)遇。截至2020年末，全球手機(jī)攝像頭模組的前三大供應(yīng)商分別為歐菲光、舜宇光學(xué)和丘鈦微，均為中國(guó)企業(yè)。攝像頭模組同時(shí)作為汽車(chē)電子、IoT等智能終端的核心傳感器，國(guó)內(nèi)智能汽車(chē)、IoT領(lǐng)域龐大的市場(chǎng)需求將會(huì)進(jìn)一步帶動(dòng)攝像頭模組的快速發(fā)展和更新迭代，進(jìn)一步加快攝像頭模組的技術(shù)和工藝創(chuàng)新，推動(dòng)境內(nèi)攝像頭模組產(chǎn)業(yè)鏈的快速崛起。

（1）上游原材料的國(guó)產(chǎn)替代趨勢(shì)逐漸加強(qiáng)：在攝像頭模組的CMOS圖像傳感器芯片、光學(xué)鏡頭和音圈馬達(dá)等主要原材料行業(yè)中，境內(nèi)廠(chǎng)商的市場(chǎng)占有率逐步提高，進(jìn)口替代趨勢(shì)明顯。高端CMOS圖像傳感器芯片依舊為日韓廠(chǎng)商主導(dǎo)，但是以豪威科技、格科微為代表的境內(nèi)廠(chǎng)商與日韓廠(chǎng)商的差距逐漸減小，豪威科技已經(jīng)實(shí)現(xiàn)6,400萬(wàn)像素的CMOS圖像傳感器芯片的量產(chǎn)，格科微在1,300萬(wàn)像素及以下的CMOS圖像傳感器芯片市場(chǎng)中占據(jù)重要地位。在光學(xué)鏡頭領(lǐng)域，根據(jù)TSR預(yù)測(cè)，舜宇光學(xué)在2020年位列光學(xué)鏡頭領(lǐng)域市場(chǎng)份額第一位，與臺(tái)灣地區(qū)廠(chǎng)商大立光在超高端光學(xué)鏡頭的差距進(jìn)一步縮小。在音圈馬達(dá)領(lǐng)域，TSR數(shù)據(jù)顯示，2019年市場(chǎng)排名前三的廠(chǎng)商分別為：阿爾卑斯、TDK和三美集團(tuán)，均為日本廠(chǎng)商，但國(guó)內(nèi)主要生產(chǎn)廠(chǎng)商皓澤電子和中藍(lán)電子的市場(chǎng)份額占比從2017年的3.8%、4.4%分別增長(zhǎng)至2019年的10.5%、9.5%，預(yù)計(jì)2020年市場(chǎng)份額將會(huì)進(jìn)一步提高。

（2）應(yīng)用場(chǎng)景愈加廣泛：隨著5G通信、智能駕駛、3DSensing等新一代技術(shù)的不斷商業(yè)化，攝像頭模組的應(yīng)用場(chǎng)景也在逐漸增加。智能手機(jī)等消費(fèi)電子行業(yè)是攝像頭模組的傳統(tǒng)應(yīng)用場(chǎng)景，消費(fèi)者對(duì)拍攝效果優(yōu)質(zhì)化、多樣化的需求推動(dòng)著手機(jī)攝像頭配置、技術(shù)的快速發(fā)展，也推動(dòng)著手機(jī)攝像頭市場(chǎng)規(guī)模的不斷增長(zhǎng)。

汽車(chē)電子、物聯(lián)網(wǎng)正在成為攝像頭模組的重要應(yīng)用場(chǎng)景。隨著智能駕駛、車(chē)聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的逐漸普及，智能汽車(chē)擁有廣闊的市場(chǎng)需求。攝像頭作為獲取駕駛信息、提供交流方式的重要通道，單輛汽車(chē)所需攝像頭的數(shù)量會(huì)快速增加，以滿(mǎn)足自動(dòng)駕駛和休閑娛樂(lè)的需求，因此車(chē)載攝像頭的需求將會(huì)不斷增長(zhǎng)。

物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用場(chǎng)景眾多，如智能家居、智能城市、智能農(nóng)業(yè)等，其中攝像頭模組作為光學(xué)成像的重要傳感器，主要應(yīng)用在機(jī)器視覺(jué)、高清視頻等領(lǐng)域。例如在掃地機(jī)器人、冰箱等智能家居中，攝像頭模組可以起到3D感測(cè)、周?chē)h(huán)境判斷等功能，在無(wú)人機(jī)等智能機(jī)器人中可以識(shí)別障礙物，拍照攝影等。

（3）攝像頭的種類(lèi)不斷豐富：隨著消費(fèi)者需求的多樣化和模組廠(chǎng)商工藝技術(shù)的創(chuàng)新，攝像頭的功能和種類(lèi)正在不斷豐富，如光學(xué)防抖、大光圈、3DSensing攝像頭、潛望式攝像頭等，不斷更新迭代的攝像頭給用戶(hù)帶來(lái)新的消費(fèi)體驗(yàn)。光學(xué)防抖通過(guò)鏡頭的抖動(dòng)來(lái)抵消手的抖動(dòng)，實(shí)現(xiàn)更清晰穩(wěn)定的拍照效果；大光圈能夠獲得更高的通光量，實(shí)現(xiàn)背景虛化、突出主題、提高對(duì)焦速度等效果；潛望式攝像頭能夠在有限空間內(nèi)大幅增加攝像頭的焦距，實(shí)現(xiàn)更好的光學(xué)變焦；3DSensing攝像頭可以通過(guò)解讀三維的位置及尺寸信息，來(lái)實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)的三維信息采集，從而為消費(fèi)電子終端加上了物體感知功能。

光學(xué)防抖、大光圈、潛望式攝像頭實(shí)現(xiàn)了更好的拍照效果，3DSensing攝像頭打破了2D到3D的邊界，拓展了攝像頭的應(yīng)用范圍，提高了用戶(hù)的消費(fèi)體驗(yàn)。未來(lái)，除了攝像頭模組廠(chǎng)商自身的工藝和技術(shù)創(chuàng)新外，下游客戶(hù)如手機(jī)廠(chǎng)商、無(wú)人機(jī)廠(chǎng)商等，為了實(shí)現(xiàn)差異化競(jìng)爭(zhēng)和更好的用戶(hù)體驗(yàn)，也會(huì)進(jìn)一步加速攝像頭的更新速度，使攝像頭的種類(lèi)不斷豐富。

（4）向上游原材料行業(yè)進(jìn)行垂直整合：向上進(jìn)行深度的原材料行業(yè)整合，實(shí)現(xiàn)協(xié)同效應(yīng)，將是攝像頭模組企業(yè)擴(kuò)大市場(chǎng)規(guī)模，提升毛利率水平，加強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的重要手段，也是模組企業(yè)的未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)。目前歐菲光、舜宇光學(xué)已經(jīng)深入光學(xué)鏡頭生產(chǎn)領(lǐng)域，模組企業(yè)通過(guò)涉入上游原材料行業(yè)，加強(qiáng)垂直產(chǎn)業(yè)整合，將有利于企業(yè)把握行業(yè)發(fā)展方向，提高創(chuàng)新能力，全面提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

中金企信國(guó)際咨詢(xún)專(zhuān)業(yè)編制《攝像頭模組項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》為企業(yè)投融資、項(xiàng)目立項(xiàng)、銀行貸款申請(qǐng)、批地申請(qǐng)等提供專(zhuān)業(yè)化優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

（5）市場(chǎng)集中度持續(xù)提升：攝像頭模組行業(yè)作為資本與技術(shù)密集型行業(yè)，規(guī)模效應(yīng)明顯。模組廠(chǎng)商在前期需要投入較高的資金進(jìn)行產(chǎn)能建設(shè)與產(chǎn)品研發(fā)，高昂的資金需求使得中小企業(yè)難以負(fù)擔(dān)；穩(wěn)定的高良品率是模組廠(chǎng)商的核心競(jìng)爭(zhēng)力，在生產(chǎn)過(guò)程中，模組廠(chǎng)商需要不斷投入資金進(jìn)行工藝的改進(jìn)，以提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品良品率，而中小企業(yè)普遍因?yàn)橥度氩粔驅(qū)е铝计仿瘦^低；同時(shí)，下游智能手機(jī)客戶(hù)集中度較高，且具有需求量大及彈性高的特點(diǎn)，中小型模組廠(chǎng)商無(wú)法及時(shí)交付大批量、高品質(zhì)的攝像頭模組，無(wú)法匹配下游客戶(hù)的需求，而大型攝像頭模組廠(chǎng)商生產(chǎn)能力、訂單交付能力較強(qiáng)，獲得下游客戶(hù)訂單的可能性更高；此外，大型攝像頭模組廠(chǎng)商生產(chǎn)能力強(qiáng)，具備承接對(duì)攝像頭模組精度要求較高的旗艦機(jī)型訂單的能力，從而導(dǎo)致大型模組廠(chǎng)商的市場(chǎng)占有率持續(xù)提升。

同時(shí)大型模組廠(chǎng)商將有能力更多地在開(kāi)發(fā)新技術(shù)、擴(kuò)大攝像頭模組應(yīng)用領(lǐng)域等方面投入資源，進(jìn)一步降低生產(chǎn)成本，提高利潤(rùn)水平，不斷鞏固自己的龍頭地位。