“十四五”燒堿行業(yè)市場應(yīng)用規(guī)模前景預(yù)測及投資戰(zhàn)略可行性研究

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1、燒堿產(chǎn)品概況：

（1）燒堿產(chǎn)品分類及主要應(yīng)用：燒堿學(xué)名氫氧化鈉，化學(xué)式為NaOH，俗稱火堿、苛性鈉，是一種具有強(qiáng)腐蝕性的強(qiáng)堿。燒堿的存在形式一般分為液堿和固堿兩種，與純堿同為國民經(jīng)濟(jì)重要的基礎(chǔ)性化工原材料—“三酸兩堿”（即硝酸、硫酸、鹽酸和燒堿、純堿）中的兩堿之一，用途十分廣泛，主要用于氧化鋁、紙漿、染料、化纖、水處理、冶煉金屬、石油精制、棉織品整理、煤焦油產(chǎn)物的提純以及食品加工、木材加工及機(jī)械工業(yè)、化學(xué)工業(yè)等方面。

中金企信國際咨詢公布的《燒堿行業(yè)市場專項(xiàng)調(diào)查報告（2022版）》

（2）燒堿生產(chǎn)工藝：工業(yè)上生產(chǎn)燒堿的方法有苛化法和電解法，由于苛化法制得的燒堿純度低、經(jīng)濟(jì)效益差，只有少數(shù)國家有小規(guī)模的生產(chǎn)。目前燒堿生產(chǎn)主要為電解法，因電解法生產(chǎn)燒堿穩(wěn)定性較高，且經(jīng)濟(jì)性高于苛化法。

①苛化法：苛化法主要以純堿溶液與石灰石為原料，將純堿、石灰分別經(jīng)化堿制成純堿溶液、石灰制成石灰乳，于99-101℃進(jìn)行苛化反應(yīng)，苛化液經(jīng)澄清、蒸發(fā)濃縮至40%以上，制得液體燒堿。再將濃縮液進(jìn)一步熬濃固化，制得固體燒堿成品。

②電解法：電解法主要原料為原鹽，根據(jù)電解槽結(jié)構(gòu)、電解材料和隔膜材料的區(qū)別，電解法又分為隔膜法和離子交換膜法。

I、隔膜電解法：隔膜電解法中隔膜是一種多孔滲透性隔層，它能夠確保離子的遷移和電流通過，并使它們以一定的速度流向陰極。具體工藝流程為，將原鹽化鹽后加入純堿、燒堿、氯化鋇精制劑除去鈣、鎂、硫酸根離子等雜質(zhì)，再于澄清槽中加入聚丙烯酸鈉或苛化麩皮以加速沉淀，砂濾后加入鹽酸中和，鹽水經(jīng)預(yù)熱后送去電解，電解液經(jīng)預(yù)熱、蒸發(fā)、分鹽、冷卻，制得液體燒堿，進(jìn)一步熬濃即得固體燒堿成品。

II、離子交換膜法：離子交換膜法是用有選擇性的離子交換膜來隔離陽極和陰極，這種離子交換膜是一種半透膜，只允許鈉離子和水通過。離子交換膜法的具體工藝流程主要分為：整流、鹽水精制、電解、氯氫處理、液堿蒸發(fā)等工序。

中金企信國際咨詢專業(yè)編制《燒堿項(xiàng)目商業(yè)計劃書》為企業(yè)投融資、項(xiàng)目立項(xiàng)、銀行貸款申請、批地申請等提供專業(yè)化優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

2、燒堿行業(yè)市場供求狀況：

（1）國內(nèi)燒堿市場供應(yīng)狀況：2008年之前，中國燒堿供不應(yīng)求，產(chǎn)能產(chǎn)量增長迅速，開工率也保持較高水平。此后由于經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響以及產(chǎn)能增加迅速致使出現(xiàn)過剩產(chǎn)能，燒堿行業(yè)開工率有所降低，2009年及2010年燒堿裝置利用率最低，整體開工率低至70%以下。之后國家出臺一系列政策以控制包括燒堿在內(nèi)的多種化工產(chǎn)品新增過剩產(chǎn)能，整個行業(yè)產(chǎn)能進(jìn)入理性發(fā)展階段，市場需求逐步恢復(fù)，產(chǎn)量平穩(wěn)增長，截至2020年底，行業(yè)整體開工率約為82%1。

我國燒堿產(chǎn)量變化主要受經(jīng)濟(jì)形勢、新增產(chǎn)能數(shù)量、市場景氣程度、“氯堿平衡”制約等因素影響。近幾年受供給側(cè)改革推動影響，我國燒堿產(chǎn)能、產(chǎn)量逐年增加，整體開工率呈現(xiàn)波浪式上升的態(tài)勢。截至2020年，我國燒堿總產(chǎn)量約3,643萬噸，較2019年基本持平。

2007-2020年我國燒堿行業(yè)開工率統(tǒng)計分析

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數(shù)據(jù)統(tǒng)計：中金企信國際咨詢

截至2020年，我國燒堿生產(chǎn)企業(yè)平均產(chǎn)能為28.29萬噸，整體產(chǎn)能規(guī)模較過去實(shí)現(xiàn)了較大增長。從企業(yè)的產(chǎn)能分布情況來看，多數(shù)企業(yè)的產(chǎn)能集中在10-30萬噸/年之間；產(chǎn)能在30萬噸/年及以上的企業(yè)有60家，數(shù)量占比約為37.97%，產(chǎn)能占比約為67.89%。產(chǎn)能規(guī)模10萬噸/年以下的燒堿企業(yè)數(shù)量降至23家，其產(chǎn)能占比在3%以下。

單位：萬噸

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數(shù)據(jù)統(tǒng)計：中金企信國際咨詢

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（2）燒堿行業(yè)下游需求狀況：全球燒堿行業(yè)下游消費(fèi)主要集中在有機(jī)化學(xué)、無機(jī)化學(xué)、紙漿及造紙、氧化鋁、紡織/人造絲、皂業(yè)及洗滌劑等行業(yè)，而目前中國燒堿的下游消費(fèi)分布中，氧化鋁是需求最大的行業(yè)，其次為化工類，水處理、醫(yī)藥及其他，造紙和紡織印染等行業(yè)。

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數(shù)據(jù)統(tǒng)計：中金企信國際咨詢

中金企信國際咨詢公布的《全球及中國氧化鋁市場全景監(jiān)測調(diào)研及競爭戰(zhàn)略可行性預(yù)測報告（2022版）》

①氧化鋁行業(yè)：我國氧化鋁產(chǎn)業(yè)主產(chǎn)地分布在華北、華南、華中、西南等地區(qū)。截至2019年末，華北地區(qū)氧化鋁行業(yè)對燒堿的需求量約為736萬噸，占比約62%；華中地區(qū)需求量約為175萬噸，占比約15%；華南地區(qū)需求量約為135萬噸，占比約12%；西南地區(qū)需求量約為110萬噸，占比約9%；西北地區(qū)需求量約為17萬噸，占比約1%，其他地區(qū)還有少量需求。2020年，我國氧化鋁行業(yè)產(chǎn)能分布格局基本穩(wěn)定。

②化工行業(yè)：截至2020年末，化工對燒堿需求占比僅次于氧化鋁，是燒堿的第二大下游產(chǎn)業(yè)，下游企業(yè)主要集中在山東、江蘇、河北、浙江、河南五省。具體而言，燒堿在化工中的主要下游以有機(jī)化工和無機(jī)化工為主，另外在無機(jī)鹽、染料、涂料、化學(xué)助劑、橡膠、精細(xì)化工、合成纖維、塑料、添加劑、化工環(huán)保等均有廣泛用途。

2015-2020年中國化工產(chǎn)品總產(chǎn)量及其對燒堿需求量現(xiàn)狀分析

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數(shù)據(jù)統(tǒng)計：中金企信國際咨詢

中金企信國際咨詢專業(yè)編制《燒堿項(xiàng)目可行性研究報告》為企業(yè)投融資、項(xiàng)目立項(xiàng)、銀行貸款申請、批地申請等提供專業(yè)化優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

③造紙行業(yè)：我國是全球最大的紙產(chǎn)品消費(fèi)市場，紙漿、紙及紙板的消費(fèi)總量在世界排名第一，占亞洲的二分之一和世界的四分之一。經(jīng)過多年的發(fā)展，我國造紙工業(yè)形成了三大產(chǎn)業(yè)集群——珠江三角洲集群、長江三角洲集群和環(huán)渤海集群。

造紙行業(yè)作為傳統(tǒng)的燒堿下游用戶，近年來由于在生產(chǎn)工藝上進(jìn)步較快，加之國家節(jié)能減排政策提升標(biāo)準(zhǔn)，大多企業(yè)投產(chǎn)堿回收裝置，造紙行業(yè)的堿回收率明顯提高，單位產(chǎn)品的耗堿量有所降低，并且部分企業(yè)采購進(jìn)口紙漿，對燒堿的需求預(yù)計會減少。

④紡織印染、化纖行業(yè)：燒堿是印染、化纖行業(yè)的一種重要原料，在印染過程中，它可以用來去除黏膠劑、油脂和小纖維，軟化布料，讓染料進(jìn)入纖維、色彩均勻；在化纖生產(chǎn)中，燒堿可以用來制造人造絲。截至2020年末，我國印染、化纖行業(yè)對燒堿需求量為364萬噸，占燒堿總需求的10%。

單位：萬噸

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數(shù)據(jù)統(tǒng)計：中金企信國際咨詢

我國是世界上印染布生產(chǎn)大國，產(chǎn)量居世界首位，企業(yè)主要集中在浙江、江蘇、福建、廣東、山東、湖北及河北等地區(qū)，2020年初新冠病毒疫情爆發(fā)后，全國各地執(zhí)行了嚴(yán)格的防控措施，紡織印染行業(yè)復(fù)工受到一定限制，且歐美等地面臨新冠肺炎疫情二次沖擊，在一定程度上延緩國際市場需求復(fù)蘇的進(jìn)程，因此2020年對燒堿需求有所下降，但隨著我國超大規(guī)模內(nèi)需市場潛力的不斷釋放，印染行業(yè)復(fù)蘇態(tài)勢預(yù)計將得到進(jìn)一步鞏固。

國內(nèi)化纖行業(yè)用燒堿主要集中在粘膠纖維行業(yè)，合成纖維用堿量很小。國內(nèi)粘膠纖維的生產(chǎn)在溶解和掛膠等生產(chǎn)工序?qū)龎A的需求較大，目前國內(nèi)粘膠纖維主要有粘膠短纖和粘膠長絲兩個品種，其中粘膠短纖產(chǎn)量占總產(chǎn)量95%左右，企業(yè)主要分布在新疆、江蘇、河北、江西、四川和福建等地區(qū)。2020年，粘膠短纖行業(yè)大型企業(yè)產(chǎn)能占比持續(xù)提升有利于穩(wěn)定對燒堿需求量。

⑤其他行業(yè)需求：此外，燒堿在石油工業(yè)用于精煉石油制品及油田鉆井泥漿中，還用于玻璃、搪瓷、制革、醫(yī)藥、水處理等方面。食品級燒堿在食品工業(yè)中用作酸中和劑、去皮劑、脫色劑及除臭劑等。

3、燒堿行業(yè)競爭格局與市場參與者：我國燒堿行業(yè)的地域性分布較為明顯，行業(yè)競爭呈現(xiàn)明顯的地域集群特點(diǎn)。2020年我國燒堿年產(chǎn)量位于前三位的區(qū)域依次為華北、西北及華東三個地區(qū)，其所占產(chǎn)量比例達(dá)全國總產(chǎn)量近80%；同時，行業(yè)內(nèi)具有較大規(guī)模和市場影響力的企業(yè)多位于以上三個區(qū)域，規(guī)模效應(yīng)使得我國燒堿行業(yè)的集中度較高，市場競爭較為有序。

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就行業(yè)參與者來看，截至2020年末，國內(nèi)燒堿生產(chǎn)企業(yè)共計158家；其中，產(chǎn)能50萬噸及以上企業(yè)的合計產(chǎn)能已超過全國總產(chǎn)能的37%，產(chǎn)能前10位企業(yè)的合計市場占有率已達(dá)到20%。下表為行業(yè)內(nèi)主要參與者及其2020年度產(chǎn)能及市場占有率情況：

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數(shù)據(jù)統(tǒng)計：中金企信國際咨詢

4、相較于燒堿行業(yè)競爭對手的核心競爭優(yōu)勢：從產(chǎn)能規(guī)模來看，截至2020年末，國內(nèi)燒堿生產(chǎn)企業(yè)共計158家，平均產(chǎn)能為28.29萬噸，多數(shù)企業(yè)的產(chǎn)能集中在10-30萬噸/年之間，產(chǎn)能在30萬噸/年及以上的企業(yè)有60家，其中，產(chǎn)能50萬噸及以上企業(yè)的合計產(chǎn)能已超過全國總產(chǎn)能的37%。目前發(fā)行人燒堿產(chǎn)能35萬噸，高于行業(yè)平均產(chǎn)能，處于行業(yè)中上游水平。

從技術(shù)工藝路線來看，目前燒堿生產(chǎn)主要為電解法，根據(jù)電解槽結(jié)構(gòu)、電解材料和隔膜材料的區(qū)別，電解法又分為隔膜法和離子交換膜法，其中，發(fā)行人采用的零極距離子膜燒堿電解槽技術(shù)屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》鼓勵類。

從消費(fèi)區(qū)域及下游客戶來看，我國燒堿行業(yè)的地域性分布較為明顯，中西部地區(qū)已成為燒堿產(chǎn)品的主要供應(yīng)區(qū)域，而主要消費(fèi)區(qū)域則集中在東部和南部地區(qū)，因此靠近消費(fèi)地的氯堿企業(yè)在競爭中體現(xiàn)的地域優(yōu)勢、成本優(yōu)勢愈加明顯，再加上相對于內(nèi)陸企業(yè)，靠近港口的企業(yè)在出口外銷及原材料進(jìn)口方面具有供應(yīng)穩(wěn)定性及成本優(yōu)勢。發(fā)行人作為國家級化學(xué)工業(yè)專業(yè)園區(qū)寧波石化經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)內(nèi)唯一的燒堿、液氯等基礎(chǔ)化學(xué)品生產(chǎn)和供應(yīng)企業(yè)，可直接管輸銷售至園區(qū)下游企業(yè)，再加上園區(qū)緊靠寧波鎮(zhèn)海液體化工碼頭，物流條件便捷，配套基礎(chǔ)建設(shè)完善，海運(yùn)、公路運(yùn)輸條件十分優(yōu)越，具有較強(qiáng)的區(qū)位優(yōu)勢。同時浙江省也是氯堿及石化需求大省，有利于氯堿、氯化石蠟、PVC等產(chǎn)品的本地銷售。

從精細(xì)化管理來看，氯堿企業(yè)之間的競爭主要體現(xiàn)在產(chǎn)品的價格和質(zhì)量上，價格的競爭，歸根結(jié)底就是成本的競爭。除了優(yōu)異的區(qū)位優(yōu)勢使得發(fā)行人運(yùn)輸成本、采購成本占優(yōu)外，發(fā)行人通過持續(xù)的精細(xì)化管理和提前布局新產(chǎn)品開發(fā)，進(jìn)一步控制成本，提高盈利能力，比如發(fā)行人率先開展氯堿裝置錯峰運(yùn)行，降低耗電成本。

從持續(xù)技術(shù)研發(fā)來看，發(fā)行人經(jīng)過多年發(fā)展，通過引進(jìn)、消化、再改進(jìn)和自主研發(fā)，具有較強(qiáng)的持續(xù)技術(shù)研發(fā)能力，多項(xiàng)特有的研究成果已實(shí)現(xiàn)了工業(yè)化應(yīng)用，比如憑借電槽管理、鹽水精制等特殊技術(shù)，節(jié)能效果顯著，燒堿產(chǎn)品單位綜合能耗位列全行業(yè)第二，目前中國氯堿工業(yè)協(xié)會已推薦發(fā)行人列入“2020年度能效領(lǐng)跑者標(biāo)桿企業(yè)”評選名單。

從資源內(nèi)部循環(huán)利用來看，發(fā)行人高起點(diǎn)謀劃氯下游產(chǎn)品鏈延伸，高標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施產(chǎn)品內(nèi)部循環(huán)化，將打造“氯氣-氯化石蠟-環(huán)氧氯丙烷、氯氣-氯乙烯-聚氯乙烯產(chǎn)業(yè)鏈”，實(shí)現(xiàn)氯資源循環(huán)化利用。

5、燒堿行業(yè)主要原料及能源供應(yīng)情況：

（1）原鹽：原鹽是電解法生產(chǎn)燒堿的主要原材料。原鹽可以從海水、鹽池、鹽井和鹽礦中加工提取，其主要成分為氯化鈉，按開采來源可分別稱為海鹽、湖鹽和井礦鹽。

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①我國原鹽產(chǎn)能及產(chǎn)量情況：我國所產(chǎn)原鹽中，以井礦鹽產(chǎn)量最大，其次為海鹽、湖鹽，根據(jù)加工用途進(jìn)行區(qū)分，主要可以分為食鹽、工業(yè)用鹽。最近三年原鹽產(chǎn)量分別為9,153萬噸、9,491萬噸和9,501萬噸。

2009-2020年中國原鹽產(chǎn)能及產(chǎn)量現(xiàn)狀分析

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數(shù)據(jù)統(tǒng)計：中金企信國際咨詢

②我國原鹽消費(fèi)及價格波動情況：

I、原鹽需求情況：近年來，下游兩堿行業(yè)（純堿、氯堿行業(yè)）的快速發(fā)展帶動國內(nèi)工業(yè)鹽需求上升，我國工業(yè)鹽表觀消費(fèi)量持續(xù)增長。截至2020年我國原鹽表觀消費(fèi)總量為10,029萬噸，其中國產(chǎn)原鹽消費(fèi)比率超過90%，我國原鹽消費(fèi)情況總體呈現(xiàn)以國產(chǎn)原鹽為主，進(jìn)口原鹽為補(bǔ)充的局面。

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數(shù)據(jù)統(tǒng)計：中金企信國際咨詢

我國原鹽進(jìn)口國主要為澳大利亞、墨西哥、印度、智利等國家。2013年至2018年，我國原鹽進(jìn)口量總體呈增加趨勢，自2019年以來我國原鹽進(jìn)口量均較前一年有所減少，其主要原因是部分國家原鹽價格優(yōu)勢下降，同時國內(nèi)部分氯堿、純堿產(chǎn)能配備了自有原鹽產(chǎn)能所致。

中金企信國際咨詢公布的《全球及中國原鹽行業(yè)市場專項(xiàng)調(diào)查研究及投資戰(zhàn)略可行性報告（2022版）》

（2）電力：電力成本是氯堿行業(yè)最主要的成本構(gòu)成，在燒堿的制造過程中電力所占成本比重較大。氯堿行業(yè)大多企業(yè)存在自備電廠，受能源分布影響，北方地區(qū)較南方地區(qū)自備電廠率高，其中，西北地區(qū)存在自備電廠的氯堿企業(yè)高達(dá)90%以上，華北地區(qū)存在自備電廠的氯堿企業(yè)在70%左右。華東地區(qū)存在自備電廠的氯堿企業(yè)在50-55%。

最近幾年，電力供應(yīng)相對穩(wěn)定，但工業(yè)用電實(shí)施的峰谷電價制度，通過發(fā)揮價格的經(jīng)濟(jì)杠桿作用，鼓勵更多企業(yè)均衡用電，達(dá)到控制高峰負(fù)荷、充分利用電網(wǎng)低谷電量的目的。對于需外購電的氯堿企業(yè)而言，如何合理安排生產(chǎn)時間和負(fù)荷，有效降低電力成本也是提高企業(yè)整體盈利能力的重要一環(huán)。