鈦白粉行業(yè)市場(chǎng)供需規(guī)模結(jié)構(gòu)分析預(yù)測(cè)及市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)可行性研究

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（1）我國(guó)鈦白粉市場(chǎng)供給情況：中國(guó)鈦白粉工業(yè)開始于上世紀(jì)50年代中期，起步較晚。經(jīng)過(guò)數(shù)十年的發(fā)展，我國(guó)鈦白粉工業(yè)經(jīng)歷了從無(wú)到有、從小到大的發(fā)展歷程。隨著我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展以及工業(yè)化和城市化進(jìn)程的加快，基礎(chǔ)設(shè)施不斷發(fā)展和完善，汽車工業(yè)、建筑業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)和水性涂料業(yè)迅速崛起。

就我國(guó)而言，受益于產(chǎn)業(yè)政策的引導(dǎo)，在近年來(lái)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的指引下，鈦白粉行業(yè)正在加速淘汰落后企業(yè)產(chǎn)能，優(yōu)化行業(yè)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，有利于增強(qiáng)我國(guó)鈦白粉行業(yè)的整體競(jìng)爭(zhēng)力。

2010年到2019年，我國(guó)鈦白粉有效年產(chǎn)能從243萬(wàn)噸上升到389萬(wàn)噸，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到5.37%，我國(guó)鈦白粉實(shí)際年產(chǎn)量從147.20萬(wàn)噸上升到318.10萬(wàn)噸，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到8.94%。2016年至2019年，我國(guó)鈦白粉行業(yè)總體有效產(chǎn)能利用率連續(xù)多年超過(guò)80%，保持在較高水平。2020年，我國(guó)鈦白粉行業(yè)的總體規(guī)模并未受新冠疫情影響，反而在內(nèi)外需雙重支持下生產(chǎn)端開工進(jìn)一步提升，尤其表現(xiàn)在2020年下半年，國(guó)內(nèi)下游行業(yè)開工逐漸恢復(fù)，產(chǎn)能、產(chǎn)量有著明顯的增長(zhǎng)。

我國(guó)鈦白粉行業(yè)隨著產(chǎn)能的增加，在國(guó)際上的地位不斷提升。根據(jù)國(guó)家化工行業(yè)生產(chǎn)力促進(jìn)中心鈦白分中心統(tǒng)計(jì)，2002年，我國(guó)鈦白粉行業(yè)總產(chǎn)能達(dá)到47萬(wàn)噸，超過(guò)當(dāng)時(shí)位居第二的日本，成為全球第二大鈦白粉生產(chǎn)國(guó)；到2009年，我國(guó)鈦白粉行業(yè)總產(chǎn)能達(dá)到180萬(wàn)噸，超過(guò)當(dāng)時(shí)位居第一的美國(guó)，成為全球鈦白粉第一生產(chǎn)大國(guó)至今。

自2012年起，我國(guó)鈦白粉產(chǎn)量逐漸與美國(guó)拉開差距。近年來(lái)，隨著我國(guó)鈦白粉產(chǎn)量不斷提升，2019年我國(guó)鈦白粉產(chǎn)量占全球產(chǎn)量的比重首次突破50%。根據(jù)《中國(guó)涂料行業(yè)“十四五”規(guī)劃》預(yù)測(cè)，“十四五”期間我國(guó)鈦白粉產(chǎn)量按每年5%速度增長(zhǎng)，將由2019年的318萬(wàn)噸，增長(zhǎng)至2025年的425萬(wàn)噸，將繼續(xù)保持我國(guó)在鈦白粉產(chǎn)量全球領(lǐng)先的局面。

鈦白粉的產(chǎn)能主要由鈦白粉生產(chǎn)線裝置的產(chǎn)能決定，而新建一條新的鈦白粉生產(chǎn)線裝置所需時(shí)間較長(zhǎng)，因此每年全球鈦白粉廠商的總產(chǎn)能是可以預(yù)期的，影響鈦白粉生產(chǎn)企業(yè)新建生產(chǎn)線的主要因素有：

①鈦白粉生產(chǎn)企業(yè)本身的戰(zhàn)略及產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃。近年來(lái)國(guó)外的主要鈦白粉生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張較少，受2012年至2015年鈦白粉價(jià)格持續(xù)下行的影響，部分企業(yè)甚至關(guān)停了部分產(chǎn)能。

②國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、環(huán)保政策的等要求不斷提高，進(jìn)一步提高了我國(guó)鈦白粉行業(yè)的準(zhǔn)入門檻。

（2）我國(guó)鈦白粉市場(chǎng)需求情況：我國(guó)既是鈦白粉生產(chǎn)大國(guó)，也是鈦白粉消費(fèi)大國(guó)。隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)步增長(zhǎng)、下游應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)發(fā)展，對(duì)鈦白粉的市場(chǎng)需求也呈現(xiàn)出增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2020年，我國(guó)鈦白粉的表觀需求量由2010年的147.50萬(wàn)噸增長(zhǎng)至246.62萬(wàn)噸，年復(fù)合增長(zhǎng)率約為5.27%。

自2012年起，國(guó)內(nèi)鈦白粉市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)進(jìn)入下行階段，2016年出現(xiàn)反彈，鈦白粉市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)入上升通道。2017年下半年至2020年上半年，國(guó)內(nèi)鈦白粉價(jià)格整體處于下降趨勢(shì)。2020年上半年，受新冠疫情影響，鈦白粉需求和供給端持續(xù)表現(xiàn)低迷。隨著國(guó)內(nèi)下游行業(yè)進(jìn)一步的復(fù)工復(fù)產(chǎn)以及外貿(mào)出口需求的恢復(fù)，鈦白粉價(jià)格自2020年下半年開始持續(xù)攀升。截至2020年末，鈦白粉價(jià)格較年中價(jià)格漲幅約30%。2021年3月開始，鈦白粉市場(chǎng)開啟2021年以來(lái)的新一輪漲價(jià)潮。目前，惠云鈦業(yè)、龍佰集團(tuán)、中核鈦白、金浦鈦業(yè)等上市公司已先后宣布上調(diào)鈦白粉價(jià)格。

鈦白粉廣泛應(yīng)用于涂料、塑料、造紙、印刷油墨、橡膠、化纖、陶瓷、化妝品、食品、醫(yī)藥、電子工業(yè)、微機(jī)電和環(huán)保工業(yè)等，可以說(shuō)滲透至工業(yè)領(lǐng)域的方方面面，其市場(chǎng)景氣度和發(fā)展態(tài)勢(shì)與經(jīng)濟(jì)發(fā)展大環(huán)境息息相關(guān)，需求增長(zhǎng)與GDP增長(zhǎng)基本保持同步。鈦白粉的主要終端應(yīng)用領(lǐng)域：涂料、塑料、造紙等其他行業(yè)（如印刷油墨、陶瓷、橡膠等行業(yè)）的鈦白粉消耗量占比分別為60%，20%、5%、15%，涂料行業(yè)為鈦白粉消耗量最高的行業(yè)。

鈦白粉的需求主要受下游行業(yè)對(duì)鈦白粉的消費(fèi)量的影響，其中涂料行業(yè)是鈦白粉的最大下游客戶，而建筑業(yè)又是涂料行業(yè)的主要客戶，建筑用涂料的使用貫穿房屋建設(shè)、新房裝修和二手房改造或二次裝修，因此房地產(chǎn)行業(yè)的發(fā)展對(duì)鈦白粉市場(chǎng)需求的影響較大。根據(jù)《中國(guó)涂料行業(yè)“十四五”規(guī)劃》預(yù)測(cè)，到2025年，我國(guó)建筑涂料產(chǎn)量將達(dá)到912萬(wàn)噸，鈦白粉市場(chǎng)需求將進(jìn)一步得到釋放。

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，自2015年下半年以來(lái)，我國(guó)房地產(chǎn)投資、房屋新開工面積以及商品房銷售額等數(shù)據(jù)大幅回升，2016年，我國(guó)房地產(chǎn)新開工施工面積約為16.70億平方米，商品房銷售面積約為15.73億平方米，2020年我國(guó)房地產(chǎn)新開工施工面積約為22.44億平方米，較2016年增長(zhǎng)34.44%，2016年至2020年復(fù)合增長(zhǎng)率7.68%，商品房銷售面積約為17.61億平方米，較2016年增長(zhǎng)11.95%,2016年至2020年復(fù)合增長(zhǎng)率2.86%。

舊房翻新市場(chǎng)，也稱為重涂市場(chǎng)，是一個(gè)發(fā)展的新市場(chǎng)，也是建筑涂料發(fā)展的新動(dòng)力。從地產(chǎn)市場(chǎng)發(fā)展來(lái)看，存量房到一定年限后會(huì)出現(xiàn)二次裝修的高峰，二次裝修需要建筑重涂，從而引發(fā)鈦白粉需求?？紤]到中國(guó)龐大的存量房、舊房改造和二次裝修市場(chǎng)，重涂需求將有力支撐鈦白粉行業(yè)景氣度。國(guó)內(nèi)鈦白粉生產(chǎn)企業(yè)來(lái)說(shuō)，近年來(lái)鈦白粉市場(chǎng)需求除原有下游行業(yè)的需求增長(zhǎng)外還存在以下增量的需求因素：

①出口規(guī)模的增大，這主要得益于國(guó)內(nèi)鈦白粉生產(chǎn)企業(yè)技術(shù)的提升，帶來(lái)了產(chǎn)品質(zhì)量的提高，可在國(guó)外中高端市場(chǎng)搶占部分市場(chǎng)，這成為近年來(lái)支撐國(guó)內(nèi)鈦白粉行業(yè)旺盛景氣度的重要因素之一。

②鈦白粉應(yīng)用領(lǐng)域的不斷擴(kuò)大，除了傳統(tǒng)的涂料、油漆、塑料等下游行業(yè)對(duì)鈦白粉的需求外，鈦白粉的下游行業(yè)逐步擴(kuò)大至化妝品、玩具、食品、醫(yī)藥等領(lǐng)域，隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、科技進(jìn)步及應(yīng)用研究的深入，鈦白粉的應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⒏訌V泛。

（3）我國(guó)鈦白粉行業(yè)進(jìn)出口情況：近年來(lái)，得益于國(guó)內(nèi)鈦白粉生產(chǎn)企業(yè)技術(shù)提升帶來(lái)的產(chǎn)品質(zhì)量提高，可在國(guó)外中高端市場(chǎng)搶占部分市場(chǎng)，我國(guó)鈦白粉出口規(guī)模呈穩(wěn)步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，這成為近年來(lái)支撐國(guó)內(nèi)鈦白粉行業(yè)旺盛景氣度的重要因素之一。

根據(jù)我國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2011年我國(guó)鈦白粉出口量39.81萬(wàn)噸，進(jìn)口量22.86萬(wàn)噸，首次實(shí)現(xiàn)貿(mào)易順差16.95萬(wàn)噸。2020年我國(guó)鈦白粉出口量121.41萬(wàn)噸，進(jìn)口量約16.83萬(wàn)噸，進(jìn)出口貿(mào)易順差104.58萬(wàn)噸，進(jìn)出口貿(mào)易順差持續(xù)擴(kuò)大。

我國(guó)鈦白粉工業(yè)發(fā)展早期階段，鈦白粉產(chǎn)品結(jié)構(gòu)性矛盾較為突出，高端專用銳鈦型和高端金紅石型鈦白粉需要大量進(jìn)口。隨著國(guó)內(nèi)鈦白粉生產(chǎn)工藝的不斷改進(jìn)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的不斷調(diào)整，品種由數(shù)個(gè)通用型品種發(fā)展到近百個(gè)功能性的專用品種，部分產(chǎn)品質(zhì)量接近國(guó)際同類產(chǎn)品一流水平，可以實(shí)現(xiàn)部分進(jìn)口替代，鈦白粉產(chǎn)品進(jìn)口量逐年下降。

根據(jù)國(guó)家化工行業(yè)生產(chǎn)力促進(jìn)中心鈦白分中心和歷年海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)測(cè)算，2020年我國(guó)鈦白粉出口量占當(dāng)年我國(guó)鈦白粉實(shí)際總產(chǎn)量的比重超過(guò)34.57%，出口占比穩(wěn)步提升；同時(shí)，鈦白粉的進(jìn)口量占我國(guó)鈦白粉表觀需求量的比重呈逐年下降趨勢(shì)，至2020年，占比為6.82%。

根據(jù)歷年海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)測(cè)算，2020年，我國(guó)鈦白粉進(jìn)口量約為16.83萬(wàn)噸，進(jìn)口均價(jià)約為2,843.87美元/噸；出口量約為121.41萬(wàn)噸，出口均價(jià)約為1,934.20美元/噸。受人民幣對(duì)美元持續(xù)升值影響，2020年我國(guó)鈦白粉進(jìn)口均價(jià)和出口均價(jià)較上年分別下降4.77%、12.00%。

（4）有利因素：

1、我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)保持較高速度增長(zhǎng)帶動(dòng)鈦白粉行業(yè)發(fā)展：鈦白粉廣泛應(yīng)用于國(guó)民經(jīng)濟(jì)的眾多行業(yè)，其市場(chǎng)景氣度和發(fā)展態(tài)勢(shì)與國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)息息相關(guān)。我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)保持了快速發(fā)展的勢(shì)頭，在“十三五”前四年，我國(guó)?GDP?增長(zhǎng)率仍然保持著每年?6%以上的較高增長(zhǎng)速度，即使因新冠疫情的重大影響，2020?年我國(guó)?GDP?增長(zhǎng)率仍然達(dá)到了?2.30%，且經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量亦穩(wěn)步提升。我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)較高速度增長(zhǎng)為涂料、塑料、造紙、油墨等鈦白粉消費(fèi)行業(yè)提供了充足的發(fā)展空間。

2、鈦白粉應(yīng)用領(lǐng)域不斷開拓：鈦白粉具有穩(wěn)定的物理、化學(xué)性質(zhì)和優(yōu)良的光學(xué)、電學(xué)性質(zhì)，以及優(yōu)異的顏料性能，廣泛應(yīng)用于涂料、塑料、造紙、印刷油墨、化纖、陶瓷、化妝品、食品、醫(yī)藥、電子工業(yè)、微機(jī)電和環(huán)保工業(yè)等國(guó)民經(jīng)濟(jì)的眾多領(lǐng)域。隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、科技進(jìn)步及應(yīng)用研究的深入，鈦白粉的應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⒏訉拸V，這將為鈦白粉的發(fā)展帶來(lái)增量的市場(chǎng)需求。

中金企信國(guó)際咨詢公布的《2022-2028年中國(guó)鈦白粉市場(chǎng)調(diào)研及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》

3、城鎮(zhèn)化發(fā)展為鈦白粉行業(yè)帶來(lái)巨大機(jī)遇：改革開放以來(lái)，盡管我國(guó)城鎮(zhèn)化率逐年提升，但根據(jù)中央頒布的《國(guó)家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃（2014-2020）》，我國(guó)常住人口城鎮(zhèn)化率遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家?80%的平均水平，仍有較大的發(fā)展空間。目前我國(guó)城鎮(zhèn)化率水平相對(duì)較低，未來(lái)隨著城鎮(zhèn)化建設(shè)的推進(jìn)，會(huì)帶來(lái)城市基礎(chǔ)設(shè)施、公共服務(wù)設(shè)施和住宅建設(shè)等巨大投資需求，為鈦白粉行業(yè)提供新的發(fā)展良機(jī)。

（5）不利因素：

1、我國(guó)鈦白粉生產(chǎn)企業(yè)實(shí)力較弱：我國(guó)鈦白粉生產(chǎn)企業(yè)仍以中小企業(yè)數(shù)量居多，近半數(shù)企業(yè)產(chǎn)量在?3?萬(wàn)噸以下。從國(guó)際比較來(lái)看，作為鈦白粉的第一大生產(chǎn)國(guó)及消費(fèi)國(guó)，我國(guó)僅有一家鈦白粉生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)能躋身世界前五，不利于我國(guó)鈦白粉生產(chǎn)企業(yè)與世界主要生產(chǎn)廠家的競(jìng)爭(zhēng)。

2、專用鈦白粉行業(yè)規(guī)模相對(duì)較?。?/span>我國(guó)鈦白粉行業(yè)通過(guò)多年的科研攻關(guān)，已逐步打破國(guó)外技術(shù)壟斷，部分大型企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量已達(dá)到或已接近國(guó)際先進(jìn)水平，可以部分替代進(jìn)口產(chǎn)品用于中、高端應(yīng)用領(lǐng)域，但國(guó)內(nèi)專用鈦白粉行業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)水平、開發(fā)能力及研制資金投入與美、日、歐等發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)相比仍有很大差距?？颇焦景l(fā)布的《Titanium?Technologies?Investor?Deck》報(bào)告指出，我國(guó)鈦白粉產(chǎn)品多停留在中、低端領(lǐng)域，專用化/精細(xì)化程度不高。