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1、鋰電池基本情況：鋰電池通常指鋰離子電池，是一種依靠鋰離子在正極和負(fù)極之間往返嵌入和脫嵌以實(shí)現(xiàn)充放電的二次電池。充電時(shí)，鋰離子從正極脫嵌，經(jīng)過(guò)電解質(zhì)嵌入負(fù)極，負(fù)極處于富鋰狀態(tài)；放電時(shí)則相反。
鋰電池主要由正極材料、負(fù)極材料、電解質(zhì)、隔膜和包裝材料五部分構(gòu)成，電極材料對(duì)鋰電池電化學(xué)性能特別是能量密度有著重要影響，正極材料主要為三元材料、磷酸鐵鋰、鈷酸鋰等，負(fù)極材料主要為碳材料及非碳材料。
中金企信國(guó)際咨詢專業(yè)編制《鋰電池項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書》為企業(yè)投融資、項(xiàng)目立項(xiàng)、銀行貸款申請(qǐng)、批地申請(qǐng)等提供專業(yè)化優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
鋰電池具有工作電壓高、能量密度高、循環(huán)壽命長(zhǎng)、無(wú)記憶效應(yīng)、可快速充電、環(huán)保等優(yōu)點(diǎn)。按照封裝方式和形狀不同，鋰電池結(jié)構(gòu)形式主要為圓柱、方形、軟包三種，圓柱和方形電池一般采用金屬材料作為外殼（鋼殼或鋁殼），軟包電池一般采用鋁塑膜作為外殼。
一般鋰電池是以電芯、模組以及電池包（PACK）的形式使用。最小的單元就是電芯，一組電芯可以組成一個(gè)模組，而若干個(gè)模組則可以組成一個(gè)電池包，電芯、模組和電池包的區(qū)別，除了電池?cái)?shù)量以外，還有是否有附加的管理系統(tǒng)的區(qū)別，主要是BMS和熱管理系統(tǒng)。以新能源汽車為例，在動(dòng)力電池包中，電芯是動(dòng)力電池的最小單位，也是電能存儲(chǔ)單元，模組是動(dòng)力電池系統(tǒng)的次級(jí)結(jié)構(gòu)之一，模組主要是單體電芯通過(guò)串并聯(lián)方式，加保護(hù)線路板及外殼后，構(gòu)成能夠直接供電的組合體，是單體電芯與電池包的中間產(chǎn)品。模組作為單體電芯與鋰電池包之間的緩沖環(huán)節(jié)，有利于保障電池包的穩(wěn)定性和安全性。行業(yè)內(nèi)龍頭電池廠商如寧德時(shí)代、比亞迪等在新技術(shù)及工藝上進(jìn)行積極的探索，開(kāi)發(fā)CTP（CelltoPack）技術(shù)，即將電芯直接集成為電池包，采用無(wú)模組或以大模組替代小模組的方式。CTP動(dòng)力電池包具有提高空間利用率、系統(tǒng)能量密度及降低成本的優(yōu)勢(shì)。
中金企信國(guó)際咨詢公布的《2022-2028年中國(guó)鋰電池市場(chǎng)發(fā)展策略及投資潛力可行性預(yù)測(cè)報(bào)告》
2、鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈：鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈的上游原材料主要為鋰礦、鎳鈷錳礦等金屬礦資源、石墨礦，中游主要為正極材料、負(fù)極材料、電解液、隔膜等材料制作、電芯組裝、電池檢測(cè)和電池PACK封裝，下游主要為消費(fèi)電子、動(dòng)力電池、儲(chǔ)能等終端應(yīng)用領(lǐng)域。
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（1）中游生產(chǎn)制造：鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈的中游即鋰電池生產(chǎn)制造，按照工序可分為極片制作、電芯組裝、電池檢測(cè)及封裝三段，也稱為前段、中段和后段，不同生產(chǎn)階段所使用的制造設(shè)備不同。前段的極片制作主要包括漿料攪拌、極片涂布、輥壓、分切、極片制片和模切等工序過(guò)程；中段的電芯組裝即電芯制作，主要包括卷繞/疊片、電芯入殼、烘干、電芯注液、電芯封口等工序；后段則包括電芯化成、分容、電芯檢測(cè)、電芯成組、電池PACK等工序。
鋰電池的主要生產(chǎn)流程圖如下：
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電芯化成分容生產(chǎn)線主要環(huán)節(jié)是化成和分容，化成的主要作用在于將注液封裝后的電芯充電進(jìn)行活化，即激活電芯，使電芯具有存儲(chǔ)電的能力。分容即“分析和標(biāo)定容量”，就是將化成好的電芯按照設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行充放電，以測(cè)量電池容量及其他電性能參數(shù)并進(jìn)行分級(jí)，分容的意義在于篩選出合格電池并進(jìn)行分組。
化成分容直接關(guān)系到電芯產(chǎn)品的合格率和批次的一致性，因此充放電檢測(cè)設(shè)備是后段生產(chǎn)線中的核心設(shè)備。鋰電池模組PACK生產(chǎn)線核心設(shè)備為激光焊接機(jī)以及各類性能檢測(cè)設(shè)備。PACK在電動(dòng)汽車動(dòng)力電池系統(tǒng)中是連接上游電芯生產(chǎn)和下游整車的應(yīng)用核心環(huán)節(jié)，通常由電池廠、汽車廠或者第三方PACK廠完成。
中金企信國(guó)際咨詢專業(yè)編制《鋰電池項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》為企業(yè)投融資、項(xiàng)目立項(xiàng)、銀行貸款申請(qǐng)、批地申請(qǐng)等提供專業(yè)化優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
（2）鋰電池下游應(yīng)用：索尼公司于1991年率先將鋰離子電池應(yīng)用于便攜式電子產(chǎn)品后，鋰離子電池迅速發(fā)展成為了3C產(chǎn)品領(lǐng)域重要的電源產(chǎn)品。同時(shí)，信息技術(shù)的飛速發(fā)展，以智能手機(jī)、平板電腦以及各種可穿戴設(shè)備為代表的智能產(chǎn)品推陳出新，推動(dòng)鋰離子電池行業(yè)的快速發(fā)展。近年來(lái)，隨著技術(shù)進(jìn)步、鋰離子電池成本的下降、環(huán)保意識(shí)的提高及政府政策的扶持，新能源汽車產(chǎn)業(yè)取得了快速發(fā)展。由于新能源汽車帶電量更大，因此動(dòng)力電池市場(chǎng)空間比消費(fèi)電池市場(chǎng)空間更大。此外，鋰離子電池在太陽(yáng)能和風(fēng)力發(fā)電儲(chǔ)能、通信基站后備電源領(lǐng)域也有重要的應(yīng)用，儲(chǔ)能行業(yè)目前仍然是一片藍(lán)海市場(chǎng)。
近年來(lái)，我國(guó)鋰離子電池產(chǎn)量保持持續(xù)增長(zhǎng)，2016年至2020年鋰離子電池產(chǎn)量的復(fù)合增長(zhǎng)率為24.52%。2020年我國(guó)鋰離子電池產(chǎn)量188.5億只，較2019年增長(zhǎng)19.91%。
中金企信國(guó)際咨詢公布的《2022-2028年中國(guó)3C產(chǎn)品行業(yè)市場(chǎng)分析及投資前景研究預(yù)測(cè)報(bào)告》
2016-2020年中國(guó)鋰離子電池產(chǎn)量現(xiàn)狀分析
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數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)：中金企信國(guó)際咨詢
1）3C產(chǎn)品市場(chǎng)：3C產(chǎn)品即計(jì)算機(jī)（Computer）、通訊（Communication）、消費(fèi)電子（Consumer?Electric）的統(tǒng)稱。傳統(tǒng)的消費(fèi)鋰離子電池主要應(yīng)用于手機(jī)、筆記本電腦、數(shù)碼相機(jī)等3C類產(chǎn)品。隨著市場(chǎng)發(fā)展，傳統(tǒng)3C產(chǎn)品進(jìn)入成熟階段，以智能手機(jī)為例，2016年全球出貨量達(dá)到歷史最高水平14.73億臺(tái)，2017-2019年呈現(xiàn)下滑趨勢(shì)。平板電腦全球出貨量自2015年后逐年下滑。
盡管目前以智能手機(jī)、平板電腦、傳統(tǒng)PC等為代表的傳統(tǒng)3C行業(yè)已經(jīng)逐步走進(jìn)存量爭(zhēng)奪的紅海市場(chǎng)，但行業(yè)的基數(shù)已經(jīng)足夠大，行業(yè)的景氣度依然延續(xù)，隨著5G時(shí)代的來(lái)臨，5G換機(jī)潮要求電池保持長(zhǎng)續(xù)航時(shí)間，大容量電池成為智能手機(jī)必需品。新產(chǎn)品、新技術(shù)成為新興3C行業(yè)的重要增長(zhǎng)點(diǎn)，市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，特別是智能手表、耳機(jī)等可穿戴設(shè)備市場(chǎng)的興起。2019全年可穿戴式設(shè)備的出貨量達(dá)到3.365億臺(tái)，較2018年的1.78億臺(tái)大增89.0%，增長(zhǎng)主要來(lái)自于TWS耳機(jī)的大賣，其2019年出貨量為1.705億部，相較2018年增長(zhǎng)率超過(guò)250%；智能手環(huán)的出貨量為6,940萬(wàn)部，較2018年增長(zhǎng)了37.4%；智能手表的出貨量為9,240萬(wàn)部，較2018年增長(zhǎng)22.7%，可穿戴設(shè)備迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)。
隨著電子信息技術(shù)的不斷發(fā)展，各類智能設(shè)備與人們的日常生活越發(fā)緊密，3C電子產(chǎn)品普及率和更新率不斷提升，3C鋰電池市場(chǎng)仍具有廣闊市場(chǎng)空間。
2）動(dòng)力電池應(yīng)用市場(chǎng)：近年來(lái)，我國(guó)動(dòng)力鋰離子電池發(fā)展迅猛，主要得益于新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。2019年我國(guó)汽車銷量2,576.9萬(wàn)輛，其中新能源汽車銷量120.6萬(wàn)輛，對(duì)應(yīng)滲透率4.7%，全球新能源汽車銷量221萬(wàn)輛，2019年的中國(guó)銷量占全球銷量的比例達(dá)到了54.6%，中國(guó)成為全球最大的新能源汽車市場(chǎng)。傳統(tǒng)車企積極布局電動(dòng)化平臺(tái)，造車新勢(shì)力特斯拉成為全球新能源汽車發(fā)展引領(lǐng)企業(yè)，國(guó)內(nèi)造車新勢(shì)力蔚來(lái)、理想、小鵬、威馬也開(kāi)始放量交付。蔚來(lái)2020年全年交付量達(dá)43,728臺(tái)，同比增長(zhǎng)112.6%；理想ONE于2019年12月正式開(kāi)啟交付，2020年理想ONE全年總計(jì)交付32,624輛；小鵬2020年全年累計(jì)交付27,041臺(tái)，同比增長(zhǎng)112%；威馬汽車2020全年累計(jì)銷量22,495輛，同比增長(zhǎng)33.3%。2020年3月，比亞迪發(fā)布新一代動(dòng)力電池產(chǎn)品“刀片電池”，并采用CTP技術(shù)，具有在安全、使用壽命、續(xù)航能力、電池包強(qiáng)度、充放電功率和低溫性能的六大技術(shù)創(chuàng)新，尤其安全性大幅提高，通過(guò)對(duì)電池進(jìn)行嚴(yán)苛的針刺試驗(yàn)，模擬電池內(nèi)部發(fā)生短路時(shí)的情況，刀片電池表現(xiàn)出極強(qiáng)的穩(wěn)定性以及安全性。該刀片電池首先搭載比亞迪旗下全新旗艦轎車“漢”，從2020年7月份上市至12月，“漢”已累計(jì)銷售40,556輛。2021年4月，比亞迪正式宣布旗下全系純電動(dòng)車型，開(kāi)始全面搭載刀片電池，并向全行業(yè)外供。
2020年11月，國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)布《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》，提出發(fā)展新能源汽車是我國(guó)從汽車大國(guó)邁向汽車強(qiáng)國(guó)的必由之路，是應(yīng)對(duì)氣候變化、推動(dòng)綠色發(fā)展的戰(zhàn)略舉措。2012年國(guó)務(wù)院發(fā)布《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012—2020年）》以來(lái)，我國(guó)堅(jiān)持純電驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略取向，新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展取得了巨大成就，成為世界汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展轉(zhuǎn)型的重要力量之一。近年來(lái)，世界主要汽車大國(guó)紛紛加強(qiáng)戰(zhàn)略謀劃、強(qiáng)化政策支持，跨國(guó)汽車企業(yè)加大研發(fā)投入、完善產(chǎn)業(yè)布局，新能源汽車已成為全球汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的主要方向和促進(jìn)世界經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)的重要引擎。
2020年我國(guó)汽車行業(yè)供需兩端穩(wěn)步向好，全年銷量完成2,531.1萬(wàn)輛，新能源汽車銷售136.7萬(wàn)輛。
2016-2020年中國(guó)汽車與新能源汽車銷量現(xiàn)狀分析
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數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)：中金企信國(guó)際咨詢
“十四五”期間我國(guó)汽車行業(yè)將經(jīng)歷一輪轉(zhuǎn)型升級(jí)的爬坡過(guò)坎期。電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化成為汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新機(jī)遇。經(jīng)過(guò)本輪升級(jí)的中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)將更加具備國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)能力，中國(guó)汽車市場(chǎng)也將迎來(lái)更好的發(fā)展期。中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，2025年汽車銷量有望達(dá)到3,000萬(wàn)輛。按照《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》提及的“至2025年，我國(guó)新能源汽車占新車總銷量占比20%”的目標(biāo)推算，2025年，我國(guó)新能源汽車銷量將達(dá)到600萬(wàn)輛。
在新能源汽車快速發(fā)展的趨勢(shì)下，電池企業(yè)積極擴(kuò)大產(chǎn)能，下表為部分電池企業(yè)2020年主要投擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目情況：
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數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)：中金企信國(guó)際咨詢
新能源汽車市場(chǎng)發(fā)展空間巨大，國(guó)內(nèi)外電池廠商紛紛為電動(dòng)化浪潮布局產(chǎn)能的背景下，鋰電設(shè)備廠商也將同步受益。
中金企信國(guó)際咨詢公布的《2022-2028年中國(guó)動(dòng)力電池行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展戰(zhàn)略分析及投資前景專項(xiàng)預(yù)測(cè)報(bào)告》
3）儲(chǔ)能市場(chǎng)：隨著全球能源轉(zhuǎn)型的持續(xù)推進(jìn)，各種低成本的可再生能源技術(shù)不斷發(fā)展，能源行業(yè)正在經(jīng)歷深刻變革，增加可再生能源發(fā)電對(duì)世界能源體系脫碳至關(guān)重要，也是中國(guó)努力爭(zhēng)取2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和目標(biāo)的支撐。為促進(jìn)新能源消納、提升電力系統(tǒng)靈活性，儲(chǔ)能廣泛應(yīng)用于電力系統(tǒng)的發(fā)、輸、配、用各環(huán)節(jié)，特別以風(fēng)儲(chǔ)、光儲(chǔ)、通信儲(chǔ)能為代表的儲(chǔ)能應(yīng)用場(chǎng)景商業(yè)模式逐步成熟，為“可再生能源+儲(chǔ)能”模式的推廣提供了機(jī)遇。
隨著近年來(lái)成本的快速下降、商業(yè)化應(yīng)用逐漸成熟，電化學(xué)儲(chǔ)能的優(yōu)勢(shì)愈發(fā)明顯，開(kāi)始逐漸成為儲(chǔ)能新增裝機(jī)的主流，且未來(lái)仍有較大的成本下降空間，發(fā)展前景廣闊。各類電化學(xué)儲(chǔ)能技術(shù)中，鋰離子電池是最主流的電化學(xué)儲(chǔ)能技術(shù)路線。
《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021－2035年）》明確指出，推動(dòng)新能源汽車與氣象、可再生能源電力預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)系統(tǒng)信息共享與融合，統(tǒng)籌新能源汽車能源利用與風(fēng)力發(fā)電、光伏發(fā)電協(xié)同調(diào)度，提升可再生能源應(yīng)用比例。鼓勵(lì)“光儲(chǔ)充放”（分布式光伏發(fā)電—儲(chǔ)能系統(tǒng)—充放電）多功能綜合一體站建設(shè)。
“光儲(chǔ)充放”多功能綜合一體站此次得到政策的支持，其背后是我國(guó)風(fēng)電、光伏、儲(chǔ)能、新能源汽車發(fā)展的不斷進(jìn)步，以及“新能源發(fā)電+儲(chǔ)能+充電”迎來(lái)的發(fā)展良機(jī)。
鋰電池在儲(chǔ)能的發(fā)電側(cè)、用電側(cè)、輸配電側(cè)領(lǐng)域的應(yīng)用場(chǎng)景分別為：發(fā)電側(cè)主要用于電谷時(shí)儲(chǔ)存電力、峰時(shí)釋放電力，填補(bǔ)用電高峰的電力缺口；用電側(cè)主要用于儲(chǔ)存谷時(shí)電量、峰時(shí)使用，降低用電成本，如光伏加儲(chǔ)能、通信基站及數(shù)據(jù)中心備用電源等；輸配電側(cè)主要通過(guò)參與電力輔助服務(wù)，例如調(diào)峰、調(diào)頻、備用等，以保障電網(wǎng)的穩(wěn)定運(yùn)行，尤其對(duì)季節(jié)性和時(shí)間性負(fù)荷缺口起到重要的調(diào)節(jié)作用。
儲(chǔ)能在通信領(lǐng)域應(yīng)用廣泛，此前4G基站用蓄電池普遍采用鉛酸電池，但5G
單站功耗與4G相比大幅提高，對(duì)電源系統(tǒng)也提出擴(kuò)容升級(jí)要求，磷酸鐵鋰電池循環(huán)壽命遠(yuǎn)高于鉛酸電池，同時(shí)能量密度、大電流放電特性還有環(huán)保方面也具有優(yōu)勢(shì)，5G基站建設(shè)加速將提升鋰電池應(yīng)用市場(chǎng)空間，同時(shí)也為退役動(dòng)力電池的梯次利用提供了更豐富的應(yīng)用場(chǎng)景。
根據(jù)工信部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2020年，全國(guó)新建移動(dòng)通信基站90萬(wàn)個(gè)，累計(jì)開(kāi)通基站總數(shù)達(dá)931萬(wàn)個(gè)，其中4G基站總數(shù)達(dá)到575萬(wàn)個(gè)，城鎮(zhèn)地區(qū)實(shí)現(xiàn)深度覆蓋；5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，按照適度超前原則，2020年新建5G基站超60萬(wàn)個(gè)，累計(jì)已開(kāi)通5G基站超過(guò)71.8萬(wàn)個(gè)，5G網(wǎng)絡(luò)已覆蓋全國(guó)地級(jí)以上城市及重點(diǎn)縣市。
中金企信統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2019年儲(chǔ)能鋰電池（含通訊、電網(wǎng)、家庭、數(shù)據(jù)中心等儲(chǔ)能場(chǎng)景）市場(chǎng)出貨量11.6GWh，同比增長(zhǎng)52.6%，市場(chǎng)規(guī)模130億元，同比增長(zhǎng)30%。儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)目前還處于孕育期，具有廣闊的發(fā)展空間。