太陽能電池封裝膠膜行業(yè)市場全景調(diào)研分析及戰(zhàn)略規(guī)劃投資預(yù)測

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太陽能電池封裝膠膜主要用于光伏組件封裝，主要產(chǎn)品包括透明EVA膠膜、白色EVA膠膜及POE膠膜等市場主流產(chǎn)品。光伏膠膜是光伏組件的關(guān)鍵材料，對太陽能電池片起到保護(hù)作用，并能夠提高組件光電轉(zhuǎn)換效率，是決定光伏組件產(chǎn)品質(zhì)量、壽命的關(guān)鍵性因素。

根據(jù)中金企信統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，從供給端看，2020年膠膜總產(chǎn)能約20.04億平方米，實(shí)際出貨量16.03億平方米，產(chǎn)能利用率約為80%。從需求端看，2020年全球光伏新增裝機(jī)127GW，按照1:1.2的容配比，需生產(chǎn)組件152.4GW，按照每GW光伏組件封裝使用1,000萬平方米光伏膠膜以及97.5%的封裝成功率測算，膠膜實(shí)際需求量為15.63億平方米。從供需關(guān)系來看，2020年裝機(jī)需求旺盛，膠膜需求激增，市場供給偏緊，膠膜價(jià)格上升。2021年開始，膠膜企業(yè)新產(chǎn)能逐漸釋放，預(yù)計(jì)2021年產(chǎn)能有望達(dá)到26.83億平方米，供給基本滿足下游組件封裝需求，跟上行業(yè)成長步伐，供需結(jié)構(gòu)得到改善。

中金企信國際咨詢公布的《2022-2028年中國太陽能電池封裝膠膜行業(yè)發(fā)展前景及投資戰(zhàn)略預(yù)測咨詢報(bào)告》

①光伏膠膜市場需求情況：

A.全球光伏膠膜需求量預(yù)計(jì)持續(xù)高速增長：近年來，全球光伏市場規(guī)模呈持續(xù)增長態(tài)勢，對光伏膠膜的市場需求亦隨之快速增長。2021年全球光伏膠膜需求量接近20億平方米，到2025年全球光伏膠膜需求量可達(dá)48億平方米，較2020年提升約210%，未來市場空間廣闊。

2020-2025年全球光伏封裝膠膜實(shí)際需求量分析

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數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)：中金企信國際咨詢

B.光伏組件技術(shù)進(jìn)步帶動光伏膠膜產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化：近年來，隨著光伏平價(jià)的政策推動，電池片及光伏組件技術(shù)持續(xù)高發(fā)電效率方向改進(jìn)。根據(jù)光伏行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2020年P(guān)ERC電池片市占率提升至86.4%，常規(guī)電池片市占率降至8.8%，N型電池市場占比約為3.5%，組件方面，2020年全球新增裝機(jī)中，單面單玻組件占比約70%，雙面雙玻組件約30%，2021年雙面雙玻組件的占比有望提升至39%，預(yù)計(jì)2030年雙面雙玻組件的占比提升至70%。電池片種類和組件需求結(jié)構(gòu)的改變將帶來組件市場結(jié)構(gòu)的變革。

在以上組件市場需求向高性能轉(zhuǎn)變的背景下，組件產(chǎn)品對光伏封裝膠膜的產(chǎn)品性能要求有所提高，從而帶動光伏膠膜產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的優(yōu)化，白色EVA膠膜、POE膠膜、EPE膠膜等適用于新組件技術(shù)的膠膜產(chǎn)品市場需求占比有所提高。目前光伏膠膜市場仍以透明EVA為主，但白色EVA膠膜、POE膠膜、EPE膠膜市場占有率逐步提升。白色EVA具有高反射率的特點(diǎn)，從而可以進(jìn)一步提升組件的發(fā)電效率；POE膠膜則由POE樹脂制成，相對于EVA膠膜有更好的抗PID性能；而EPE膠膜（多層共擠POE膠膜）由兩層EVA與一層POE構(gòu)成，從而同時(shí)具備POE與EVA材料的優(yōu)勢，是POE膠膜未來發(fā)展的主要趨勢之一。

根據(jù)光伏行業(yè)協(xié)會及中金公司研究部數(shù)據(jù)，2020年度，透明EVA膠膜市占率約56.7%，較2019年下降12.9個(gè)百分點(diǎn)，主要是雙玻組件市場占比的提升和EVA粒子漲價(jià)導(dǎo)致，下降部分主要被POE膠膜、EPE膠膜取代。未來隨著EVA、POE供需格局的改善及雙面雙玻、N型電池片等新組件技術(shù)及電池技術(shù)的發(fā)展，預(yù)計(jì)白色EVA膠膜、POE膠膜及EPE膠膜市場份額將持續(xù)增長。

發(fā)行人目前已具備成熟的透明EVA生產(chǎn)能力，且白色EVA膠膜、POE膠膜兩種產(chǎn)品銷售規(guī)模呈穩(wěn)定增長趨勢，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，并在研EPE膠膜、黑色膠膜等新型前沿產(chǎn)品，預(yù)計(jì)在光伏封裝膠膜行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化的背景下，發(fā)行人相關(guān)產(chǎn)品市場空間廣闊。

中金企信國際咨詢專業(yè)編制《太陽能電池封裝膠膜項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》為企業(yè)投融資、項(xiàng)目立項(xiàng)、銀行貸款申請、批地申請等提供專業(yè)化優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

②全球光伏裝機(jī)需求情況：近年來，全球光伏發(fā)電市場發(fā)展迅速。根據(jù)國際能源署（IEA）2020年全球光伏報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，2020年全球新增并網(wǎng)光伏發(fā)電裝機(jī)量115GW，累計(jì)光伏發(fā)電裝機(jī)容量達(dá)760.4GW，是全球最大的新增能源類型，中國、美國、越南、日本、德國等國家為2020年新增光伏發(fā)電新增裝機(jī)的主力。全球光伏累計(jì)裝機(jī)規(guī)模從2013年的135GW，增長到2020年的760.4GW，7年時(shí)間實(shí)現(xiàn)了近6倍的增長，增幅迅速。

2013-2020年全球光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)規(guī)模分析

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數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)：中金企信國際咨詢

根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會預(yù)計(jì)數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)全球2021-2025年年均新增裝機(jī)達(dá)222GW-287GW，2025年當(dāng)年全球光伏新增裝機(jī)容量有望達(dá)400GW，較2019年增長250%。預(yù)測到2040年，全球電力累計(jì)裝機(jī)規(guī)模將達(dá)到約14,000GW。其中，光伏將貢獻(xiàn)最多新增裝機(jī)容量（3,437GW），占該時(shí)期全部新增裝機(jī)的約42%，未來全球光伏發(fā)電行業(yè)的發(fā)展前景仍保持樂觀態(tài)勢。全球光伏發(fā)電裝機(jī)量的增長空間賦予了光伏膠膜市場需求較大增長潛力。

③國內(nèi)光伏裝機(jī)需求情況：我國是全球光伏發(fā)電第一大市場，近年來，我國光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量呈持續(xù)增長趨勢。2018年以來，受“531新政”等平價(jià)上網(wǎng)政策影響，國內(nèi)光伏裝機(jī)容量增速有所下滑，2018年、2019年累計(jì)裝機(jī)容量增速持續(xù)下降；2020年下半年以來，光伏行業(yè)迎來回暖，裝機(jī)容量規(guī)模迅速提高，截至2020年末國內(nèi)累計(jì)光伏裝機(jī)容量已達(dá)253.4GW，同比增長24%；2020年全年新增裝機(jī)容量近50GW，同比增長超60%。

2013-2020年中國光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)規(guī)模分析

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數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)：中金企信國際咨詢

中金企信國際咨詢專業(yè)編制《太陽能電池封裝膠膜項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書》為企業(yè)投融資、項(xiàng)目立項(xiàng)、銀行貸款申請、批地申請等提供專業(yè)化優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

光伏發(fā)電作為我國清潔新能源發(fā)展的重要組成部分，對新時(shí)代國家能源安全及生態(tài)文明建設(shè)具備重要戰(zhàn)略意義。近年來，隨著光伏平價(jià)上網(wǎng)政策完善、光伏組件技術(shù)進(jìn)步及光伏行業(yè)持續(xù)回暖，預(yù)計(jì)將迎來廣闊發(fā)展空間。2020年9月，國家主席習(xí)近平在第七十五屆聯(lián)合國大會一般性辯論上發(fā)表重要講話，宣布中國將提高自主貢獻(xiàn)力度，二氧化碳排放力爭于2030年前達(dá)到峰值，努力爭取2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和；2020年12月，習(xí)近平總書記在氣候雄心峰會上宣布，到2030年中國風(fēng)電、太陽能總裝機(jī)容量將達(dá)到12億千瓦以上；2020年12月中央經(jīng)濟(jì)工作會議上明確提出了大力發(fā)展新能源的要求，國務(wù)院發(fā)布《新時(shí)代的中國能源發(fā)展》白皮書，提出優(yōu)先發(fā)展可再生能源；2021年3月全國人大發(fā)布“十四五”發(fā)展規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要，提出加快發(fā)展非化石能源，大力提升風(fēng)電、光伏發(fā)電規(guī)模，非化石能源占能源消費(fèi)總量比重提高到20%左右的發(fā)展目標(biāo)。

在“碳達(dá)峰、碳中和”“風(fēng)電太陽能總裝機(jī)容量達(dá)到12億千瓦以上”“非化石能源占能源消費(fèi)總量比重提高到20%”等新能源發(fā)展目標(biāo)下，根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會預(yù)計(jì)數(shù)據(jù)，“十四五”期間國內(nèi)年均新增光伏裝機(jī)規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)70-90GW，光伏市場將進(jìn)入下一個(gè)快速發(fā)展階段，增長空間廣闊，亦將帶動國內(nèi)光伏封裝膠膜市場需求的增長。