全球及中國種子市場供需格局分析預(yù)測及市場規(guī)模前景趨勢研究

?

對于農(nóng)戶來說，在早期選擇適宜的種子對產(chǎn)量和農(nóng)戶收入而言極為關(guān)鍵。種子產(chǎn)業(yè)鏈可分為“育種—制種—銷售”三大環(huán)節(jié)，其中育種是種子產(chǎn)業(yè)的核心，主要基于種質(zhì)資源庫和性狀組合，培育出具有不同產(chǎn)量和成熟期的新型品種。

中金企信國際咨詢公布的《2022-2028年中國種子市場供需發(fā)展前景及投資戰(zhàn)略預(yù)測報告》

①國際種業(yè)市場發(fā)展概況：現(xiàn)代種業(yè)始于19世紀(jì)，興盛于20世紀(jì)中葉，主要?dú)v經(jīng)了從政府主導(dǎo)時期到全球化時期的不同發(fā)展階段。而生物科技的引入改變了傳統(tǒng)種子產(chǎn)業(yè)，自1990年以來，美國的玉米和大豆單產(chǎn)提高了45％至50％，生物育種種子從無人問津，到2020年擁有224億美元的全球市場規(guī)模，已占據(jù)了世界整體種子市場規(guī)模的約50%。

育種方面，開發(fā)新品種的成本十分昂貴，育種公司將在每個新品種上獲得知識產(chǎn)權(quán)（即植物新品種權(quán)），并向使用者收取特許權(quán)使用費(fèi)。因此，專利保護(hù)機(jī)制保護(hù)了生物科技公司的知識產(chǎn)權(quán)，也促進(jìn)了公司在生物種子技術(shù)方面的不斷研發(fā)和創(chuàng)新，并使得具有領(lǐng)先研發(fā)實(shí)力的種業(yè)集團(tuán)建立極高的競爭壁壘。

根據(jù)中金企信統(tǒng)計數(shù)據(jù)，全球種業(yè)的市場規(guī)模由2015年的435億美元增長至2020年463億美元，年均復(fù)合增長率為1.3%，預(yù)計2025年整體市場規(guī)模將增至527億美元，年均復(fù)合增長率為2.6%，主要由于未來生物育種的種子市場滲透率將不斷提高，種子技術(shù)含量的提高，人們對于植物蛋白質(zhì)和蔬菜的需求不斷增加，以及雜交小麥的推廣。全球生物育種的市場規(guī)模由2015年的210億美元增長至2020年的224億美元，年均復(fù)合增長率為1.3%。由于生物育種在北美和南美的滲透率較高，從而導(dǎo)致市場規(guī)模增速放緩。2020年，生物育種在全球種業(yè)市場中的占比約為48.5%。其中，玉米和大豆是最重要的生物育種種子產(chǎn)品，合計占比超過80%；預(yù)計2025年生物育種市場規(guī)模將達(dá)264億美元，年均復(fù)合增長率為3.3%，生物育種在中國的推廣應(yīng)用預(yù)計將成為市場增速的原因之一。

2014-2025年全球種業(yè)市場規(guī)?，F(xiàn)狀及預(yù)測

?

數(shù)據(jù)統(tǒng)計：中金企信國際咨詢

②我國種業(yè)發(fā)展概況：我國種子行業(yè)發(fā)展起步較晚，種業(yè)市場一直到新中國成立之后才得以初步建立并緩慢發(fā)展。育種技術(shù)方面，我國雜交育種技術(shù)處于世界領(lǐng)先水平，而對于目前國際種業(yè)研發(fā)中主流的生物育種技術(shù)，我國目前尚處于積極探索階段，大規(guī)模商業(yè)化雖仍需時日，但市場空間巨大。近年來，我國政府對生物育種的政策支持力度出現(xiàn)增強(qiáng)趨勢，商業(yè)化進(jìn)程有望逐步進(jìn)入快車道，我國種子市場帶來可觀的增量空間。

然而，與國際領(lǐng)先種企相比，我國種業(yè)發(fā)展仍然存在劣勢和挑戰(zhàn)。首先，國內(nèi)種企在研發(fā)投入和研發(fā)能力上遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于國際種企，且我國種子產(chǎn)業(yè)格局過于分散，單一種企難以形成國際競爭力；其次，部分先進(jìn)性狀種子存在明顯的進(jìn)口依賴性，尤其是具有先進(jìn)性狀的玉米種子、部分高端麥種以及優(yōu)質(zhì)蔬菜種子嚴(yán)重依賴進(jìn)口；并且，我國對新性狀研發(fā)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)力度仍然不足，目前全球范圍內(nèi)共75個國家加入國際植物新品種保護(hù)聯(lián)盟（UPOV），其中大部分國家加入1991年文本，我國僅加入1978年文本，導(dǎo)致在保護(hù)育種原始創(chuàng)新、擴(kuò)大品種權(quán)人的權(quán)利范圍、延長保護(hù)期限、規(guī)范農(nóng)戶特權(quán)等方面均存在差距。

2020年末，習(xí)近平總書記在中央經(jīng)濟(jì)工作會議中明確提出“解決好種子和耕地問題”，強(qiáng)調(diào)了“保障糧食安全，關(guān)鍵在于落實(shí)藏糧于地、藏糧于技戰(zhàn)略。要加強(qiáng)種質(zhì)資源保護(hù)和利用，加強(qiáng)種子庫建設(shè)。要開展種源‘卡脖子’技術(shù)攻關(guān)，立志打一場種業(yè)翻身仗”。2021年2月，《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興加快農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化的意見》發(fā)布，明確了種子是農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的基礎(chǔ)，強(qiáng)調(diào)“我國應(yīng)當(dāng)尊重科學(xué)、嚴(yán)格監(jiān)管，有序推進(jìn)生物育種產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。加強(qiáng)育種領(lǐng)域知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)。支持種業(yè)龍頭企業(yè)建立健全商業(yè)化育種體系，加快建設(shè)南繁硅谷，加強(qiáng)制種基地和良種繁育體系建設(shè)，研究重大品種研發(fā)與推廣后補(bǔ)助政策，促進(jìn)育繁推一體化發(fā)展。”，自此奠定了以生物育種為代表的農(nóng)業(yè)生物技術(shù)在我國蓬勃、有序發(fā)展的頂層指導(dǎo)方針，我國種子行業(yè)進(jìn)入變革發(fā)展的新階段。

根據(jù)中金企信統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2020年我國種業(yè)市場規(guī)模達(dá)552億元，過去5年年均復(fù)合增長率2.3%，市場規(guī)模居全球第二，僅次于美國。預(yù)計到2025年，市場規(guī)模將達(dá)732億元，年均復(fù)合增長率5.8%，我國市場增速明顯高于世界其他主要農(nóng)產(chǎn)地區(qū)，增長潛力較大。未來五年，采用生物技術(shù)的玉米種子市場規(guī)模有望快速發(fā)展，同時隨著中產(chǎn)階級人數(shù)的不斷增加和飲食習(xí)慣的不斷變化，高端蔬菜種子需求也將快速提升。

2014-2025年中國種業(yè)市場規(guī)?，F(xiàn)狀及預(yù)測

?

數(shù)據(jù)統(tǒng)計：中金企信國際咨詢

?