油氣管道防腐熱熔膠行業(yè)市場重點企業(yè)競爭策略研究及投資規(guī)模前景預測
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油氣管道防腐熱熔膠產(chǎn)品主要用于石油、天然氣、成品油輸送管道外層粘接與防護，起到防腐、保溫等效果。
目前，國內(nèi)油氣管道防腐熱熔膠市場主要以內(nèi)資品牌為主，且行業(yè)競爭格局主要體現(xiàn)向頭部集中的趨勢，中小廠商市場份額較低，落后產(chǎn)能逐漸淘汰，以廣州鹿山新材料股份有限公司為代表的行業(yè)中主要企業(yè)的研發(fā)、市場、品控優(yōu)勢得到較為充分的體現(xiàn)。此外，在國際市場中，廣州鹿山新材料股份有限公司是國內(nèi)為數(shù)不多可在境外項目中與外資品牌競爭的國產(chǎn)品牌。
中金企信國際咨詢公布的《2022-2028年中國油氣管道防腐熱熔膠市場運行格局及投資戰(zhàn)略研究報告》
油氣管道防腐熱熔膠主要市場情況及未來增長趨勢如下：
①國內(nèi)市場：能源基建建設(shè)符合國家能源安全戰(zhàn)略，新時期能源管網(wǎng)規(guī)劃
催生需求增長空間：我國是能源消費大國，近年來一次能源消費量持續(xù)增長，但油氣管道里程數(shù)增速緩慢，管道運輸能力陷入瓶頸一定程度上限制了油氣行業(yè)發(fā)展。2019年12月，國家石油天然氣管網(wǎng)集團有限公司成立，統(tǒng)一負責全國油氣干線管網(wǎng)建設(shè)和運行調(diào)度，實現(xiàn)油氣干線管道獨立，推動形成全國“一張網(wǎng)”，有利于優(yōu)化管網(wǎng)及配套設(shè)施，完善天然氣基礎(chǔ)設(shè)備建設(shè)。2020年9月，國家石油天然氣管網(wǎng)集團有限公司正式全面接管原分屬于“三桶油”的相關(guān)油氣管道基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)、業(yè)務(wù)及人員，正式并網(wǎng)運營，標志著我國油氣管網(wǎng)運營機制市場化改革取得重大成果，有利于更好地在全國范圍內(nèi)進行油氣資源調(diào)配，統(tǒng)籌規(guī)劃建設(shè)運營，促進加快管網(wǎng)建設(shè)，提升油氣運輸能力，保障油氣能源安全穩(wěn)定供應(yīng)。加速基礎(chǔ)管網(wǎng)設(shè)施建設(shè)、提升我國管道運輸能力是未來十年我國能源行業(yè)的重要舉措之一。根據(jù)國家發(fā)改委與能源局正式印發(fā)《中長期油氣管網(wǎng)規(guī)劃》，2025年我國油氣長輸管道規(guī)劃里程將提升至24萬公里，具體如下：
單位：萬公里
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數(shù)據(jù)統(tǒng)計：中金企信國際咨詢
根據(jù)國家能源局石油天然氣司等部門聯(lián)合發(fā)布的《中國天然氣發(fā)展報告（2021）》，“十三五”期間我國天然氣產(chǎn)供儲銷體系建設(shè)穩(wěn)步推進，天然氣儲產(chǎn)量快速增長，“全國一張網(wǎng)”基本成型，西氣東輸三線、陜京四線、中俄東線（北段、中段）、中靖聯(lián)絡(luò)線、青寧線、天津深圳地區(qū)LNG外輸管道等干線管道相繼投產(chǎn)，全國天然氣管道總里程達到約11萬千米。天然氣產(chǎn)量2025年達到2300億立方米以上，預計在2040年及以后較長時期穩(wěn)定在3000億立方米以上水平。通過合理引導和市場建設(shè)，2025年天然氣消費規(guī)模達到4300億~4500億立方米，2030年達到5500億～6000億立方米，其后天然氣消費穩(wěn)步可持續(xù)增長，2040年前后進入發(fā)展平臺期。持續(xù)增長的天然氣產(chǎn)量及消費量將帶動天然氣管網(wǎng)設(shè)施的進一步建設(shè)。
根據(jù)2021年3月發(fā)布的“十四五”發(fā)展規(guī)劃和2035年遠景目標綱要，我國將構(gòu)建現(xiàn)代能源體系，實施現(xiàn)代能源體系建設(shè)工程，其中油氣儲運能力方面，將新建中俄東線境內(nèi)段、川氣東送二線等油氣管道，建設(shè)石油儲備重大工程，加快遼河儲氣庫群等地下儲氣庫建設(shè)；實施經(jīng)濟安全保障工程，加強油氣勘探開發(fā)，加強四川、鄂爾多斯等重點盆地油氣勘探開發(fā)，穩(wěn)定老油區(qū)產(chǎn)量、建設(shè)川渝天然氣生產(chǎn)基地，推進煤層氣、頁巖氣、頁巖油勘探開發(fā)，開展天然氣水合物試采。根據(jù)十四五規(guī)劃綱要，預計我國能源基建建設(shè)市場空間將迎來較高增長。
由于油氣能源管道設(shè)施具備管路鋪設(shè)距離長、建設(shè)環(huán)境及自然條件多樣等特點，因此油氣管道的保護、防腐等工序成為了保障油氣管道設(shè)施完好運行乃至國家能源安全的重要因素。隨著“十四五”期間我國能源管網(wǎng)及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)模提高，公司油氣管道防腐熱熔膠產(chǎn)品將迎來廣闊的市場前景。
②國際市場情況：亞太地區(qū)增長空間廣闊，廣州鹿山新材料股份有限公司對境外主要市場滲透率提高：根據(jù)申港證券研究部數(shù)據(jù)，目前全球油氣管道總里程接近240萬公里。存量里程方面，全球在運油氣管道數(shù)量逾3,800條，天然氣長輸管道占比超過60%。全球油氣管道存量里程分布占比居前區(qū)域為北美地區(qū)、歐洲地區(qū)，占比分別為
40%、16%；亞太地區(qū)占比位列全球第三，未來增長潛力巨大。根據(jù)預計到2022年，亞洲將建設(shè)大批天然氣管道新項目，將新增天然氣管道約4.9萬公里，占全球新增總規(guī)模超過30%。印度市場方面，其計劃投資約102億美元用于全國范圍內(nèi)天然氣管道網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)；俄羅斯市場方面，預計至2023年俄羅斯新增管道里程為1.6萬公里，預計占全球新增管道長度約5%。
截至目前，廣州鹿山新材料股份有限公司油氣管道防腐熱熔膠產(chǎn)品已對巴基斯坦、沙特阿拉伯、印度、阿聯(lián)酋、科威特、俄羅斯等地區(qū)客戶形成穩(wěn)定合作，在印度、中東、俄羅斯等主要市場已形成了良好的基礎(chǔ)，與WELSPUN、ArcelorMittal等國際知名客戶形成穩(wěn)定合作。隨著境外油氣能源管道建設(shè)投入，廣州鹿山新材料股份有限公司境外市場銷售規(guī)模將迎來較大的增長空間。
此外，由于中東、亞洲部分國家存在嚴重缺水的情況，對水資源長輸管道建設(shè)需求較高。近年來，部分國家的管道廠商及輸水項目中開始嘗試將三層聚乙烯/聚丙烯（3PE/3PP）外涂層結(jié)構(gòu)應(yīng)用于水資源長輸管道，該技術(shù)變化為防腐涂覆材料提供了新的應(yīng)用領(lǐng)域。截至目前，廣州鹿山新材料股份有限公司產(chǎn)品在印度、巴基斯坦、沙特阿拉伯等市場的輸水管道產(chǎn)品和輸水項目中得到了穩(wěn)定的應(yīng)用，未來境外市場輸水管道的需求的提高，可能成為廣州鹿山新材料股份有限公司產(chǎn)品市場的潛在增長點。
③廣州鹿山新材料股份有限公司產(chǎn)品應(yīng)用新方向：深海能源管道建設(shè)、氫能源運輸為廣州鹿山新材料股份有限公司產(chǎn)品提供新的潛在增長點：
A.深海能源管道設(shè)施應(yīng)用：戰(zhàn)略性規(guī)劃，市場潛力大：我國是能源消費大國，亦是能源進口大國，油氣能源資源開發(fā)和能源安全保障是重大戰(zhàn)略舉措。根據(jù)“十四五”發(fā)展規(guī)劃和2035年遠景目標綱要，我國要建設(shè)安全高效的能源體系，提高能源供給保障能力，加快深海、深層和非常規(guī)油氣資源利用，推動油氣增儲上產(chǎn)。2021年6月，我國首個1,500米深水自營大氣田“深海一號”正式投產(chǎn)，標志著我國深海油氣資源開發(fā)取得重大突破。然而，我國深海能源開發(fā)與國外發(fā)達國家技術(shù)相比仍落后10-15年，深海資源開發(fā)仍有巨大的市場空間。
深海油氣資源開發(fā)離不開深海油氣輸送管網(wǎng)技術(shù)進步和工程建設(shè)，而深海防腐保溫材料技術(shù)的發(fā)展是其重中之重。廣州鹿山新材料股份有限公司正自主研發(fā)5層、7層聚丙烯防腐涂層熱熔膠產(chǎn)品，用于跨海能源輸送管道，可實現(xiàn)2000米以下的深海作業(yè)，技術(shù)難度大、產(chǎn)品質(zhì)量要求高，已得到市場的關(guān)注，
B.氫能源運輸：長距管線運輸發(fā)展空間廣闊：在碳中和目標引領(lǐng)下，我國氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展已步入快車道，但仍存在一定的制約瓶頸。其中，氫氣運輸規(guī)模小、成本高，是當前制約氫能發(fā)展的“卡脖子”環(huán)節(jié)。目前我國運氫方式主要包括長管拖車運輸、管道運輸和液氫罐車運輸，而根據(jù)國外經(jīng)驗，歐盟、美國、俄羅斯等氫能發(fā)達地區(qū)主要氫能運輸方式為管網(wǎng)運輸，其主要通過將氫氣摻入天然氣管網(wǎng)，以現(xiàn)有天然氣管網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施體系為基礎(chǔ)進行摻氫改造，實現(xiàn)氫能長距離管網(wǎng)運輸。2020年7月，歐盟9個國家的11家天然氣管網(wǎng)公司聯(lián)合發(fā)布《歐洲氫能主干管網(wǎng)》倡議，計劃到2030年輸氫管網(wǎng)總長度達到6,800公里，到2040年達2.3萬公里，其中3/4為改造后的天然氣管道。我國幅員遼闊，隨著未來氫能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，長距離管網(wǎng)輸氫擁有巨大的發(fā)展空間，為廣州鹿山新材料股份有限公司油氣管道防腐熱熔膠帶來新一輪發(fā)展機遇。