2021年3D視覺感知行業(yè)細(xì)分應(yīng)用領(lǐng)域市場規(guī)模前景預(yù)測及全產(chǎn)業(yè)鏈重點(diǎn)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略研究

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3D視覺感知技術(shù)經(jīng)歷了從工業(yè)級(jí)向消費(fèi)級(jí)拓展的過程，核心技術(shù)的不斷突破和迭代，讓大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用成為可能。經(jīng)過近十余年的起步、發(fā)展，3D視覺感知行業(yè)即將迎來快速增長時(shí)期，消費(fèi)電子、生物識(shí)別、AIoT、工業(yè)三維測量、汽車自動(dòng)駕駛等是其主要應(yīng)用領(lǐng)域。3D視覺感知產(chǎn)業(yè)鏈長，涵蓋上游的元器件供應(yīng)商或代工廠，中游的3D視覺感知方案商，以及下游的各類應(yīng)用場景客戶，在技術(shù)、資金、人才等多方面形成了較高的行業(yè)門檻和壁壘。

1、3D視覺感知行業(yè)概況：

（1）行業(yè)發(fā)展歷程：3D視覺感知技術(shù)最早應(yīng)用于工業(yè)領(lǐng)域，主要用于工業(yè)設(shè)備與零部件的高精度三維測量以及物體、材料的微小形變測量等，代表產(chǎn)品如德國高慕公司（GOM）的ATOS系列三維掃描儀和ARAMIS三維形變測量系統(tǒng)用于工業(yè)零部件三維尺寸和形變測量；瑞典?？怂箍担℉EXAGON）的PrimeScan掃描儀能夠?qū)I(yè)部件實(shí)現(xiàn)高精度3D數(shù)字化作業(yè)；CorrelatedSolution,Inc.（美國CSI公司）的VIC-3D系列掃描儀可以通過數(shù)字圖像相關(guān)法的原理，對(duì)物體表面的任意點(diǎn)進(jìn)行位移、應(yīng)變的測量。為了滿足工業(yè)領(lǐng)域嚴(yán)苛的工作環(huán)境與高達(dá)微米級(jí)的測量精度，用于工業(yè)檢測的3D視覺測量設(shè)備一般為多種技術(shù)融合使用，比如利用相位結(jié)構(gòu)光以及高精度工業(yè)相機(jī)組成的工業(yè)三維測量儀器，致使設(shè)備成本高、體積大、功耗高，應(yīng)用普及緩慢。隨著底層元器件、核心算法等技術(shù)的快速發(fā)展，3D視覺感知技術(shù)逐漸由工業(yè)領(lǐng)域向消費(fèi)級(jí)領(lǐng)域推廣。國內(nèi)外一些公司先后推出了消費(fèi)級(jí)3D視覺感知產(chǎn)品。2010年，微軟發(fā)布了第一代基于結(jié)構(gòu)光技術(shù)的3D視覺感知產(chǎn)品Kinect，用于捕捉三維空間中人體的運(yùn)動(dòng)，實(shí)現(xiàn)通過體態(tài)的人機(jī)交互。英特爾于2013發(fā)布基于結(jié)構(gòu)光技術(shù)的產(chǎn)品RealSense，用于實(shí)現(xiàn)手勢識(shí)別、面部分析、背景移除及3D掃描等功能。谷歌于2014年公布了基于iToF技術(shù)的ProjectTango平板電腦和開發(fā)工具包，為用戶提供運(yùn)動(dòng)跟蹤、深度感知、區(qū)域建模等功能。奧比中光于2015年成功開發(fā)出3D深度引擎芯片MX400，量產(chǎn)了基于結(jié)構(gòu)光技術(shù)的消費(fèi)級(jí)3D視覺傳感器Astra，用于三維建模、骨架跟蹤、手勢識(shí)別等應(yīng)用。經(jīng)過國內(nèi)外公司的努力推廣，3D視覺感知行業(yè)正式起步發(fā)展。

早期所推出的3D視覺感知產(chǎn)品相對(duì)于工業(yè)級(jí)產(chǎn)品而言，雖然成本、體積、功耗都得到顯著的降低，但其應(yīng)用大都聚焦在三維建模、人機(jī)交互等領(lǐng)域。隨著3D視覺感知技術(shù)的進(jìn)一步迭代與優(yōu)化，也逐漸向?qū)Τ杀?、功耗、體積等要求更加嚴(yán)格的應(yīng)用領(lǐng)域拓展，比如智能手機(jī)、移動(dòng)支付、AIoT等。

2017年蘋果發(fā)布iPhoneX，搭載了前置3D結(jié)構(gòu)光視覺傳感器，用于人臉解鎖、人臉支付等功能，給用戶帶來更加便捷、安全的體驗(yàn)。蘋果手機(jī)的引領(lǐng)使得3D視覺傳感器在手機(jī)領(lǐng)域得以規(guī)?；瘧?yīng)用，同時(shí)也標(biāo)志著3D視覺感知技術(shù)在消費(fèi)級(jí)領(lǐng)域開始規(guī)模化普及。基于3D視覺感知的相關(guān)應(yīng)用如生物識(shí)別、三維重建、骨架跟蹤、AR交互、數(shù)字孿生、自主定位導(dǎo)航等應(yīng)用在消費(fèi)電子、金融、零售、餐飲、汽車、AIoT等行業(yè)落地應(yīng)用。3D視覺感知行業(yè)迎來初級(jí)發(fā)展時(shí)期。

2018年以來，刷臉支付逐步成為一種規(guī)模應(yīng)用的支付新方式。除了刷臉支付，3D視覺傳感器在智能門鎖、3D看房等領(lǐng)域也在加速落地。此外，3D視覺感知技術(shù)路線也越來越豐富，華為、魅族等廠商的智能手機(jī)都相繼搭載了基于iToF技術(shù)的后置3D視覺傳感器，2020年蘋果在其iPadPro及iPhone12Pro中搭建了全新的基于dToF技術(shù)的Lidar掃描儀；谷歌旗下Waymo公司搭載激光雷達(dá)及多傳感器的無人駕駛汽車已進(jìn)行多年測試，于2020年10月在鳳凰城推出沒有安全員的無人駕駛出租車服務(wù)。大疆創(chuàng)新的無人機(jī)如PhantomPro/Pro+、Mavic2Pro/Zoom等型號(hào)產(chǎn)品搭載了雙目視覺系統(tǒng)，通過圖像測距來感知障礙物。3D視覺感知行業(yè)即將迎來快速增長時(shí)期。

總的來說，3D視覺感知行業(yè)經(jīng)過數(shù)十年的發(fā)展，由早期的工業(yè)級(jí)成功向消費(fèi)級(jí)拓展，且應(yīng)用領(lǐng)域仍在不斷拓寬，行業(yè)經(jīng)歷了起步、初級(jí)發(fā)展時(shí)期，即將迎來快速增長時(shí)期；為了滿足越來越多應(yīng)用領(lǐng)域需求，3D視覺感知技術(shù)也越來越豐富和全面；3D視覺感知產(chǎn)品也隨著底層元器件及核心算法的發(fā)展，向低成本、低功耗、小體積、高性能的方向發(fā)展。

中金企信國際咨詢公布的《2022-2028年中國3D視覺感知行業(yè)市場全景調(diào)研分析及投資可行性研究預(yù)測報(bào)告》

（2）市場規(guī)模：隨著2D成像逐步向3D視覺感知升級(jí)，3D視覺感知市場處于規(guī)模快速增長的爆發(fā)前期。2019年全球3D視覺感知市場規(guī)模為50億美元，且市場規(guī)模將快速發(fā)展，預(yù)計(jì)在2025年達(dá)到150億美元，2019-2025年復(fù)合增長率約為20%。其中占比較高且增長較快的應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)橄M(fèi)電子和汽車。隨著結(jié)構(gòu)光技術(shù)和ToF技術(shù)近幾年在手機(jī)端的普及應(yīng)用，3D視覺感知在消費(fèi)電子市場的市場規(guī)模迅速增長，同時(shí)也帶動(dòng)了3D視覺感知行業(yè)快速增長；同時(shí)3D視覺感知在汽車領(lǐng)域的應(yīng)用也在不斷優(yōu)化升級(jí)，預(yù)計(jì)2024年開始隨著Lidar在汽車自動(dòng)駕駛中逐漸成熟應(yīng)用，以汽車行業(yè)的巨大市場潛力，屆時(shí)3D視覺感知行業(yè)將迎來新一波的快速增長。其中各分類應(yīng)用市場規(guī)模和未來增長預(yù)測如下：

2019-2025全球3D成像和傳感市場規(guī)模預(yù)測

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2019年3D視覺感知在消費(fèi)電子市場的市場規(guī)模約為20.2億美元，占總市場規(guī)模的比例約40%，2025年增長至81.7億美元，占總市場規(guī)模的比例約54%，市場占比進(jìn)一步提升。目前3D視覺感知在消費(fèi)電子領(lǐng)域相對(duì)成熟的應(yīng)用主要為影像的處理，如識(shí)別人臉來進(jìn)行解鎖、支付，拍照背景虛化、人像美拍等；隨著技術(shù)的完善，預(yù)計(jì)未來3-5年基于3D視覺感知的交互功能和增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)的功能應(yīng)用會(huì)漸漸成熟。

在汽車市場，2019年3D視覺感知的市場規(guī)模為8.5億美元，占總市場規(guī)模的比例約17%，2025年增長至36.7億美元，占總市場規(guī)模的比例約25%，市場占比僅次于消費(fèi)電子市場。目前3D視覺感知主要應(yīng)用于汽車的自動(dòng)駕駛，和車載攝像頭識(shí)別。目前自動(dòng)駕駛的應(yīng)用以Level3以下高級(jí)輔助駕駛為主，未來5年會(huì)逐步提升至Level4、Level5，實(shí)現(xiàn)完全的自動(dòng)駕駛。

3D視覺感知主要應(yīng)用的另外三類市場工業(yè)、國防與航天和醫(yī)療，2019年的市場規(guī)模分別為10.4億美元、8.8億美元和2.6億美元，占總市場規(guī)模的比例分別為21%、17%和5%。但這三類市場因其穩(wěn)健的行業(yè)特點(diǎn)，增長速度相對(duì)較慢，預(yù)計(jì)2025年市場規(guī)模分別增長至17.1億美元、12億美元和3.3億美元，市場占比分別降低至11%、8%和2%。

3D視覺感知的六大技術(shù)路線，目前均有一定的市場應(yīng)用，但是結(jié)構(gòu)光，ToF和Lidar技術(shù)基于其自身的技術(shù)特點(diǎn)，更能滿足消費(fèi)電子和汽車自動(dòng)駕駛的場景應(yīng)用需求，具有更大的市場應(yīng)用空間。這三類技術(shù)目前應(yīng)用占比已高于其他3D視覺感知技術(shù)，未來隨著消費(fèi)電子和汽車自動(dòng)駕駛市場的增長，結(jié)構(gòu)光、ToF和Lidar技術(shù)的市場占比會(huì)進(jìn)一步提升。

2019-2025全球3D成像和傳感市場規(guī)模按技術(shù)分類預(yù)測

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（3）產(chǎn)業(yè)鏈情況：3D視覺感知產(chǎn)業(yè)是一個(gè)新興行業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)過近十年的不斷探索、研發(fā)及應(yīng)用，已形成一條包括上游、中游、下游和應(yīng)用終端的產(chǎn)業(yè)化鏈條。

3D視覺感知產(chǎn)業(yè)鏈分析

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產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為提供各類3D視覺傳感器硬件的供應(yīng)商或生產(chǎn)商。3D視覺傳感器主要由深度引擎芯片、光學(xué)成像模組、激光投影模組以及其他電子器件、結(jié)構(gòu)件等構(gòu)成。其中光學(xué)成像模組的核心部件包括感光芯片、成像鏡頭、濾光等核心元器件；激光投影模組包括激光發(fā)射器、衍射光學(xué)元件、投影鏡頭等核心元器件。感光芯片供應(yīng)商有索尼、三星、韋爾股份、思特威等；濾光片供應(yīng)商有Viavi、五方光電等，光學(xué)鏡頭供應(yīng)商有大立光、玉晶光電、新旭光學(xué)等；激光發(fā)射器供應(yīng)商有Lumentum、菲尼薩（Finisar）、艾邁斯半導(dǎo)體（AMS）等，衍射光學(xué)元件供應(yīng)商有CDA、AMS、馭光科技等。此外上游環(huán)節(jié)中傳感器模組生產(chǎn)商主要基于3D視覺傳感器的設(shè)計(jì)進(jìn)行生產(chǎn)設(shè)備的定制，產(chǎn)線設(shè)計(jì)與優(yōu)化，實(shí)現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)。

產(chǎn)業(yè)鏈中游為3D視覺感知方案商。主要基于深度引擎算法結(jié)合應(yīng)用進(jìn)行各類3D視覺傳感器的方案設(shè)計(jì)，其中部分3D視覺感知方案商已具備完整的3D視覺感知方案的能力，涉及三合一模組/系統(tǒng)設(shè)計(jì)、光學(xué)成像模組、激光投影模組的設(shè)計(jì)與生產(chǎn)，3D視覺感知系統(tǒng)和組件的標(biāo)定、對(duì)齊、補(bǔ)償、校準(zhǔn)，核心元器件如激光器、衍射光學(xué)元件、濾光片等定制設(shè)計(jì)，深度引擎芯片的設(shè)計(jì)，以配套固件、開發(fā)工具包SDK等軟件的研發(fā)，代表企業(yè)如蘋果、微軟、英特爾、華為、奧比中光等。

產(chǎn)業(yè)鏈下游主要為根據(jù)終端的各類應(yīng)用場景開發(fā)各類應(yīng)用算法的應(yīng)用算法方案。目前已具備一定商業(yè)應(yīng)用的算法包括：人臉識(shí)別、活體檢測算法，三維測量、三維重建算法，圖像分割、圖像增強(qiáng)優(yōu)化算法，VSLAM算法，骨架、姿態(tài)識(shí)別、行為分析算法，沉浸式AR、虛擬現(xiàn)實(shí)算法等。隨著3D視覺感知應(yīng)用場景的豐富，會(huì)有更多的應(yīng)用算法商業(yè)化。

3D視覺感知產(chǎn)業(yè)鏈中，公司的技術(shù)能力覆蓋上、中、下游。

產(chǎn)業(yè)應(yīng)用終端主要是基于3D視覺感知技術(shù)的各類應(yīng)用場景客戶，包括消費(fèi)電子（智能手機(jī)、平板設(shè)備、電視等）、生物識(shí)別（刷臉支付、智能門鎖門禁、身份識(shí)別等）、工業(yè)（工業(yè)掃描、工業(yè)機(jī)器人等）、AIoT（3D空間掃描、服務(wù)型機(jī)器人、AR/VR設(shè)備等）以及汽車（車載激光雷達(dá)、車載視覺傳感器等）等眾多客戶，如魅族、OPPO、螞蟻集團(tuán)、惠普、優(yōu)必選、凱迪仕等；此外，應(yīng)用終端還包括家庭、零售、學(xué)校、醫(yī)院、藥店、政府、企業(yè)、工廠、公共運(yùn)輸領(lǐng)域（包括不限于地鐵、公交、高鐵、飛機(jī)等）等。

3D視覺感知行業(yè)的整體發(fā)展與上游核心元器件的升級(jí)迭代緊密相關(guān)。為促使3D視覺傳感器實(shí)現(xiàn)快速迭代、達(dá)到較好性能并滿足特定行業(yè)需求，產(chǎn)業(yè)鏈上游元器件的定制化研發(fā)是必經(jīng)之路。包括對(duì)核心感光芯片的功能、架構(gòu)、像素、材料摻雜等重新設(shè)計(jì)研發(fā)，對(duì)激光投影模組中的激光陣列芯片、衍射光學(xué)元件進(jìn)行定制化設(shè)計(jì)研發(fā)，配套研發(fā)出一系列深度引擎算法及深度引擎芯片等。

然而，多數(shù)3D視覺感知技術(shù)如iToF、dToF等依然處于起步發(fā)展階段，整體行業(yè)也處于發(fā)展前期，因此產(chǎn)業(yè)鏈上游企業(yè)難以提供專用于3D視覺感知技術(shù)的核心元器件，早期在產(chǎn)品開發(fā)過程中，主要選自已經(jīng)成熟應(yīng)用于其他行業(yè)的元器件，比如光學(xué)鏡頭、感光芯片、濾光片均來自于2D成像行業(yè)，激光發(fā)射器則來自于光通信、激光加工行業(yè)。由于這些元器件的非專用化，導(dǎo)致3D視覺感知行業(yè)的發(fā)展遭受瓶頸。

產(chǎn)業(yè)鏈中游3D視覺感知方案商由于直接進(jìn)行3D視覺感知產(chǎn)品研發(fā)，同時(shí)對(duì)接上、下游企業(yè)，因此對(duì)3D視覺感知技術(shù)擁有最為全面的系統(tǒng)級(jí)理解能力，是整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中最為重要的環(huán)節(jié)。3D視覺感知方案商需要深入理解客戶的需求，并整合上游產(chǎn)業(yè)鏈資源以開發(fā)出相應(yīng)的產(chǎn)品，因此3D視覺感知行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展具有其獨(dú)特的特點(diǎn)，即依托于中游企業(yè)，帶動(dòng)上游企業(yè)研發(fā)并提供定制化的元器件，下游應(yīng)用算法方案商算法迭代優(yōu)化，共同促進(jìn)客戶向3D視覺智能化升級(jí)。如2017年蘋果同上游器件企業(yè)定制開發(fā)了用于手機(jī)前置結(jié)構(gòu)光的一系列核心器件，包括VCSEL激光器、DOE、濾光片等；2020年蘋果同上游企業(yè)索尼合作研發(fā)了用于激光雷達(dá)的dToF感光芯片。奧比中光于2015年定制開發(fā)了公司第一代用于結(jié)構(gòu)光3D視覺傳感器的深度引擎芯片MX400，并于2017年、2018年推出了第二、第三代深度引擎芯片MX6000、MX6300，公司的新一代深度引擎芯片MX6600也已處于量產(chǎn)流片中；2018年奧比中光同上游企業(yè)定制開發(fā)了用于手機(jī)前置結(jié)構(gòu)光的一系列核心器件，包括VCSEL陣列芯片、DOE、濾光片等。通過對(duì)上游核心元器件的定制，提高了3D視覺傳感器對(duì)于下游應(yīng)用場景適用性，提升了用戶體驗(yàn)，促進(jìn)了各類客戶向3D視覺感知智能化升級(jí)。

2、3D視覺感知應(yīng)用發(fā)展情況3D視覺感知技術(shù)與產(chǎn)品經(jīng)過多年的發(fā)展，目前已在消費(fèi)電子、生物識(shí)別、AIoT、工業(yè)三維測量、汽車自動(dòng)駕駛等多個(gè)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了推廣應(yīng)用，并在國民經(jīng)濟(jì)中發(fā)揮著越來越重要的作用。

（1）消費(fèi)電子領(lǐng)域應(yīng)用：智能手機(jī)是3D視覺感知技術(shù)在消費(fèi)電子領(lǐng)域最大的應(yīng)用場景之一。2017年9月以來，蘋果公司的iPhoneX、iPhone11、iPhone12手機(jī)系列均搭載了前置結(jié)構(gòu)光3D視覺傳感器，并在iPhone12Pro上同步搭載了基于dToF技術(shù)的后置激光雷達(dá)掃描儀；安卓端包括華為Mate系列、P系列，OPPOFindX，魅族17Pro、18Pro等陸續(xù)有十余款智能手機(jī)分別在前置和后置視覺傳感器中不斷嘗試使用結(jié)構(gòu)光和ToF技術(shù)。3D視覺感知技術(shù)的加載使智能手機(jī)在解鎖、支付、拍照、AR互動(dòng)、圖片美化、三維空間掃描等功能的用戶體驗(yàn)得到了升級(jí)或?qū)崿F(xiàn)。

基于IDC于2020年12月發(fā)布的全球智能手機(jī)市場的數(shù)據(jù)，2024年全球智能手機(jī)出貨量預(yù)計(jì)可達(dá)14.7億臺(tái)。中端及以上機(jī)型（售價(jià)在200美金以上）占比超過一半，預(yù)計(jì)銷售數(shù)量將超過7.3億臺(tái)。隨著智能手機(jī)前、后置的3D視覺應(yīng)用的不斷探索，同時(shí)屏下結(jié)構(gòu)光和前后置iToF和dToF技術(shù)的應(yīng)用，加上未來各項(xiàng)技術(shù)的不斷成熟和迭代所帶來的軟硬件成本下降，結(jié)構(gòu)光/ToF等技術(shù)將在中高端機(jī)型中普及，從而進(jìn)一步提高在智能手機(jī)領(lǐng)域的滲透率。

隨著3D視覺感知技術(shù)的不斷發(fā)展，其在消費(fèi)電子領(lǐng)域的應(yīng)用正在不斷拓展。除智能手機(jī)外，還廣泛適用于電腦、電視等多種終端設(shè)備。2020年3月，蘋果推出的新款iPadPro平板搭載了激光雷達(dá)掃描儀，用于環(huán)境的三維檢測和三維掃描，可以實(shí)現(xiàn)如測量、游戲、購物、裝修等各類AR體驗(yàn)；2020年4月康佳發(fā)布了APHAEA旗艦新品全球首款A(yù)I電視內(nèi)置3D視覺傳感器，可用于3D刷臉購物、AI健身、AR游戲、家居智能場景聯(lián)動(dòng)等。根據(jù)IDC于2021年發(fā)布的報(bào)告，2020年全球PC（不包括平板電腦）出貨達(dá)到了3.0億臺(tái)，較2019年增幅約13.1%；2020年全球平板電腦出貨量達(dá)到了1.6億臺(tái)，較2019年以來增幅約13.6%；2020年全球智能視頻娛樂系統(tǒng)（包括電視、游戲主機(jī)等）出貨量為2.96億臺(tái)，預(yù)計(jì)未來將穩(wěn)步增長。3D視覺感知技術(shù)在消費(fèi)電子各領(lǐng)域給用戶帶來較好的用戶體驗(yàn)，未來具有較大的市場滲透空間。

伴隨著國家不斷出臺(tái)的如《關(guān)于促進(jìn)消費(fèi)擴(kuò)容提質(zhì)加快形成強(qiáng)大國內(nèi)市場的實(shí)施意見》《推動(dòng)重點(diǎn)消費(fèi)品更新升級(jí)暢通資源循環(huán)利用實(shí)施方案（2019-2020年）》等支持政策，預(yù)計(jì)3D視覺感知技術(shù)在消費(fèi)電子領(lǐng)域的各項(xiàng)應(yīng)用將不斷成熟，相關(guān)市場滲透率會(huì)進(jìn)一步提升。

（2）生物識(shí)別領(lǐng)域應(yīng)用：生物識(shí)別是一種通過計(jì)算機(jī)、光學(xué)、聲學(xué)、生物傳感器等多個(gè)技術(shù)領(lǐng)域密切結(jié)合，利用人體固有的生理特性，如指紋、人臉、虹膜等和行為特征如筆跡、聲音、步態(tài)等進(jìn)行個(gè)人身份鑒定的方法。隨著對(duì)于身份識(shí)別和保密需求的日益增加，各類新興生物識(shí)別的技術(shù)不斷發(fā)展，通過3D視覺感知技術(shù)實(shí)現(xiàn)的生物識(shí)別方法逐漸落地于不同的應(yīng)用場景。相較于指紋、虹膜、2D人臉識(shí)別及掌紋，3D人臉識(shí)別的特點(diǎn)如下：

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目前，3D人臉識(shí)別技術(shù)主要有以下應(yīng)用場景：

①3D刷臉支付：3D刷臉支付是繼二維碼支付后由3D視覺感知技術(shù)驅(qū)動(dòng)的新一代支付方式，起源于2018年，支付寶率先發(fā)布“蜻蜓”3D刷臉支付終端，2019年，微信的3D刷臉支付終端“青蛙”正式上線，同年，銀聯(lián)系試點(diǎn)的3D刷臉支付終端“藍(lán)鯨”正式發(fā)布。相較于銀行卡支付和QR碼支付，3D刷臉支付更加快捷便利，無需輸入密碼即可完成支付驗(yàn)證。截至2020年末，在支付寶、微信支付、銀聯(lián)商務(wù)、拉卡拉等第三方支付公司的積極推動(dòng)下，全國已合計(jì)完成超過百萬臺(tái)線下支付設(shè)備的鋪設(shè)。

隨著移動(dòng)支付和3D視覺感知技術(shù)的日漸成熟，預(yù)計(jì)將會(huì)有更多的線下支付場景使用刷臉支付，包括便利店，無人自助場景（如自動(dòng)售賣機(jī)、智能快遞柜）以及部分新興的支付場景（如ATM/自動(dòng)取款機(jī)、醫(yī)院、學(xué)校等），將會(huì)進(jìn)一步帶動(dòng)3D視覺傳感行業(yè)的快速發(fā)展。據(jù)2020年5月中國銀聯(lián)發(fā)布的《2020年中國銀行卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告》，2019年通過銀聯(lián)認(rèn)證的主要終端生產(chǎn)廠商累計(jì)銷售傳統(tǒng)POS終端1,944.3萬臺(tái)，累計(jì)銷售智能POS機(jī)終端459萬臺(tái)，合計(jì)POS機(jī)終端出貨量超過2,400萬臺(tái)，該數(shù)據(jù)未包含出貨量更大的用于掃碼支付的掃碼槍和掃碼攝像頭。刷臉支付基于優(yōu)異的便利性、安全性將逐步滲透至線下支付的各領(lǐng)域，未來具有較大的市場空間。

中金企信國際咨詢公布的《中國3D門鎖門禁市場專項(xiàng)調(diào)研及投資前景可行性預(yù)測報(bào)告（2022版）》

②3D門鎖門禁：3D視覺感知技術(shù)在生物識(shí)別領(lǐng)域的應(yīng)用還包括家庭、零售、學(xué)校、醫(yī)院、藥店、政府、企業(yè)、工廠、公共運(yùn)輸（包括不限于地鐵、公交、高鐵、飛機(jī)等）的刷臉門鎖、門禁、閘機(jī)場景。

在刷臉門鎖、門禁場景下，搭載3D人臉識(shí)別的門鎖、門禁避免了接觸式的識(shí)別過程，相較于傳統(tǒng)的密碼鎖和指紋鎖給用戶帶來了更好的便利性。此外，3D人臉識(shí)別技術(shù)的特點(diǎn)（如較高的識(shí)別精度和穩(wěn)定性）與門鎖門禁的安全性需求天然契合。隨著相關(guān)技術(shù)的不斷成熟，智能門鎖、門禁的制造成本將逐漸下降，結(jié)合我國居民可支配收入上升帶來的消費(fèi)升級(jí)，智能門鎖、門禁的性價(jià)比將進(jìn)一步提升，引領(lǐng)傳統(tǒng)門鎖、門禁的智能化轉(zhuǎn)型。根據(jù)中金企信統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2018年，我國智能門鎖市場出貨量達(dá)1,630萬套，預(yù)計(jì)2022年，我國智能門鎖市場出量將達(dá)4,770萬件，2018-2022年復(fù)合增長率預(yù)計(jì)為30.8%。

在刷臉閘機(jī)場景下，搭載3D視覺傳感器的閘機(jī)可廣泛應(yīng)用于機(jī)場、地鐵站、停車場等多個(gè)場所，助力公共運(yùn)輸業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。2019年4月，國內(nèi)首條采用3D人臉識(shí)別閘機(jī)的地鐵線路-濟(jì)南地鐵1號(hào)線開啟商業(yè)運(yùn)營，閘機(jī)一分鐘可通過30-40名乘客，無需任何介質(zhì)，大幅提升了用戶體驗(yàn)和地鐵運(yùn)營效率。

3D人臉識(shí)別還將在更多場景為用戶提供便利服務(wù)。例如在政府、醫(yī)院、藥店等場景，可以快速、準(zhǔn)確地對(duì)到訪者進(jìn)行身份辨別。在學(xué)校等教育類場景，可以為學(xué)生提供體測服務(wù)，采集完整的人體數(shù)據(jù)后通過科學(xué)分析處理，形成對(duì)應(yīng)的體質(zhì)數(shù)據(jù)分析及個(gè)體運(yùn)動(dòng)方案。

（3）AIoT領(lǐng)域應(yīng)用：3D視覺感知技術(shù)在AIoT領(lǐng)域的應(yīng)用包括3D空間掃描、服務(wù)機(jī)器人、AR交互、人體/動(dòng)物掃描、智能農(nóng)牧、智慧交通、安防行為識(shí)別、體感健身等。

在3D空間掃描應(yīng)用領(lǐng)域，由3D視覺傳感器陣列組成的3D房屋掃描設(shè)備可快速對(duì)房屋內(nèi)部進(jìn)行高精度、快速地三維重建，更精準(zhǔn)地還原房屋信息，進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)模擬實(shí)景的3D看房，提高用戶的在線看房體驗(yàn)。此外，3D空間掃描可以對(duì)空間進(jìn)行多點(diǎn)、多角度的掃描拍攝，在房屋的初始建設(shè)、消防布置、裝修等多個(gè)階段提供全方位的室內(nèi)地圖構(gòu)建，最終生成VR空間三維模型，實(shí)現(xiàn)空間內(nèi)的全景查看。相較于傳統(tǒng)的線上看房，VR看房可以幫助終端用戶更直觀地感受到房間的立體感和空間感，體驗(yàn)優(yōu)于普通照片看房的真實(shí)感。根據(jù)貝殼的上市招股書披露，2019年貝殼的VR看房吸引了約4.2億次線上觀看，截至2020年6月30日的前三個(gè)月中，每天平均可促成約159,000個(gè)VR家庭展示。

在服務(wù)機(jī)器人應(yīng)用領(lǐng)域，3D視覺傳感器可以幫助服務(wù)機(jī)器人高效完成人臉識(shí)別、距離感知、避障、導(dǎo)航等功能，使其更加智能化。目前已實(shí)現(xiàn)落地的應(yīng)用包括掃地機(jī)器人、自動(dòng)配送機(jī)器人、引導(dǎo)陪伴機(jī)器人等，服務(wù)于家庭、餐廳、旅館、醫(yī)院等多個(gè)線下場景。根據(jù)中金企信統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2017年全球商務(wù)用機(jī)器人市場規(guī)模為213.2億美元，預(yù)計(jì)2022年全球市場規(guī)?？蛇_(dá)538.0億美元，2017-2022年復(fù)合增長率預(yù)計(jì)為20.3%。在AR領(lǐng)域，3D視覺感知技術(shù)可幫助AR設(shè)備對(duì)周圍環(huán)境進(jìn)行三維重建，使得虛擬的立體影像更好的疊加在現(xiàn)實(shí)場景中，同時(shí)3D視覺感知可以識(shí)別人的手勢、動(dòng)作從而實(shí)現(xiàn)人與虛擬影像的交互。該功能可廣泛應(yīng)用于零售購物、遠(yuǎn)程醫(yī)療、工業(yè)維修、交互設(shè)計(jì)、教育培訓(xùn)、信息展示、游戲等不同的場景，提供豐富的用戶體驗(yàn)。目前該場景的應(yīng)用尚處于技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品優(yōu)化迭代階段。在直播設(shè)備方面，搭載3D視覺傳感器的直播一體機(jī)通過采集人體及空間的實(shí)時(shí)3D信息，可以更好的區(qū)分前景和背景畫面，在無需背景綠布的情況下，實(shí)現(xiàn)更精準(zhǔn)的摳圖、拼圖、AR影像疊加等，目前直播一體機(jī)已得到行業(yè)企業(yè)的認(rèn)可和推廣。3D視覺通過對(duì)人體動(dòng)作的捕捉還可用于遠(yuǎn)程監(jiān)護(hù)、體感健身等。針對(duì)老人群體，搭載3D視覺傳感器的監(jiān)護(hù)設(shè)備可以在家中進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測，基于深度點(diǎn)陣圖識(shí)別等技術(shù)通過僅采集人體的3D信息（無需采集圖像信息）來完成對(duì)老人的動(dòng)作、姿態(tài)進(jìn)行識(shí)別和預(yù)警，在維護(hù)用戶安全的同時(shí)保護(hù)其個(gè)人隱私。針對(duì)健身人群，搭載3D視覺傳感器的健身鏡能準(zhǔn)確捕捉人體動(dòng)作，讓健身愛好者在家就可以通過專業(yè)的健身鏡跟著健身教練進(jìn)行各類健身運(yùn)動(dòng)。

在人體掃描領(lǐng)域，針對(duì)兒童及青少年群體，3D視覺感知技術(shù)的應(yīng)用主要包括3D體態(tài)儀、智能體測設(shè)備等。其中，3D體態(tài)儀可以快速采集學(xué)生的體型數(shù)據(jù)，自動(dòng)進(jìn)行體態(tài)評(píng)估，有助于發(fā)現(xiàn)學(xué)生不良體態(tài)、肥胖類型等健康風(fēng)險(xiǎn)；智能體測設(shè)備利用人臉識(shí)別對(duì)學(xué)生身份進(jìn)行快速確定，自動(dòng)綁定學(xué)生測量及體檢數(shù)據(jù)，便于后續(xù)建立個(gè)性化的分析模型，為學(xué)生提出改善方案；

3D視覺感知還可以通過對(duì)快速移動(dòng)人體和物體的識(shí)別、定位等功能用于體育運(yùn)動(dòng)的評(píng)比，如乒乓球機(jī)器人利用高速小物體跟蹤算法、乒乓球軌跡3D重現(xiàn)等技術(shù)，實(shí)現(xiàn)自動(dòng)發(fā)球、識(shí)別跟蹤、判斷評(píng)分等。

綜上而言，3D視覺感知技術(shù)在AIoT領(lǐng)域有許多潛在可探索挖掘的應(yīng)用場景，將為行業(yè)的長期市場需求發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

中金企信國際咨詢公布的《全球與中國市場商務(wù)用機(jī)器人前景預(yù)測及投資可行性分析報(bào)告（2022版）》

（4）工業(yè)領(lǐng)域應(yīng)用：3D視覺感知在工業(yè)領(lǐng)域主要應(yīng)用于三維掃描、微小形變測量、彎管角度測量分析、工業(yè)機(jī)器人的定位與導(dǎo)航等方面。三維測量一直是工業(yè)領(lǐng)域不可或缺的技術(shù)環(huán)節(jié)，此前相關(guān)技術(shù)主要由歐美國家的大型工業(yè)生產(chǎn)廠商主導(dǎo)，如德國GOM公司。近年來，隨著國內(nèi)企業(yè)對(duì)高精密3D測量技術(shù)的不斷積累，國產(chǎn)設(shè)備以較高的性價(jià)比開始逐步替代進(jìn)口設(shè)備，且不斷拓展工業(yè)領(lǐng)域新的應(yīng)用。

工業(yè)三維掃描設(shè)備可實(shí)現(xiàn)非接觸式的對(duì)工業(yè)設(shè)備、零部件等表面三維數(shù)據(jù)的細(xì)致、精確、快速獲取。同時(shí)結(jié)合全局自動(dòng)拼接技術(shù)，可以實(shí)現(xiàn)幾十米超大工件的快速高精度測量。廣泛適用于各種有三維數(shù)據(jù)需求的行業(yè)，如汽車工業(yè)、航空航天工業(yè)、數(shù)碼家電、文保文創(chuàng)及醫(yī)學(xué)等領(lǐng)域。

微小形變測量，通過3D視覺感知技術(shù)實(shí)現(xiàn)對(duì)設(shè)備、零部件、材料以及微小物體等變形過程中物體表面的三維坐標(biāo)、位移及應(yīng)變的測量?？捎糜诳蒲袉挝?、汽車、軍工等行業(yè)材料力學(xué)研究、土木工程研究、高速?zèng)_擊實(shí)驗(yàn)、部件變形測量等。

3D視覺感知在工業(yè)領(lǐng)域的另一應(yīng)用是彎管測量儀，利用工業(yè)級(jí)相機(jī)從各個(gè)角度拍攝彎管的二維圖像，通過圖像識(shí)別、立體視覺、攝影測量、多相機(jī)空間標(biāo)定、三維重建等技術(shù)，快速實(shí)現(xiàn)彎管三維外形的智能化高效在線測量檢測，大幅提高生產(chǎn)制造效率、大幅降低人力和檢具成本，最終基于云端數(shù)據(jù)的分析可以實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)追溯、智能化的工藝優(yōu)化。

工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用主要是通過搭載3D視覺傳感器以實(shí)現(xiàn)距離感知、避障導(dǎo)航、三維地圖重建等多項(xiàng)功能，從而更好地完成分揀、搬運(yùn)、排障等多項(xiàng)服務(wù)，大幅減少人工需求。根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2018年全球工業(yè)機(jī)器人銷量約為42.2萬臺(tái)，預(yù)計(jì)2022年全球工業(yè)機(jī)器人銷量將穩(wěn)定增長至58.4萬臺(tái)，2018-2022年復(fù)合增長率約為8.46%。

（5）汽車領(lǐng)域應(yīng)用：3D視覺感知技術(shù)在汽車領(lǐng)域的應(yīng)用主要分為車外和車內(nèi)應(yīng)用，其中車外應(yīng)用包括自動(dòng)駕駛Lidar，360度3D環(huán)視和車外身份識(shí)別等，車內(nèi)應(yīng)用包括駕駛員檢測以及車內(nèi)交互。

Lidar是汽車由L2/L3級(jí)別自動(dòng)駕駛向L4/L5高級(jí)別自動(dòng)駕駛進(jìn)化的核心器件。目前較為成熟的是機(jī)械旋轉(zhuǎn)式Lidar，一般被安裝在汽車頂部和四周，通過每秒發(fā)射數(shù)千個(gè)激光脈沖加上機(jī)械式的旋轉(zhuǎn)來采集車輛周圍環(huán)境360度的3D數(shù)據(jù)。此外，基于dToF技術(shù)的面陣式Lidar被認(rèn)為是未來自動(dòng)駕駛汽車主流Lidar產(chǎn)品之一，是目前眾多Lidar公司加大投入、爭相競爭的關(guān)鍵技術(shù)。預(yù)測2025年全球汽車需求量約為7,900萬輛，Lidar的出貨量預(yù)計(jì)為465萬套，則搭載Lidar的自動(dòng)駕駛汽車銷量比例將大幅提升。

汽車自動(dòng)駕駛的實(shí)現(xiàn)需要感知車身周圍3D信息的360度環(huán)視系統(tǒng)。通過在汽車上搭載全方位的包括激光雷達(dá)在內(nèi)的3D視覺傳感器（覆蓋近距、中距及遠(yuǎn)距），讓汽車可以實(shí)現(xiàn)360度、無盲區(qū)的高精度三維場景重建，在此基礎(chǔ)上結(jié)合自動(dòng)駕駛決策和控制系統(tǒng)以實(shí)現(xiàn)無人駕駛汽車高精度自主避障、導(dǎo)航。因此基于3D視覺感知技術(shù)的360度3D環(huán)視將成為自動(dòng)駕駛汽車的核心需求。目前汽車上搭載的環(huán)視系統(tǒng)為2D環(huán)視，通過多個(gè)2D攝像頭所拍攝圖像的拼接來得到汽車周邊的2D圖像，并實(shí)時(shí)提供給駕駛員以輔助其進(jìn)行駕駛。未來，面向自動(dòng)駕駛汽車，2D環(huán)視將逐步升級(jí)為3D環(huán)視。

3D視覺感知的識(shí)別功能也已經(jīng)應(yīng)用在了汽車領(lǐng)域。人臉識(shí)別可以對(duì)駕駛員身份進(jìn)行認(rèn)定，完成個(gè)性化的設(shè)置。2020年，凱迪拉克發(fā)布2021款XT4，支持配備“人臉識(shí)別解鎖啟動(dòng)系統(tǒng)”，該系統(tǒng)基于雙目紅外3D人臉識(shí)別技術(shù)，當(dāng)系統(tǒng)綁定的駕駛員靠近車輛時(shí)，系統(tǒng)將自動(dòng)啟動(dòng)，經(jīng)過身份認(rèn)證后可實(shí)現(xiàn)無感解鎖啟動(dòng)車輛。駕駛員檢測，通過在車內(nèi)搭載3D視覺傳感器可以捕獲駕駛員的面部特征和行為特征，實(shí)現(xiàn)對(duì)駕駛員的實(shí)時(shí)檢測，比如檢測駕駛員是否處于疲勞駕駛狀態(tài)，是否有閉眼、打哈欠和注意力不集中等情況，也可以預(yù)警危險(xiǎn)駕駛行為，例如玩手機(jī)或抽煙等。車內(nèi)交互方面，通過在車內(nèi)搭載3D視覺傳感器實(shí)現(xiàn)對(duì)駕駛員的手勢、動(dòng)作進(jìn)行識(shí)別，進(jìn)一步基于手勢、動(dòng)作來實(shí)現(xiàn)對(duì)車輛的操控，比如對(duì)車內(nèi)娛樂系統(tǒng)、空調(diào)、應(yīng)急燈等的無接觸操控。2017年以來，寶馬發(fā)布的5系和7系轎車均配備了基于ToF技術(shù)的手勢識(shí)別系統(tǒng)，可實(shí)現(xiàn)音量調(diào)節(jié)、電話接聽、切換攝像機(jī)視角及啟動(dòng)導(dǎo)航等功能。

隨著國家不斷推出如《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展攻略》《車聯(lián)網(wǎng)（智能網(wǎng)聯(lián)汽車）產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》等一系列鼓勵(lì)支持智能汽車的相關(guān)法規(guī)和政策，預(yù)計(jì)未來產(chǎn)業(yè)鏈將不斷完善，相關(guān)應(yīng)用場景關(guān)注度和認(rèn)可度不斷提升。2019年全球車載攝像頭市場規(guī)模為112億美元，中國市場規(guī)模為47億元人民幣，隨著車道偏離預(yù)警、汽車碰撞預(yù)警和自動(dòng)泊車的逐步普及，單車所需搭載攝像頭的數(shù)量不斷增加，預(yù)計(jì)到2025年全球車載攝像頭市場規(guī)模將達(dá)到270億美元，中國車載攝像頭市場規(guī)模有望突破230億元人民幣。

（四）行業(yè)未來發(fā)展趨勢：隨著5G技術(shù)的推廣普及，人工智能和物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用將迎來快速發(fā)展，推動(dòng)視覺技術(shù)加速從2D成像向3D視覺感知跨越，成為各行各業(yè)智能化升級(jí)的關(guān)鍵共性技術(shù)，催生出越來越多的應(yīng)用場景，旺盛的需求同時(shí)也將倒逼各種主要3D視覺感知技術(shù)快速進(jìn)化迭代，推動(dòng)行業(yè)加快發(fā)展。

1、2D成像向3D視覺感知升級(jí)：在過去的數(shù)十年中，2D成像技術(shù)有了長足的發(fā)展。AI算法及算力逐步可以通過2D相機(jī)產(chǎn)生的平面圖像對(duì)環(huán)境進(jìn)行識(shí)別、判斷和追蹤。然而，2D圖像僅能夠提供固定平面內(nèi)的形狀及紋理信息，無法提供AI算法實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)識(shí)別、追蹤等功能所需的空間形貌、位姿等信息。3D視覺感知技術(shù)則充分彌補(bǔ)了2D成像技術(shù)的缺陷，在同步提供2D圖像的同時(shí)，還能夠?yàn)锳I算法及算力提供視場內(nèi)物體的深度、形貌、位姿等3D信息?；?D視覺感知技術(shù)研發(fā)出的3D視覺傳感器可以采集人體、物體以及空間的3D信息，配合AI算法能夠?qū)崿F(xiàn)多種2D成像技術(shù)難以實(shí)現(xiàn)的功能。使得AI的相關(guān)應(yīng)用如生物識(shí)別、三維重建、骨架跟蹤、AR交互、數(shù)字孿生、自主定位導(dǎo)航等應(yīng)用有了更好的體驗(yàn)。3D視覺感知技術(shù)將成為促使人工智能更廣泛應(yīng)用的關(guān)鍵共性技術(shù)。

2、3D視覺感知應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⒏佣鄻踊倚袠I(yè)滲透率更高：智能物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代是行業(yè)發(fā)展方向，智能化將逐步應(yīng)用于“衣、食、住、行、工、娛、醫(yī)”等人類生活的各領(lǐng)域。簡單重復(fù)性的工作更多將由智能化的機(jī)器來完成。3D視覺感知技術(shù)是智能化的基礎(chǔ)，可以精準(zhǔn)還原三維世界，并基于高質(zhì)量的源頭數(shù)據(jù)作智能化的分析，促使機(jī)器更好地實(shí)現(xiàn)在簡單重復(fù)性的工作方面對(duì)人類的超越，為我們的日常生活帶來極大便利和效率的提升。

人類生活的豐富多彩，也意味著未來智能化功能的多種多樣。隨著3D視覺感知技術(shù)的不斷成熟，越來越多場景開始利用3D視覺感知技術(shù)向智能化升級(jí)。3D視覺感知技術(shù)的應(yīng)用從工業(yè)級(jí)場景到消費(fèi)級(jí)場景，目前拓展至消費(fèi)電子、生物識(shí)別、AIoT、工業(yè)三維測量等多個(gè)領(lǐng)域。未來隨著底層技術(shù)的進(jìn)一步迭代、應(yīng)用型技術(shù)的不斷創(chuàng)新、多技術(shù)路徑豐富與全面融合、產(chǎn)業(yè)鏈的不斷完善、成本持續(xù)的降低等，3D視覺感知技術(shù)將具備更強(qiáng)大的功能，在原有應(yīng)用領(lǐng)域拓展和滲透更多場景，并持續(xù)落地到自動(dòng)駕駛汽車、數(shù)字孿生、高精密加工、AR交互等更多新的應(yīng)用領(lǐng)域。

3D視覺傳感器在手機(jī)端的主要應(yīng)用為人臉解鎖、拍照背景虛化、人像美拍、AR特效、3D掃描等。目前各類應(yīng)用已取得較好的用戶體驗(yàn)，如蘋果手機(jī)的前置刷臉解鎖應(yīng)用，華為手機(jī)后置iToF傳感器用于拍照景深的提取和圖片的優(yōu)化，均取得了較好用戶反饋，促進(jìn)了銷量。目前多家手機(jī)廠商均嘗試在其旗艦機(jī)型和高端機(jī)型上搭載3D視覺傳感器，未來隨著技術(shù)演進(jìn)，成本的降低，手機(jī)端的各類應(yīng)用將有更好體驗(yàn)和更多的功能，各手機(jī)品牌將向逐漸從旗艦機(jī)型向高端、中端、低端機(jī)型普及。

在刷臉支付方面，2018年和2019年已經(jīng)完成一定規(guī)模的線下滲透。但是2020年突發(fā)的疫情影響，線下零售業(yè)受到重創(chuàng)，使得刷臉支付應(yīng)用的推廣進(jìn)展暫時(shí)放緩，預(yù)計(jì)在疫情過后，刷臉支付的應(yīng)用將迎來快速的普及。

除手機(jī)和刷臉支付領(lǐng)域外，3D視覺感知技術(shù)也在智能電視、平板電腦、個(gè)人電腦、機(jī)器人、智能門鎖、門禁、工業(yè)檢測、投影交互、3D空間掃描、智慧客廳、智能監(jiān)護(hù)、智慧物流、自動(dòng)駕駛、人體測量、體感健身等領(lǐng)域逐步滲透。

隨著3D視覺感知各技術(shù)進(jìn)一步的完善，其他應(yīng)用場景定制化的專用設(shè)備將會(huì)具有更好的性能，支撐更好的用戶體驗(yàn)；產(chǎn)業(yè)鏈的完善、量產(chǎn)成本的降低也將加速3D視覺感知技術(shù)在其他應(yīng)用領(lǐng)域進(jìn)一步拓展和滲透。

3、3D視覺感知技術(shù)要求不斷提升：當(dāng)前3D視覺感知產(chǎn)品核心零部件國產(chǎn)化、定制化程度不高，導(dǎo)致產(chǎn)品的成本、性能、體積、功耗等先進(jìn)性指標(biāo)仍有較大提升空間。國外企業(yè)在3D視覺感知技術(shù)方面占有一定的優(yōu)勢，但我國擁有規(guī)模最大、增速最快的應(yīng)用市場，因此3D視覺感知行業(yè)的發(fā)展勢必要經(jīng)過國外占優(yōu)、中外抗衡等階段，而在發(fā)展過程中，需要通過不斷提升核心零部件的定制化以及國產(chǎn)化程度，從而確保在技術(shù)先進(jìn)性指標(biāo)上具備領(lǐng)先優(yōu)勢，才能保證在國際競爭中占有一定的優(yōu)勢。

目前3D視覺感知產(chǎn)品在諸多領(lǐng)域已有初步應(yīng)用，但技術(shù)迭代速度緩慢導(dǎo)致產(chǎn)品應(yīng)用推廣受阻，難以滿足下游市場對(duì)3D視覺感知多樣化、不斷增長的應(yīng)用需求。2D視覺時(shí)代經(jīng)過幾十年的時(shí)間，在圖像分辨率、算力、成像性能等方面都取得了巨大的進(jìn)步。而目前，3D視覺也正面臨分辨率、精度、算力等方面的快速迭代期，未來隨著分辨率及精度越來越高，邊緣端算力也越來越強(qiáng)，對(duì)AI視覺算力芯片的要求也將不斷凸顯。加快技術(shù)迭代將促使3D視覺感知技術(shù)加速向應(yīng)用領(lǐng)域落地。為了將3D視覺感知技術(shù)通過不斷迭代以具備領(lǐng)先的技術(shù)，對(duì)全領(lǐng)域技術(shù)路線布局以及全棧式技術(shù)研發(fā)能力的要求也將不斷提升。

3D視覺感知正逐步拓展下游市場的各類應(yīng)用，由于智能設(shè)備的多樣化，對(duì)3D視覺的精度、成本、測量范圍等要求均不一樣，單一3D視覺感知技術(shù)難以滿足各類方案的需求。企業(yè)需要在掌握核心芯片、光學(xué)、算法等底層核心能力的基礎(chǔ)上，盡可能具備結(jié)構(gòu)光、iToF、雙目、dToF、Lidar、工業(yè)三維測量等全領(lǐng)域技術(shù)路線布局及相關(guān)產(chǎn)品開發(fā)的能力。

另外，3D視覺感知行業(yè)正處于快速發(fā)展階段，在很多細(xì)分領(lǐng)域的實(shí)際應(yīng)用仍待進(jìn)一步探索。由于行業(yè)的技術(shù)門檻較高，且客戶需要的不僅僅是一顆傳感器或者軟件算法，而是一整套的解決方案以及技術(shù)支持體系。因此企業(yè)需具備涵蓋系統(tǒng)設(shè)計(jì)、芯片設(shè)計(jì)、算法研發(fā)、光學(xué)系統(tǒng)、軟件開發(fā)、量產(chǎn)技術(shù)等全棧式技術(shù)研發(fā)能力，覆蓋產(chǎn)品從設(shè)計(jì)、研發(fā)到制造的全周期研發(fā)流程，為客戶提供包含芯片開發(fā)+硬件量產(chǎn)+應(yīng)用算法在內(nèi)的完整3D視覺感知應(yīng)用方案。