2021年全球及中國預(yù)焙陽極行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)市場競爭戰(zhàn)略研究及市場規(guī)模前景預(yù)測

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市場基本現(xiàn)狀：在全球預(yù)焙陽極市場，大型的獨(dú)立商用預(yù)焙陽極生產(chǎn)企業(yè)較少，主要集中在中國、荷蘭、美國、委內(nèi)瑞拉等地，其中比較知名的國外企業(yè)有荷蘭的Aluchemie，委內(nèi)瑞拉的Carbonorca和美國的LakeCharles，以上國外獨(dú)立商用陽極生產(chǎn)企業(yè)建廠較早，受政治因素和成本因素制約，現(xiàn)階段均已停產(chǎn)，需要從中國采購預(yù)焙陽極彌補(bǔ)缺口。

我國是世界最大的原鋁及預(yù)焙陽極生產(chǎn)國，產(chǎn)品不僅供應(yīng)國內(nèi)市場，還大量銷往國外。自1999年第一批預(yù)焙陽極由索通發(fā)展（天津索通）銷往海外到現(xiàn)在，我國已成為世界上最大的預(yù)焙陽極出口國。目前國內(nèi)比較知名的企業(yè)有索通發(fā)展、濟(jì)南澳海炭素有限公司、濟(jì)南萬方炭素有限責(zé)任公司、山東晨陽新型碳材料股份有限公司等。目前我國每年出口預(yù)焙陽極在100萬噸以上，是全球最大的預(yù)焙陽極出口國，已成為全球預(yù)焙陽極生產(chǎn)基地。

中金企信國際咨詢公布《2021-2027年預(yù)焙陽極市場調(diào)查分析與投資戰(zhàn)略分析預(yù)測報(bào)告》

主要產(chǎn)品價(jià)格分析：

1、預(yù)焙陽極市場：價(jià)格方面，2020年12月，預(yù)焙陽極月均價(jià)格指數(shù)為3,502.74元/噸，較年初上漲22.88%。供給方面，我國預(yù)焙陽極總產(chǎn)量約為1,986.95萬噸，同比上漲5.85%。消費(fèi)方面，我國預(yù)焙陽極表觀消費(fèi)量約為1,986.95萬噸（含出口159.47萬噸），同比增長2.39%。政策方面，各省紛紛出臺(tái)淘汰落后產(chǎn)能方案，特別是山東省和河南省。河南省鄭州市在上半年發(fā)布了《鄭州市2020年鼓勵(lì)炭素產(chǎn)能退出資金補(bǔ)貼方案》，拉開了河南地區(qū)陽極產(chǎn)能切實(shí)退出的序幕。當(dāng)前河南地區(qū)陽極總產(chǎn)能約為348萬噸，總需求約為100萬噸，未來或?qū)⒂?00-250萬噸的產(chǎn)能面臨退出。

2、原鋁市場：價(jià)格方面，鋁價(jià)經(jīng)歷了暴跌到暴漲的V型反轉(zhuǎn)，前三個(gè)月受國內(nèi)疫情的影響，鋁錠庫存大幅度上漲，價(jià)格快速下跌，但是隨著3月中旬疫情開始緩解，汽車、基建等行業(yè)用鋁需求增加，從4月開始，鋁價(jià)快速反彈。2020年12月，原鋁月均價(jià)格指數(shù)16,469.57元/噸，較年初上漲14.60%。供給方面，我國原鋁總產(chǎn)量約為3,708萬噸，同比上漲2.54%；消費(fèi)方面，國內(nèi)原鋁總消費(fèi)量約為3,791.84萬噸，同比上漲3.14%。

3、石油焦市場：價(jià)格方面，2020年12月，石油焦月均價(jià)格指數(shù)1,797.61元/噸，較年初上漲62.74%。供給方面，我國石油焦總產(chǎn)量約為2,665.84萬噸，同比下降5.14%；消費(fèi)方面，國內(nèi)石油焦總消費(fèi)量約為3,664萬噸，同比上漲4.09%。

中金企信國際咨詢公布《2021-2027年中國石油焦行業(yè)市場發(fā)展態(tài)勢及投資前景可行性報(bào)告》

4、煤瀝青市場：價(jià)格方面，2020年12月，煤瀝青月均價(jià)格指數(shù)3,293.61元/噸，較年初上漲25.30%。供給方面，我國煤瀝青總產(chǎn)量約為529.38萬噸，同比下降5.36%；消費(fèi)方面，國內(nèi)煤瀝青總消費(fèi)量約為487.51萬噸，同比下降4.18%。

中金企信國際咨詢公布《2021-2027年中國煤瀝青行業(yè)市場調(diào)研及戰(zhàn)略規(guī)劃投資預(yù)測報(bào)告》

未來一段時(shí)間，預(yù)焙陽極行業(yè)的發(fā)展將呈現(xiàn)出如下趨勢：

1.伴隨著原鋁行業(yè)的新舊產(chǎn)能轉(zhuǎn)換，預(yù)焙陽極行業(yè)將快速完成新舊產(chǎn)能轉(zhuǎn)換和技術(shù)升級。作為現(xiàn)代鋁電解工業(yè)不可替代的重要原材料，隨著鋁工業(yè)的發(fā)展，近年來預(yù)焙陽極行業(yè)發(fā)展迅速。

2017年以來國家實(shí)施了原鋁行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，清理整頓原鋁違法違規(guī)產(chǎn)能，繼而以設(shè)置產(chǎn)能上限方式嚴(yán)控新增產(chǎn)能，原鋁項(xiàng)目建設(shè)只能實(shí)施等量或減量置換。在消費(fèi)方面，隨著原鋁應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)大、需求繼續(xù)增長。中國作為全球最大的發(fā)展中國家，在2005年超過美國成為全球第一原鋁消費(fèi)國。根據(jù)中金企信統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2020年中國原鋁消費(fèi)量達(dá)到3,791.84萬噸。預(yù)計(jì)今后2-3年，供需狀況將逐步改善，供需或呈現(xiàn)緊平衡或供應(yīng)不足的格局。截至2020年底，中國原鋁建成總產(chǎn)能4,880.8萬噸。2020年中國原鋁行業(yè)新投產(chǎn)能以云南、內(nèi)蒙古、廣西、陜西、貴州地區(qū)為主，特別是內(nèi)蒙古、云南兩地，由于其煤電、水電資源豐富，成本優(yōu)勢正在吸引更多規(guī)劃產(chǎn)能。原鋁布局發(fā)生了巨大變化，這也將促使舊產(chǎn)能地區(qū)的預(yù)焙陽極產(chǎn)能因缺乏競爭優(yōu)勢而逐步淘汰，同時(shí)在原鋁新產(chǎn)能地區(qū)產(chǎn)生新的預(yù)焙陽極需求。

2.原鋁生產(chǎn)技術(shù)的不斷進(jìn)步將對預(yù)焙陽極質(zhì)量提出更高要求：目前國內(nèi)外的鋁工業(yè)都朝著降低成本、規(guī)?；a(chǎn)的方向發(fā)展，不斷提高電解槽電流容量及電流密度以提高鋁產(chǎn)量是各電解鋁廠努力的方向。

（1）電流容量的不斷增大要求預(yù)焙陽極尺寸不斷增大：隨著500kA、600kA大容量高效節(jié)能型電解槽在國內(nèi)外市場的廣泛推廣應(yīng)用，現(xiàn)有預(yù)焙陽極生產(chǎn)設(shè)備和生產(chǎn)技術(shù)，越來越成為大容量電解槽發(fā)揮其技術(shù)性能的限制性環(huán)節(jié)。電解槽電流容量的增大要求預(yù)焙陽極的尺寸相應(yīng)增大，這對于預(yù)焙陽極生產(chǎn)企業(yè)來說是一個(gè)巨大挑戰(zhàn)。首先，預(yù)焙陽極尺寸增大意味著單塊產(chǎn)品的重量增加，因此要生產(chǎn)大尺寸預(yù)焙陽極，需要有成型能力相當(dāng)?shù)某尚驮O(shè)備，小型成型機(jī)將無法滿足生產(chǎn)要求；其次，隨著預(yù)焙陽極尺寸的不斷增大，保證預(yù)焙陽極內(nèi)部的均質(zhì)性以保證其在電解槽中的表現(xiàn)則越顯重要，這對預(yù)焙陽極生產(chǎn)企業(yè)的技術(shù)水平和管理能力提出了很高的要求；第三，預(yù)焙陽極尺寸的增大對預(yù)焙陽極的焙燒工藝設(shè)備也提出了更高的要求。

（2）電流密度的不斷增大要求預(yù)焙陽極品質(zhì)不斷改善：對于同樣大小的電解槽來說，電流密度的增大意味著電流容量及原鋁產(chǎn)量的增大。按照理論計(jì)算，電流密度每提高0.1A/cm2，每平方米預(yù)焙陽極每天產(chǎn)鋁量可增加7.41kg，對于一個(gè)100萬噸的原鋁企業(yè)，電流密度從0.7A/cm2提高到0.9A/cm2和1.0A/cm2，原鋁產(chǎn)量可分別增加約28萬噸和43萬噸。目前國內(nèi)電解鋁廠的電流密度一般在0.72~0.8A/cm2，而國外許多電解鋁廠的電流密度都在0.9A/cm2以上，部分已經(jīng)超過1.0A/cm2。由此可見，我國在提高電流密度方面還有很大的發(fā)展空間。電流密度的提高意味著預(yù)焙陽極單位面積要承受更大的電流，這對預(yù)焙陽極的品質(zhì)（特別是電阻率、空氣反應(yīng)性及CO2反應(yīng)性等指標(biāo)）提出了更高的要求。

3.經(jīng)營模式逐步向獨(dú)立商用預(yù)焙陽極生產(chǎn)模式轉(zhuǎn)變:

目前在全球范圍內(nèi)，電解鋁廠配套的預(yù)焙陽極廠產(chǎn)量仍占預(yù)焙陽極總產(chǎn)量的大部分。隨著原鋁行業(yè)的市場規(guī)模越來越大、集中度越來越高，老舊鋁廠升級步伐加快，鋁工業(yè)對預(yù)焙陽極的質(zhì)量要求越來越高，越來越多的原鋁生產(chǎn)企業(yè)從規(guī)?；a(chǎn)、資金利用效率、生產(chǎn)成本、管理成本、專業(yè)化程度等多種因素考慮，傾向于采用外購的方式來解決預(yù)焙陽極的供給。這主要包括以下幾種情況：

（1）新建鋁廠中未配套建有預(yù)焙陽極廠，或者自備不足；

（2）因鋁廠改擴(kuò)建導(dǎo)致原自備預(yù)焙陽極廠產(chǎn)能不足或技術(shù)落后；

（3）某些西方國家因?yàn)槌杀疽蛩夭坏貌魂P(guān)閉鋁廠配套的預(yù)焙陽極廠。

4.中國仍將是全球預(yù)焙陽極的主要生產(chǎn)基地:目前，中國預(yù)焙陽極的產(chǎn)量約占全球預(yù)焙陽極產(chǎn)量的一半以上。中國獨(dú)有的資源優(yōu)勢（中國擁有豐富的適合生產(chǎn)預(yù)焙陽極的炭素級石油焦）及產(chǎn)品價(jià)格優(yōu)勢，以及中國部分優(yōu)秀預(yù)焙陽極生

產(chǎn)企業(yè)已掌握了世界先進(jìn)水平的生產(chǎn)、檢測技術(shù)，因此，未來一段時(shí)間內(nèi)，中國仍將是全球預(yù)焙陽極的主要生產(chǎn)基地。

5.資源綜合利用、發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)將成為預(yù)焙陽極行業(yè)發(fā)展的重心:預(yù)焙陽極是一種資源綜合利用產(chǎn)品。其主要表現(xiàn)為以下幾個(gè)方面：第一，以石化和煤化工業(yè)的副產(chǎn)品作為原材料，實(shí)現(xiàn)了資源綜合利用；第二，生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢料全部都能回收循環(huán)使用；第三，廠房建設(shè)時(shí)使用的耐火磚，乃至煙氣凈化過程產(chǎn)生的焦油都可回收；第四，生產(chǎn)過程中會(huì)產(chǎn)生大量的余熱，對其進(jìn)行回收利用可實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排，并節(jié)約生產(chǎn)成本。

6.行業(yè)集中度將快速提高:由于我國預(yù)焙陽極行業(yè)屬于新興行業(yè)，發(fā)展時(shí)間較短，市場集中度較低，大部分是裝備及技術(shù)水平落后、缺乏環(huán)保設(shè)施的小規(guī)模預(yù)焙陽極生產(chǎn)企業(yè)。隨著國內(nèi)鋁工業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，其對預(yù)焙陽極質(zhì)量和供應(yīng)的穩(wěn)定性要求不斷提高，以及資源綜合利用、循環(huán)經(jīng)濟(jì)概念的推行，一些小規(guī)模的預(yù)焙陽極生產(chǎn)企業(yè)由于資金、技術(shù)實(shí)力和產(chǎn)能的不足以及原鋁產(chǎn)能的重新布局，將被迫退出競爭或被兼并重組，從而使行業(yè)向技術(shù)領(lǐng)先、實(shí)力雄厚的規(guī)?；A(yù)焙陽極生產(chǎn)企業(yè)集中，進(jìn)一步推動(dòng)行業(yè)良性發(fā)展。

此外，根據(jù)《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）》的規(guī)定，新建預(yù)焙陽極項(xiàng)目產(chǎn)能必須達(dá)到10萬噸以上，2013年國家工信部發(fā)布的《鋁行業(yè)規(guī)范條件》規(guī)定，禁止建設(shè)15萬噸以下的獨(dú)立鋁用炭陽極項(xiàng)目，新投產(chǎn)的大型原鋁項(xiàng)目招標(biāo)建立的獨(dú)立預(yù)焙陽極廠規(guī)模也相應(yīng)擴(kuò)大，因此國內(nèi)規(guī)?；a(chǎn)預(yù)焙陽極將成為主流，大型預(yù)焙陽極生產(chǎn)企業(yè)的市場份額也會(huì)隨著鋁行業(yè)的快速發(fā)展而迅速提高。

7.大型原鋁生產(chǎn)企業(yè)與預(yù)焙陽極生產(chǎn)企業(yè)之間的聯(lián)合將加深：

伴隨著獨(dú)立預(yù)焙陽極生產(chǎn)企業(yè)的發(fā)展壯大，以及預(yù)焙陽極行業(yè)集中度的提高，大型原鋁生產(chǎn)企業(yè)出于穩(wěn)定的供貨渠道、質(zhì)量保證、成本、效率考慮，會(huì)選擇優(yōu)秀的、實(shí)力強(qiáng)大的預(yù)焙陽極生產(chǎn)企業(yè)，結(jié)成戰(zhàn)略聯(lián)盟，共同發(fā)展。而作為預(yù)焙陽極生產(chǎn)企業(yè)，也同樣有這種需求。因此未來的預(yù)焙陽極生產(chǎn)企業(yè)與原鋁生產(chǎn)企業(yè)之間將會(huì)是一種緊密的合作關(guān)系，甚至?xí)捎霉蓹?quán)上相互參股的形式，來保持穩(wěn)定的合作關(guān)系。