2021年全球及中國飼料添加劑行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展規(guī)模分析預(yù)測(cè)及競(jìng)爭(zhēng)策略研究評(píng)估
?
飼料添加劑是指在飼料生產(chǎn)加工、使用過程中添加的少量或微量物質(zhì)。在飼料中用量很少但作用顯著。飼料添加劑是現(xiàn)代飼料工業(yè)必然使用的原料，對(duì)強(qiáng)化基礎(chǔ)飼料營養(yǎng)價(jià)值，提高動(dòng)物生產(chǎn)性能，保證動(dòng)物健康，節(jié)省飼料成本，提高消化率、改善動(dòng)物產(chǎn)品品質(zhì)等方面存在明顯效果。根據(jù)功能劃分，飼料添加劑可以分為維生素及類維生素、礦物元素及其絡(luò)（螯）合物、酶制劑、微生物、抗氧化劑、著色劑等13大類。
?
目前，我國生產(chǎn)、經(jīng)營和使用的飼料添加劑均應(yīng)符合《飼料添加劑品種目錄（2013）》（2018年修訂）中規(guī)定的品種，在《飼料添加劑品種目錄（2013）》（201年修訂）之外的其它任何添加物，未經(jīng)農(nóng)業(yè)部審核批準(zhǔn)，不得作為飼料添加劑在
飼料生產(chǎn)中使用。一種或一種以上飼料添加劑與載體或稀釋劑按一定比例混合，但不屬于添加劑預(yù)混合飼料的飼料添加劑產(chǎn)品稱為混合型飼料添加劑，發(fā)行人生產(chǎn)的最終產(chǎn)品均屬于混合類飼料添加劑。
（1）全球飼料添加劑行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：飼料添加劑是配合飼料的核心，盡管其添加量少，但作用顯著，可有效提升飼料的利用率，彌補(bǔ)飼料營養(yǎng)不平衡的問題，對(duì)養(yǎng)殖動(dòng)物的生長(zhǎng)和疾病預(yù)防存在積極作用。一方面，通過添加各類營養(yǎng)型添加劑，可以提高動(dòng)物對(duì)于飼料的吸收效率，從而平衡日糧，減輕動(dòng)物對(duì)糧食、豆粕等飼料的依賴；另一方面，通過添加藥物性添加劑可以減少疾病的發(fā)生，從而保證動(dòng)物的健康發(fā)育，提高養(yǎng)殖業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。因此發(fā)展飼料添加劑工業(yè)是未來全球精細(xì)化工的重點(diǎn)發(fā)展方向之一。
飼料添加劑市場(chǎng)隨著全球養(yǎng)殖業(yè)的蓬勃發(fā)展而不斷壯大，其主要增長(zhǎng)動(dòng)力來自于發(fā)展中國家日益增長(zhǎng)的人口和積累的越來越多的財(cái)富。根據(jù)中金企信統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2019年全球飼料添加劑市場(chǎng)規(guī)模為266億美元，預(yù)計(jì)到2024年，全球飼料添加劑市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到332億美元，年化增長(zhǎng)率將達(dá)到4.5%。
（2）我國飼料添加劑行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：飼料添加劑近幾年在我國得到了迅速發(fā)展，產(chǎn)品體系逐漸完善，產(chǎn)量不斷攀升，對(duì)我國飼料工業(yè)發(fā)展起到了積極的推動(dòng)作用。2013年公布的新版《飼料添加劑品種目錄》，有機(jī)礦物元素、酶制劑、微生物、植物提取物等新型飼料添加劑，共計(jì)97種，比2008版增加36種，飼料添加劑生產(chǎn)開發(fā)能力得到提高。根據(jù)中國飼料工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，截至2018年年底，飼料添加劑生產(chǎn)企業(yè)2,024家，較2017年增長(zhǎng)13.4%。2020年，全國飼料添加劑產(chǎn)量1,390.8萬噸，同比增長(zhǎng)16%。其中，直接制備飼料添加劑產(chǎn)量1,296.4萬噸，同比增長(zhǎng)14.7%；生產(chǎn)混合型飼料添加劑產(chǎn)量94.4萬噸，同比增長(zhǎng)36.8%。
根據(jù)世界銀行數(shù)據(jù)和經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織的數(shù)據(jù)，我國禽畜肉類生產(chǎn)總量早已高居全球第一，但人均消費(fèi)量與發(fā)達(dá)國家仍有較大差距，隨著經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)，人均消費(fèi)量的增加，生產(chǎn)總量未來仍將保持增長(zhǎng)，在資源總量的限制下，則需要畜牧業(yè)提高養(yǎng)殖效率，進(jìn)行大規(guī)模的科學(xué)養(yǎng)殖，飼料添加劑在其中扮演了重要角色。根據(jù)中國飼料工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，從2011年至2020年我國飼料添加劑產(chǎn)量從629萬噸增長(zhǎng)到1,390.8萬噸，年復(fù)合增長(zhǎng)9.22%，高于同期飼料總產(chǎn)量增長(zhǎng)速率，說明飼料添加劑在飼料中的占比正在上升。
中金企信國際咨詢公布《2021-2027年飼料添加劑行業(yè)全產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)深度分析及投資戰(zhàn)略可行性評(píng)估預(yù)測(cè)報(bào)告》
2014-2020年中國飼料添加劑行業(yè)總產(chǎn)量現(xiàn)狀分析
?
?????????數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)：中金企信國際咨詢
（3）細(xì)分市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀：
①類胡蘿卜素產(chǎn)品市場(chǎng)：類胡蘿卜素具有著色、抗氧化、調(diào)節(jié)免疫系統(tǒng)、提高免疫力、防止老化和衰老引起的多種退化性疾病等功能，是維護(hù)動(dòng)物身體健康不可缺少的營養(yǎng)素。類胡蘿卜素由于其生物學(xué)功能的多樣性，在全球范圍內(nèi)被廣泛應(yīng)用于食品、飼料、化妝品以及醫(yī)藥保健等領(lǐng)域，市場(chǎng)前景廣闊。根據(jù)全球市場(chǎng)研究與咨詢機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，2019年全球類胡蘿卜素市場(chǎng)規(guī)模為15億美元，預(yù)計(jì)2026年將增長(zhǎng)至20.01億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為4.2%。受食品著色和保健需求上升，類胡蘿卜素市場(chǎng)有望持續(xù)增長(zhǎng)，此外，類胡蘿卜素提取技術(shù)革新，生產(chǎn)成本下降也是驅(qū)動(dòng)類胡蘿卜素需求增長(zhǎng)的重要原因。
2019-2026年全球類胡蘿卜素市場(chǎng)規(guī)模分析
?
?????????數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)：中金企信國際咨詢
飼用類胡蘿卜素方面，根據(jù)中金企信統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2015年至2018年全球飼用類胡蘿卜素市場(chǎng)規(guī)模從6.73億美元增長(zhǎng)至7.48億美元，并預(yù)計(jì)2019年到2024年，市場(chǎng)規(guī)模將從7.75億美元增長(zhǎng)至9.24億美元，復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)3.6%。
2015-2024年全球飼用類胡蘿卜素市場(chǎng)規(guī)模分析
?
??????????數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)：中金企信國際咨詢
人類在飼料中應(yīng)用類胡蘿卜素已有幾十年的歷史，其有效性、安全性和對(duì)環(huán)境的友好性早已被世界各國廣泛認(rèn)可。20世紀(jì)80年代，我國從飼料工業(yè)起步之初就開始應(yīng)用飼用類胡蘿卜素，當(dāng)時(shí)飼用類胡蘿卜素以進(jìn)口國外的產(chǎn)品為主。經(jīng)過初期推廣階段之后，其規(guī)?；瘧?yīng)用始于20世紀(jì)90年代，并且陸續(xù)有國內(nèi)企業(yè)對(duì)飼用類胡蘿卜素生產(chǎn)技術(shù)進(jìn)行吸收和國產(chǎn)化。進(jìn)入21世紀(jì)，隨著國內(nèi)飼用類胡蘿卜素生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)工藝水平不斷提高，生產(chǎn)成本不斷降低，國內(nèi)飼用類胡蘿卜素生產(chǎn)企業(yè)迅速發(fā)展，逐漸形成了自主品牌，不但占領(lǐng)了國內(nèi)飼用類胡蘿卜素大部分市場(chǎng)份額，而且在國際市場(chǎng)上也得到很好的推廣。
飼用類胡蘿卜素為飼料添加劑行業(yè)較為細(xì)分的領(lǐng)域，該細(xì)分領(lǐng)域暫無公開市場(chǎng)占有率數(shù)據(jù)。2020年全球飼用類胡蘿卜素市場(chǎng)規(guī)模約為8億美元，發(fā)行人2020年飼用類胡蘿卜素產(chǎn)品銷售金額為人民幣39,473.72萬元，占全球飼用類胡蘿卜素市場(chǎng)比例約為7%-8%；根據(jù)中國飼料期刊發(fā)布的《2019年我國飼料添加劑概況》，2019年我國混合型飼料添加劑產(chǎn)量為69萬噸，混合型飼料添加劑中著色劑產(chǎn)量為2.1萬噸.此外，目前國內(nèi)外上市公司中有能力生產(chǎn)飼用類胡蘿卜素的大部分為傳統(tǒng)化工、醫(yī)藥領(lǐng)域龍頭企業(yè)，該類企業(yè)通常產(chǎn)品類型豐富，涉足領(lǐng)域眾多，類胡蘿卜素產(chǎn)品只是其眾多產(chǎn)品線中的一類，相關(guān)產(chǎn)品銷售收入占其總營業(yè)收入比重一般較小，根據(jù)浙江醫(yī)藥公布的2020年年報(bào)，其β-胡蘿卜素系列、斑蝥黃系列產(chǎn)品營業(yè)收入合計(jì)為20,883.28萬元，占其營業(yè)收入的比重為2.86%，且其產(chǎn)品既包括人用，亦包括畜禽用。目前尚無以生產(chǎn)銷售飼用類胡蘿卜素產(chǎn)品為主營業(yè)務(wù)的上市公司或其他擬上市公司，因此公開數(shù)據(jù)中對(duì)該細(xì)分領(lǐng)域披露的信息較少。
②飼用抗生素替代產(chǎn)品市場(chǎng)：在飼料工業(yè)發(fā)展的過程中，抗生素作為飼料添加劑在動(dòng)物疾病防治、提高飼料利用率、促進(jìn)生長(zhǎng)等方面發(fā)揮了重要作用。但近年來濫用抗生素促使細(xì)菌耐藥性、畜產(chǎn)品藥物殘留、過敏中毒反應(yīng)等危害日益嚴(yán)重，各國對(duì)飼料中添加抗生素等藥物飼料添加劑的使用管理和殘留監(jiān)控力度不斷加強(qiáng)。我國近年來“食品安全與無抗養(yǎng)殖”的呼聲也越來越高，飼料禁抗已經(jīng)是大勢(shì)所趨。2015年9月7日，農(nóng)業(yè)部第2292號(hào)公告規(guī)定，禁止洛美沙星、培氟沙星、氧氟沙星、諾氟沙星4種抗生素在食品動(dòng)物中使用，標(biāo)志著我國“飼料禁抗”邁出了第一步。2019年7月10日，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布《中華人民共和國農(nóng)業(yè)農(nóng)村部公告第194號(hào)》藥物飼料添加劑退出方案，計(jì)劃2020年底前停止生產(chǎn)、進(jìn)口、經(jīng)營、使用部分藥物飼料添加劑。因此，發(fā)展健康、環(huán)保、高效的無抗替代品是飼料添加劑行業(yè)未來的發(fā)展趨勢(shì)。
目前能夠在一定程度上部分替代抗生素功能的產(chǎn)品種類較多，如：植物精油、酸化劑、乳化劑、酶制劑、益生菌等，上述產(chǎn)品種類已經(jīng)得到國內(nèi)外畜牧業(yè)的廣泛關(guān)注，研究者們對(duì)其特點(diǎn)也進(jìn)行了一定程度的研究和一定范圍內(nèi)的產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。但飼用抗生素替代品由于目前仍然處于市場(chǎng)發(fā)展初期，市場(chǎng)上替抗方案較多，導(dǎo)致市場(chǎng)替抗產(chǎn)品種類較多，部分抗生素替代產(chǎn)品的具體應(yīng)用功效仍在探索和驗(yàn)證階段，不同企業(yè)專注的產(chǎn)品領(lǐng)域與研發(fā)方向均有區(qū)別，如蔚藍(lán)生物、溢多利主要以酶制劑作為抗生素替代品的研發(fā)方向，發(fā)行人主要以酸化劑、乳化劑等作為抗生素替代品的解決方案。目前市場(chǎng)上尚未出現(xiàn)普遍接受的替抗方案，亦不具備全面競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的抗生素替代品企業(yè)，故目前暫無抗生素替代產(chǎn)品市場(chǎng)份額及市場(chǎng)占有率數(shù)據(jù)。
隨著國內(nèi)畜牧業(yè)規(guī)?；?、集約化養(yǎng)殖的進(jìn)程的不斷加快和動(dòng)物疫情時(shí)有發(fā)生，國內(nèi)畜牧業(yè)對(duì)于防疫需求逐步提高，獸藥行業(yè)發(fā)展迅速，獸藥銷量保持高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。按照中國獸藥協(xié)會(huì)《獸藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告》的分類標(biāo)準(zhǔn)，我國獸藥產(chǎn)品分為生物制品和化藥制劑兩個(gè)類別。目前，我國獸藥主要以化藥制劑為主，根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)：2014年至2018年，獸用抗菌藥的使用量從69,292.47噸下降至29,774.09噸，下降幅度為57.03%。隨著獸用抗菌藥的使用量逐年減少，為了滿足動(dòng)物疾病防治的需求，相應(yīng)的抗生素替代產(chǎn)品的市場(chǎng)規(guī)模將逐漸增長(zhǎng)。
③維生素產(chǎn)品市場(chǎng)：維生素系列的主要產(chǎn)品為維生素A，維生素A具有提高動(dòng)物繁殖力、促進(jìn)生長(zhǎng)、提高免疫力的功效，因此被廣泛作為飼料添加劑使用。由于維生素A合成工藝復(fù)雜，技術(shù)壁壘高，中小企業(yè)難以進(jìn)入，全球產(chǎn)能主要集中在新和成、帝斯曼、巴斯夫、浙江醫(yī)藥、安迪蘇和金達(dá)威等6家公司，行業(yè)呈現(xiàn)寡頭壟斷格局。
（4）行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)：
1、科技含量不斷提高、專業(yè)化程度不斷增強(qiáng)：隨著動(dòng)物營養(yǎng)學(xué)、生理學(xué)、飼養(yǎng)學(xué)、生物化學(xué)、生物工程學(xué)、藥物學(xué)、微生物學(xué)等多門學(xué)科的發(fā)展，飼料添加劑已融合了多門學(xué)科和多種新技術(shù)，其功能和應(yīng)用范圍也得到了進(jìn)一步的拓展。飼料添加劑行業(yè)科技化進(jìn)程的不斷推進(jìn)及養(yǎng)殖業(yè)規(guī)模發(fā)展帶動(dòng)的飼料需求量增加，將推動(dòng)行業(yè)出現(xiàn)一批科技含量更高、質(zhì)量更好的飼料添加劑品種，帶動(dòng)飼料工業(yè)向科技化、專業(yè)化方向發(fā)展，從而更有利于具備較強(qiáng)研發(fā)實(shí)力的飼料添加劑企業(yè)的發(fā)展。
（2）飼料行業(yè)進(jìn)入“無抗”時(shí)代，抗生素替代品市場(chǎng)廣闊：我國作為養(yǎng)殖大國，是抗生素生產(chǎn)和使用大國，近年來由于飼養(yǎng)過程中抗生素的濫用，促使細(xì)菌耐藥性、畜產(chǎn)品藥物殘留、過敏中毒反應(yīng)等危害日益嚴(yán)重，為此，國家相繼出臺(tái)了一系列針對(duì)抗生素的政策。尤其是2019年7月10日，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布了《中華人民共和國農(nóng)業(yè)農(nóng)村部公告第194號(hào)》藥物飼料添加劑退出方案，計(jì)劃自2020年7月1日起，飼料生產(chǎn)企業(yè)停止生產(chǎn)含有促生長(zhǎng)類藥物飼料添加劑（中藥類除外）的商品飼料。從此，飼料行業(yè)將進(jìn)入“無抗”時(shí)代。在飼料“禁抗”趨勢(shì)下，抗生素替代品打開成長(zhǎng)空間。
（3）行業(yè)整合加速，市場(chǎng)集中度提高：隨著社會(huì)對(duì)食品安全日益重視以及國家對(duì)企業(yè)環(huán)保監(jiān)管力度不斷加大，部分規(guī)模較小、經(jīng)營不規(guī)范的飼料添加劑企業(yè)將逐漸被淘汰，優(yōu)勢(shì)企業(yè)發(fā)展將更加迅速，行業(yè)整合將進(jìn)一步加速，市場(chǎng)集中度將不斷提高，企業(yè)規(guī)模化經(jīng)營成為行業(yè)發(fā)展的必然趨勢(shì)。此外，隨著下游飼料行業(yè)的市場(chǎng)集中度的不斷上升，使得大型飼料生產(chǎn)企業(yè)對(duì)飼料添加劑的需求越來越集中，從而加速飼料添加劑行業(yè)的整合，為飼料添加劑行業(yè)內(nèi)具有規(guī)模優(yōu)勢(shì)的企業(yè)提供了發(fā)展機(jī)遇。