2021年中國(guó)磷化工行業(yè)市場(chǎng)上下游產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)分析預(yù)測(cè)及細(xì)分產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模研究預(yù)測(cè)

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磷化工產(chǎn)業(yè)以磷礦為基礎(chǔ)原料，主要通過濕法和熱法加工為磷酸，并進(jìn)一步與其他化學(xué)原料反應(yīng)生成磷肥和磷酸鹽等化工品，最終廣泛應(yīng)用于工業(yè)、農(nóng)業(yè)、醫(yī)藥、食品等行業(yè)。

目前，市場(chǎng)上磷礦石主要經(jīng)加工得到磷精礦，而后通過濕法工藝生產(chǎn)磷酸，進(jìn)一步與其他化學(xué)原料反應(yīng)生成磷酸氫鈣、磷酸二氫鈣、磷酸一二鈣、重過磷酸鈣等化工產(chǎn)品。其整個(gè)行業(yè)主要發(fā)展特點(diǎn)為：

（1）磷礦資源越來越緊張，磷礦石價(jià)格呈上漲趨勢(shì)：磷礦石具有不可再生的特點(diǎn)。磷礦資源成因年代久遠(yuǎn)，成礦條件極其復(fù)雜，因而磷礦的再生性幾乎不可能。磷礦資源一經(jīng)開發(fā)利用，磷元素隨著各下游加工產(chǎn)品的消費(fèi)領(lǐng)域分散到自然界中，不可再循環(huán)利用，因而磷資源又具有不可循環(huán)性。

據(jù)美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局統(tǒng)計(jì)，世界磷礦探明儲(chǔ)量700億噸，分布在非洲、亞洲、美洲等60多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。中國(guó)磷礦資源比較豐富，2018年中國(guó)磷礦探明儲(chǔ)量為252.3億噸，2019年中國(guó)磷礦探明儲(chǔ)量為259.1億噸，位居世界第二位。但我國(guó)磷礦質(zhì)量較差，全國(guó)磷礦平均品位P2O5在17%左右，礦石品位大于30%的富礦只有16.57億噸，富礦占磷礦總量約9.40%。因此，我國(guó)大部分的磷礦必須經(jīng)過選礦富集后才能滿足濕法磷酸生產(chǎn)的需要。

我國(guó)磷礦資源查明資源儲(chǔ)量在1億噸以上的有14個(gè)省、自治區(qū)，列前5位的依次是云南、貴州、湖北、湖南和四川，分別占全國(guó)查明資源儲(chǔ)量的24%、16%、13%、12%和9%，前5位共占全國(guó)查明資源儲(chǔ)量的74%，其中磷富礦(P2O5品位高于30%)主要分布在云、貴、鄂三省。具體地說，我國(guó)磷礦主要分布在以下8個(gè)區(qū)域：云南滇池地區(qū)、貴州開陽地區(qū)、甕福地區(qū)、四川金河—清平地區(qū)、馬邊地區(qū)和湖北的宜昌地區(qū)、胡集地區(qū)、?？档貐^(qū)。從總體上看，我國(guó)磷礦資源分布極不平衡，探明儲(chǔ)量南多北少、西多東少，大型磷礦及富礦高度集中在西南部地區(qū)。經(jīng)過多年開采，國(guó)內(nèi)富礦資源不斷消耗，磷礦石整體品位下降趨勢(shì)明顯，再加之環(huán)保壓力增加，使得國(guó)內(nèi)磷礦石開工率進(jìn)一步降低，在環(huán)保督查和供給側(cè)改革持續(xù)推進(jìn)的背景下，磷礦石供應(yīng)緊張將成為常態(tài)。長(zhǎng)期來看，隨著磷礦石品位的下降、開采邊際成本不斷提高以及國(guó)家對(duì)磷礦石開采管制更加嚴(yán)格，磷礦石稀缺度將逐漸增強(qiáng)，集中度也將進(jìn)一步提高，推動(dòng)磷礦石資源價(jià)格呈長(zhǎng)期上漲趨勢(shì)。

中金企信國(guó)際咨詢公布《2021-2027年中國(guó)磷化工市場(chǎng)研究及投資建議預(yù)測(cè)報(bào)告》

（2）從行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)看，濕法磷酸及其產(chǎn)業(yè)更具競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，濕法凈化磷酸替代熱法工業(yè)磷酸工業(yè)的發(fā)展方向。磷酸是磷化工產(chǎn)業(yè)鏈最重要的中間體，磷酸制備工藝路線主要為濕法磷酸和熱法磷酸兩種，其區(qū)別如下：

在能源、原材料價(jià)格不斷上漲、電力供應(yīng)十分緊張和環(huán)保要求日益嚴(yán)格的今天，黃磷及其下游產(chǎn)品的制造成本大幅度上升，西方發(fā)達(dá)國(guó)家早已限制或禁止黃磷生產(chǎn)，我國(guó)近年來也已采取限制措施，一是提高了黃磷生產(chǎn)門檻，二是限制和調(diào)整“高耗能、高污染和資源性”的產(chǎn)品出口，熱法制酸面臨政策和成本雙重壓力。從我國(guó)可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略需要以及節(jié)能降耗的政策出發(fā)，同時(shí)借鑒國(guó)外磷化工發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，用具有能耗和成本優(yōu)勢(shì)的濕法磷酸替代高能耗的熱法磷酸是我國(guó)磷酸工業(yè)的發(fā)展方向。

中金企信國(guó)際咨詢公布《2021-2027年中國(guó)磷肥市場(chǎng)調(diào)研及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》

濕法磷酸工藝更容易實(shí)現(xiàn)原料和磷酸的梯級(jí)利用。在大中型濕法磷酸生產(chǎn)企業(yè)中，利用濕法磷酸為原料凈化精制生產(chǎn)工業(yè)、食品級(jí)磷酸及其磷酸鹽，可以合理分級(jí)利用濕法磷酸，提高產(chǎn)品附加值，取代熱法磷酸避免能源浪費(fèi)和減少環(huán)境污染，增加企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。濕法磷酸精制后的殘液可以用來生產(chǎn)飼料級(jí)磷酸氫鈣及其他磷酸鹽產(chǎn)品，凈化殘?jiān)筛碑a(chǎn)化肥，磷資源沒有損耗，并且不降低其肥用價(jià)值。

中金企信國(guó)際咨詢公布《2021-2027年中國(guó)磷酸鹽市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力分析及投資戰(zhàn)略預(yù)測(cè)研發(fā)報(bào)告》

（3）細(xì)分產(chǎn)品簡(jiǎn)介：

①飼料級(jí)磷酸氫鈣簡(jiǎn)稱DCP，是一種在畜禽飼料中添加的用于補(bǔ)充畜禽鈣和磷兩類礦物質(zhì)營(yíng)養(yǎng)元素的飼料添加劑，是目前我國(guó)畜禽養(yǎng)殖領(lǐng)域主要采用的一種“鈣+磷”類添加劑，在飼料中的添加量一般為1%-3%。主要功效是為畜禽配合飼料提供磷、鈣等礦物質(zhì)營(yíng)養(yǎng)。DCP具有易于消化吸收的特性，可加速畜禽生長(zhǎng)發(fā)育，縮短育肥期，快速增重，能提高畜禽的配種率及成活率，具有增強(qiáng)畜禽抗病耐寒能力，對(duì)畜禽的軟骨癥、白痢癥、癱疾癥有防治作用。

②飼料級(jí)磷酸二氫鈣簡(jiǎn)稱MCP，是一種高效、優(yōu)良磷酸鹽類飼料添加劑，主要用作補(bǔ)充動(dòng)物體內(nèi)的磷和鈣兩類礦物質(zhì)營(yíng)養(yǎng)元素，含磷量高,水溶性好,是目前生物學(xué)效價(jià)最高的一種飼料級(jí)磷酸鹽，最適合魚、蝦類等水生動(dòng)物，魚、蝦類對(duì)MCP中磷的利用率高達(dá)94%-98%，而對(duì)DCP中磷的利用率僅為50%，因此MCP對(duì)水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)具有重要的作用。

③飼料級(jí)磷酸一、二鈣簡(jiǎn)稱MDCP，飼料級(jí)磷酸一二鈣主要用于小動(dòng)物飼料。飼料級(jí)磷酸一二鈣生物學(xué)效價(jià)較高,動(dòng)物糞便中殘留的磷較少,提高磷資源利用率的同時(shí)有利于環(huán)保；粒狀產(chǎn)品在使用中不易起塵，能減少物料在運(yùn)輸和加工過程中的損失,有利于改善加工環(huán)境；產(chǎn)品堆密度0.8～0.9g/cm3,為多棱形晶體,在預(yù)混料時(shí)有較好的親和力,不會(huì)產(chǎn)生沉淀或浮頂?shù)炔痪F(xiàn)象；產(chǎn)品呈微酸性，改變動(dòng)物口感，能提高動(dòng)物的采食量。水溶磷介于飼料級(jí)磷酸二氫鈣和飼料級(jí)磷酸氫鈣之間，飼料配方靈活，可以在豬飼料、小動(dòng)物飼料及水產(chǎn)飼料均可以得到廣泛應(yīng)用。

④重過磷酸鈣：重過磷酸鈣又稱重鈣、三料過磷酸鈣，有時(shí)簡(jiǎn)稱為三料鈣，屬微酸性速效磷肥，是目前廣泛使用的濃度最高的單一水溶性磷肥，具有改良?jí)A性土壤作用，主要供給植物磷元素和鈣元素等，促進(jìn)植物發(fā)芽、根系生長(zhǎng)、植株發(fā)育、分枝、結(jié)實(shí)及成熟，可用作基肥、種肥、根外追肥、葉面噴灑及生產(chǎn)復(fù)混肥的原料，既可以單獨(dú)施用也可與其它養(yǎng)分混合使用，若和氮肥混合使用，具有一定的固氮作用。

（4）細(xì)分產(chǎn)品市場(chǎng)需求現(xiàn)狀分析：

①飼料級(jí)磷酸氫鈣市場(chǎng)需求情況：飼料級(jí)磷酸氫鈣簡(jiǎn)稱DCP，是一種在畜禽飼料中添加的用于補(bǔ)充畜禽鈣和磷兩類礦物質(zhì)營(yíng)養(yǎng)元素的飼料添加劑，是目前我國(guó)畜禽養(yǎng)殖領(lǐng)域主要采用的一種“鈣+磷”類添加劑，在飼料中的添加量一般為1%-3%，2019年以來受生豬養(yǎng)殖市場(chǎng)遭遇疫情的影響，豬肉市場(chǎng)短缺，目前飼料級(jí)磷酸氫鈣呈穩(wěn)定趨勢(shì)。

②飼料級(jí)磷酸二氫鈣市場(chǎng)需求情況：飼料級(jí)磷酸二氫鈣簡(jiǎn)稱MCP，是一種高效、優(yōu)良磷酸鹽類飼料添加劑，主要用作補(bǔ)充動(dòng)物體內(nèi)的磷和鈣兩類礦物質(zhì)營(yíng)養(yǎng)元素，含磷量高,水溶性好,是目前生物學(xué)效價(jià)最高的一種飼料級(jí)磷酸鹽，最適合魚、蝦類等水生動(dòng)物，目前國(guó)內(nèi)水產(chǎn)飼料產(chǎn)量整體呈增長(zhǎng)趨勢(shì)。2018年-2020年，水產(chǎn)飼料產(chǎn)量復(fù)合增長(zhǎng)率為3.76%。飼料級(jí)磷酸二氫鈣因其具有高生物學(xué)效價(jià)及水體環(huán)保優(yōu)勢(shì)，隨著未來水產(chǎn)養(yǎng)殖精細(xì)化程度、國(guó)內(nèi)環(huán)保要求的逐步提升，在水產(chǎn)飼料領(lǐng)域具有良好的增長(zhǎng)潛力。

此外，飼料級(jí)磷酸二氫鈣因其具有高生物學(xué)效價(jià)及促進(jìn)生長(zhǎng)、抗病等優(yōu)勢(shì)，在禽畜飼料領(lǐng)域具有逐步替代飼料級(jí)磷酸氫鈣的趨勢(shì)，隨著國(guó)內(nèi)飼料總產(chǎn)量的穩(wěn)步增長(zhǎng)及飼料級(jí)磷酸二氫鈣需求在國(guó)內(nèi)禽畜飼料添加劑領(lǐng)域的逐步釋放，飼料級(jí)磷酸二氫鈣市場(chǎng)份額將進(jìn)一步擴(kuò)大。

飼料級(jí)磷酸二氫鈣在國(guó)外市場(chǎng)廣泛用作水產(chǎn)、禽畜飼料添加劑，出口的飼料級(jí)磷酸二氫鈣75%以上用作禽畜飼料添加劑，2016年-2020年，全球飼料產(chǎn)品整體呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，近三年平均增幅約為3%，國(guó)外的禽畜飼料逐漸成為飼料級(jí)磷酸二氫鈣的重要市場(chǎng)。

③飼料級(jí)磷酸一、二鈣市場(chǎng)需求情況：飼料級(jí)磷酸一二鈣主要用于小動(dòng)物飼料。飼料級(jí)磷酸一二鈣生物學(xué)效價(jià)較高,動(dòng)物糞便中殘留的磷較少,提高磷資源利用率的同時(shí)有利于環(huán)保；飼料級(jí)磷酸一、二鈣主要為粒狀產(chǎn)品，粒狀產(chǎn)品在使用中不易起塵，能減少物料在運(yùn)輸和加工過程中的損失,有利于改善加工環(huán)境。目前，世界各國(guó)均在提升環(huán)保要求，降低水體中磷含量，飼料級(jí)磷酸一二鈣更受行業(yè)的推廣和用戶的青睞，飼料級(jí)磷酸一、二鈣產(chǎn)品呈增長(zhǎng)趨勢(shì)。

④重過磷酸鈣市場(chǎng)需求情況：重過磷酸鈣又稱重鈣、三料過磷酸鈣，有時(shí)簡(jiǎn)稱為三料鈣，屬微酸性速效磷肥，是目前廣泛使用的濃度最高的單一水溶性磷肥，具有改良?jí)A性土壤作用。受疫情的影響，全球?qū)Z食需求的增長(zhǎng)，重鈣行情逐步恢復(fù)。

⑤肥料級(jí)磷酸氫鈣市場(chǎng)需求情況：肥料級(jí)磷酸氫鈣又稱白肥，它含水溶性磷、枸溶性磷和一定的中微量元素,有速效和緩效雙重特點(diǎn),可直接施用于農(nóng)田或用于經(jīng)濟(jì)作物專用復(fù)合肥、復(fù)混肥的配制。受疫情的影響，全球?qū)Z食需求的增長(zhǎng)，2020年9月開始，肥料級(jí)磷酸氫鈣需求市場(chǎng)呈增長(zhǎng)趨勢(shì)。

（5）磷石膏處理已成為影響國(guó)內(nèi)磷化工行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵因素：磷石膏作為磷化工行業(yè)濕法磷酸生產(chǎn)方式的副產(chǎn)品或固體廢物，其處理方式通常以渣場(chǎng)堆存為主，以綜合利用為輔。磷石膏綜合利用主要有兩個(gè)途徑：一是用作水泥緩（調(diào)）凝劑；二是生產(chǎn)石膏建材制品，包括紙面石膏板、石膏砌塊、石膏空心條板、干混砂漿、石膏磚等。工業(yè)和信息化部關(guān)于工業(yè)副產(chǎn)石膏綜合利用的指導(dǎo)文件指出，由于區(qū)域之間不平衡、磷石膏品質(zhì)不穩(wěn)定、標(biāo)準(zhǔn)體系不完善、缺乏共性關(guān)鍵技術(shù)等原因，磷石膏綜合利用水平還比較有限，整個(gè)磷化工行業(yè)的磷石膏主要通過渣場(chǎng)堆存處理。磷石膏堆存需要有配套的土地資源，在土地資源緊缺的情況下磷石膏的堆存空間會(huì)受到影響，進(jìn)而影響磷化工企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。

2019年起，湖北、四川、云南等省市也相繼開展“三磷”（即磷礦、磷肥和含磷農(nóng)藥制造等磷化工企業(yè)、磷石膏庫）專項(xiàng)排查整治行動(dòng)，在長(zhǎng)江大保護(hù)等環(huán)保政策趨嚴(yán)、國(guó)家和地方政策多管齊下的形勢(shì)下，磷石膏合理處置已成為行業(yè)和社會(huì)持續(xù)發(fā)展關(guān)注的重點(diǎn)之一，磷石膏的無害化、資源化利用已成為影響磷化工企業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

（6）產(chǎn)業(yè)運(yùn)行前景分析：自17世紀(jì)中葉發(fā)現(xiàn)磷元素以來，現(xiàn)已有二百多年的歷史，磷在現(xiàn)代化學(xué)工業(yè)中占有相當(dāng)重要的地位和作用。目前磷化工與16個(gè)科學(xué)領(lǐng)域有著密切的關(guān)系，涉及的部門多達(dá)600多個(gè)，成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)中具有重要作用的一個(gè)行業(yè)。在工業(yè)、農(nóng)業(yè)、國(guó)防軍工、尖端科學(xué)和人民生活中已被廣泛應(yīng)用。在農(nóng)業(yè)上大量用作肥料、農(nóng)藥和飼料；在鋼鐵、機(jī)械、選礦、鉆井、電鍍、電子工業(yè)、顏料、涂料、制革、紡織印染、食品、醫(yī)藥、玻璃、陶瓷、搪瓷、耐火材料、日用化工、造紙、洗滌劑、水處理、阻燃劑、滅火劑等方面也得到廣泛應(yīng)用。

近年來，高純磷酸鹽、特種磷酸鹽、功能磷酸鹽、磷化工材料等，在尖端科學(xué)、國(guó)防工業(yè)等方面又得到進(jìn)一步推廣應(yīng)用，出現(xiàn)了許多新型磷化工產(chǎn)品。由于磷化工產(chǎn)品不斷地向更多產(chǎn)業(yè)部門滲透，特別是向尖端科學(xué)和新興產(chǎn)業(yè)部門的滲透，使磷化工產(chǎn)業(yè)面貌煥然一新。隨著各國(guó)工業(yè)化進(jìn)程加快，資源和能源正大量消耗并日漸枯竭，環(huán)保壓力加大，可持續(xù)發(fā)展逐漸成為世界各國(guó)人民的共識(shí)；另一方面，伴隨著全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度放緩，各產(chǎn)業(yè)進(jìn)入轉(zhuǎn)型時(shí)期。受到各方面因素的影響，全球磷化工產(chǎn)業(yè)正發(fā)生著深刻的變化，“國(guó)際化、精細(xì)化、高端化和綠色化”成為世界磷化工發(fā)展的主旋律。

首先，國(guó)際化和大型化成為世界磷化工發(fā)展的新趨勢(shì)。磷化工產(chǎn)業(yè)鏈正進(jìn)行著全球分工，大宗基礎(chǔ)磷化工產(chǎn)品的生產(chǎn)逐漸由發(fā)達(dá)國(guó)家向發(fā)展中國(guó)家轉(zhuǎn)移，發(fā)達(dá)國(guó)家在新產(chǎn)品、新技術(shù)的研發(fā)和生產(chǎn)投入更多的資源。而磷化工企業(yè)也在通過擴(kuò)大規(guī)模、兼并重組、調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和布局實(shí)現(xiàn)自身的國(guó)際化和大型化，增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)話語權(quán)和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

其次，精細(xì)化、高端化和專用化成為磷化工發(fā)展的新特點(diǎn)。以代表磷化工發(fā)展方向的大企業(yè)為例，資源向大型企業(yè)靠攏，頭部企業(yè)在全球精細(xì)磷化工市場(chǎng)中占有很大的份額。

再次，伴隨著對(duì)綠色環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展的追求，磷化工產(chǎn)業(yè)中，多聯(lián)產(chǎn)、一體化和循環(huán)化等特點(diǎn)逐步顯現(xiàn)。多聯(lián)產(chǎn)，即不同產(chǎn)業(yè)或企業(yè)間進(jìn)行耦合共生，拓寬產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，無機(jī)、有機(jī)、鹽肥聯(lián)合生產(chǎn)，以實(shí)現(xiàn)資源綜合利用和產(chǎn)業(yè)鏈延伸。一體化，主要體現(xiàn)為原料、產(chǎn)品上下游一體化，磷礦、磷肥和磷酸鹽生產(chǎn)一體化；循環(huán)化，即發(fā)展綠色低碳循環(huán)技術(shù)，合理利用資源和能源，實(shí)現(xiàn)廢棄物低排放乃至零排放，保護(hù)生態(tài)環(huán)境。