2021年中國瓶坯成型裝備行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析及投資戰(zhàn)略專項研究預測

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1、瓶坯成型裝備行業(yè)簡介：瓶坯成型裝備采用射出成型工藝，將PET（聚對苯二甲酸乙二醇酯）或PP（聚丙烯）等高分子材料進行高溫加熱，形成熔融狀態(tài)物質后射進模腔，運用冷卻技術使瓶坯溫度低于結晶溫度的范圍，進而定型成為瓶坯，并進行后端的冷卻、取坯、視覺檢測和裝箱操作，生產(chǎn)的瓶坯通過后續(xù)吹瓶工序制成塑料瓶。

塑料瓶的制作方法包括擠吹法、一步法和兩步法。擠吹法系把塑料擠成圓筒狀并在同一臺設備上吹制成塑料瓶；一步法系把瓶坯和吹瓶集中在一臺設備上完成；兩步法系先制成瓶坯，后經(jīng)吹瓶機吹成塑料瓶。三種成型方法的對比如下：

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由于兩步法可以大腔數(shù)、高速度地制造瓶坯，因此，生產(chǎn)效率較高。目前，在食品、飲料等對塑料瓶產(chǎn)量要求較大的消費品領域，基本采用兩步法進行生產(chǎn)。瓶坯成型裝備行業(yè)涉及的相關產(chǎn)業(yè)較多，上游行業(yè)包括鋼材、電氣、液壓、機械加工、機床設備等相關產(chǎn)業(yè)；下游行業(yè)包括飲用水、飲料、食用油、日化、調味品、醫(yī)藥和醫(yī)療器械等高分子瓶坯應用行業(yè)。

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高端裝備制造業(yè)作為我國“十三五”期間重點扶持的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，對我國傳統(tǒng)制造業(yè)戰(zhàn)略轉型升級具有重大的推動作用。塑料瓶坯以其量輕而堅固的優(yōu)點，廣泛應用于國民經(jīng)濟的各個領域。瓶坯智能成型系統(tǒng)可大批量、高效率生產(chǎn)各類瓶坯，推動了包括飲料在內的液體包裝制造業(yè)的改革。

中金企信國際咨詢公布《2021-2027年中國瓶坯成型裝備行業(yè)市場分析及投資可行性研究報告》

2、瓶坯成型裝備行業(yè)概況：

①中國瓶坯成型裝備企業(yè)不斷崛起：二十一世紀以前，我國瓶坯成型裝備行業(yè)技術基礎薄弱、市場空白，與國際先進水平相差甚遠。德國、意大利、瑞士、加拿大、日本等發(fā)達國家憑借人才、技術優(yōu)勢，生產(chǎn)的產(chǎn)品具有高技術含量、高附加值的特點，搶占了市場的絕大部分份額，并紛紛在中國開設分廠或者引入經(jīng)銷商，給中國企業(yè)帶來較大壓力的同時，也給市場帶來了活力。

經(jīng)過近二十年的發(fā)展，我國瓶坯成型裝備的市場格局發(fā)生了根本性改變。國內瓶坯成型裝備生產(chǎn)商吸取國際先進技術和成功經(jīng)驗，應用國內實際情況，不斷地研究、開發(fā)與創(chuàng)新，技術水平實現(xiàn)了一次又一次質的突破，生產(chǎn)設備的性能指標和穩(wěn)定性不斷接近國際先進水平，配套模具向群腔化、高精度、兼容性的方向不斷進階，整套裝備可適用各類飲料包裝要求、對接不同灌裝設備，同時可提供靈活、及時的優(yōu)質售后服務，具有較好的投入產(chǎn)出比。

國內品牌憑借技術實力和本土化優(yōu)勢逐步替代了國際企業(yè)，在全球的影響力持續(xù)增強。目前，國內瓶坯成型裝備企業(yè)集中在長江三角洲和珠江三角洲這兩個經(jīng)濟發(fā)達的地區(qū)。

②行業(yè)頭部聚集效應明顯，具有較高的進入壁壘：瓶坯成型裝備行業(yè)的發(fā)展趨勢是產(chǎn)品的精密化、高速化和智能化，其設計制造領域具有較高的進入壁壘，特別是其中技術含量較高的瓶坯智能成型系統(tǒng)。

第一，瓶坯智能成型系統(tǒng)具有較高的技術壁壘。瓶坯智能成型系統(tǒng)作為技術密集型行業(yè)，涉及機械設計、電氣、液壓、伺服系統(tǒng)、控制算法等多門基礎技術，其設計、制造需要長時間經(jīng)驗積累。在快速成型的周期下，瓶坯智能成型系統(tǒng)對內部各機構間的協(xié)同運作和制造精度要求較高，任何一個環(huán)節(jié)的差錯均會造成瓶坯制品缺陷，對大規(guī)模生產(chǎn)廠商造成資源浪費和經(jīng)濟損失。

第二，瓶坯智能成型系統(tǒng)具有較高的客戶、品牌壁壘。瓶坯智能成型系統(tǒng)可搭配高腔數(shù)瓶坯模具進行高速生產(chǎn)，可滿足食品、飲料、日化等快消品企業(yè)客戶的大批量生產(chǎn)需求。該類客戶通常把產(chǎn)品性能穩(wěn)定、生產(chǎn)效率高、節(jié)能效果好的行業(yè)品牌供應商作為第一選擇；另外，該類客戶通常具有市場占有率高、資信狀況良好、品牌效應佳的優(yōu)點，其在選擇設備供應商需要經(jīng)歷長時間的觀察和考驗。因此，優(yōu)質客戶是一項寶貴資源。

隨著客戶對高速、高效、精密、智能、節(jié)能及多元化包裝的需求增加，能夠切實滿足客戶需求的是多年持續(xù)研發(fā)創(chuàng)新、工藝改進、性能優(yōu)異的技術領先型企業(yè)；客戶選擇的是產(chǎn)品性能和技術水平領先的品牌企業(yè)。因此，行業(yè)會呈現(xiàn)向品牌企業(yè)集聚的態(tài)勢，新進入者面臨較高的客戶、品牌壁壘。

第三，瓶坯智能成型系統(tǒng)具有較高的產(chǎn)品性能壁壘。食品飲料包裝生產(chǎn)線中，瓶坯成型裝備通常與后端吹瓶設備、灌裝設備和二次包裝設備等連線生產(chǎn)。隨著下游生產(chǎn)廠商產(chǎn)量越來越高，國際一流灌裝設備的產(chǎn)量可達到10萬支/小時，對配套瓶坯智能成型系統(tǒng)的生產(chǎn)效率和穩(wěn)定性提出了較高要求。在高速生產(chǎn)下，瓶坯智能成型系統(tǒng)的可靠性極大地影響了整條生產(chǎn)線的安全性和穩(wěn)定性。③瓶坯智能成型系統(tǒng)與通用注塑機有較大的區(qū)別

通用注塑機類似于瓶坯智能成型系統(tǒng)中的射臺鎖模機構，在配置模具及周邊設備后也可用于瓶坯成型，但生產(chǎn)效率、智能化程度不及瓶坯智能成型系統(tǒng)，通用注塑機通常配置48腔以下模具，瓶坯生產(chǎn)周期相對較長，不配備高度自動化的取件機器人，不常用于大批量的快消品包裝生產(chǎn)領域。因此，瓶坯智能成型系統(tǒng)與通用注塑機生產(chǎn)廠商不構成主要的競爭關系。以Epioneer系列為例，瓶坯智能成型系統(tǒng)與通用注塑機相關比較如下：

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④PET作為塑料包裝的主流材料，提升PET注塑成型技術意義重大：

塑料瓶憑借其成本低、生產(chǎn)效率高、質堅量輕、造型多樣、易于展示等優(yōu)勢，逐步替代傳統(tǒng)的玻璃瓶和金屬易拉罐，保持較快的發(fā)展速度。常見包裝用的塑料種類包括PET、PP、PE，其中PET具有以下性能特點：

A、優(yōu)異的力學性能。PET瓶具有較好的抗震抗壓強度及疲勞強度，耐摔落；

同時，具備優(yōu)秀的雙向拉伸性能，支持超薄壁包裝容器的吹塑成型，例如，500ml水瓶，壁厚可以控制在0.07mm。

B、高可回收性。PET包裝物可通過化學回收法或物理回收法重新回收利用，采用回爐融化利用或者合適的工藝破碎并重新造粒后利用，重新流入市場的材料等級較高。

C、易于加工、具有節(jié)能環(huán)保效果。PET塑料流動性好、無腐蝕性、成型無需助塑劑，支持高速生產(chǎn)，可大幅降低單位產(chǎn)能下的能耗。

D、穩(wěn)定的化學性質。PET在油、酸、堿、鹽等有機與無機化學溶劑中均可穩(wěn)定存在，不與被果汁、食用油等包裝物產(chǎn)生化學反應，其耐化學藥品性較好。

E、優(yōu)良的透明性。PET包裝瓶的透光率是除玻璃瓶以外最好的包裝材料，具有較好的可展示性，可為消費者提供產(chǎn)品的交流界面。

F、良好的衛(wèi)生性。PET瓶材質溶出物的量極小，不污染被包裝物。1974年FDA認可PET用于食品包裝。PET憑借其上述優(yōu)異性能，已廣泛應用飲料、食品、日化包裝領域，并逐步擴展應用至奶制品、酒類、醫(yī)藥等包裝領域。由于不同塑料種類的流動性、耐熱性和熔點不一樣，瓶坯成型裝備的塑化結構、注射結構和模具成型結構均需作出相應的特殊設計，PET作為塑料包裝的主流材料，探索PET注塑成型工藝意義重大。

（2）行業(yè)市場規(guī)模：瓶坯成型裝備是主要應用于食品、飲料、日化等快消品包裝的塑料加工專用設備。根據(jù)《中國食品和包裝機械工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》，預計“十三五”期間我國食品和包裝機械工業(yè)年均增長率在12%~13%左右，到2020年工業(yè)總產(chǎn)值達到6,000億元以上。其中，乳品及飲料包裝設備需求在2016年為82.4億元，未來5年仍將保持10%左右的增速。

包裝行業(yè)包括紙和紙板容器、塑料薄膜、塑料包裝箱及容器、金屬包裝容器、玻璃包裝容器、軟木制品及其他木制品和塑料加工專用設備七個子類項目。據(jù)中國包裝聯(lián)合會統(tǒng)計，2016年至2019年，包裝行業(yè)分別實現(xiàn)主營業(yè)務收入11,743.79億元、11,719.01億元、9,703.23億元、10,032.53億元，利潤總額715.67億元、693.30億元、515.65億元、526.76億元，呈現(xiàn)小幅下滑趨勢。然而，子行業(yè)塑料加工專用設備的主營業(yè)務收入和利潤總額在包裝行業(yè)中的占比均有一定程度提升，詳情如下：

單位：億元

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數(shù)據(jù)統(tǒng)計：中金企信國際咨詢

由上表可知，2019年塑料加工專用設備的主營業(yè)務收入和利潤總額占整個包裝行業(yè)的比例分別較2016年提升了1.42個百分點和2.99個百分點。相對包裝行業(yè)的其他子行業(yè)，發(fā)展態(tài)勢較好。

據(jù)中國包裝聯(lián)合會統(tǒng)計，2019年規(guī)模以上塑料加工專用設備制造企業(yè)的主營業(yè)務收入和利潤總額分別較2016年增長了9.21%、1.27%，2019年塑料加工專用設備的生產(chǎn)臺數(shù)38.05萬臺，同比下降14.31%，主要系在一定的新增市場需求下，設備的技術升級、效率提高會間接使得供應臺數(shù)減少。

進出口方面，最近三年塑料加工專用設備制造行業(yè)出口額不斷上升，2019年較2016年增長率為23.88%，最近四年年復合增長率為5.50%；進口額亦呈現(xiàn)不斷上升態(tài)勢，2019年較2016年增長率為35.96%，最近四年年復合增長率為7.98%；整體來看，雖然進口增速大于出口增速，但最近三年塑料加工專用設備行業(yè)始終保持貿易順差。

（3）行業(yè)市場需求分析：塑料、紙、玻璃、金屬是最常見的四種包裝材料，具有如下不同的優(yōu)缺點：

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據(jù)中國包裝聯(lián)合會發(fā)布的《中國包裝行業(yè)年運行報告（2019年）》，塑料已成為包裝材料中創(chuàng)收、獲利最高的一種品類，塑料包裝包括塑料薄膜和塑料包裝箱及容器，其中塑料包裝箱及容器表現(xiàn)出較好的增長態(tài)勢，2019年主營業(yè)務收入增長1.29%、利潤總額增長14.40%。2019年，四個子類行業(yè)的主營業(yè)務收入、利潤總額及占整個包裝行業(yè)的比例情況如下：

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數(shù)據(jù)統(tǒng)計：中金企信國際咨詢

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由上可見，塑料包裝種類占據(jù)了約40%的包裝市場份額，成為包裝材料第一種類。瓶坯智能成型系統(tǒng)可高速、高效生產(chǎn)大批量PET瓶坯，進而加工成為塑料瓶包裝，大量應用于食品、飲料、日化等快消品領域。快消品，即快速消費品（FMCG的簡稱，通常理解為包裝的食品、個人衛(wèi)生用品、煙草及酒類和飲料等，具有使用壽命較短、使用頻次高、流通渠道廣、市場規(guī)模大的特點，通常個人偏好、產(chǎn)品的外觀/包裝、廣告促銷、價格等對客戶做出采購決策起著重要作用。

近年來，居民在食品、飲料、日化的消費亦保持良好的增長趨勢。2018年，全年社會消費品零售總額約38.1萬億元，比上年增長9.0%。在限額以上單位商品零售額中，糧油、食品類零售額比上年增長10.2%，飲料類增長9.0%，煙酒類增長7.4%。在2018年全國居民人均消費支出的構成中，食品飲料支出5,631元/人，占比28.4%，位居第一；2019年，全國實現(xiàn)社會消費品零售總額41.16萬億元，比上年名義增長8.0%。國內食品類消費市場回升明顯，糧油、食品類收入14,525億元，同比增長10.2%；飲料類收入2,099億元，同比增長10.4%，預計食品的消費升級潛力在未來數(shù)年都將保持高位。（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局）消費品行業(yè)的持續(xù)擴容和快速發(fā)展，為瓶坯智能成型系統(tǒng)的市場需求量帶來了提升動力。