2021年全球及中國(guó)高壓開關(guān)設(shè)備行業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袌?chǎng)結(jié)構(gòu)分析預(yù)測(cè)及重點(diǎn)企業(yè)市場(chǎng)份額占比

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高壓開關(guān)設(shè)備是指電力系統(tǒng)中電壓等級(jí)在3kV及以上且頻率不高于50Hz的戶內(nèi)和戶外交流開關(guān)設(shè)備。高壓開關(guān)設(shè)備主要用于電力系統(tǒng)（包括發(fā)電廠、變電站、輸配電線路和工礦企業(yè)等用戶）的控制和保護(hù)，是非常重要的輸配電設(shè)備。高壓開關(guān)設(shè)備既可根據(jù)電網(wǎng)運(yùn)行的需要，將部分電力設(shè)備或線路投入或退出運(yùn)行，也可在電力設(shè)備或線路發(fā)生故障時(shí)，將故障部分從電網(wǎng)快速切除，從而起到保證電網(wǎng)中無故障部分的正常運(yùn)行及設(shè)備、運(yùn)行維修人員的安全。高壓開關(guān)設(shè)備按其功能和作用的不同可分為以下2類：

（1）器件及其組合：器件及其組合包括斷路器、接地開關(guān)、隔離開關(guān)、重合器、負(fù)荷開關(guān)、分?jǐn)嗥?、接觸器、熔斷器及上述器件組合而成的接觸器-熔斷器（F-C）組合電器、負(fù)荷開關(guān)-熔斷器組合電器、熔斷器式開關(guān)、隔離負(fù)荷開關(guān)、敞開式組合電器等。

（2）成套設(shè)備：成套設(shè)備為將上述器件及其組合與其他電氣設(shè)備（比如變壓器、電容器、互感器、電抗器、避雷器等）在金屬封閉外殼內(nèi)進(jìn)行合理配置和組合，并且具有相對(duì)完整使用功能的產(chǎn)品，比如金屬封閉的高壓開關(guān)柜、氣體絕緣金屬封閉開關(guān)設(shè)備（GIS）和高壓/低壓預(yù)裝式變電站等。

高壓開關(guān)產(chǎn)品分類

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（3）高壓開關(guān)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析：高壓開關(guān)行業(yè)上游主要包括絕緣材料、外部協(xié)件、銅材、鋁材、電氣元件，產(chǎn)品應(yīng)用的下游客戶包含電網(wǎng)客戶、電源客戶、鐵路電氣化行業(yè)及工業(yè)客戶。

高壓開關(guān)制造產(chǎn)業(yè)鏈分析

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（4）全球高壓開關(guān)行業(yè)情況：自20世紀(jì)80年代以來，世界高壓開關(guān)制造行業(yè)的大型公司呈現(xiàn)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合之勢(shì)，逐漸形成了一批全球技術(shù)領(lǐng)先的電氣跨國(guó)公司，占據(jù)了全球主要高端市場(chǎng)份額。高壓開關(guān)制造行業(yè)巨頭主要集中在歐美和日本地區(qū)，其中包括ABB、西門子、阿爾斯通、施耐德電氣、伊頓、三菱、日立公司（HitachiLimited）、東芝等知名電氣跨國(guó)公司。該等企業(yè)產(chǎn)品和制造技術(shù)先進(jìn)，代表了當(dāng)今世界的先進(jìn)水平。

在全球范圍內(nèi)，各大電力設(shè)備制造巨頭占據(jù)了世界高壓開關(guān)行業(yè)近一半市場(chǎng)，其中ABB約占18%，西門子約占12%，阿?，m集團(tuán)（ArevaGroup）約占9%，施耐德電氣約占5%，伊頓約占2%，其他企業(yè)約占整個(gè)市場(chǎng)的55%。歐洲市場(chǎng)由西門子、阿爾斯通、施耐德電氣和ABB四家跨國(guó)公司所占據(jù)。

遠(yuǎn)東地區(qū)市場(chǎng)中，日本制造商三菱、東芝等公司占總銷售額的37%。而在發(fā)展中國(guó)家市場(chǎng)，高壓開關(guān)制造業(yè)并不發(fā)達(dá)，必須依靠主要工業(yè)國(guó)家的高壓開關(guān)制造公司滿足國(guó)民需求。為了占領(lǐng)發(fā)展中國(guó)家市場(chǎng)，一些知名高壓開關(guān)制造公司已在發(fā)展中國(guó)家建立合資或獨(dú)資企業(yè)。

中金企信國(guó)際咨詢公布《2021-2027年中國(guó)高壓開關(guān)設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展戰(zhàn)略分析及投資前景專項(xiàng)預(yù)測(cè)報(bào)告》

隨著經(jīng)濟(jì)全球化發(fā)展，發(fā)達(dá)國(guó)家的高技術(shù)跨國(guó)企業(yè)為尋求更低廉的成本和更廣泛的市場(chǎng)，加快了在世界范圍內(nèi)組織生產(chǎn)的步伐。近年來，全球輸變電設(shè)備市場(chǎng)需求總體呈上升趨勢(shì)，其中發(fā)展中國(guó)家需求增長(zhǎng)最快。世界輸配電開關(guān)市場(chǎng)的重心由歐美轉(zhuǎn)移至亞太地區(qū)，亞太地區(qū)輸配電開關(guān)市場(chǎng)需求保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)，市場(chǎng)需求量占全球比重不斷上升。

很多國(guó)際化大型企業(yè)相繼在中國(guó)建立生產(chǎn)制造基地，ABB、西門子等國(guó)際輸配電巨頭均在中國(guó)建有工廠，中國(guó)市場(chǎng)已成為國(guó)際輸配電行業(yè)關(guān)注的焦點(diǎn)，中國(guó)高壓開關(guān)制造行業(yè)的產(chǎn)業(yè)規(guī)模也將加速擴(kuò)張。

（2）中國(guó)高壓開關(guān)行業(yè)情況：國(guó)內(nèi)高壓開關(guān)發(fā)展歷程大致經(jīng)歷了三個(gè)發(fā)展時(shí)段：20世紀(jì)80年代前為創(chuàng)業(yè)階段，行業(yè)產(chǎn)品以220kV及以下高壓少油開關(guān)的仿制品為主，同時(shí)結(jié)合國(guó)內(nèi)自行研制產(chǎn)品，滿足了國(guó)內(nèi)當(dāng)時(shí)電力建設(shè)與國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要；20世紀(jì)80-90年代，行業(yè)產(chǎn)品以高壓SF6開關(guān)和真空開關(guān)為主導(dǎo)、實(shí)現(xiàn)行業(yè)產(chǎn)品無油化的更新?lián)Q代，并基本滿足我國(guó)電力工業(yè)發(fā)展以500kV和220kV為主網(wǎng)架的建設(shè)需求，構(gòu)建了西電東送、北電南輸、南北互濟(jì)、區(qū)域聯(lián)網(wǎng)的輸電格局；進(jìn)入21世紀(jì)以來，電力工業(yè)的持續(xù)、快速發(fā)展為輸變電設(shè)備制造業(yè)提供了很好的發(fā)展機(jī)遇，使高壓開關(guān)行業(yè)步入第三個(gè)發(fā)展階段。行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模方面，由于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，高端產(chǎn)品比重上升，裝備附加值增加，在產(chǎn)量出現(xiàn)下降的情況下，銷售收入反而增長(zhǎng)。2012年我國(guó)高壓開關(guān)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)2,010億元，并呈現(xiàn)逐年增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2014年時(shí)我國(guó)高壓開關(guān)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模超2,500億元。截至2018年我國(guó)高壓開關(guān)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模突破3,000億元，達(dá)到3,155.8億元，同比增長(zhǎng)5.76%，2012年至2018年間復(fù)合增長(zhǎng)率為7.81%。

根據(jù)國(guó)家規(guī)劃政策及產(chǎn)業(yè)下游領(lǐng)域需求增長(zhǎng)情況，中國(guó)目前已經(jīng)成為世界最大電力市場(chǎng)和最大輸配電設(shè)備生產(chǎn)國(guó)。“十三五”是我國(guó)特高壓輸電和智能化電網(wǎng)的全面建設(shè)階段，國(guó)內(nèi)電力工業(yè)和經(jīng)濟(jì)建設(shè)將持續(xù)跨越式發(fā)展，高壓開關(guān)制造行業(yè)仍將處于持續(xù)、穩(wěn)定、快速發(fā)展期，行業(yè)總體需求將進(jìn)一步增加。

根據(jù)“十三五”期間的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)及高壓開關(guān)制造行業(yè)近年來的發(fā)展?fàn)顩r，預(yù)計(jì)未來五年，高壓開關(guān)制造行業(yè)年均復(fù)合增長(zhǎng)率將保持在8%以上，2024年我國(guó)高壓開關(guān)制造行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將超過5,500億元。

2019-2024年中國(guó)高壓開關(guān)制造行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模分析

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數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)：中金企信國(guó)際咨詢

隨著國(guó)家政策不斷推動(dòng)及下游需求增長(zhǎng)的共同作用下，中國(guó)高壓開關(guān)行業(yè)開始快速發(fā)展，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，逐漸向高端化、安全化和智能化方向發(fā)展。

目前參與行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的企業(yè)主要包括兩大類，一是國(guó)際知名電氣跨國(guó)公司在華設(shè)立的獨(dú)資或合資企業(yè)，憑借多年技術(shù)積累，以ABB、西門子、伊頓為代表的外方獨(dú)資企業(yè)及國(guó)內(nèi)合資企業(yè)，在國(guó)內(nèi)外電工、電力行業(yè)確立了其引領(lǐng)地位。在高壓開關(guān)領(lǐng)域，上述企業(yè)在特殊參數(shù)、設(shè)備小型化、復(fù)合絕緣應(yīng)用等方面也具備諸多優(yōu)勢(shì)，使其在高端市場(chǎng)占有一席之地，并保持了相當(dāng)數(shù)量的固定客戶和相對(duì)穩(wěn)定的市場(chǎng)價(jià)格。在高壓開關(guān)行業(yè)的國(guó)有企業(yè)中，平高電氣、西安西開高壓電氣股份有限公司、新東北電氣（沈陽）高壓開關(guān)有限公司等企業(yè)在特高壓開關(guān)設(shè)備領(lǐng)域占據(jù)主導(dǎo)優(yōu)勢(shì)；泰開集團(tuán)有限公司、大全集團(tuán)有限公司、河南森源電氣股份有限公司、思源電氣等民營(yíng)企業(yè)依托技術(shù)、成本、服務(wù)等優(yōu)勢(shì)脫穎而出，逐步成長(zhǎng)為行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)。

地域分布方面，高壓開關(guān)生產(chǎn)企業(yè)主要集中于華東地區(qū)，市場(chǎng)份額占比達(dá)到43.2%，其次為華中地區(qū)，市場(chǎng)份額占比達(dá)到27.3%，西南、華北、華南、西北、東北等地區(qū)企業(yè)分布較少，市場(chǎng)份額均不足10%。高壓開關(guān)制造屬于技術(shù)密集型行業(yè)，隨著科學(xué)技術(shù)進(jìn)步，輸配電及控制設(shè)備產(chǎn)品小型化、智能化、信息化、環(huán)保型、經(jīng)濟(jì)實(shí)用型的發(fā)展趨勢(shì)，將給企業(yè)增強(qiáng)自主創(chuàng)新能力、加大研究和發(fā)展投入提出更高的要求。