2021年全球及中國封裝用膠膜市場產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)分析預(yù)測及未來市場需求潛力研究

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（1）我國引領(lǐng)全球光伏產(chǎn)業(yè)中游封裝用膠膜產(chǎn)業(yè)：近年來，全球光伏市場呈穩(wěn)步增長態(tài)勢，對(duì)膠膜的市場需求亦隨之增長。2019年全球封裝膠膜組件產(chǎn)量約為138.2GW，同比增長19.3%，我國產(chǎn)量約98.6GW。按照目前1GW組件所需膠膜面積1,100萬平方米計(jì)算，2019年封裝膠膜市場約為15億平方米，我國市場需求約為10.8億平方米。在我國無法大規(guī)模生產(chǎn)EVA膠膜之前，國內(nèi)的光伏組件企業(yè)主要依賴進(jìn)口滿足需求。隨著包括發(fā)行人在內(nèi)的國內(nèi)企業(yè)通過自主研發(fā)或者技術(shù)合作等途徑，逐步解決了EVA膠膜的抗老化、透光率等問題，跨越了國內(nèi)企業(yè)EVA膠膜的技術(shù)壁壘，與此同時(shí)，國產(chǎn)EVA膠膜的價(jià)格相比國外產(chǎn)品存在一定優(yōu)勢，國產(chǎn)EVA膠膜開始快速替代國外產(chǎn)品。

????中金企信國際咨詢公布《2021-2027年中國封裝用膠膜行業(yè)市場發(fā)展分析及投資戰(zhàn)略前景預(yù)測報(bào)告》

國產(chǎn)化后，國內(nèi)企業(yè)發(fā)揮在規(guī)模、資金等多方面優(yōu)勢持續(xù)保持價(jià)格優(yōu)勢，以發(fā)行人為代表的國內(nèi)技術(shù)先進(jìn)型企業(yè)不斷創(chuàng)新并推出新產(chǎn)品，使得國內(nèi)企業(yè)在全球光伏封裝用膠膜市場的占有率不斷上升，乃至目前全球光伏封裝用膠膜主要由我國企業(yè)供應(yīng)。起主要產(chǎn)品有：

①膠膜的抗?PID?特性：2012?年，光伏產(chǎn)業(yè)存在導(dǎo)致組件大規(guī)模應(yīng)用過程中后續(xù)發(fā)電效率大幅下降的?PID?現(xiàn)象（組件長期高電壓工作中，在蓋板玻璃、封裝材料、邊框之間存在漏電流，使得電池片表面的鈍化效果惡化，組件性能衰減至低于設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)），公司抓住產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級(jí)機(jī)會(huì)，成為最早推出通過耐?85℃、85%濕度老化測試、1000V、96?小時(shí)后衰減控制在?5%以下的抗?PID?型?EVA?膠膜供應(yīng)商之一。

②白色增效?EVA?膠膜：白色增效?EVA?膠膜屬于光伏封裝膠膜技術(shù)升級(jí)換代產(chǎn)品。透明?EVA?膠膜只起到透光、粘接、耐黃變等封裝作用，而白色?EVA?具有高反射率，可以明顯提高太陽能組件的發(fā)電效率。白色?EVA?具有高反射率低封裝功率衰減的特性，但其層壓過程中存在白色填料上溢、收縮、碎片等問題。

③多層共擠?POE?膠膜：POE?膠膜是除了?EVA?膠膜外另一種使用廣泛的光伏封裝膠膜材料，在雙玻組件中應(yīng)用尤為廣泛。POE?膠膜相對(duì)于?EVA?膠膜具有更優(yōu)的性能，具體表現(xiàn)為：

a、更好的耐老化性。

b、適用于高效率雙面電池，能夠有效的增強(qiáng)電池的轉(zhuǎn)化效率。

c、更低的水蒸汽透過率，內(nèi)聚力更大。

④玻璃膠膜：玻璃膠膜系在夾層玻璃中，系介于兩層玻璃之間起分隔和粘結(jié)作用的材料。其通常具備強(qiáng)度高、抗沖擊、陽光控制及隔音等多種功能，可應(yīng)用于：光伏建筑一體化、建筑幕墻及屋頂，建筑物外立面裝飾，玻璃欄桿、汽車夾層玻璃，室內(nèi)裝飾，調(diào)光玻璃、淋浴房等多個(gè)領(lǐng)域。

（2）組件封裝膠膜業(yè)務(wù)快速發(fā)展，高品質(zhì)膠膜市場逐漸興起：光伏產(chǎn)業(yè)下游日益增長的光伏新增裝機(jī)量為中游光伏封裝材料行業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展提供了強(qiáng)有力的支撐，膠膜產(chǎn)品作為光伏組件封裝的重要材料，市場需求量逐年上升。

2019年全球封裝膠膜市場約為15億平方米，我國封裝膠膜市場約為10.8億平方米。EVA膠膜、POE膠膜是目前主流的封裝材料，合計(jì)占比約為97.1%，其中透明EVA膠膜約占69.6%的市場份額，白色EVA膠膜約占15.5%的市場份額，POE膠膜市場占比約為12.0%。

全球膠膜市場容量規(guī)模及未隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步與產(chǎn)品性能的不斷提升，光伏組件廠商越來越重視封裝材料對(duì)于發(fā)電效率提升的作用，從而形成對(duì)高品質(zhì)膠膜的市場需求。相對(duì)于透明膠膜而言，高品質(zhì)膠膜（以白色增效EVA膠膜、多層共擠POE膠膜為主）的比較優(yōu)勢主要如下：白色增效EVA膠膜的反射率高，其粗糙表面可以增加漫反射，同時(shí)具有優(yōu)異的材料兼容性，與焊帶及匯流帶、電池片、背板等材料有良好的粘結(jié)性。此外，白色增效EVA膠膜也具備著較強(qiáng)的抗?jié)駸崂匣白贤饫匣芰?。白色增效EVA膠膜主要用于電池片下層，利于提升組件發(fā)電效率。

多層共擠POE膠膜透水率低，接近同等厚度EVA膠膜的1/5、可大幅度提升組件耐候性能。因阻水而醋酸產(chǎn)生極少，在高濕度環(huán)境下及搭配某些水汽敏感/醋酸敏感電池使用時(shí)優(yōu)勢明顯。針對(duì)PID敏感的單晶PERC電池、N型電池，多層共擠型POE膠膜同樣表現(xiàn)出較優(yōu)的性能。與之同時(shí)共擠POE膠膜在生產(chǎn)工藝上又兼有EVA膠膜的優(yōu)勢，即組件生產(chǎn)成品率高、生產(chǎn)效率高，膠膜本身保存容易。多層共擠POE膠膜主要應(yīng)用于高效組件，利于保障高效組件的質(zhì)量。

（3）雙面電池及雙玻組件的使用進(jìn)一步促進(jìn)高品質(zhì)膠膜市場占有率提升：隨著單晶PERC雙面電池產(chǎn)能的大規(guī)模提升和成本持續(xù)下降，雙面發(fā)電或者雙面電池單面使用在近五年內(nèi)將大面積普及。當(dāng)雙面電池單面使用，特別是應(yīng)用于單面高效半片組件和多主柵組件時(shí)，使用白色增效EVA膠膜對(duì)于組件功率提升較為明顯且性價(jià)比高。

對(duì)于采用雙面電池的雙玻組件而言，使用多層共擠POE膠膜在組件生產(chǎn)效率和組件綜合性能層面均具備較強(qiáng)競爭力。綜上，隨著雙玻組件、雙面電池的大規(guī)模應(yīng)用，包括多層共擠POE膠膜和白色增效EVA膠膜在內(nèi)的高品質(zhì)膠膜存在進(jìn)一步提升市場空間的機(jī)會(huì)。未來封裝材料上下兩層均采用透明EVA膠膜的組件占比將穩(wěn)定發(fā)展，而封裝材料采用白色增效EVA膠膜、多層共擠POE膠膜的組件市場占有率會(huì)逐步提高。

產(chǎn)業(yè)前景：

a、膠膜的高功能性需求成為常規(guī)要求：近年來，光伏發(fā)電成本不斷降低、光伏裝機(jī)市場逐漸擴(kuò)大，倒逼組件生產(chǎn)成本不斷下降，同時(shí)為提升電站收益、延長電站使用壽命，光伏膠膜的抗?PID、抗蝸牛紋、抗閃電紋、防老化、阻水等高功能性需求已成為標(biāo)準(zhǔn)性能要求，對(duì)膠膜的技術(shù)和質(zhì)量要求不斷提升。

b、增效?EVA?膠膜需求快速增大：為進(jìn)一步提高組件發(fā)電功率，搶占國內(nèi)“領(lǐng)跑者”項(xiàng)目的有利地位，國內(nèi)組件企業(yè)紛紛在組件電池片背側(cè)應(yīng)用增效白色?EVA?膠膜，以此來提升組件發(fā)電功率。在目前逐漸成為主流的半片多主柵組件中，由于電池間隙多，同時(shí)伴隨著電池片薄型化發(fā)展趨勢，白色增效?EVA?膠膜提升功率效果將更加明顯，同時(shí)還可以顯著降低對(duì)背板內(nèi)側(cè)薄膜的耐紫外線要求，使組件背板可進(jìn)一步降本，對(duì)白色增效EVA?膠膜的需求快速增長。

c、POE?膠膜需求明顯增大，多層共擠?POE?膠膜深具潛力：以單晶?PERC?雙面電池組件為代表的高效組件發(fā)展迅速，相應(yīng)配套使用的POE?膠膜需求明顯增加。目前發(fā)行人大力發(fā)展的多層共擠?POE?膠膜技術(shù)，兩層三層甚至更多層的?POE?和?EVA?共擠膠膜既能發(fā)揮?POE?樹脂的超強(qiáng)阻水性能又能發(fā)揮?EVA?樹脂的良好層壓工藝性能，該技術(shù)正在被越來越多的組件廠接納并因其具有諸多優(yōu)點(diǎn)，未來發(fā)展?jié)摿薮蟆?/span>

d、行業(yè)整合加速，優(yōu)勢企業(yè)市場份額持續(xù)擴(kuò)大：當(dāng)前，我國光伏產(chǎn)業(yè)逐步進(jìn)入理性成熟發(fā)展階段，行業(yè)準(zhǔn)入門檻提高、規(guī)范化程度繼續(xù)提升，行業(yè)更趨自律。隨著行業(yè)整合，規(guī)模較小的企業(yè)越來越難以維持較高的研發(fā)投入和保證產(chǎn)品質(zhì)量的一貫性。光伏組件的質(zhì)保期為?25?年，封裝膠膜起到透光、耐候、粘結(jié)、抗?PID、緩沖等多重作用，是決定組件壽命的關(guān)鍵封裝材料。隨著近年來戶外組件質(zhì)量問題的逐步顯露，中小規(guī)模企業(yè)前期不重視質(zhì)量的問題隨之暴露，導(dǎo)致其進(jìn)一步喪失客戶群，光伏組件封裝膠膜行業(yè)正加速進(jìn)入行業(yè)整合期，優(yōu)勢企業(yè)市場份額持續(xù)擴(kuò)大。光伏企業(yè)之間的競爭已逐漸轉(zhuǎn)向技術(shù)研發(fā)、資金管理及資源整合等方面的競爭，光伏市場進(jìn)入以科技創(chuàng)新引領(lǐng)的高效時(shí)代。