2021年全球及中國油氣產(chǎn)業(yè)市場專項(xiàng)調(diào)研分析預(yù)測及發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃指導(dǎo)

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（1）全球油氣市場現(xiàn)狀：據(jù)中金企信國際咨詢公布的《2021-2027年全球及中國油氣行業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袌錾疃日{(diào)研及發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃可行性報(bào)告》統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示：2019?年，全球石油需求增速趨緩石油，整個(gè)市場整體供大于求。在供應(yīng)收縮的預(yù)期下，油價(jià)在前?4?個(gè)月一路高歌猛進(jìn)，布倫特一度逼近?75?美元/桶關(guān)口，隨后，受下游需求下降的影響，國際油價(jià)快速滑落。2019年下半年，在多空消息交織影響下，國際油價(jià)以寬幅震蕩為主；

2019?年北美頁巖油氣開發(fā)熱度降低，中東地緣政治多變。全球油氣上游市場回暖趨勢繼續(xù)；油氣勘探開發(fā)投資保持增長。據(jù)中金企信國際咨詢公布的《2021-2027年油田設(shè)備行業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展戰(zhàn)略研究及投資潛力預(yù)測評估報(bào)告》統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示：2019?年全球油田設(shè)備和服務(wù)市場規(guī)模為2,677?億美元，與?2018?年基本持平。

（2）國內(nèi)油氣市場方面：2019?年中國實(shí)施“七年行動計(jì)劃”，國內(nèi)油氣行業(yè)改革開放力度進(jìn)一步加大，油氣勘探開發(fā)不斷取得新突破。油田服務(wù)市場緩慢復(fù)蘇。石油企業(yè)加大國內(nèi)油氣勘探開發(fā)力度，確保油氣高質(zhì)量供給。據(jù)中金企信國際咨詢公布的《2021-2027年全球及中國油田服務(wù)行業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袌錾疃日{(diào)研及發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃可行性報(bào)告》統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示：國內(nèi)原油產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)止跌回升，但隨著大型民營煉化一體化項(xiàng)目陸續(xù)投產(chǎn)，國內(nèi)原油增產(chǎn)幅度或不及煉能增長速度，我國原油對外依存度進(jìn)一步提升至?72%，而在經(jīng)濟(jì)下行壓力增大和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的雙重影響下，成品油需求表現(xiàn)仍然不佳，國內(nèi)成品油場供過于求局面加劇。

（3）石油行業(yè)景氣度：2020?年是全面建成小康社會和“十三五”規(guī)劃收官之年。短期石油化工建設(shè)行業(yè)受新型冠狀病毒疫情影響，開工不足、建設(shè)放緩，行業(yè)運(yùn)營受到一定影響，行業(yè)競爭、重組、兼并將在未來一定時(shí)期更加激烈，市場份額將繼續(xù)向一批具備良好技術(shù)儲備、工程專業(yè)資質(zhì)高、業(yè)績好和融資能力強(qiáng)的企業(yè)集中。長期來看隨著未來國家宏觀調(diào)控穩(wěn)步實(shí)施，穩(wěn)投資力度持續(xù)加大，逆周期調(diào)節(jié)效應(yīng)逐步顯現(xiàn)，投資增速企穩(wěn)回升，工業(yè)和民間投資等領(lǐng)域積極因素不斷累積。

前景：“十三五”以來，國內(nèi)石化行業(yè)一直處于內(nèi)在質(zhì)量成長期，新材料和高端專用化學(xué)品成為投資關(guān)注點(diǎn)，產(chǎn)業(yè)集聚程度越來越高，技術(shù)創(chuàng)新、資本運(yùn)營日益成為企業(yè)發(fā)展重要動力。隨著國內(nèi)石化產(chǎn)業(yè)持續(xù)深入推進(jìn)體制機(jī)制改革和對外開放，大力推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級和創(chuàng)新驅(qū)動,?在科技創(chuàng)新、轉(zhuǎn)型升級以及石化園區(qū)管理與建設(shè)、現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)集群培育等方面取得了明顯的成效，發(fā)展韌性更加強(qiáng)勁，抗風(fēng)險(xiǎn)能力顯著增強(qiáng)。全年石化行業(yè)工業(yè)增加值同比增長?4.6%，取得了穩(wěn)中有進(jìn)的好成績。

國家能源安全戰(zhàn)略逐步開展，大力推進(jìn)《石化產(chǎn)業(yè)規(guī)劃布局方案》落實(shí)，全面深化國企改革，促進(jìn)油氣行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，保障國家能源安全，成為未來能源化工建設(shè)行業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)，隨著設(shè)備、工藝、作業(yè)流程的不斷優(yōu)化，非常規(guī)油氣資源工程或?qū)⒂瓉頇C(jī)遇期，行業(yè)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級步伐加快，新產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)新模式蓬勃發(fā)展，新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)不斷涌現(xiàn)。預(yù)計(jì)行業(yè)景氣度在未來有望進(jìn)一步復(fù)蘇和發(fā)展。

當(dāng)前，石油和化工行業(yè)正全方位向高技術(shù)含量、高附加值細(xì)分領(lǐng)域發(fā)展，與此同時(shí)傳統(tǒng)煉油、烯烴、芳烴、煤化工、化工材料更新?lián)Q代也成為支撐全行業(yè)再發(fā)展的重要領(lǐng)域，共同構(gòu)成為驅(qū)動行業(yè)轉(zhuǎn)型和市場出清的核心因素，石化建設(shè)行業(yè)也將不斷從向更加關(guān)注質(zhì)量、安全、環(huán)境的綠色建筑，綠色建造、綠色施工，綠色建材，降低建筑消耗、減少環(huán)境污染已成為行業(yè)發(fā)展大勢所趨。

（4）煤層氣行業(yè)現(xiàn)狀：煤層氣是優(yōu)質(zhì)清潔能源。加快開發(fā)利用煤層氣,?可以變廢為寶、化害為利、一舉多得，對于保障煤礦安全生產(chǎn)、優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)、保護(hù)生態(tài)環(huán)境、拉動當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)具有重要意義。我國煤層氣資源豐富，埋深2000米以淺煤層氣地質(zhì)資源量約30.8萬億立方米，可采資源量為12.5萬億立方米。目前，我國煤層氣產(chǎn)業(yè)處于培育階段，發(fā)展?jié)摿薮蟆?019年，受國家能源結(jié)構(gòu)調(diào)整和煤改氣等因素影響，天然氣需求較為旺盛，煤層氣產(chǎn)業(yè)總體上處于加速發(fā)展階段，據(jù)中金企信國際咨詢公布的《2021-2027年煤層氣行業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展戰(zhàn)略研究及投資潛力預(yù)測評估報(bào)告》統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示：全國地面煤層氣產(chǎn)量59.15億立方米、利用量54.06億立方米，同比分別增長9.27%、10.33%。

目前，我國煤層氣開發(fā)利用已初步建成沁水盆地和鄂爾多斯盆地東緣煤層氣產(chǎn)業(yè)化基地；新疆、貴州、四川等地區(qū)正加快煤層氣資源潛力評價(jià)，實(shí)施開發(fā)利用示范工程。全國各高瓦斯和煤與瓦斯突出礦井均建立了瓦斯抽采系統(tǒng)，山西晉城、貴州盤江、安徽兩淮等地區(qū)部分具備條件的礦井開展了瓦斯地面預(yù)抽、采動區(qū)和采空區(qū)瓦斯抽采。當(dāng)前從事煤層氣開發(fā)利用的企業(yè)主要有中國石油天然氣集團(tuán)公司、中聯(lián)煤層氣公司、中國石油化工集團(tuán)公司和新重組的山西燃?xì)饧瘓F(tuán)公司。山西燃?xì)饧瘓F(tuán)是山西省打造全國能源改革排頭兵的骨干力量，以上游資源勘探及開采、下游城市燃?xì)怃N售及服務(wù)為核心，以中游的天然氣加工儲運(yùn)及新型清潔能源為補(bǔ)充，具備了天然氣上中下游一體化發(fā)展模式。公司未來作為燃?xì)饧瘓F(tuán)的重要組成部分，將在燃?xì)饧瘓F(tuán)的發(fā)展布局中占據(jù)重要地位，發(fā)揮關(guān)鍵作用。2019年，公司煤層氣產(chǎn)量14.82億立方米、利用量11.38億立方米，分別占全國的25.1%和21%。

（5）煤層氣產(chǎn)業(yè)政策：2017年9月，國務(wù)院印發(fā)《關(guān)于支持山西省進(jìn)一步深化改革促進(jìn)資源型經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型發(fā)展的意見》（國發(fā)〔2017〕42號），提出支持山西優(yōu)化能源產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，重點(diǎn)布局煤層氣轉(zhuǎn)化等高端項(xiàng)目，加快實(shí)施“煤改氣”工程，建立煤層氣勘查區(qū)塊退出機(jī)制和公開競爭出讓制度。

2018年1月，山西省人民政府辦公廳印發(fā)《關(guān)于印發(fā)山西省深化煤層氣（天然氣）體制改革實(shí)施方案的通知》（晉政辦發(fā)〔2018〕16號），提出全面推進(jìn)體制機(jī)制改革，促進(jìn)上中下游協(xié)調(diào)聯(lián)動、均衡發(fā)展，推動煤層氣（天然氣）產(chǎn)業(yè)發(fā)展取得突破性進(jìn)展。根據(jù)國家能源局發(fā)布的《煤層氣（煤礦瓦斯）開發(fā)利用“十三五”規(guī)劃》，規(guī)劃到2020年全國煤層氣抽采量（地面和井下合計(jì)）達(dá)到240億立方米，其中地面抽采量100億立方米，利用率90%以上。

2019年6月19日，財(cái)政部發(fā)布《關(guān)于<可再生能源發(fā)展專項(xiàng)資金管理暫行辦法>的補(bǔ)充通知》，針對煤層氣(煤礦瓦斯)、頁巖氣、致密氣等非常規(guī)天然氣開采利用給予可再生能源發(fā)展專項(xiàng)資金支持，按照“多增多補(bǔ)”原則，改變煤層氣開發(fā)利用定額補(bǔ)貼方式，采用獎增罰減原則，以促進(jìn)煤層氣生產(chǎn)和利用。同時(shí)，針對取暖季生產(chǎn)的非常規(guī)天然氣增量部分給予超額系數(shù)折算。

同年9月，山西作為全省域能源革命綜合改革試點(diǎn)，要求在全國率先試點(diǎn)將“三氣”礦業(yè)權(quán)賦予同一主體、煤層氣開發(fā)項(xiàng)目(包括對外合作項(xiàng)目)備案權(quán)下放山西管理三大政策突破，深入推進(jìn)煤層氣勘采用變革。提高煤層氣勘查投入強(qiáng)度標(biāo)準(zhǔn)，完善煤層氣勘查開采市場退出機(jī)制，開展煤層氣、頁巖氣、致密氣“三氣”綜合開發(fā)，推進(jìn)“采煤采氣一體化”，促進(jìn)非常規(guī)天然氣增儲上產(chǎn)。加快推進(jìn)煤層氣外輸通道與周邊區(qū)域的輸氣管網(wǎng)聯(lián)通，為包括河北雄安新區(qū)在內(nèi)的京津冀地區(qū)等提供清潔能源供應(yīng)。精準(zhǔn)對接京津冀和省內(nèi)需求，有序建設(shè)14個(gè)省級以上煤層氣規(guī)劃礦區(qū)，打造國家非常規(guī)天然氣基地，力爭2022年產(chǎn)量達(dá)到200億方。同年12月山西省自然資源廳和能源局聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于開展煤炭采空區(qū)（廢棄礦井）煤層氣抽采試驗(yàn)有關(guān)事項(xiàng)的通知》（晉自然資發(fā)〔2019〕54號），要求對煤炭礦業(yè)權(quán)范圍內(nèi)的采空區(qū)（廢棄礦井）采取井上井下聯(lián)合方式抽采煤層氣?；對煤炭礦業(yè)權(quán)已滅失的采空區(qū)（廢棄礦井），采取招標(biāo)方式確定抽采試驗(yàn)主體。

隨著我國油氣體制改革的深入實(shí)施，能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，天然氣消費(fèi)占一次能源比重不斷提升，作為常規(guī)天然氣的有益補(bǔ)充，煤層氣產(chǎn)業(yè)將進(jìn)入加速發(fā)展階段。山西省將加快建設(shè)國家非常規(guī)天然氣保障基地，構(gòu)建煤層氣產(chǎn)業(yè)開發(fā)利用新局。山西燃?xì)饧瘓F(tuán)作為省級煤層氣（燃?xì)猓I(yè)化重組平臺公司，將通過業(yè)務(wù)統(tǒng)籌、資源整合、產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新，逐步構(gòu)建煤層氣（燃?xì)猓┊a(chǎn)業(yè)上、中、下游全產(chǎn)業(yè)鏈。公司未來作為燃?xì)饧瘓F(tuán)核心的煤層氣資產(chǎn)，先發(fā)優(yōu)勢比較明顯，潛在增量相對較大，有望得益于山西燃?xì)饧瘓F(tuán)的組建而加速發(fā)展壯大。

（6）海洋油氣工程現(xiàn)狀：為貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記對國內(nèi)油氣增儲上產(chǎn)的指示和要求，確保國家能源安全，中國海油實(shí)施“七年行動計(jì)劃”，持續(xù)擴(kuò)大油氣資本開支。中海油?2018?年資本支出為626?億元人民幣，2019?年增長至?802?億元人民幣，2020?年預(yù)算為?850-950?億元人民幣，持續(xù)保持較快增長。相應(yīng)地，帶動國內(nèi)海上油氣工程服務(wù)需求持續(xù)增長。公司抓住機(jī)遇積極開發(fā)國內(nèi)市場，努力為客戶提供優(yōu)質(zhì)高效服務(wù)，簽訂的訂單額不斷增長，市場趨勢繼續(xù)向好。

據(jù)中金企信國際咨詢公布的《2021-2027年全球及中國海洋油氣工程行業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袌錾疃日{(diào)研及發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃可行性報(bào)告》統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示：2019?年全球海洋油氣工程行業(yè)復(fù)蘇緩慢，項(xiàng)目數(shù)量增加但價(jià)格水平仍處于低位，2019?年全球上游海洋油氣勘探開發(fā)投資?1160?億美元，較?2018?年的?1040?億美元增長?11.5%，是近五年來第一次實(shí)現(xiàn)正增長，一改?2014?年至?2018?年連續(xù)下降態(tài)勢；同時(shí)，項(xiàng)目數(shù)量增長超過?10%，達(dá)到約?110?個(gè)。分地區(qū)來看，資本開支增幅較大的地區(qū)有亞太（增幅?19%）、俄羅斯（增幅?18%）、中東（增幅?13%）、拉丁美洲（增幅?9%），只有北美地區(qū)出現(xiàn)下滑。但從投資總量來看，2019?年全球上游海洋油氣勘探開發(fā)投資?1160?億美元不僅與?2014?年?1870?億美元投資高峰相差甚遠(yuǎn)，也未達(dá)到?2010?年和?2011?年?1380?億美元的平均水平?？梢钥吹?，項(xiàng)目平均投資規(guī)模處于十年低位，項(xiàng)目服務(wù)價(jià)格處于較低水平，市場競爭仍然激烈。