2021年中國分布式光伏電站行業(yè)市場規(guī)模及需求分析

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1、分布式光伏電站行業(yè)在我國能源戰(zhàn)略中的地位

分布式光伏電站是指利用太陽能電池直接將光能轉(zhuǎn)化成電能，與電網(wǎng)相連并向電網(wǎng)輸送電力的光伏發(fā)電系統(tǒng)，屬于國家鼓勵的綠色能源項目。根據(jù)國家電站分類，6.00MW以下的光伏電站為分布式電站。目前應(yīng)用最為廣泛的分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)，是建在城市建筑物屋頂?shù)墓夥l(fā)電項目。

傳統(tǒng)火力發(fā)電模式造成的環(huán)境污染和生態(tài)問題日益成為制約社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展的嚴(yán)重障礙，分布式太陽能光伏發(fā)電是我國調(diào)整能源結(jié)構(gòu)的長期戰(zhàn)略性選擇。光伏發(fā)電是利用光生伏特效應(yīng)原理，將太陽能直接轉(zhuǎn)換為電能。太陽能是取之不盡用之不竭的可再生能源，具有清潔性、安全性、廣泛性、長壽命和免維護(hù)性、充足性、可再生以及潛在的經(jīng)濟(jì)性等優(yōu)點(diǎn)，在長期的能源戰(zhàn)略中具有重要地位。

2、行業(yè)機(jī)遇與挑戰(zhàn)

分布式光伏行業(yè)機(jī)遇與挑戰(zhàn)

（1）機(jī)遇

A、分布式光伏行業(yè)快速發(fā)展，市場容量較大

光伏發(fā)電是我國調(diào)整能源結(jié)構(gòu)的長期戰(zhàn)略性選擇。據(jù)中金企信國際咨詢公布的《2021-2027年中國分布式光伏電站市場研究及投資建議預(yù)測報告》統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示：截至2015年底我國光伏發(fā)電累計裝機(jī)容量43.18GW，成為全球裝機(jī)容量最大的國家。其中分布式光伏以減少土地占用、負(fù)荷匹配度高、可配電并網(wǎng)管理簡單、投資收益高等優(yōu)勢成為光伏發(fā)電的重心。目前我國分布式光伏占光伏發(fā)電比例不到20.00%，遠(yuǎn)低于國際平均67.00%的水平。隨著電改推進(jìn)，分布式光伏發(fā)電備案、并網(wǎng)、補(bǔ)貼等政策執(zhí)行力度和效率加強(qiáng)，困擾行業(yè)的并網(wǎng)、資金難題得到有效緩解；以及技術(shù)進(jìn)步推動發(fā)電效率不斷提升，成本大幅下降，分布式光伏進(jìn)入高速發(fā)展期。截至2020年上半年，我國光伏發(fā)電新增并網(wǎng)裝機(jī)容量1150萬千瓦，同比增加0.88%，其中集中式707萬千瓦、分布式443萬千瓦。我國光伏發(fā)電累計裝機(jī)容量已達(dá)21580萬千瓦。從政策趨向上看，光伏“十三五”裝機(jī)目標(biāo)從100.00GW上調(diào)到150.00GW，其中分布式光伏規(guī)劃70.00GW，照此計算到“十三五”末我國分布式光伏發(fā)電年復(fù)合增速將超過60.00%。

B、分布式光伏效率不斷提升，成本大幅下降

分布式電站系統(tǒng)的核心是太陽能電池組件。我國太陽能電池組件每年絕對效率平均提升0.30%左右，至2015年底多晶及單晶太陽能電池產(chǎn)業(yè)化平均效率分別達(dá)到18.30%和19.50%。2007年電池組件成本約為4.80美元/瓦，2015年晶硅組件平均價格為0.568美元/瓦，預(yù)計未來3-5年將繼續(xù)下降至每瓦0.40美元左右。

光伏組件投資成本占初始投資的50.00%-60.00%，光伏組件效率提升1.00%，光伏發(fā)電系統(tǒng)價格下降17.00%。隨著電池效率的持續(xù)提升和組件成本大幅下降，我國光伏電站單位千瓦投資額約由2009年的20,000.00元降低至2015年的8,000.00元。中國光伏行業(yè)協(xié)會公布的數(shù)據(jù)顯示，2020年上半年，多晶硅產(chǎn)量達(dá)到20.5萬噸，同比增長32.2%;硅片產(chǎn)量75吉瓦，同比增長19%;電池片產(chǎn)量59吉瓦，同比增長15.7%;組件產(chǎn)量53.3吉瓦，同比增長13.4%。產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)生產(chǎn)規(guī)模全球占比均超過50.00%，繼續(xù)保持全球第一。

C、利好政策頻出，分布式光伏項目收益未來有望大幅提高

分布式光伏項目電價為”基礎(chǔ)電價+補(bǔ)貼”。除了高額補(bǔ)貼外，作為綠色潔凈能源，分布式光伏項目還可獲得稅費(fèi)優(yōu)惠和額外減排收入。國家發(fā)改委發(fā)布的《關(guān)于發(fā)揮價格杠桿作用促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的通知》，明確提出對光伏電站實(shí)行分區(qū)域的標(biāo)桿上網(wǎng)電價政策，標(biāo)桿上網(wǎng)電價和電價補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行期限原則上為?20年；國家能源局發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)分布式光伏發(fā)電有關(guān)政策的通知》，進(jìn)一步明確了分布式光伏的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)、完善了分布式光伏發(fā)電的電費(fèi)結(jié)算和補(bǔ)貼撥付，允許分布式光伏電站選擇備案為（或變更備案為）“全額上網(wǎng)”模式，分布式光伏項目的投資風(fēng)險已大幅下降。根據(jù)531新政策，2018年國家目前僅安排?1000.00萬千瓦左右規(guī)模用于支持分布式光伏項目建設(shè)，超出1000.00萬千瓦裝機(jī)規(guī)模的分布式光伏電站項目的國家補(bǔ)貼尚不明確，每千瓦時0.32元的國家補(bǔ)貼是否存在尚待國家出臺新的政策。531新政策的出臺在一定程度上有利于降低上網(wǎng)電價，減少企業(yè)對補(bǔ)貼的依賴，激發(fā)企業(yè)內(nèi)生動力，促進(jìn)行業(yè)資源向優(yōu)質(zhì)企業(yè)集中，抑制部分非理性擴(kuò)張的企業(yè)，使得企業(yè)在技術(shù)進(jìn)步和成本下降上下功夫，力求盡快實(shí)現(xiàn)平價上網(wǎng)。

D、社會環(huán)保意識增強(qiáng)

近年來，中國大范圍持續(xù)霧霾等大氣污染成為民眾關(guān)注的重點(diǎn)，依賴煤炭等化石燃料的現(xiàn)有能源結(jié)構(gòu)體系已嚴(yán)重影響了普通民眾的日常生活。大力發(fā)展太陽能等可再生能源戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)是我國的百年大計，是從源頭驅(qū)霾治霾，是我國能源和環(huán)境可持續(xù)發(fā)展的主要出路之一。

（2）挑戰(zhàn)

A、政策補(bǔ)貼減少風(fēng)險：當(dāng)前光伏發(fā)電成本較高，行業(yè)對政策依賴性較高，企業(yè)主要依靠補(bǔ)貼實(shí)現(xiàn)盈利。目前全國多地的補(bǔ)貼以3-5年為限，若未來政策收緊或者補(bǔ)貼減少，將會對行業(yè)內(nèi)企業(yè)盈利造成直接影響。

B、行業(yè)競爭趨于激烈風(fēng)險：近年來開展分布式光伏業(yè)務(wù)的企業(yè)較多，與光伏寶類似的能源互聯(lián)網(wǎng)概念的企業(yè)也不在少數(shù)，不乏大型上市企業(yè)。行業(yè)內(nèi)企業(yè)規(guī)模較小，隨著行業(yè)競爭趨于激烈，對企業(yè)經(jīng)營帶來較大壓力。

C、屋頂和場地儲備資源不足的風(fēng)險：屋頂和場地資源的儲備和獲取是分布式光伏的重要問題。隨著屋頂和場地資源逐步減少和獲取難度加大、行業(yè)進(jìn)入門檻降低導(dǎo)致競爭加劇，企業(yè)是否能夠持續(xù)獲得屋頂資源風(fēng)險上升。

3、行業(yè)主要障礙

分布式光伏電站項目屬于資金、技術(shù)密集型行業(yè)，需要企業(yè)具備較為豐富的經(jīng)驗以及人才儲備，進(jìn)入該行業(yè)主要有以下壁壘：

（1）技術(shù)壁壘

光伏發(fā)電項目屬于技術(shù)含量較高的行業(yè)，項目開發(fā)、調(diào)研和評估、方案決策、運(yùn)營全過程都有特定的技術(shù)要求，包括前期選址及太陽能資源評估、內(nèi)部評估項目收益率、完成項目建設(shè)及調(diào)試并網(wǎng)、后續(xù)運(yùn)營維護(hù)等。光伏發(fā)電項目需要提供服務(wù)實(shí)施的企業(yè)具備豐富的實(shí)踐經(jīng)驗，每一個環(huán)節(jié)評估不準(zhǔn)確、施工不當(dāng)、運(yùn)營不科學(xué)都有可能造成成本失控甚至項目失敗。因此，對于新進(jìn)入行業(yè)缺乏實(shí)踐經(jīng)驗者，具有一定的技術(shù)壁壘。

（2）資金壁壘

該行業(yè)具有資本密集型特征，尤其是通過合同能源管理模式開展業(yè)務(wù)，前期以自有資金投資分布式光伏電站模式運(yùn)營的企業(yè)，對資金依賴程度較高。在此背景下，立足于該行業(yè)只有投入大量的資金、能源和場地，才能滿足日常生產(chǎn)需要，以應(yīng)對行業(yè)前沿技術(shù)快速發(fā)展導(dǎo)致的市場挑戰(zhàn)。而合同能源管理作為行業(yè)企業(yè)未來發(fā)展的一個重要方向，對行業(yè)內(nèi)企業(yè)的融資能力提出了更高要求。因此，對準(zhǔn)備進(jìn)入分布式光伏電站行業(yè)的投資者來說，必須擁有較強(qiáng)的資本規(guī)模和資金籌措能力。

（3）人才壁壘

與傳統(tǒng)火電相比，我國光伏發(fā)電行業(yè)尚處在起步階段，且太陽能光伏電站從投資運(yùn)營到組織實(shí)施需要多行業(yè)專業(yè)知識和較高的管理能力，行業(yè)內(nèi)企業(yè)缺乏從設(shè)計、安裝、調(diào)試到運(yùn)營管理的人才培養(yǎng)體系。近年來，我國光伏裝機(jī)容量爆發(fā)式增長，對新能源專業(yè)人才的需求也越來越大，既掌握理論又具有工程、運(yùn)營實(shí)踐經(jīng)驗的復(fù)合型人才匱乏，構(gòu)成了進(jìn)入本行業(yè)的人才壁壘。

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