2021年中國(guó)內(nèi)窺鏡行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)占有率分析

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1、全球內(nèi)窺鏡市場(chǎng)規(guī)模分析及預(yù)測(cè)

隨著內(nèi)窺鏡微創(chuàng)技術(shù)的普及和內(nèi)窺鏡工藝技術(shù)的提高，醫(yī)用內(nèi)窺鏡的應(yīng)用已覆蓋消化內(nèi)科、呼吸科、普外科、耳鼻喉科、骨科、泌尿外科、婦科等科室，成為不可或缺的醫(yī)用診斷和手術(shù)設(shè)備，也是全球醫(yī)療器械行業(yè)中增長(zhǎng)較快的產(chǎn)品之一。

近年來(lái)，全球內(nèi)窺鏡市場(chǎng)規(guī)模逐年增長(zhǎng)，據(jù)中金企信國(guó)際咨詢公布的《2021-2027年中國(guó)內(nèi)窺鏡行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與投資戰(zhàn)略規(guī)劃可行性報(bào)告》統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示：2019年全球內(nèi)窺鏡市場(chǎng)銷(xiāo)售規(guī)模為209億美元，并以6.3%的年均復(fù)合增長(zhǎng)率增長(zhǎng)至2024的283億美元。

從市場(chǎng)領(lǐng)域來(lái)看，全球內(nèi)窺鏡分硬鏡、軟鏡、內(nèi)窺鏡相關(guān)附件以及設(shè)備。各類(lèi)器械分布均衡，其中軟性內(nèi)窺鏡（消化內(nèi)鏡、支氣管鏡、耳鼻喉鏡等）占內(nèi)窺鏡市場(chǎng)最大份額27.6%；內(nèi)窺鏡相關(guān)附件和配件的以26%的市場(chǎng)占比排名第二，硬鏡占比為22.20%。

從應(yīng)用結(jié)構(gòu)來(lái)看，以內(nèi)窺鏡系統(tǒng)為核心的微創(chuàng)技術(shù)已推廣到耳鼻喉科、普外科、婦產(chǎn)科、胸外科、泌尿外科、兒科等多個(gè)科室，從簡(jiǎn)單的腹腔鏡下息肉摘除到心臟搭橋均有涉及。在科室分布方面，腹腔鏡所占比重最大，為29%；其次是泌尿和胃腸鏡，分別占比16%和15%；關(guān)節(jié)、耳鼻喉和婦科鏡所占比重分別為14%、10%和5%。

2、重點(diǎn)企業(yè)分析

（1）卡爾·史托斯（Karl?Storz）

德國(guó)卡爾·史托斯成立于1945年，總部位于德國(guó)都靈根市，是全球最大的微創(chuàng)外科內(nèi)窺鏡設(shè)備及器械制造企業(yè)之一。目前，其銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)遍及全球近60個(gè)國(guó)家和地區(qū)，產(chǎn)品涵蓋耳鼻喉科、口腔和頜面外科、神經(jīng)外科、整形外科、心血管外科、胸外科和肺科、胃腸科、泌尿科、肛腸科、婦科等眾多科室的微創(chuàng)手術(shù)醫(yī)療器械，并延伸至動(dòng)物醫(yī)學(xué)及工業(yè)內(nèi)窺鏡應(yīng)用領(lǐng)域。

卡爾·史托斯主要以硬式內(nèi)窺鏡類(lèi)設(shè)備為代表，其生產(chǎn)的內(nèi)窺鏡系列產(chǎn)品不僅為醫(yī)學(xué)診斷帶來(lái)革命，而且開(kāi)辟了臨床外科中的微創(chuàng)精準(zhǔn)治療技術(shù)。目前卡爾·史托斯已占據(jù)了世界內(nèi)窺鏡微創(chuàng)醫(yī)療器械市場(chǎng)的主要份額，也占據(jù)我國(guó)硬鏡市場(chǎng)約47%的份額。

（2）浙江天松醫(yī)療器械股份有限公司（430588）

天松醫(yī)療成立于1998年，總部位于浙江省杭州市桐廬縣，注冊(cè)資本為4,500萬(wàn)元。天松醫(yī)療主要生產(chǎn)銷(xiāo)售外科內(nèi)窺鏡微創(chuàng)醫(yī)療器械、婦科內(nèi)窺鏡微創(chuàng)醫(yī)療器械，其中外科內(nèi)窺鏡微創(chuàng)醫(yī)療器械主要包括腹部外科微創(chuàng)醫(yī)療器械、骨外科微創(chuàng)醫(yī)療器械、顯微外科微創(chuàng)醫(yī)療器械等。根據(jù)天松醫(yī)療2019年年度報(bào)告，2019年公司營(yíng)業(yè)收入為11,522.35萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為4,149.62萬(wàn)元。

（3）深圳開(kāi)立生物醫(yī)療科技股份有限公司

開(kāi)立醫(yī)療成立于2002年，總部位于深圳市，注冊(cè)資本為40,576萬(wàn)元；主要從事醫(yī)療診斷及治療設(shè)備的自主研發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售。開(kāi)立醫(yī)療的主要產(chǎn)品包括醫(yī)用超聲診斷設(shè)備（主要為彩色多普勒超聲診斷設(shè)備與B型超聲診斷設(shè)備）、醫(yī)用電子內(nèi)窺鏡設(shè)備及耗材、血液分析儀等。在內(nèi)窺鏡領(lǐng)域，開(kāi)立醫(yī)療已推出了高清消化道內(nèi)窺軟鏡系統(tǒng)、硬鏡系統(tǒng)等產(chǎn)品。根據(jù)開(kāi)立醫(yī)療2018年年度報(bào)告，2018年公司營(yíng)業(yè)收入12.27億元，凈利潤(rùn)5.50億元；其中內(nèi)窺鏡及鏡下治療器具的收入為1.54億元，毛利率64.21%。

（4）青島海泰新光科技股份有限公司

公司系醫(yī)用成像器械行業(yè)的高新技術(shù)企業(yè)。自2003年成立以來(lái)，公司始終秉持“以科技創(chuàng)新關(guān)懷人類(lèi)健康，引領(lǐng)品質(zhì)生活”的愿景和“誠(chéng)信、創(chuàng)新、優(yōu)質(zhì)、高效”的價(jià)值觀，堅(jiān)持高端醫(yī)用成像器械的自主研發(fā)與創(chuàng)新，致力于成為醫(yī)用成像器械領(lǐng)域世界領(lǐng)先的科技公司，為臨床醫(yī)學(xué)提供全套解決方案。

公司自主研發(fā)的高清熒光內(nèi)窺鏡器械，采用行業(yè)領(lǐng)先的光學(xué)成像設(shè)計(jì)等技術(shù)，結(jié)合ICG熒光顯影劑，可在微創(chuàng)內(nèi)窺鏡手術(shù)中實(shí)現(xiàn)熒光、白光同步顯影，實(shí)時(shí)示蹤膽囊管淋巴系統(tǒng)、組織血流灌注和精確定位腫瘤邊界，是精準(zhǔn)微創(chuàng)外科發(fā)展趨勢(shì)的先進(jìn)技術(shù)應(yīng)用。目前，公司開(kāi)展了內(nèi)窺鏡光源、4K超高清攝像系統(tǒng)等多項(xiàng)在研項(xiàng)目，已取得具備良好前景的研發(fā)成果，正積極向臨床醫(yī)學(xué)中內(nèi)窺鏡整機(jī)系統(tǒng)解決方案領(lǐng)域拓展，助力醫(yī)療器械的國(guó)產(chǎn)化替代進(jìn)程。

2019年，公司高清熒光腹腔鏡的出口金額占中國(guó)內(nèi)窺鏡出口總金額的比例為11.34%，排名*一。

（5）奧林巴斯（Olympus?Corporation）

日本品牌奧林巴斯創(chuàng)立于1919年，為世界上精密光學(xué)技術(shù)的代表企業(yè)之一，事業(yè)領(lǐng)域包括醫(yī)療、影像和生命科學(xué)等。其產(chǎn)品涵蓋消化內(nèi)鏡、外科內(nèi)鏡、內(nèi)鏡處置器械、超聲波內(nèi)鏡、微創(chuàng)手術(shù)整體解決方案和以提高醫(yī)療機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)效率為目標(biāo)的業(yè)務(wù)支援系統(tǒng)等。2018年，奧林巴斯的銷(xiāo)售總額為7,938.62億日元，其中，醫(yī)療業(yè)務(wù)、科學(xué)事業(yè)業(yè)務(wù)和影像業(yè)務(wù)的銷(xiāo)售收入占比分別約為78%、13%和8%。在內(nèi)窺鏡領(lǐng)域，目前奧林巴斯主要內(nèi)窺鏡產(chǎn)品包括消化內(nèi)鏡、膽道鏡、腹腔鏡、電子胃鏡、膀胱鏡、輸尿管鏡、經(jīng)皮腎鏡、宮腔鏡、陰道鏡、支氣管鏡和耳鼻喉鏡等。其主要以軟式內(nèi)窺鏡類(lèi)設(shè)備為主，并占據(jù)全球大部分軟鏡市場(chǎng)份額。

3、我國(guó)內(nèi)窺鏡市場(chǎng)規(guī)模及格局特點(diǎn)分析

我國(guó)內(nèi)窺鏡微創(chuàng)醫(yī)療器械產(chǎn)品的發(fā)展已有30多年歷史，雖技術(shù)開(kāi)展時(shí)間相對(duì)較短，隨著醫(yī)療技術(shù)的進(jìn)步，已逐漸從最初的完全依賴(lài)進(jìn)口、模仿改制向?qū)W習(xí)創(chuàng)新、深度合作方向發(fā)展。但行業(yè)的整體技術(shù)水平及產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程仍落后于發(fā)達(dá)國(guó)家，內(nèi)窺鏡行業(yè)在我國(guó)尚屬于新興行業(yè)。

目前，我國(guó)大部分醫(yī)用內(nèi)窺鏡生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)具備低端醫(yī)用內(nèi)窺鏡產(chǎn)品生產(chǎn)與研發(fā)能力，部分大型企業(yè)在中端醫(yī)用內(nèi)窺鏡市場(chǎng)占據(jù)一定份額，少數(shù)企業(yè)在部分醫(yī)用內(nèi)窺鏡細(xì)分領(lǐng)域的高端市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)了零的突破。總體來(lái)看，我國(guó)內(nèi)窺鏡行業(yè)格局呈現(xiàn)如下特點(diǎn)：

（1）行業(yè)規(guī)模逐年增大，保持較高增速

受益于行業(yè)政策的支持、下游市場(chǎng)需求的增加及普及程度的快速，我國(guó)內(nèi)窺鏡在醫(yī)用領(lǐng)域的應(yīng)用市場(chǎng)規(guī)模逐年增大。2013至2017年，我國(guó)醫(yī)用內(nèi)窺鏡行業(yè)銷(xiāo)售額由102億元增長(zhǎng)至199億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率均達(dá)到18.23%。未來(lái)5年，內(nèi)窺鏡行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模將持續(xù)保持9.25%的高速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)將于2022年達(dá)到320億元。

（2）產(chǎn)品供給仍以進(jìn)口為主

從對(duì)外貿(mào)易看，我國(guó)自主內(nèi)窺鏡產(chǎn)品的生產(chǎn)能力和研發(fā)技術(shù)水平與國(guó)外產(chǎn)品仍有較大差距，難以滿足臨床需求，尤其在中高端市場(chǎng)，醫(yī)療機(jī)構(gòu)、健康服務(wù)機(jī)構(gòu)等下游客戶仍大量進(jìn)口國(guó)外產(chǎn)品。軟式內(nèi)窺鏡類(lèi)、硬式內(nèi)窺鏡類(lèi)等內(nèi)窺鏡醫(yī)療器械的國(guó)產(chǎn)品牌市占率在約為5%。

根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，近年來(lái)我國(guó)內(nèi)窺鏡進(jìn)口、出口金額均呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，但進(jìn)口金額遠(yuǎn)大于出口金額，貿(mào)易逆差逐年擴(kuò)大。2019年我國(guó)內(nèi)窺鏡行業(yè)進(jìn)出口總額為11.29億美元。其中進(jìn)口金額為9.94億美元；出口金額為1.35億美元；貿(mào)易逆差為8.59億美元。

近年來(lái)隨著我國(guó)政府的大力支持、國(guó)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)積極進(jìn)行技術(shù)引進(jìn)及自主開(kāi)發(fā)、醫(yī)患對(duì)國(guó)產(chǎn)品牌認(rèn)可度的提高，國(guó)內(nèi)內(nèi)窺鏡微創(chuàng)手術(shù)醫(yī)療器械產(chǎn)品在性價(jià)比方面已逐漸與進(jìn)口同類(lèi)器械形成競(jìng)爭(zhēng)格局，形成進(jìn)口替代趨勢(shì)。

（3）由國(guó)外品牌壟斷，國(guó)產(chǎn)替代空間大

我國(guó)開(kāi)展內(nèi)窺鏡檢查及微創(chuàng)治療的時(shí)間較晚，受制于技術(shù)、資金、品牌、人才和經(jīng)驗(yàn)等因素的綜合影響，目前國(guó)內(nèi)內(nèi)窺鏡微創(chuàng)醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)大多規(guī)模較小，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)。在硬鏡市場(chǎng)，由于其核心光學(xué)技術(shù)要求較高，我國(guó)的醫(yī)用領(lǐng)域市場(chǎng)主要被國(guó)外品牌占領(lǐng)。以美國(guó)、德國(guó)、日本等發(fā)達(dá)國(guó)家為首的內(nèi)窺鏡微創(chuàng)醫(yī)療器械品牌以其先進(jìn)的制造加工能力、領(lǐng)先的創(chuàng)新工藝水平、完備的產(chǎn)品系列及強(qiáng)大的品牌效應(yīng)占據(jù)我國(guó)內(nèi)窺鏡微創(chuàng)手術(shù)醫(yī)療器械市場(chǎng)的主導(dǎo)地位，尤其是三甲醫(yī)院等中高端市場(chǎng)。

在硬式內(nèi)窺鏡類(lèi)設(shè)備領(lǐng)域，2018年國(guó)外品牌的市場(chǎng)占有率達(dá)到90%，其中，德國(guó)卡爾史托斯、日本奧林巴斯和美國(guó)史賽克分別占據(jù)我國(guó)47%、23%和13%的市場(chǎng)份額；國(guó)產(chǎn)品牌所占市場(chǎng)份額不超過(guò)10%，存在廣闊的進(jìn)口替代空間。