2021年中國(guó)質(zhì)譜儀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)前景分析

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1、全球質(zhì)譜儀市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

進(jìn)入21世紀(jì)以來(lái)，許多西方發(fā)達(dá)國(guó)家紛紛制訂發(fā)展計(jì)劃并加大扶持力度，力圖占據(jù)質(zhì)譜技術(shù)領(lǐng)域的領(lǐng)先地位。2018-2026年全球質(zhì)譜儀市場(chǎng)的年均復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到7.70%。在下游應(yīng)用領(lǐng)域需求的拉動(dòng)下，全球質(zhì)譜儀市場(chǎng)將保持穩(wěn)健增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。

目前，全球質(zhì)譜儀市場(chǎng)主要被國(guó)際行業(yè)巨頭占據(jù)，全球質(zhì)譜儀市場(chǎng)的主要參與者為沃特世、丹納赫、布魯克、安捷倫、賽默飛、生物梅里埃、島津等公司，大約占據(jù)全球了90%的市場(chǎng)份額。從全球市場(chǎng)來(lái)看，目前質(zhì)譜儀的銷(xiāo)售主要集中于歐美地區(qū)，其中北美地區(qū)占據(jù)了全球質(zhì)譜儀市場(chǎng)的主導(dǎo)地位，美國(guó)是全球最大的質(zhì)譜儀銷(xiāo)售市場(chǎng)，英國(guó)、法國(guó)、德國(guó)占據(jù)了歐洲地區(qū)質(zhì)譜儀市場(chǎng)的主要份額。

未來(lái)隨著中國(guó)、印度等亞洲國(guó)家經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，亞洲各國(guó)對(duì)高端質(zhì)譜儀的需求也會(huì)不斷提高，預(yù)計(jì)亞洲在未來(lái)會(huì)成為全球質(zhì)譜儀市場(chǎng)中增速最快的地區(qū)，而中國(guó)預(yù)計(jì)將成為亞洲地區(qū)增長(zhǎng)最快的質(zhì)譜儀應(yīng)用市場(chǎng)。

2、國(guó)內(nèi)質(zhì)譜儀行業(yè)市場(chǎng)前景

為促進(jìn)高端科學(xué)儀器實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破和產(chǎn)業(yè)化，中央財(cái)政設(shè)立國(guó)家重大科學(xué)儀器設(shè)備開(kāi)發(fā)專(zhuān)項(xiàng)資金，專(zhuān)項(xiàng)實(shí)施以需求為牽引，以應(yīng)用為導(dǎo)向，推進(jìn)政產(chǎn)學(xué)研用結(jié)合，主要用于支持重大科學(xué)儀器設(shè)備的開(kāi)發(fā)，以提高我國(guó)科學(xué)儀器設(shè)備的自主創(chuàng)新能力和自我裝備水平，支撐科技創(chuàng)新，服務(wù)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展。從發(fā)展趨勢(shì)上看，我國(guó)儀器科學(xué)與技術(shù)的自主創(chuàng)新能力在不斷增強(qiáng)，追趕速度在加快，差距在逐漸縮小。

根據(jù)工信部發(fā)布的《產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵共性技術(shù)發(fā)展指南》，將“質(zhì)譜分析檢測(cè)技術(shù)”明確列為具有應(yīng)用基礎(chǔ)性、關(guān)聯(lián)性、系統(tǒng)性、開(kāi)放性等特點(diǎn)的產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵共性技術(shù)，優(yōu)先發(fā)展。根據(jù)國(guó)外成熟的質(zhì)譜儀市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，質(zhì)譜儀因其高特異性、高靈敏度的優(yōu)勢(shì)將會(huì)不斷得到市場(chǎng)認(rèn)可，應(yīng)用領(lǐng)域涉及經(jīng)濟(jì)社會(huì)各個(gè)環(huán)節(jié)，其作為采集信息的重要源頭，對(duì)其他產(chǎn)業(yè)的發(fā)展具有巨大的帶動(dòng)作用，在各大檢測(cè)領(lǐng)域都將會(huì)有更加廣泛地應(yīng)用。

3、我國(guó)質(zhì)譜儀發(fā)展現(xiàn)狀分析

目前，我國(guó)在質(zhì)譜儀領(lǐng)域的研發(fā)、產(chǎn)業(yè)化及應(yīng)用技術(shù)水平均落后于西方發(fā)達(dá)國(guó)家，國(guó)內(nèi)高端質(zhì)譜儀市場(chǎng)長(zhǎng)期被國(guó)際行業(yè)巨頭壟斷。國(guó)內(nèi)掌握質(zhì)譜儀所涉及的原理、模擬、計(jì)算、設(shè)計(jì)、工程化、工藝化、生產(chǎn)、應(yīng)用開(kāi)發(fā)及維護(hù)等各環(huán)節(jié)專(zhuān)業(yè)技術(shù)的專(zhuān)業(yè)類(lèi)公司較少。根據(jù)中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2018年，我國(guó)質(zhì)譜儀進(jìn)口數(shù)量為12,426臺(tái)，其中從美國(guó)進(jìn)口數(shù)量為4,853臺(tái),占我國(guó)質(zhì)譜儀進(jìn)口數(shù)量的39.06%，是我國(guó)質(zhì)譜儀進(jìn)口數(shù)量最多的國(guó)家。

4、下游應(yīng)用及前景分析

近年來(lái)，隨著世界各國(guó)對(duì)生命科學(xué)研究、環(huán)境保護(hù)領(lǐng)域的政府投入不斷加大，對(duì)醫(yī)療健康的研發(fā)投入不斷提升，以及人們對(duì)食品安全問(wèn)題的日益關(guān)注，對(duì)復(fù)雜物質(zhì)的精確分析需求日益增長(zhǎng)。由于質(zhì)譜技術(shù)具有直接測(cè)量物質(zhì)的基本化學(xué)屬性，以及高分辨、高靈敏、高通量和高準(zhǔn)確度的特性，各類(lèi)質(zhì)譜儀在醫(yī)療健康、食品安全、環(huán)境監(jiān)測(cè)、工業(yè)過(guò)程分析等領(lǐng)域擁有廣闊的市場(chǎng)前景。

（1）質(zhì)譜儀在環(huán)境監(jiān)測(cè)領(lǐng)域的應(yīng)用

由于質(zhì)譜技術(shù)的發(fā)展，特別是在快速分析、直接分析等方面的技術(shù)突破，質(zhì)譜儀在環(huán)境監(jiān)測(cè)領(lǐng)域應(yīng)用日益廣泛，已在大氣、水質(zhì)等監(jiān)測(cè)領(lǐng)域成功實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。

國(guó)務(wù)院及環(huán)保部頒布了《“十三五”生態(tài)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃》等一系列重大環(huán)保政策文件。隨著我國(guó)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的全面啟動(dòng)，監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)的完善、監(jiān)測(cè)項(xiàng)目的完備和監(jiān)測(cè)要求的提高帶動(dòng)了我國(guó)環(huán)境監(jiān)測(cè)設(shè)備市場(chǎng)需求的大幅增長(zhǎng)，行業(yè)發(fā)展進(jìn)入快速通道。2020年4月，生態(tài)環(huán)境部辦公廳印發(fā)《“十四五”空氣質(zhì)量改善規(guī)劃編制技術(shù)大綱》，對(duì)“十四五”期間污染物濃度防治目標(biāo)的設(shè)定提出了改善要求，環(huán)境監(jiān)測(cè)市場(chǎng)容量的延續(xù)性得到進(jìn)一步保障。

隨著光學(xué)、電子、信息、生物等相關(guān)領(lǐng)域的技術(shù)進(jìn)步，環(huán)境監(jiān)測(cè)領(lǐng)域的顛覆性技術(shù)正向靈敏度高、選擇性強(qiáng)的光學(xué)/光譜學(xué)分析、質(zhì)譜/色譜分析方向發(fā)展；向多監(jiān)測(cè)參數(shù)實(shí)時(shí)、在線、自動(dòng)化監(jiān)測(cè)，以及區(qū)域動(dòng)態(tài)遙測(cè)方向發(fā)展；向環(huán)境多要素、大數(shù)據(jù)綜合信息評(píng)價(jià)技術(shù)方向發(fā)展。

引導(dǎo)社會(huì)環(huán)境監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)入環(huán)境監(jiān)測(cè)的主戰(zhàn)場(chǎng)，提升政府購(gòu)買(mǎi)社會(huì)環(huán)境監(jiān)測(cè)服務(wù)水平，有利于整合社會(huì)環(huán)境監(jiān)測(cè)資源，激發(fā)社會(huì)環(huán)境監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)活力，形成環(huán)保系統(tǒng)環(huán)境監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)和社會(huì)環(huán)境監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)共同發(fā)展的新格局?？梢灶A(yù)見(jiàn)，未來(lái)一段時(shí)期內(nèi)，環(huán)境監(jiān)測(cè)服務(wù)需求將成長(zhǎng)為一個(gè)新的市場(chǎng)增長(zhǎng)點(diǎn)。

隨著國(guó)家政策要求的不斷提升，VOCs監(jiān)測(cè)市場(chǎng)已迎來(lái)快速增長(zhǎng)期，2018-2020年具有近400億元的市場(chǎng)規(guī)模。美國(guó)過(guò)去15年間VOCs的減排量為55%，歐盟過(guò)去20年間VOCs的減排量為40%-50%，截至目前VOCs治理仍然是其大氣污染防治的重點(diǎn)領(lǐng)域。結(jié)合我國(guó)到2020年減排量目標(biāo)10%來(lái)看，對(duì)比歐美國(guó)家的VOCs治理歷程及治理目標(biāo)，預(yù)計(jì)我國(guó)未來(lái)VOCs治理市場(chǎng)將繼續(xù)保持持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

根據(jù)目前各級(jí)政府面臨的大氣污染防治形勢(shì)壓力，省、市、縣各級(jí)環(huán)境監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)普遍存在進(jìn)行環(huán)境大氣顆粒物在線源解析的需求，PM2.5監(jiān)測(cè)需求仍將持續(xù)。

采用高精準(zhǔn)色譜、質(zhì)譜、光譜等儀器技術(shù)對(duì)污染物復(fù)雜成分進(jìn)行精細(xì)化分析，更深層次挖掘水體污染特征，可以對(duì)被關(guān)注水體水域落實(shí)合理有效的監(jiān)測(cè)、溯源、治理、管控，準(zhǔn)確掌握水污染現(xiàn)狀、污染成分信息與污染來(lái)源，建立污染源排放清單，為污染源管理、水環(huán)境控制和治理提供可靠的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)，為治理措施的效果評(píng)價(jià)提供科學(xué)依據(jù)。

（2）質(zhì)譜儀在食品安全領(lǐng)域的應(yīng)用

質(zhì)譜技術(shù)具有良好的定性以及精確定量功能，可廣泛應(yīng)用于食品中有毒有害物質(zhì)及非法添加物質(zhì)分析、轉(zhuǎn)基因食品檢測(cè)、食品安全快速檢測(cè)等領(lǐng)域。

隨著未來(lái)國(guó)家針對(duì)食品安全檢測(cè)范圍和檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)的不斷提高，以及我國(guó)食品生產(chǎn)、流通及餐飲服務(wù)企業(yè)數(shù)量的不斷增加，食品安全檢測(cè)行業(yè)的快速增長(zhǎng)將為上游檢測(cè)儀器市場(chǎng)需求提供強(qiáng)大支撐，質(zhì)譜儀在食品安全領(lǐng)域的應(yīng)用空間將會(huì)不斷增長(zhǎng)。

（3）質(zhì)譜儀在其他領(lǐng)域的應(yīng)用

除上述應(yīng)用領(lǐng)域外，質(zhì)譜儀可在多個(gè)領(lǐng)域進(jìn)行應(yīng)用，如工業(yè)過(guò)程分析、氣象分析、資源勘探、同位素在線分析等領(lǐng)域。在工業(yè)過(guò)程分析領(lǐng)域，質(zhì)譜儀可在石油化工、高純氣體雜質(zhì)檢測(cè)、鋼鐵生產(chǎn)等涉及工業(yè)過(guò)程檢測(cè)分析的行業(yè)進(jìn)行廣泛應(yīng)用。

（4）質(zhì)譜儀在醫(yī)療領(lǐng)域的應(yīng)用

質(zhì)譜技術(shù)在醫(yī)療領(lǐng)域主要應(yīng)用于臨床檢驗(yàn)。臨床質(zhì)譜檢驗(yàn)具有高靈敏度、高特異性、重現(xiàn)性好，高通量、高效率和低成本等優(yōu)勢(shì)，可在臨床生化檢驗(yàn)、臨床免疫學(xué)檢驗(yàn)、臨床微生物檢驗(yàn)以及臨床分子生物診斷等多領(lǐng)域?qū)鹘y(tǒng)診斷方法進(jìn)行替代。

預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)臨床質(zhì)譜檢測(cè)市場(chǎng)初期將會(huì)是一個(gè)100億元以上的新興市場(chǎng)。據(jù)中金企信國(guó)際咨詢公布的《2021-2027年中國(guó)質(zhì)譜儀行業(yè)市場(chǎng)分析及投資可行性研究報(bào)告》統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示：全國(guó)三級(jí)醫(yī)院數(shù)量2,749家，二級(jí)醫(yī)院數(shù)量9,687家，疾控中心3,403家，婦幼保健機(jī)構(gòu)3,071家。隨著國(guó)內(nèi)質(zhì)譜儀廠商在高端醫(yī)療質(zhì)譜儀領(lǐng)域不斷加大研發(fā)投入和提高產(chǎn)業(yè)化力度，臨床質(zhì)譜價(jià)格將會(huì)逐漸降低，質(zhì)譜儀的臨床應(yīng)用需求不斷釋放，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)在中長(zhǎng)期內(nèi)有望持續(xù)擴(kuò)容。

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