2021年中國光伏封裝膠膜行業(yè)市場份額及發(fā)展狀況分析

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1、國產(chǎn)EVA膠膜開始快速替代國外產(chǎn)品

近年來，全球光伏市場呈穩(wěn)步增長態(tài)勢，對膠膜的市場需求亦隨之增長。2019年全球封裝膠膜組件產(chǎn)量約為138.2GW，同比增長19.3%，我國產(chǎn)量約98.6GW。按照目前1GW組件所需膠膜面積1,100萬平方米計算，2019年封裝膠膜市場約為15億平方米，我國市場需求約為10.8億平方米。在我國無法大規(guī)模生產(chǎn)EVA膠膜之前，國內(nèi)的光伏組件企業(yè)主要依賴進口滿足需求。隨著國內(nèi)企業(yè)通過自主研發(fā)或者技術(shù)合作等途徑，逐步解決了EVA膠膜的抗老化、透光率等問題，跨越了國內(nèi)企業(yè)EVA膠膜的技術(shù)壁壘，與此同時，國產(chǎn)EVA膠膜的價格相比國外產(chǎn)品存在一定優(yōu)勢，國產(chǎn)EVA膠膜開始快速替代國外產(chǎn)品。國產(chǎn)化后，國內(nèi)企業(yè)發(fā)揮在規(guī)模、資金等多方面優(yōu)勢持續(xù)保持價格優(yōu)勢，國內(nèi)技術(shù)先進型企業(yè)不斷創(chuàng)新并推出新產(chǎn)品，使得國內(nèi)企業(yè)在全球光伏封裝用膠膜市場的占有率不斷上升，乃至目前全球光伏封裝用膠膜主要由我國企業(yè)供應。

2、高品質(zhì)膠膜市場份額逐步提高

隨著單晶PERC雙面電池產(chǎn)能的大規(guī)模提升和成本持續(xù)下降，雙面發(fā)電或者雙面電池單面使用在近五年內(nèi)將大面積普及。當雙面電池單面使用，特別是應用于單面高效半片組件和多主柵組件時，使用白色增效EVA膠膜對于組件功率提升較為明顯且性價比高。對于采用雙面電池的雙玻組件而言，使用多層共擠POE膠膜在組件生產(chǎn)效率和組件綜合性能層面均具備較強競爭力。

綜上，隨著雙玻組件、雙面電池的大規(guī)模應用，包括多層共擠POE膠膜和白色增效EVA膠膜在內(nèi)的高品質(zhì)膠膜存在進一步提升市場空間的機會。未來封裝材料上下兩層均采用透明EVA膠膜的組件占比將穩(wěn)定發(fā)展，而封裝材料采用白色增效EVA膠膜、多層共擠POE膠膜的組件市場占有率會逐步提高。

3、膠膜市場需求量逐年上升

光伏產(chǎn)業(yè)下游日益增長的光伏新增裝機量為中游光伏封裝材料行業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展提供了強有力的支撐，膠膜產(chǎn)品作為光伏組件封裝的重要材料，市場需求量逐年上升。

據(jù)中金企信國際咨詢公布的《2021-2027年中國光伏封裝膠膜行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與投資戰(zhàn)略規(guī)劃可行性報告》統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示：2019年全球封裝膠膜市場約為15億平方米，我國封裝膠膜市場約為10.8億平方米。EVA膠膜、POE膠膜是目前主流的封裝材料，合計占比約為97.1%，其中透明EVA膠膜約占69.6%的市場份額，白色EVA膠膜約占15.5%的市場份額，POE膠膜市場占比約為12.0%。

隨著技術(shù)的不斷進步與產(chǎn)品性能的不斷提升，光伏組件廠商越來越重視封裝材料對于發(fā)電效率提升的作用，從而形成對高品質(zhì)膠膜的市場需求。相對于透明膠膜而言，高品質(zhì)膠膜（以白色增效EVA膠膜、多層共擠POE膠膜為主）的比較優(yōu)勢主要如下：

白色增效EVA膠膜的反射率高，其粗糙表面可以增加漫反射，同時具有優(yōu)異的材料兼容性，與焊帶及匯流帶、電池片、背板等材料有良好的粘結(jié)性。此外，白色增效EVA膠膜也具備著較強的抗?jié)駸崂匣白贤饫匣芰?。白色增效EVA膠膜主要用于電池片下層，利于提升組件發(fā)電效率。

多層共擠POE膠膜透水率低，接近同等厚度EVA膠膜的1/5、可大幅度提升組件耐候性能。因阻水而醋酸產(chǎn)生極少，在高濕度環(huán)境下及搭配某些水汽敏感/醋酸敏感電池使用時優(yōu)勢明顯。針對PID敏感的單晶PERC電池、N型電池，多層共擠型POE膠膜同樣表現(xiàn)出較優(yōu)的性能。與之同時共擠POE膠膜在生產(chǎn)工藝上又兼有EVA膠膜的優(yōu)勢，即組件生產(chǎn)成品率高、生產(chǎn)效率高，膠膜本身保存容易。多層共擠POE膠膜主要應用于高效組件，利于保障高效組件的質(zhì)量。

4、行業(yè)發(fā)展趨勢

（1）膠膜的高功能性需求成為常規(guī)要求

近年來，光伏發(fā)電成本不斷降低、光伏裝機市場逐漸擴大，倒逼組件生產(chǎn)成本不斷下降，同時為提升電站收益、延長電站使用壽命，光伏膠膜的抗PID、抗蝸牛紋、抗閃電紋、防老化、阻水等高功能性需求已成為標準性能要求，對膠膜的技術(shù)和質(zhì)量要求不斷提升。

（2）POE膠膜需求明顯增大，多層共擠POE膠膜深具潛力

以單晶PERC雙面電池組件為代表的高效組件發(fā)展迅速，相應配套使用的POE膠膜需求明顯增加。

（3）行業(yè)整合加速，優(yōu)勢企業(yè)市場份額持續(xù)擴大

當前，我國光伏產(chǎn)業(yè)逐步進入理性成熟發(fā)展階段，行業(yè)準入門檻提高、規(guī)范化程度繼續(xù)提升，行業(yè)更趨自律。隨著行業(yè)整合，規(guī)模較小的企業(yè)越來越難以維持較高的研發(fā)投入和保證產(chǎn)品質(zhì)量的一貫性。光伏組件的質(zhì)保期為25年，封裝膠膜起到透光、耐候、粘結(jié)、抗PID、緩沖等多重作用，是決定組件壽命的關(guān)鍵封裝材料。隨著近年來戶外組件質(zhì)量問題的逐步顯露，中小規(guī)模企業(yè)前期不重視質(zhì)量的問題隨之暴露，導致其進一步喪失客戶群，光伏組件封裝膠膜行業(yè)正加速進入行業(yè)整合期，優(yōu)勢企業(yè)市場份額持續(xù)擴大。光伏企業(yè)之間的競爭已逐漸轉(zhuǎn)向技術(shù)研發(fā)、資金管理及資源整合等方面的競爭，光伏市場進入以科技創(chuàng)新引領(lǐng)的高效時代。

（4）增效EVA膠膜需求快速增大

為進一步提高組件發(fā)電功率，搶占國內(nèi)“領(lǐng)跑者”項目的有利地位，國內(nèi)組件企業(yè)紛紛在組件電池片背側(cè)應用增效白色EVA膠膜，以此來提升組件發(fā)電功率。在目前逐漸成為主流的半片多主柵組件中，由于電池間隙多，同時伴隨著電池片薄型化發(fā)展趨勢，白色增效EVA膠膜提升功率效果將更加明顯，同時還可以顯著降低對背板內(nèi)側(cè)薄膜的耐紫外線要求，使組件背板可進一步降本，對白色增效EVA膠膜的需求快速增長。

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