2021年中國石灰石行業(yè)需求及發(fā)展前景展望

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1、全球石灰石消費(fèi)現(xiàn)狀

從當(dāng)前國內(nèi)外石灰石需求情況看，全世界每年需求量約為3.6億噸左右，但80%為普通用途。優(yōu)質(zhì)石灰因資源少，產(chǎn)量低，市場缺口較大。近幾年，亞太地區(qū)各國因本國內(nèi)石灰石資源不足，每年要從中國進(jìn)口石灰石超過百萬噸。

從國際市場講，我國石灰石礦產(chǎn)資源豐富，據(jù)中金企信國際咨詢公布的《2021-2027年中國石灰石行業(yè)市場分析及投資可行性研究報(bào)告》統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示：占世界總儲(chǔ)量的64%以上,是一種具有優(yōu)勢的天然資源。由于西方大部分國家石灰石礦產(chǎn)有限，現(xiàn)已限制水泥生產(chǎn)和石灰石礦產(chǎn)資源的開采，因此其對中國石灰石的依賴性逐步加大，出口市場持續(xù)看好。

從資源狀況看，目前全國比較集中的較大型石灰石礦山，已基本上被大的水泥企業(yè)和冶金企業(yè)所壟斷，新資源越來越少，從某種意義上講，占有石灰石資源，就占有了將來的水泥和鋼鐵市場。

2、前景

（1）產(chǎn)業(yè)政策調(diào)控促進(jìn)行業(yè)健康發(fā)展

石灰作為工業(yè)生產(chǎn)的重要原料，主要應(yīng)用在冶金、化工、建材等國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)，在繁榮市場、擴(kuò)大出口、吸納就業(yè)、增加農(nóng)民收入、促進(jìn)城鎮(zhèn)化發(fā)展等方面發(fā)揮著重要作用。石灰屬于非金屬礦物制品，近年來，國家從石灰制造行業(yè)的健康發(fā)展角度上，出臺(tái)了《非金屬礦工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》、《石灰產(chǎn)業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》、《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2013）》等一系列產(chǎn)業(yè)政策，我國對非金屬礦物制品的宏觀調(diào)控力度不斷增大，淘汰高耗能、高污染、低利用率的落后生產(chǎn)工藝，通過產(chǎn)業(yè)政策引導(dǎo)行業(yè)向低污染、低能耗、資源利用率高、技術(shù)水平強(qiáng)且具備深加工能力的企業(yè)集中，引導(dǎo)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)向高附加值的深加工產(chǎn)品傾斜。我國限制環(huán)境污染、過時(shí)設(shè)備使用及資源浪費(fèi)，淘汰了大量規(guī)模較小、生產(chǎn)工藝落后的石灰企業(yè)，有效的減少了行業(yè)內(nèi)惡性競爭現(xiàn)象，有利于行業(yè)長期健康穩(wěn)定發(fā)展。

在政策推動(dòng)和企業(yè)的努力下，近幾年鋼鐵行業(yè)經(jīng)歷了一系列重要的變化去產(chǎn)能取得顯著成效、鋼鐵產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)增長、消費(fèi)逐步回暖、鋼鐵價(jià)格處于震蕩上行階段、鋼企盈利水平取得了較大幅度的增長。

（2）下游行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整帶動(dòng)高端產(chǎn)品市場需求

當(dāng)前中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展處于新常態(tài)，為了保增長、穩(wěn)增長，國家提出在保證需求的同時(shí)，還以極大的力度對供給側(cè)進(jìn)行改革。近年來，國家對化纖、煉鋼、煉鐵、焦炭、制革、印染等工業(yè)行業(yè)實(shí)施了淘汰落后產(chǎn)能的方針政策。大量表外低端鋼鐵產(chǎn)能出清，行業(yè)整體產(chǎn)能受到一定抑制。與此同時(shí)，鋼鐵行業(yè)還面臨著高環(huán)保壓力、高資金壓力和高能源壓力，行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)型升級在即。2016年2月4日，國務(wù)院印發(fā)《關(guān)于鋼鐵行業(yè)化解過剩產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)脫困發(fā)展的意見》，其中明確要求執(zhí)行環(huán)保、能耗、質(zhì)量、安全、技術(shù)等法律法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)要求的產(chǎn)能要依法依規(guī)退出。

目前我國鐵鋼比呈現(xiàn)整體降低的趨勢，石灰是鋼鐵生產(chǎn)過程不可或缺的輔助原料，目前煉鋼行業(yè)采用高端活性石灰產(chǎn)品，隨著我國對冶金行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，冶煉工藝技術(shù)的不斷提高，冶金行業(yè)對活性石灰的質(zhì)量要求也隨之提高，低端冶金石灰已不能滿足需求。由于受資源的限制和對冶金石灰的作用認(rèn)識不夠，我國的一些鋼鐵行業(yè)特別是小型鋼鐵企業(yè)仍使用低端石灰作為冶煉原料，導(dǎo)致高污染和低利用率，在國家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的背景下，未來我國對高品質(zhì)石灰的需求量將更為巨大。

（3）產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域不斷增加拉動(dòng)行業(yè)需求

目前石灰絕大部分還是用于冶金、化工和建材行業(yè)，在其他領(lǐng)域的使用也仍處于開發(fā)和增長階段，比如在環(huán)保行業(yè)的污水處理、除塵、脫硫、脫硝，在農(nóng)業(yè)中作為土壤改良劑，在食品行業(yè)作為干燥劑等，隨著行業(yè)向精細(xì)化、多元化和專業(yè)化方向的發(fā)展，石灰產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⒏訌V闊，有利于拉動(dòng)行業(yè)需求。尤其是隨著人們環(huán)保意識的增強(qiáng)，石灰在環(huán)保行業(yè)應(yīng)用市場前景廣闊。

3、挑戰(zhàn)

（1）技術(shù)研發(fā)水平偏低

與發(fā)達(dá)國家相比，我國石灰行業(yè)基礎(chǔ)研究薄弱，僅以目前采用最多的活性氧化鈣豎窯為例，豎窯主要有并流蓄熱式雙膛豎窯、環(huán)形套筒窯、雙梁式豎窯等三種類型。其中，環(huán)形套筒豎窯由德國貝肯巴赫爐窯公司于1960年發(fā)明，并流蓄熱式雙膛豎窯由奧地利的Alois?Schmid與Hermann?Hofer提出,瑞士麥爾茲爐窯公司于1965年獲得專利許可權(quán)，雙梁式豎窯由意大利弗卡斯公司發(fā)明。經(jīng)過多年發(fā)展，我國在引進(jìn)國外技術(shù)的基礎(chǔ)之上，進(jìn)行消化、吸收和創(chuàng)新，相關(guān)技術(shù)已經(jīng)有較大進(jìn)步，但總體而言，與國外仍存較大差距。

（2）節(jié)能減排的壓力

我國已成為世界第二大能源消耗國和最大的二氧化碳排放國，并且隨著生活水平的提高正呈逐步上升趨勢。2009年《哥本哈根協(xié)議》就發(fā)達(dá)國家實(shí)行強(qiáng)制減排和發(fā)展中國家采取自主減緩行動(dòng)作出了安排，2014年11月中美發(fā)布《中美氣候變化聯(lián)合聲明》，就控制溫室氣體排放達(dá)成一致意見，2015年12月巴黎氣候大會(huì)達(dá)成新協(xié)議，包括我國在內(nèi)的近200個(gè)締約方承諾到本世紀(jì)中葉實(shí)現(xiàn)全球碳中和。石灰生產(chǎn)過程中涉及到二氧化碳的排放，所以石灰制造行業(yè)面臨比較嚴(yán)峻的節(jié)能減排形勢，但同時(shí)節(jié)能減排促使行業(yè)進(jìn)行結(jié)構(gòu)調(diào)整，有利于行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步。

（3）產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理

國內(nèi)的石灰行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量眾多，自主創(chuàng)新能力不足，致使產(chǎn)品結(jié)構(gòu)性矛盾突出。尤其在中低端等低附加值市場，同質(zhì)化競爭激烈，降低了產(chǎn)業(yè)集中度水平。與此同時(shí)，受鋼鐵、化工、醫(yī)藥等行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整影響，冶金石灰、輕質(zhì)碳酸鈣等中高端產(chǎn)品供不應(yīng)求，部分高端產(chǎn)品依然對進(jìn)口有所依賴，且進(jìn)口價(jià)格居高不下，結(jié)構(gòu)性矛盾較為突出。

4、風(fēng)險(xiǎn)

（1）市場競爭風(fēng)險(xiǎn)

目前石灰制造行業(yè)企業(yè)數(shù)量較多，但行業(yè)中中小企業(yè)較多，產(chǎn)能分散，由于存在環(huán)保壓力，所以在項(xiàng)目新建過程中，當(dāng)?shù)卣疀]有鼓勵(lì)政策，出現(xiàn)產(chǎn)業(yè)聚集和集群現(xiàn)象較少。目前行業(yè)市場集中度還相對較低，行業(yè)正處于調(diào)整期，一些低投資水平、小規(guī)模、工藝和設(shè)備落后的企業(yè)將被淘汰，采用新工藝、機(jī)械化自動(dòng)程度高、節(jié)能環(huán)保的生產(chǎn)企業(yè)，在行業(yè)中的比例將會(huì)上升。眾多的企業(yè)為爭得更多的市場份額，導(dǎo)致出現(xiàn)無序競爭、惡性價(jià)格競爭的局面，一定程度上阻礙了行業(yè)的良性健康發(fā)展。

（2）原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

石灰產(chǎn)品生產(chǎn)過程中，主要原材料為石灰石，主要為燃料煙煤，石灰石和煙煤價(jià)格受產(chǎn)品品質(zhì)和運(yùn)輸半徑影響較大，雖然石灰石礦產(chǎn)資源是常見的一種非金屬礦產(chǎn)，資源十分豐富，但高品質(zhì)、高活性的產(chǎn)品，要求石灰石原礦資源品質(zhì)優(yōu)良，未來如果高品質(zhì)石灰石價(jià)格提升必然會(huì)導(dǎo)致企業(yè)的原料價(jià)格也隨之上升，進(jìn)而加大企業(yè)的生產(chǎn)成本、使得毛利率降低，同時(shí)燃料煙煤的價(jià)格上升，也會(huì)給企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營帶來不利影響。

（3）政策變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

首先，行業(yè)政策方面：下游行業(yè)的市場需求持續(xù)旺盛是影響石灰行業(yè)運(yùn)行的最主要的因素，目前冶金行業(yè)仍是拉動(dòng)我國石灰需求增長的主要原因，同時(shí)也是推動(dòng)石灰產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的主要?jiǎng)恿Γú暮突ば袠I(yè)的發(fā)展也為石灰行業(yè)的需求增長提供了支撐。下游行業(yè)與宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況和經(jīng)濟(jì)周期息息相關(guān)，國家產(chǎn)業(yè)政策的變化將對企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營帶來不確定性因素，有可能對企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營造成不利影響。

其次，環(huán)保政策方面：企業(yè)在進(jìn)行石灰產(chǎn)品生產(chǎn)以及深加工過程中會(huì)排放污染物，包括廢氣、粉塵、噪音等污染。雖然企業(yè)已嚴(yán)格按照國家環(huán)保要求進(jìn)行生產(chǎn)線建設(shè)，并對生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的粉塵等回收利用采取了相關(guān)的措施，但我國環(huán)保政策若發(fā)生調(diào)整，相關(guān)環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)提高，將對企業(yè)的環(huán)保治理提出更高要求，尤其是在全球控制碳排放量的大環(huán)境下，排放標(biāo)準(zhǔn)會(huì)進(jìn)一步加嚴(yán)，行業(yè)內(nèi)企業(yè)可能面臨支付更多成本和資本性支出的風(fēng)險(xiǎn)。