2021年中國投影設(shè)備行業(yè)市場占有率及前景分析
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1、投影設(shè)備行業(yè)發(fā)展歷程
投影設(shè)備是一種可以將圖像或視頻投射到幕布上的設(shè)備，其工作原理是將接收到的圖像或視頻數(shù)字信號轉(zhuǎn)變?yōu)楣庑盘柌⑼渡涞侥徊?。投影設(shè)備誕生以來長期以辦公、教育等商用場景為主要應(yīng)用場景，近年來在投影整機智能化水平和畫質(zhì)水平的迅速提升下，智能投影產(chǎn)品應(yīng)運而生并迅速向消費級場景滲透。
（1）投影照明顯示技術(shù)進步為投影設(shè)備進入消費級場景提供技術(shù)基礎(chǔ)目前投影設(shè)備照明顯示技術(shù)主要包括3LCD、DLP及LCOS三種技術(shù)方案，不同技術(shù)方案發(fā)展情況如下：
液晶投影顯示（LCD）從20世紀90年代開始出現(xiàn)，早期由于液晶器件面積大，器件的光學(xué)透射率較低，因此投影顯示的亮度非常低；90年代后期，多晶硅技術(shù)的發(fā)展使得液晶器件的體積逐步減小，大幅提高了LCD投影顯示效率；同時，三片式液晶板（3LCD）投影顯示結(jié)構(gòu)的出現(xiàn)，進一步提高了液晶投影設(shè)備圖像的分辨率、色彩還原性以及投影顯示的亮度。
日本愛普生和索尼公司在液晶投影顯示技術(shù)的發(fā)展中起到了極其重要的作用，他們一方面是全球主要投影用高像素小面積LCD面板生產(chǎn)商，積極推動液晶顯示投影技術(shù)在全球推廣和應(yīng)用，另一方面積極研究液晶投影設(shè)備光學(xué)投影系統(tǒng)，推動了整個液晶投影行業(yè)的技術(shù)進步和變革。至今，液晶投影領(lǐng)域的核心技術(shù)仍然由愛普生和索尼掌握，二者在液晶投影設(shè)備領(lǐng)域擁有絕對領(lǐng)先的市場占有率。
20世紀90年代后期，部分廠商基于成熟的LCD和DLP投影技術(shù)結(jié)合應(yīng)用成熟的硅基板上CMOS技術(shù)，發(fā)展了CMOS驅(qū)動的反射式液晶顯示技術(shù)LCOS（Liquid?Crystal?on?Silicon），LCOS技術(shù)具有芯片集成度高、分辨率高、高光效率和高對比度以及適用大尺寸顯示產(chǎn)品等優(yōu)勢，目前該技術(shù)主要開發(fā)廠商包括索尼、飛利浦和英特爾等。但由于技術(shù)成熟度問題，LCOS技術(shù)目前應(yīng)用較少。
（2）商用市場投影設(shè)備和消費級市場投影設(shè)備的技術(shù)門檻
商用市場場景對于投影設(shè)備的亮度及使用壽命要求高于消費級市場場景，但對投影設(shè)備的外形、噪音、易用性及畫質(zhì)等方面要求則低于消費級市場場景，因此商用市場投影設(shè)備開發(fā)過程中更加關(guān)注投影設(shè)備的散熱性能，有一定技術(shù)門檻，而消費級市場投影產(chǎn)品在整機設(shè)計及算法開發(fā)方面具有較高的技術(shù)門檻。
（3）智能化水平和音畫質(zhì)水平提高催生智能投影誕生并加速消費級場景滲透
投影設(shè)備誕生以來長期主要應(yīng)用于辦公、教育等商用場景，該等場景下投影設(shè)備擺放位置固定、且對投影設(shè)備的智能化和音畫質(zhì)水平要求不高，因此投影設(shè)備最初進入消費級場景時面臨使用調(diào)試復(fù)雜度高、音畫質(zhì)水平相對較差等痛點，絕大多數(shù)投影產(chǎn)品甚至無內(nèi)置音響。
智能投影出現(xiàn)以前，投影產(chǎn)品使用要求正投擺放，即正對投影屏幕，若非正投擺放則投影畫面將呈現(xiàn)梯形或其他不規(guī)則四邊形而非矩形。智能投影的非正投畫面校正能力實現(xiàn)了投影設(shè)備擺放位置的解鎖，使得投影設(shè)備在側(cè)投等靈活擺放方式下亦可投射出矩形畫面。目前行業(yè)最先進的全自動六向校正技術(shù)可實現(xiàn)上下、左右、傾斜六向全維度的畫面校正，并可隨著設(shè)備位置及姿態(tài)的改變自動觸發(fā)校正，無需用戶手動介入，極大程度提升了投影設(shè)備使用便捷性。
音畫質(zhì)水平方面，智能投影在整機體積進一步緊湊的同時內(nèi)置了音響系統(tǒng)，使投影產(chǎn)品具備了獨立的音視頻播放能力，不再依賴外接音響設(shè)備，大幅改善了用戶體驗；同時針對大屏顯示更易凸顯的畫質(zhì)顯示細節(jié)瑕疵，智能投影搭載了多項畫質(zhì)優(yōu)化算法，從流暢度、色彩、純凈度等多個角度全面優(yōu)化畫質(zhì)顯示，提升用戶體驗。
2、中國投影設(shè)備行業(yè)發(fā)展趨勢
（1）消費級市場成為第一大細分市場
2017年至2019年及2020年1-6月中國消費級投影設(shè)備出貨量分別為130萬臺、227萬臺、279萬臺和131萬臺，2017年2019年年均復(fù)合增速達46.5%，占各期投影設(shè)備總出貨量的比例分別為39.2%、52.2%、60.4%和77.5%，呈逐漸上升趨勢。在消費升級的市場環(huán)境下，消費者對家用影音娛樂的需求呈現(xiàn)大屏化和追求極致體驗的趨勢，同時中國消費主力的年輕化使得消費市場對全新產(chǎn)品的接受程度大幅提高，智能投影設(shè)備憑借相較于大屏電視的高性價比和便攜性，借助線上渠道迅速放量，成為中國投影設(shè)備的第一大細分市場。
（2）線上渠道成為投影設(shè)備放量的重要渠道
隨著智能投影設(shè)備市場的增長，投影設(shè)備市場終端消費者結(jié)構(gòu)亦逐漸由B端客戶為主轉(zhuǎn)變?yōu)镃端客戶為主，在國內(nèi)電子商務(wù)市場的成熟發(fā)展下，線上渠道憑借廣泛的消費者觸達能力和便捷的購物體驗，迅速成為投影設(shè)備廠商的主要銷售渠道。
（3）智能投影設(shè)備成為重要的互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容平臺
智能投影設(shè)備憑借其大屏、護眼等特點，在影視等娛樂使用場景中相比手機、平板等移動網(wǎng)絡(luò)設(shè)備具有天然優(yōu)勢，且用戶使用投影設(shè)備的主要目的亦為滿足影視等娛樂需求，因此智能投影設(shè)備逐漸成為重要的互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容平臺。目前，國內(nèi)主要內(nèi)容提供商均已發(fā)力智能投影領(lǐng)域，與投影設(shè)備商建立合作關(guān)系，包括愛奇藝、騰訊視頻、芒果TV、優(yōu)酷、嗶哩嗶哩等。
（4）全新光源逐漸成為市場主流
據(jù)中金企信國際咨詢公布的《2021-2027年中國投影設(shè)備行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與投資戰(zhàn)略規(guī)劃可行性報告》統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示：2017年、2018年、2019年及2020年1-6月，中國投影設(shè)備出貨量中燈泡光源產(chǎn)品占比分別為60.5%、44.3%、33.9%和19.4%，呈逐年下降趨勢，同時在整體投影市場增長的背景下，燈泡光源產(chǎn)品2017年以來出貨量反而逐年下降，2017年、2018年、2019年及2020年1-6月分別為201萬臺、192萬臺、157萬臺和33萬臺。
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而2017年以來，采用LED光源和激光光源的產(chǎn)品出貨量及占比均快速提升，其中2017年至2019年及2020年1-6月，LED光源產(chǎn)品出貨量分別為116萬臺、214萬臺、266萬臺和123萬臺，2017年至2019年年均復(fù)合增速達51.3%，占各期投影設(shè)備總出貨量的比例分別為35.0%、49.2%、57.5%和73.0%；激光光源產(chǎn)品出貨量分別為15萬臺、28萬臺、39萬臺和13萬臺，2017年至2019年年均復(fù)合增速達63.3%，占各期投影設(shè)備總出貨量的比例分別為4.5%、6.5%、8.5%和7.6%。
3、中國投影設(shè)備行業(yè)出貨量統(tǒng)計
近年來中國投影設(shè)備市場發(fā)展迅速，2015年至2018年中國投影設(shè)備出貨量年均復(fù)合增速高達25.70%，2016年以來受消費級場景滲透、全新光源應(yīng)用及線上渠道放量等因素驅(qū)動，行業(yè)進入迅速發(fā)展階段。2019年度LED光源和激光光源投影設(shè)備細分市場合計出貨量達306萬臺，同比增長26.23%，2016年至2019年年均復(fù)合增速達65.92%。
4、行業(yè)面臨的機遇與挑戰(zhàn)
（1）自主品牌新形態(tài)產(chǎn)品出海機遇
類似消費級無人機、手機、個人電腦、家用電視等消費電子產(chǎn)品，智能投影設(shè)備基于本身的獨特賣點和普適性，未來將有可能成為全球性的消費電子產(chǎn)品。智能投影設(shè)備雖然興起于中國，但目標消費群體不只局限于中國消費者。在智能投影設(shè)備全球化的進程中，自主品牌憑借產(chǎn)品設(shè)計、產(chǎn)品性能和供應(yīng)鏈整合方面的數(shù)年領(lǐng)先優(yōu)勢，將獲得在更加廣闊的藍海市場中成長為全球性品牌的巨大發(fā)展機遇。
（2）消費者產(chǎn)品教育的挑戰(zhàn)
智能投影設(shè)備產(chǎn)品的最初客戶群體主要為發(fā)燒友群體，后逐漸拓展至普通消費群體。由于一般消費者對于投影產(chǎn)品一定程度上依然存在傳統(tǒng)投影設(shè)備低亮度低畫質(zhì)的刻板印象，對新興產(chǎn)品的高性能認知不夠全面，對行業(yè)產(chǎn)品銷售具有不利影響。未來，智能投影設(shè)備企業(yè)依然需要利用多層次的營銷網(wǎng)絡(luò)將產(chǎn)品的優(yōu)良性能等核心賣點傳達至終端市場，吸引消費者產(chǎn)生興趣并轉(zhuǎn)化為購買需求。
（3）互聯(lián)網(wǎng)巨頭進入加快產(chǎn)業(yè)生態(tài)建設(shè)的機遇
智能投影設(shè)備由于產(chǎn)品本身的內(nèi)容輸出和流量入口屬性，因此與互聯(lián)網(wǎng)巨頭具有天然的合作關(guān)系，同時硬件智能化發(fā)展過程中的人工智能、云計算等新技術(shù)亦需要智能投影廠商與互聯(lián)網(wǎng)巨頭展開多領(lǐng)域合作，目前包括阿里、騰訊、百度等在內(nèi)的互聯(lián)網(wǎng)巨頭均已通過多種方式進入智能投影設(shè)備行業(yè)。互聯(lián)網(wǎng)巨頭憑借其在互聯(lián)網(wǎng)多個生態(tài)領(lǐng)域的巨大優(yōu)勢，將迅速推動智能投影設(shè)備行業(yè)建立起硬件、內(nèi)容、平臺等相結(jié)合的產(chǎn)業(yè)新生態(tài)，為智能投影設(shè)備未來的增長提供全新機遇。