2021年中國(guó)碳黑行業(yè)市場(chǎng)需求及發(fā)展環(huán)境分析

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1、碳黑產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)及上下游關(guān)聯(lián)性分析

碳黑，又名炭黑，是一種無定形碳。輕、松而極細(xì)的黑色粉末，表面積非常大，范圍從10~3000m2/g，是含碳物質(zhì)(煤、天然氣、重油、燃料油等)在空氣不足的條件下經(jīng)不完全燃燒或受熱分解而得的產(chǎn)物。

炭黑是人類最早開發(fā)、應(yīng)用和目前產(chǎn)量最大的納米材料，被國(guó)際化學(xué)品領(lǐng)域列為二十五種基本化工產(chǎn)品及精細(xì)化工產(chǎn)品之一。炭黑工業(yè)對(duì)汽車產(chǎn)業(yè)、新能源產(chǎn)業(yè)以及提高民用生活產(chǎn)品質(zhì)量等方面具有非常重要的意義。

炭黑是橡膠補(bǔ)強(qiáng)填充劑，是僅次于生膠的第二位橡膠原材料，同時(shí)炭黑可作為著色劑、紫外光屏蔽劑、抗靜電劑或?qū)щ妱瑥V泛應(yīng)用于塑料、化纖、油墨、涂料、電子元器件、皮革化工和干電池等很多行業(yè)，炭黑作為高純碳材料還可以用于冶金及碳素材料行業(yè)中。

（1）與下游行業(yè)關(guān)聯(lián)性分析

輪胎用橡膠是炭黑應(yīng)用比重最大的領(lǐng)域，約占炭黑總量的60%。炭黑行業(yè)的發(fā)展與輪胎行業(yè)息息相關(guān)。近年來，受到國(guó)內(nèi)汽車行業(yè)快速發(fā)展和全球輪胎產(chǎn)業(yè)向中國(guó)轉(zhuǎn)移的雙重拉動(dòng)，國(guó)內(nèi)輪胎行業(yè)保持了持續(xù)快速增長(zhǎng)，從而帶動(dòng)了國(guó)內(nèi)炭黑行業(yè)的發(fā)展。

當(dāng)前，我國(guó)輪胎行業(yè)的整體發(fā)展格局為全行業(yè)快速發(fā)展并伴隨著結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級(jí)，子午線輪胎作為輪胎工業(yè)的發(fā)展方向?qū)⒅鸩饺〈鷤鹘y(tǒng)的斜交輪胎。隨著我國(guó)輪胎行業(yè)子午化率的不斷提升，需要大量高等級(jí)、質(zhì)量穩(wěn)定的優(yōu)質(zhì)炭黑，國(guó)內(nèi)具有規(guī)模、技術(shù)優(yōu)勢(shì)的大型炭黑廠商將在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整中受益。

伴隨著我國(guó)輪胎產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，輪胎企業(yè)規(guī)模集中度也逐漸提高，有利于炭黑企業(yè)發(fā)揮營(yíng)銷優(yōu)勢(shì)。目前國(guó)內(nèi)炭黑消費(fèi)主要集中在渤海灣和長(zhǎng)三角地區(qū)。在這種消費(fèi)相對(duì)集中的情況下，整體營(yíng)銷更有利于發(fā)揮品牌優(yōu)勢(shì)，也將推動(dòng)國(guó)內(nèi)炭黑行業(yè)的整合。未來具有規(guī)模、技術(shù)優(yōu)勢(shì)的炭黑生產(chǎn)企業(yè)將能夠分享輪胎行業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的成果。

在導(dǎo)電炭黑市場(chǎng)方面，我國(guó)智能電網(wǎng)建設(shè)將全面啟動(dòng)，高壓、特高壓電網(wǎng)建設(shè)進(jìn)入快速發(fā)展階段，高壓及特高壓電纜產(chǎn)品市場(chǎng)需求的大量增加，使導(dǎo)電炭黑產(chǎn)品具有較廣闊的市場(chǎng)空間。

（2）與上游行業(yè)關(guān)聯(lián)性分析

炭黑生產(chǎn)的主要原材料為煤焦油、乙烯焦油等原料油。煤焦油為煉焦生成的副產(chǎn)品；乙烯焦油為石油精煉生成乙烯的副產(chǎn)品。因此，炭黑行業(yè)的上游為煤化工行業(yè)和石油化工行業(yè)。

國(guó)內(nèi)一般炭黑原料油中煤焦油和蒽油占比超過80%，是最主要的原料油。因此，國(guó)內(nèi)炭黑行業(yè)受煤化工行業(yè)的影響較大。

上游行業(yè)對(duì)炭黑行業(yè)的影響主要表現(xiàn)為原料油的價(jià)格。由于蒽油是煤焦油的下游產(chǎn)品，其價(jià)格主要取決于煤焦油的價(jià)格，因此，煤焦油的價(jià)格在很大程度上決定了炭黑的生產(chǎn)成本，對(duì)炭黑生產(chǎn)的影響最為明顯。我國(guó)煤焦油行業(yè)生產(chǎn)及市場(chǎng)集中度較低，但單一公司的煤焦油加工規(guī)模在不斷擴(kuò)大。

根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研資料：2020年1-5月，國(guó)內(nèi)煤焦油深加工開工產(chǎn)能為1034萬(wàn)噸，其中華北地區(qū)454萬(wàn)噸(占比44%)，華東地區(qū)226萬(wàn)噸(占比22%)，西北地區(qū)98萬(wàn)噸(占比9%)，華中地區(qū)127萬(wàn)噸(占比12%)，西南地區(qū)62萬(wàn)噸(占比6%)，東北地區(qū)53萬(wàn)噸(占比5%)，華南地區(qū)16萬(wàn)噸(占比2%)。據(jù)中金企信國(guó)際咨詢公布的《2021-2027年中國(guó)碳黑行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展戰(zhàn)略分析及投資前景專項(xiàng)預(yù)測(cè)報(bào)告》統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示：2020年1-4月，煤焦油價(jià)格上漲，局部下跌，原料行情漲跌互現(xiàn)，下游產(chǎn)品煤瀝青窄幅盤整，小幅下跌，尚有支撐；蒽油需求不振，購(gòu)銷一般，下游壓價(jià)，但價(jià)格較節(jié)前基本穩(wěn)定；工業(yè)萘較節(jié)前大幅上漲，受節(jié)后補(bǔ)庫(kù)、兩會(huì)前備貨等支撐，工業(yè)萘出現(xiàn)一波上漲行情，目前鄰、萘苯酐價(jià)格接近，后市萘法上行空間受限，對(duì)萘漲勢(shì)形成制約。上周洗油、輕油、酚油等小油類出貨尚可，需求良好。

2、影響碳黑需求因素分析

我國(guó)炭黑行業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化和品牌建設(shè)方面仍存在很多不足，未來很長(zhǎng)一段時(shí)間，國(guó)內(nèi)炭黑行業(yè)將加大科研投入，開展炭黑生產(chǎn)理論、應(yīng)用、新產(chǎn)品開發(fā)、先進(jìn)裝備等多方面的研究，以市場(chǎng)為導(dǎo)向，加速發(fā)展綠色輪胎所需低滯后炭黑、特種炭黑和新品種炭黑及其復(fù)合材料，以適應(yīng)不斷變化的市場(chǎng)需求和提升國(guó)內(nèi)炭黑行業(yè)的整體競(jìng)爭(zhēng)力。

由于炭黑行業(yè)多選擇貼近原料產(chǎn)地進(jìn)行產(chǎn)業(yè)布局，所以產(chǎn)能多集中在北方能源化工省份。過去的一年多來，因受國(guó)家及地區(qū)環(huán)保政策的影響，河北、山東、山西及陜西等省份部分炭黑企業(yè)被關(guān)停和限產(chǎn)，對(duì)炭黑行業(yè)造成很大影響。隨著近年炭黑行業(yè)的不斷發(fā)展，原料油需求量也隨之上漲，資源短缺的局面無法改變。因此，尋求新的資源渠道和利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)也是炭黑行業(yè)當(dāng)下不斷努力尋求突破的方向。在現(xiàn)有炭黑原料供應(yīng)緊張、價(jià)格高漲的情況下，實(shí)現(xiàn)對(duì)資源和能源的科學(xué)合理利用，更有極其重要的現(xiàn)實(shí)意義。資源綜合利用和環(huán)境保護(hù)將成為新時(shí)期內(nèi)炭黑企業(yè)開展生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的先決條件和不竭動(dòng)力。

3、碳黑市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)分析

全球：統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2015-2020年前3季度全球碳黑行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)率在-30%-25%之間，波動(dòng)較大。2015年全球碳黑行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為697億元。2019年全球碳黑行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到941億元，同比增長(zhǎng)2.9%。

中國(guó)：數(shù)據(jù)顯示，2018年中國(guó)碳黑行業(yè)銷售額322億元，2019年中國(guó)碳黑行業(yè)銷售額335億元，同比增長(zhǎng)3.8%。預(yù)測(cè)未來幾年，隨著行業(yè)下游需求形勢(shì)有所好轉(zhuǎn)，行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模也將呈現(xiàn)上升的趨勢(shì)發(fā)展，預(yù)測(cè)2026年中國(guó)碳黑行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到374億元。

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