2020年中國生態(tài)修復(fù)行業(yè)市場競爭格局研究及投資環(huán)境可行性分析
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生態(tài)修復(fù)是在生態(tài)學(xué)原理指導(dǎo)下，以生物修復(fù)為基礎(chǔ)，結(jié)合各種物理修復(fù)、化學(xué)修復(fù)以及工程技術(shù)措施，通過優(yōu)化組合，使之達(dá)到最佳效果和最低耗費(fèi)的一種綜合的修復(fù)污染環(huán)境的方法，可以廣泛應(yīng)用于各類生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)。生態(tài)修復(fù)是生態(tài)保護(hù)和建設(shè)的重要子領(lǐng)域，與“環(huán)境保護(hù)”“資源節(jié)約”共同構(gòu)成生態(tài)文明建設(shè)的三大基石。
生態(tài)修復(fù)堅(jiān)持保護(hù)優(yōu)先、自然恢復(fù)為主的理念，被廣泛應(yīng)用于重點(diǎn)區(qū)域和重要生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)與修復(fù)，包括濕地系統(tǒng)、森林系統(tǒng)、土壤系統(tǒng)等。東珠生態(tài)的生態(tài)修復(fù)業(yè)務(wù)主要涉及濕地系統(tǒng)的國家濕地公園、森林系統(tǒng)的國家儲備林和沙漠系統(tǒng)的國家沙漠公園。
政策現(xiàn)狀：我國高度重視生態(tài)文明建設(shè)，生態(tài)環(huán)保政策持續(xù)加碼。2012年黨的“十八大”提出將生態(tài)文明建設(shè)納入“五位一體”總體布局的戰(zhàn)略目標(biāo)，生態(tài)文明建設(shè)上升到新的高度。2017年黨的“十九大”指出生態(tài)文明建設(shè)功在代、利在千秋，關(guān)系重大，并將美麗中國納入強(qiáng)國目標(biāo)，生態(tài)文明建設(shè)再上新的臺階。2018年黨中央和國務(wù)院聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于全面加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境保護(hù)堅(jiān)決打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)的意見》，要求堅(jiān)決打贏藍(lán)天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)，加快生態(tài)保護(hù)與修復(fù)，構(gòu)建生態(tài)環(huán)境治理體系。2020年1月全國生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作會議召開，安排部署2020年重點(diǎn)工作，統(tǒng)籌謀劃“十四五”生態(tài)環(huán)境重點(diǎn)工作。2020年是全面建成小康社會和“十三五”規(guī)劃的收官之年，是保障“十四五”順利起航的奠基之年，國家高度重視生態(tài)文明建設(shè)。
2013-2020年中國生態(tài)文明建設(shè)主要政策分析
時(shí)間 | 政策文件/會議 | 內(nèi)容 |
2013年11月 | 中共十八大 | 從經(jīng)濟(jì)、政治、文化、社會、生態(tài)文明五個(gè)方面，制定了新時(shí)代統(tǒng)籌推進(jìn)“五位一體”總體布局的戰(zhàn)略目標(biāo)。 |
2017年10月 | 中共十九大 | 生態(tài)文明建設(shè)功在當(dāng)代、利在千秋，關(guān)系重大，并將美麗中國納入強(qiáng)國目標(biāo)。 |
2018年6月 | 《全面加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境保護(hù)堅(jiān)決打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)的意見》 | 明確要求大氣、水、土壤污染防治行動計(jì)劃要深入實(shí)施，生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)和修復(fù)重大工程進(jìn)展順利，生態(tài)文明建設(shè)成效顯著。 |
2020年1月 | 全國生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作會議 | 堅(jiān)決打好打勝污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，加快構(gòu)建現(xiàn)代環(huán)境治理體系，以生態(tài)環(huán)境保護(hù)優(yōu)異成績決勝全面建成小康社會。 |
2020年3月 | 《關(guān)于構(gòu)建現(xiàn)代環(huán)境治理體系的指導(dǎo)意見》 | 到2025年，建立健全環(huán)境治理的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任體系、企業(yè)責(zé)任體系、全民行動體系、監(jiān)管體系、市場體系、信用體系、法律法規(guī)政策體系，形成導(dǎo)向清晰、決策科學(xué)、執(zhí)行有力、激勵有效、多元參與、良性互動的環(huán)境治理體系。 |
在政策的大力支持下，生態(tài)環(huán)保投資屢創(chuàng)新高，投資增速位居基建細(xì)分領(lǐng)域之首。據(jù)中金企信國際咨詢公布的《2020-2026年中國生態(tài)修復(fù)市場專項(xiàng)調(diào)研及投資前景可行性預(yù)測報(bào)告》統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示：生態(tài)環(huán)保投資完成額從2013年的1416億元高速增長到2019年的7388億元，六年復(fù)合增長率達(dá)32%。2017年下半年起，基建投資增速從20%水平逐步下滑至0%左右水平，2018Q4企穩(wěn)后，2019年基建全年保持3%左右的溫和復(fù)蘇，而生態(tài)環(huán)保的投資增速仍保持30%以上的較快增長。生態(tài)環(huán)保投資增速2018/2019年分別為43%/37%，分別高于同期基建投資增速31pcts/34pcts，生態(tài)環(huán)保行業(yè)需求保持高速增長。
專項(xiàng)債流向生態(tài)環(huán)保比例大幅提高，料將推動生態(tài)環(huán)保項(xiàng)目順利落地。截止2020年2月29日，2020年專項(xiàng)債發(fā)行總額為9711億元，投入基建額度7491億元，占比77%。其中投入生態(tài)環(huán)保的專項(xiàng)債額度832億元，占比9%，較2019年1.8%提升6.8pcts，專項(xiàng)債流向生態(tài)環(huán)保比例大幅提高；疊加專項(xiàng)債用作生態(tài)環(huán)保項(xiàng)目資本金比例下調(diào)，料將為行業(yè)需求高增提供資金支持。
生態(tài)濕地相關(guān)政策：國家大力支持生態(tài)濕地修復(fù)，相關(guān)政策相繼出臺。2003年國務(wù)院批準(zhǔn)《全國濕地保護(hù)工程規(guī)劃》，成為全國濕地保護(hù)修復(fù)政策的重要開端。此后多項(xiàng)政策陸續(xù)出臺，構(gòu)建和完善濕地保護(hù)與建設(shè)體系，為生態(tài)濕地建設(shè)與修復(fù)提供了良好的發(fā)展契機(jī)。2016年《全國濕地保護(hù)工程“十三五”實(shí)施規(guī)劃》要求到2020年，全國濕地面積不低于8億畝，濕地保護(hù)率達(dá)50%以上，恢復(fù)退化濕地14萬公頃，新增濕地面積20萬公頃。
國家濕地保護(hù)主要政策
時(shí)間 | 政策文件 | 內(nèi)容 |
2003年9月 | 《全國濕地保護(hù)工程規(guī)劃(2002-2030年)》 | 到2030年，中國濕地自然保護(hù)區(qū)將發(fā)展到713個(gè)，國際重要濕地達(dá)到80個(gè)，建成53個(gè)國家濕地保護(hù)與合理利用示范區(qū) |
2010年2月 | 《國家濕地公園管理辦法（試行） | 規(guī)范國家濕地公園總體規(guī)劃編制和推進(jìn)國家濕地公園建設(shè)，加強(qiáng)對國家濕地公園建設(shè)和管理 |
2016年11月 | 《全國濕地保護(hù)工程“十三五”實(shí)施規(guī)劃》 | 到2020年，全國濕地面積不低于8億畝，濕地保護(hù)率達(dá)50%以上，恢復(fù)退化濕地14萬公頃，新增濕地面積20萬公頃（含退耕還濕） |
2017年11月 | 《關(guān)于修改〈濕地保護(hù)管理規(guī)定〉的決定》 | 國家濕地公園實(shí)行晉升制，2年以上的省級濕地公園才具備申報(bào)條件 |
國家濕地公園建設(shè)迎來高潮，每年授牌數(shù)量加速增長。在政策的大力支持下，2013年以來國家濕地公園高速增長。2014年正式授牌的國家濕地公園合計(jì)52個(gè)，2015-2019年正式授牌的國家濕地公園分別新增46/76/84/112/158個(gè)，截止2019年末，我國授牌的國家濕地公園合計(jì)528個(gè)。2017年國家濕地公園開始實(shí)行“晉升制”，即新增國家濕地公園必須先具備省級濕地公園的身份，國家每年授牌的國家濕地公園數(shù)量加速增長，2017-2019年同比增速達(dá)11%/33%/41%，國家濕地公園建設(shè)迎來高潮。
2014-2019年中國濕地公園總數(shù)量分析
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數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)：中金企信國際咨詢
專家預(yù)測：未來三年國家濕地公園建設(shè)市場約3858-5787億元。國家濕地公園市場主要由國家濕地公園增量構(gòu)成，即國家每年授牌的國家濕地公園數(shù)量。保守假設(shè)2020-2022年，新增國家濕地公園保持每年40%的增長，與2019年國家授牌的國家濕地公園增速持平。
2020-2022年中國濕地公園修復(fù)市場空間預(yù)測
- | 2020E | 2021E | 2022E | 三年合計(jì) |
國家濕地公園數(shù)量 | 749 | 1059 | 1492 | 3301 |
新增 | 221 | 310 | 434 | 964 |
單個(gè)造價(jià)（億元） | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 |
新增投入（億元） | 885-1327 | 1239-1858 | 1734-2601 | 3858-5787 |
數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)：中金企信國際咨詢
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國家儲備林相關(guān)政策：從2013年8月開始，國家相繼發(fā)布了《國家儲備林樹種項(xiàng)目》、《國家儲備林制定辦法》和《關(guān)于做好國家儲備林建設(shè)工作通知》等多項(xiàng)政策，推動國家儲備林建設(shè)的快速推進(jìn)。2018年4月，國家林草局印發(fā)《國家儲備林建設(shè)規(guī)劃（2018-2035年）》，進(jìn)一步明確了至2020年建設(shè)700萬公頃國儲林、至2035年建成2000萬公頃國儲林的目標(biāo)，根據(jù)每公頃投資約為2.5萬元測算，預(yù)計(jì)投入規(guī)模5000億元。
沙漠公園保持快速增長。當(dāng)前我國土地沙漠化形式嚴(yán)峻，沙漠治理與開發(fā)亟需加強(qiáng)，建設(shè)國家沙漠公園對改善沙區(qū)生態(tài)、促進(jìn)防沙治沙具有重要的推動作用。在這一政策推動下，2016年10月國家林業(yè)局發(fā)布《國家沙漠公園發(fā)展規(guī)劃（2016-2025年）》，規(guī)劃指出到2020年，我國將重點(diǎn)建設(shè)國家沙漠公園170處，總面積約67.6萬公頃；到2025年，全面將重點(diǎn)建設(shè)國家沙漠公園359個(gè)，總面積142.7萬公頃。在政策的大力支持下，國家沙漠公園數(shù)自2016年的55個(gè)，快速增加到2019年的105個(gè)，2017和2018年分別新增33/15個(gè)。目前我國待建沙漠公園254個(gè)（約100萬公頃），根據(jù)每公頃投資約為28萬元測算，未來六年沙漠公園建設(shè)市場空間達(dá)2800億元。
國家濕地公園作為濕地建設(shè)與保護(hù)的重要途徑，未來將繼續(xù)保持高速增長，預(yù)測未來三年市場規(guī)模達(dá)3858-5787億元，三年復(fù)合增長率達(dá)41%。國家儲備林作為林業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的重要抓手，市場潛力巨大，將保持長足發(fā)展，預(yù)測未來三年市場規(guī)模達(dá)753億元，三年復(fù)合增長率達(dá)15%。國家沙漠公園對于治理土地沙化、石漠化具有重要意義，未來將繼續(xù)保持快速增長，預(yù)測未來三年市場規(guī)模達(dá)1400億元，三年復(fù)合增長率達(dá)30%。
2020-2022年中國濕地公園、國儲林和沙漠公園市場規(guī)模預(yù)測
- | 新增數(shù)量 | 單位投資額 | 市場規(guī)模（億元） | 三年CAGR |
國家濕地公園 | 964個(gè) | 4-6萬元/個(gè) | 3858-5787 | 0.41 |
國儲林 | 301萬公頃 | 2.5萬元/公頃 | 753 | 0.15 |
國家沙漠公園 | 50萬公頃 | 28萬元/公頃 | 1400 | 0.3 |
數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)：中金企信國際咨詢
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2018年P(guān)PP規(guī)范整頓、地方及金融機(jī)構(gòu)暫停對PPP項(xiàng)目的不規(guī)范資金支持，同時(shí)資管新規(guī)限制了流向基建的表外資金，行業(yè)的外部輸血和資金回流均受限制，園林公司資金鏈承壓，承接訂單規(guī)模收縮。2019年園林公司新簽訂單大多同比明顯下滑，根據(jù)8家披露全年經(jīng)營情況，其中4家公司2019年新簽訂單出現(xiàn)下滑。