2020年中國(guó)特種鋼行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展環(huán)境分析預(yù)測(cè)及未來(lái)市場(chǎng)走勢(shì)研究

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特鋼又稱為特種鋼或特殊鋼，是指那些由于成分、結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)工藝特殊而具有特殊物理、化學(xué)性能或者特殊用途的鋼鐵產(chǎn)品，屬于傳統(tǒng)鋼鐵產(chǎn)業(yè)的一個(gè)分支，與普鋼相對(duì)，但兩者的用途有著較大差別。

我國(guó)粗鋼總量9.28億噸，2019年累計(jì)生產(chǎn)9.96億噸，同比增長(zhǎng)7.33%。但隨著供給側(cè)改革階段性完成，需求疲弱，我國(guó)粗鋼產(chǎn)量或?qū)⒁?jiàn)頂。

相關(guān)政策及影響：政策端支持制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，將為特鋼行業(yè)向高端發(fā)展開(kāi)拓更大空間。2015年政府首次提出“中國(guó)制造2025”計(jì)劃，成為我國(guó)實(shí)施制造強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略第一個(gè)十年的行動(dòng)綱領(lǐng)，旨在全面提升中國(guó)制造業(yè)發(fā)展質(zhì)量和水平，改變中國(guó)制造業(yè)“大而不強(qiáng)”的局面；2019年12月6日中共中央政治局召開(kāi)的為2020年經(jīng)濟(jì)工作定調(diào)的會(huì)議中，再次強(qiáng)調(diào)要加快現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系建設(shè)，推動(dòng)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。作為先進(jìn)裝備制造業(yè)的關(guān)鍵原材料，特鋼在內(nèi)的新材料的創(chuàng)新很大程度上決定了制造業(yè)的先進(jìn)性。

受益于政策端支持，特鋼行業(yè)向高端發(fā)展迎來(lái)更大機(jī)遇。需求提升，進(jìn)口下滑，特鋼進(jìn)口替代趨勢(shì)明確。但我國(guó)高端品種進(jìn)口依賴度依舊很高。從進(jìn)出口單價(jià)來(lái)看，2019年我國(guó)進(jìn)口產(chǎn)品平均價(jià)格約為出口產(chǎn)品均價(jià)的一倍，體現(xiàn)我國(guó)依舊是出口中低端產(chǎn)品、進(jìn)口高端產(chǎn)品為主的格局，也體現(xiàn)了我國(guó)特鋼在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上的不足。

行業(yè)產(chǎn)量現(xiàn)狀：我國(guó)自1996年粗鋼產(chǎn)量首次突破億噸大關(guān)后，粗鋼產(chǎn)量不斷增長(zhǎng)，到2019年已連續(xù)23年保持鋼產(chǎn)量世界前列。中國(guó)已成為世界鋼鐵大國(guó)，但由于特鋼產(chǎn)量與質(zhì)量的限制，所以我國(guó)還不能算作世界鋼鐵強(qiáng)國(guó)。據(jù)中金企信國(guó)際咨詢公布的《2020-2026年中國(guó)特種鋼市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力分析及投資戰(zhàn)略預(yù)測(cè)研發(fā)報(bào)告》統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示：我國(guó)特鋼占比較低，2003年至2019年，我國(guó)特鋼產(chǎn)量占粗鋼產(chǎn)量均不到15%，2014年開(kāi)始我國(guó)特鋼比開(kāi)始下滑，由14.38%下降至12.12%，在2017年回升至13.89%后再次在2018年下滑。在這12-15%的優(yōu)特鋼中，大部分為低端特鋼，中高端特鋼占比極低。日本特鋼是在粗鋼產(chǎn)量見(jiàn)頂后開(kāi)始快速發(fā)展起來(lái)，并且以中高端特鋼為主我國(guó)2019年粗鋼產(chǎn)量近10億噸，如果按照日本2018年24.5%的特鋼比，我國(guó)2019年應(yīng)有24410萬(wàn)噸特鋼產(chǎn)量，而2019年特鋼年化產(chǎn)量規(guī)模約為12921萬(wàn)噸，存在11489萬(wàn)噸產(chǎn)量差。

從總量上來(lái)看特鋼需求仍將大幅增長(zhǎng)。隨著制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、智能制造、消費(fèi)升級(jí)等需求催動(dòng)，特鋼產(chǎn)業(yè)已經(jīng)迎來(lái)中長(zhǎng)期趨勢(shì)向好的時(shí)代。對(duì)標(biāo)日本鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展，我國(guó)特鋼目前占比仍低，未來(lái)10-20年將是特鋼快速發(fā)展時(shí)期。

從結(jié)構(gòu)上來(lái)看，不銹鋼和高端產(chǎn)品供給不足，未來(lái)占比有望進(jìn)一步提升。與日本占比相比差距明顯，特鋼中結(jié)構(gòu)性調(diào)整也會(huì)逐步展開(kāi)，總量提升疊加細(xì)分領(lǐng)域占比提升，細(xì)分領(lǐng)域龍頭優(yōu)勢(shì)將不斷加強(qiáng)。進(jìn)口替代潛力巨大。高端產(chǎn)品進(jìn)口依賴度較高，進(jìn)出口產(chǎn)品價(jià)差明顯，產(chǎn)品升級(jí)刻不容緩。細(xì)分龍頭企業(yè)在品牌和研發(fā)實(shí)力上均有優(yōu)勢(shì)，是實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代的主要生產(chǎn)商，而技術(shù)的積累將正向促進(jìn)企業(yè)發(fā)展，長(zhǎng)期看優(yōu)勢(shì)將逐漸加強(qiáng)。

2019年中國(guó)特鋼細(xì)分產(chǎn)品行業(yè)產(chǎn)量比重分析

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數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)：中金企信國(guó)際咨詢

在不銹鋼領(lǐng)域呈現(xiàn)同樣的趨勢(shì)，2019年我國(guó)不銹鋼進(jìn)口單價(jià)平均要比出口單價(jià)貴1000美元/噸左右，顯示我國(guó)不銹鋼在國(guó)際市場(chǎng)上高端產(chǎn)品話語(yǔ)權(quán)仍較弱。

特鋼下游應(yīng)用豐富，對(duì)國(guó)家制造業(yè)具有重要意義。特鋼的應(yīng)用遍布各個(gè)行業(yè)，是工業(yè)化的基礎(chǔ)材料，同時(shí)也決定一個(gè)國(guó)家的高端制造發(fā)展高度。相對(duì)普鋼而言，特鋼的應(yīng)用量雖然不大，卻支撐了社會(huì)科技發(fā)展的重要基礎(chǔ)。不同材料之間的交叉與融合是新材料科學(xué)的發(fā)展趨勢(shì)，由于特鋼作為鋼鐵行業(yè)的高科技子行業(yè)而不斷與其他金屬或非金屬材料融合，特鋼的傳統(tǒng)鋼鐵屬性在減弱，而高科技的新材料屬性在日益增強(qiáng)。社會(huì)發(fā)展需要“高性能、低成本、高精度、易加工、綠色化”等高品質(zhì)特征的特鋼產(chǎn)品。特鋼的生產(chǎn)和應(yīng)用水平是衡量一個(gè)國(guó)家鋼鐵工業(yè)水平的重要標(biāo)志，更是衡量其工業(yè)化水平的重要標(biāo)志。

2019年中國(guó)特鋼下游應(yīng)用領(lǐng)域需求規(guī)模比重分析

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數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)：中金企信國(guó)際咨詢

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