2020年中國醫(yī)療美容市場專項調(diào)研分析預(yù)測及消費結(jié)構(gòu)研究預(yù)測
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根據(jù)《醫(yī)療美容服務(wù)管理辦法》(2016修正版)規(guī)定，醫(yī)療美容，是指運用手術(shù)、藥物、醫(yī)療器械以及其他具有創(chuàng)傷性或者侵入性的醫(yī)學(xué)技術(shù)方法對人的容貌和人體各部位形態(tài)進行的修復(fù)與再塑。
醫(yī)療美容行業(yè)分為手術(shù)和非手術(shù)兩大類別，其中手術(shù)類組要包括面部、五官、胸部、軀干整形，和毛發(fā)移植等其他手術(shù)類醫(yī)美；非手術(shù)類主要包括，玻尿酸、肉素注射，美白、脫毛、祛疤等皮膚類，以及中醫(yī)類非手術(shù)醫(yī)美。
政策現(xiàn)狀：隨著醫(yī)美事故的頻發(fā)以及消費者對醫(yī)美安全性逐步重視，國家對于醫(yī)美行業(yè)監(jiān)管不斷趨嚴，近年來行業(yè)相關(guān)政策密集出臺，有效的保證了行業(yè)良性健康的發(fā)展。
中國醫(yī)療美容行業(yè)相關(guān)政策分析
名稱 | 時間 | 頒布單位 | 主要內(nèi)容 |
《醫(yī)療機構(gòu)診科目名錄》 | 1994 | 衛(wèi)計委 | 首次將“醫(yī)療美容科”正式列為醫(yī)療機構(gòu)的“一級診療?科目”。 |
《醫(yī)療美容服務(wù)管理辦法》 | 2002 | 衛(wèi)計委 | 依據(jù)《執(zhí)業(yè)醫(yī)師法》等，首次規(guī)定了醫(yī)療美容機構(gòu)必須?取得《醫(yī)療機構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證》，醫(yī)療美容醫(yī)師必須具有?執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格，并且對執(zhí)業(yè)機構(gòu)提出明確監(jiān)督管理。 |
《醫(yī)療美容機構(gòu)基本標(biāo)準?（修訂意見稿）》 | 2008 | 衛(wèi)計委 | 針對《美容醫(yī)療機構(gòu)、醫(yī)療美容科基本標(biāo)準（試行）》?進行修訂，規(guī)定了醫(yī)療美容機構(gòu)的床位、面積、人員配?置、設(shè)備等方面的標(biāo)準。 |
《醫(yī)療美容項目分級管理目錄》 | 2009 | 衛(wèi)計委 | 依據(jù)手術(shù)難度和復(fù)雜程度以及可能出現(xiàn)的醫(yī)療意外和風(fēng)?險大小將美容外科分為四級，對醫(yī)療美容項目進行分級?管理。 |
關(guān)于征求《美容醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)療美容科（室）基本標(biāo)準（2011?版征?求意見稿）》意見通知 | 2011 | 衛(wèi)計委 | 要求美容醫(yī)院加強對醫(yī)療人員配置及醫(yī)療信息化設(shè)置，醫(yī)療美容門診部、診所及醫(yī)療美容科對床位設(shè)置、醫(yī)護?人員配置和學(xué)歷要求提升。 |
《關(guān)于進一步加強醫(yī)療美容管理?工作的通知》 | 2012 | 衛(wèi)計委 | 重申對醫(yī)療機構(gòu)、美容項目、從業(yè)人員、廣告宣傳、信?息化五個方面的管理要求。 |
《國務(wù)院關(guān)于促進健康服務(wù)業(yè)發(fā)?展的若干意見》 | 2013 | 國務(wù)院 | 對營利性醫(yī)療機構(gòu)建設(shè)減半征收有關(guān)行政事業(yè)性收費，?糾正各地自行出臺的歧視性價格政策，探索建立醫(yī)藥價?格新機制。 |
《醫(yī)療美容機構(gòu)評價標(biāo)準》 | 2014 | 中國整形美容協(xié)會 | 在全國?7?省、直轄市共?17?家民營醫(yī)療美容機構(gòu)開展《醫(yī)?療美容機構(gòu)評價標(biāo)準》評價試點工作，并計劃于?3?年內(nèi)?對全國民營醫(yī)療美容機構(gòu)作出評價認證。 |
《國務(wù)院辦公廳關(guān)于改革完善醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)綜合監(jiān)管制度的指導(dǎo)意見》（國辦發(fā)〔2018〕63號） | 2018 | 國衛(wèi)辦 | 到2020年，建立職責(zé)明確、分工協(xié)作、科學(xué)有效的綜合監(jiān)管制度，健全機構(gòu)自治、行業(yè)自律、政府監(jiān)管、社會監(jiān)督相結(jié)合的多元化綜合監(jiān)管體系，形成專業(yè)高效、統(tǒng)一規(guī)范、文明公正的衛(wèi)生健康執(zhí)法監(jiān)督隊伍，實現(xiàn)醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)綜合監(jiān)管法治化、規(guī)范化、常態(tài)化。 |
《關(guān)于進一步加強醫(yī)療美容綜合監(jiān)管執(zhí)法工作的通知》（國辦發(fā)〔2020〕4號） | 2020 | 國衛(wèi)辦 | 提出強化自我管理主體責(zé)任，積極發(fā)揮行業(yè)組織自律作用，著力加大政府監(jiān)管力度。 |
市場規(guī)模：中國醫(yī)療美容行業(yè)雖然起步較晚，但發(fā)展迅速。國內(nèi)醫(yī)療美容行業(yè)起步于自上世紀?90?年代才，經(jīng)過短短二十多年的發(fā)展，國內(nèi)醫(yī)療美容業(yè)逐漸成熟，形成了以民營機構(gòu)為主導(dǎo)的行業(yè)格局。中國美容市場是全球增速最快的市場之一，據(jù)中金企信國際咨詢公布的《2020-2026年中國醫(yī)療美容市場監(jiān)測調(diào)查分析與投資戰(zhàn)略咨詢預(yù)測報告》統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示：2019年我國美容行業(yè)整體市場規(guī)模約8280億元，?八年間復(fù)合增長率達到11.4%。
2011-2019年中國美容行業(yè)市場規(guī)?，F(xiàn)狀分析
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數(shù)據(jù)統(tǒng)計：中金企信國際咨詢
其中，生活美容行業(yè)市場規(guī)模約7482億元，醫(yī)療美容市場規(guī)模約798億元。目前中國接受醫(yī)美客戶的滲透率遠低于其他國家，受益于巨大的人口基數(shù)和不斷增長的消費能力，未來中國醫(yī)美行業(yè)成長空間較大。近幾年我國美容市場規(guī)模情況及細分規(guī)模情況如下圖所示：
2011-2019年中國美容行業(yè)細分市場規(guī)模
目前中國已經(jīng)發(fā)展成為全球第二大醫(yī)美市場。2019年我國醫(yī)療美容行業(yè)市場規(guī)模798億元，其中非手術(shù)類醫(yī)療美容市場規(guī)模667.6億元。相較于整形美容而言，非手術(shù)醫(yī)美具有恢復(fù)時間快、價格與風(fēng)險相對較低等特定，因此受到市場的追捧，市場占比較高；目前整形美容市場規(guī)模規(guī)模較低，但近年來隨著消費者對于整形接受度的提升和醫(yī)療服務(wù)水平的提高，整形美容市場規(guī)模占比不斷提升。
2011-2019年中國醫(yī)療美容行業(yè)細分市場規(guī)模分析
單位：億元
| 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
醫(yī)療美容規(guī)模 | 230 | 287 | 330 | 396 | 472 | 580 | 636 | 712 | 798 |
生活美容規(guī)模 | 3260 | 3731 | 4305 | 4930 | 5568 | 6305 | 6660 | 7058 | 7482 |
數(shù)據(jù)統(tǒng)計：中金企信國際咨詢
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醫(yī)療美容機構(gòu)按照醫(yī)院性質(zhì)分類包括公立醫(yī)院和民營醫(yī)院。傳統(tǒng)的醫(yī)療美容醫(yī)院可以劃分為四種類型：大型連鎖醫(yī)院、中小型醫(yī)院、小型診所以及公立醫(yī)院的整形美容科及公立整形?？漆t(yī)院。
市場競爭特點及重點企業(yè)：目前行業(yè)內(nèi)充斥著大量的機構(gòu)，按照機構(gòu)體量的不同，可以劃分為大型機構(gòu)、中小型機構(gòu)以及小微型機構(gòu)。
2019年中國醫(yī)療美容市場重點機構(gòu)
規(guī)模 | 數(shù)量比重 | 代表企業(yè)及特征 |
大體量 | 6-12% | 代表機構(gòu)：美萊、藝星、伊美爾、朗姿、麗都整形、華韓整形。機構(gòu)特征：多為連鎖機構(gòu)，且同時擁有大中型醫(yī)院、門診部、診所等多種形態(tài)的醫(yī)療美容機構(gòu)。其中大型醫(yī)美機構(gòu)通常在3000平米以上，全職主診醫(yī)生10-15位，客流量50-200個/天。 |
中小型 | 70-75% | 代表機構(gòu)：北京長虹、四川華美紫馨、上海薇琳、成都西嬋、杭州時光、貴州利美康等。機構(gòu)特征：包括醫(yī)院和門診部兩種形式；規(guī)模約在500-3000平米之間，全職主診醫(yī)生3位左右，助手6位；客流量20-100個/天。 |
小微型 | 16-22% | 代表機構(gòu)：“合規(guī)”診所約10000+家，“黑”診所也通常出現(xiàn)在這類機構(gòu)。機構(gòu)特征：包括門診部和門診部兩種形式；規(guī)模在500平米以下，主診醫(yī)生1位，助手2-3位；客流量10-30個/天。 |
2019年行業(yè)主要企業(yè)華韓整形營收規(guī)模為8.04億元，利美康因“1.3”醫(yī)療事件影響，2019年營收大幅降低，僅為1.53億元。從業(yè)務(wù)構(gòu)成來看，兩家企業(yè)整形美容業(yè)務(wù)占比都具首位，其中利美康占比52%，華韓整形占比71%。未來整形美容業(yè)務(wù)也將成為行業(yè)的主要利潤點。