2020年中國(guó)血管介入器械市場(chǎng)運(yùn)行格局研究及優(yōu)勢(shì)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力分析

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我國(guó)血管介入器械根據(jù)治療部位不同可以分為三類：心血管介入器械、腦血管介入器械及外周血管介入器械。冠脈支架、PTCA球囊擴(kuò)張導(dǎo)管、導(dǎo)引導(dǎo)管等屬于心血管介入器械領(lǐng)域；勁動(dòng)脈支架、錐動(dòng)脈支架、顱內(nèi)血管支架等屬于腦血管介入器械領(lǐng)域；大動(dòng)脈覆膜支架等屬于外周血管介入器械。

血管介入器械主要細(xì)分產(chǎn)品

2018年我國(guó)血管介入器械市場(chǎng)規(guī)模為389億元，同比增長(zhǎng)25.08%。其中，心血管介入器械市場(chǎng)規(guī)模達(dá)264億元，同比增長(zhǎng)21.1%；腦血管介入器械市場(chǎng)規(guī)模為48億元，同比增長(zhǎng)37.14%；外周血管介入器械市場(chǎng)規(guī)模為77億元，同比增長(zhǎng)32.76%。

2015-2018年中國(guó)血管介入器械市場(chǎng)規(guī)?，F(xiàn)狀分析

數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)：中金企信國(guó)際咨詢

我國(guó)血管介入器械主要以心血管介入器械為主，據(jù)中金企信國(guó)際咨詢公布的《2020-2026年中國(guó)心血管介入器械市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)策略及投資潛力研究預(yù)測(cè)報(bào)告》統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示：2018年我國(guó)心血管介入器械市場(chǎng)規(guī)模占比達(dá)67.87%。心血管介入器械市場(chǎng)占比有所下降，而外周血管介入器械市場(chǎng)占比有所增長(zhǎng)，2018年外周血管介入器械市場(chǎng)占比近20%。

2018年中國(guó)血管介入器械細(xì)分產(chǎn)品規(guī)模比重分析

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數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)：中金企信國(guó)際咨詢

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主動(dòng)脈血管腔內(nèi)介入醫(yī)療器械：受益于政策支持及我國(guó)人均醫(yī)療支出的提高，目前我國(guó)主動(dòng)脈血管腔內(nèi)介入醫(yī)療器械正在發(fā)展的早期，處于高速成長(zhǎng)階段，市場(chǎng)規(guī)模由2013年的5.5億元增長(zhǎng)至2017的10.3億元，復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)17.2%。2018年國(guó)內(nèi)主動(dòng)脈介入治療的滲透率僅為1.6%，遠(yuǎn)低于國(guó)際水平的3.1%。隨著我國(guó)主動(dòng)脈疾病篩查技術(shù)、臨床相關(guān)經(jīng)驗(yàn)、人民健康意識(shí)、相關(guān)研發(fā)水平的不斷提高，我國(guó)主動(dòng)脈介入醫(yī)療器械預(yù)計(jì)市場(chǎng)規(guī)模于2022年增長(zhǎng)至19.5億元，2017年到2022年的年復(fù)合增長(zhǎng)率為13.5%。

目前，我國(guó)的主動(dòng)脈介入醫(yī)療器械市場(chǎng)外企與國(guó)產(chǎn)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)水平較為平衡，過(guò)去占主流地位的主要是美敦力、戈?duì)枴?kù)克等國(guó)際醫(yī)療器械巨頭企業(yè)，現(xiàn)在國(guó)產(chǎn)品牌心脈醫(yī)療、先健科技等正在積極搶占市場(chǎng)份額。心脈醫(yī)療的主動(dòng)脈支架市場(chǎng)份額占比達(dá)到26%。按2018年手術(shù)量計(jì)算，美敦力在我國(guó)主動(dòng)脈腔內(nèi)介入市場(chǎng)保持第一，心脈醫(yī)療僅次于美敦力，手術(shù)量占比20%以上，已成為國(guó)產(chǎn)龍頭。

外周血管介入醫(yī)療器械：我國(guó)外周血管介入醫(yī)療器械市場(chǎng)仍處于初步發(fā)展階段，目前市場(chǎng)主要被國(guó)內(nèi)外周血管介入治療領(lǐng)域市場(chǎng)基本由美敦力、波士頓科學(xué)、雅培等外企占據(jù)，隨著國(guó)產(chǎn)品牌的研發(fā)能力增強(qiáng)、研發(fā)進(jìn)度推進(jìn)、新產(chǎn)品推出，具備較大的進(jìn)口替代潛力。

我國(guó)外周血管介入醫(yī)療器械市場(chǎng)規(guī)模由2013年的17.0億元增長(zhǎng)至2017年的30.1億元，復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)15.4%。2017年我國(guó)外周動(dòng)脈介入治療和靜脈介入治療市場(chǎng)規(guī)模分別為21億和9億元。我國(guó)有3000萬(wàn)以上的外周動(dòng)脈疾病患者，隨著我國(guó)人口老齡化進(jìn)程加速，預(yù)計(jì)外周動(dòng)脈疾病人數(shù)將持續(xù)上升。且隨著醫(yī)生技術(shù)水平的提升，外周動(dòng)脈介入手術(shù)量將不斷增長(zhǎng)，帶動(dòng)外周動(dòng)脈介入器械市場(chǎng)不斷擴(kuò)大。預(yù)計(jì)至2022年我國(guó)外周血管介入醫(yī)療器械市場(chǎng)規(guī)模將增至71.2億元，動(dòng)脈介入治療與靜脈介入治療分別達(dá)到40億和31億元。

根據(jù)中金企信國(guó)際咨詢統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)：外周血管介入醫(yī)療器械市場(chǎng)規(guī)模由2013年的35億元增長(zhǎng)至2018年的77億元，2018年增長(zhǎng)率達(dá)到32.8%，市場(chǎng)實(shí)際規(guī)模和增速均超過(guò)此前預(yù)測(cè)。

企業(yè)現(xiàn)狀：我國(guó)血管介入器械領(lǐng)域國(guó)內(nèi)企業(yè)在部分領(lǐng)域具有較強(qiáng)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，但血管介入器械行業(yè)整體上與外資品牌有一定差距。心血管介入器械進(jìn)口品牌主要有美敦力、愛(ài)德華、波科等，國(guó)產(chǎn)品牌主要有樂(lè)普、微創(chuàng)等；腦血管介入器械領(lǐng)域以美敦力、強(qiáng)生等進(jìn)口品牌為主；外周血管介入器械進(jìn)口品牌主要有美敦力、波科等，國(guó)產(chǎn)品牌以微創(chuàng)等企業(yè)為主。

在國(guó)家政策引導(dǎo)、支持下，預(yù)計(jì)我國(guó)血管介入器械行業(yè)國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程將加快，高值耗材集中采購(gòu)的措施也將促使血管介入器械降價(jià)，具有技術(shù)、品牌實(shí)力的國(guó)內(nèi)企業(yè)有望利用成本優(yōu)勢(shì)提高國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。