2020年中國煤炭機(jī)械市場發(fā)展戰(zhàn)略研究及市場調(diào)研分析預(yù)測

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煤礦數(shù)量：2016年開展供給側(cè)改革以來，煤礦數(shù)量逐步減少，從2015年的10800處降至2019年的約5350處。

2015-2019年中國煤礦數(shù)量現(xiàn)狀分析

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數(shù)據(jù)統(tǒng)計：中金企信國際咨詢

與此同時，煤炭產(chǎn)量卻穩(wěn)步提升，據(jù)中金企信國際咨詢公布的《2020-2026年中國煤炭機(jī)械行業(yè)市場分析及投資前景研究預(yù)測報告》統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示：煤礦平均單產(chǎn)由2015年的34萬噸，逐步提升至2019年的70萬噸。

2015-2019年中國煤礦平均單產(chǎn)現(xiàn)狀分析

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數(shù)據(jù)統(tǒng)計：中金企信國際咨詢

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“十三五”中國一次能源結(jié)構(gòu)規(guī)劃中，煤炭能源占比58%，石油占比17%，天然氣能源占比10%，非石化資源占比15%。

“十三五”中國一次能源結(jié)構(gòu)規(guī)劃分析

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數(shù)據(jù)統(tǒng)計：中金企信國際咨詢

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煤礦機(jī)械行業(yè)現(xiàn)狀：據(jù)中金企信國際咨詢統(tǒng)計，2016年以來，煤機(jī)行業(yè)的總產(chǎn)量有所提升，但未超越2012年的高點。但煤機(jī)工業(yè)總產(chǎn)值以更快的速度增長，并超越2012年的高點，煤機(jī)的單位產(chǎn)值逐年提升。由此可見，煤礦大型化將帶來高端煤機(jī)產(chǎn)品需求的增長，利好龍頭企業(yè)。

市場規(guī)模方面，2012年中國煤礦機(jī)械行業(yè)市場規(guī)模達(dá)到歷史高峰，為1668億元，隨后幾年中國煤炭產(chǎn)能過剩，各地推出煤炭出產(chǎn)能計劃，煤礦機(jī)械行業(yè)市場規(guī)模受到較大影響，市場規(guī)模連續(xù)幾年下降。據(jù)中金企信國際咨詢統(tǒng)計，2018年中國煤礦機(jī)械行業(yè)市場規(guī)模為1322.5億元，同比增長13.8%。

2012-2018年中國煤礦機(jī)械行業(yè)市場規(guī)模現(xiàn)狀分析

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數(shù)據(jù)統(tǒng)計：中金企信國際咨詢

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產(chǎn)量方面：2018年中國采煤機(jī)產(chǎn)量600臺，掘進(jìn)機(jī)產(chǎn)量658臺，刮板輸送機(jī)產(chǎn)量29.2萬噸，液壓支架產(chǎn)量162.6萬噸。

2017-2018年中國煤礦機(jī)械行業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量現(xiàn)狀分析

數(shù)據(jù)統(tǒng)計：中金企信國際咨詢

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進(jìn)出口額方面：據(jù)中金企信國際咨詢統(tǒng)計，2019年中國煤礦機(jī)械進(jìn)口額為2.81億美元，同比降低4.1%，2019年中國煤礦機(jī)械出口額為19.98億美元，同比增長0.7%；2019年中國煤礦機(jī)械貿(mào)易順差為17.17億美元。

采煤機(jī)機(jī)械化率：中國大型煤炭企業(yè)采煤機(jī)機(jī)械化率從2012年81.5%提升至2018年97.9%，預(yù)計2019年中國大型煤炭企業(yè)采煤機(jī)機(jī)械化程度將達(dá)到98.1%。

2013-2019年中國大型煤炭企業(yè)采煤機(jī)機(jī)械化程度分析

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數(shù)據(jù)統(tǒng)計：中金企信國際咨詢

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煤礦機(jī)械行業(yè)競爭格局：2012年煤炭行業(yè)景氣度大幅回落，多數(shù)煤炭企業(yè)陷入虧損，上游的中小煤機(jī)企業(yè)也大量出清，據(jù)統(tǒng)計，截至2017年煤機(jī)裝備行業(yè)淘汰小型企業(yè)3000余家。從2018年度煤機(jī)企業(yè)50強(qiáng)企業(yè)的營收來看，合計實現(xiàn)煤機(jī)設(shè)備收入993.34億元，同比增13.77%；占煤機(jī)行業(yè)總產(chǎn)值的75.11%，占比同比提升0.64個pct。其中以天地科技為首的五家頭部煤機(jī)企業(yè)合計營收占行業(yè)總產(chǎn)值的32.01%，同比增加2.87個pct，行業(yè)的市場份額逐步往頭部企業(yè)集中。其中，天地科技煤機(jī)產(chǎn)品的市場占有率為9.34%，占據(jù)榜首，市占率同比提升0.63個pct，仍有進(jìn)一步提升的空間。

對比天地科技、山能重裝、中煤裝備公司以及鄭煤機(jī)四家頭部煤機(jī)企業(yè)的主營產(chǎn)品可以看出，天地科技的煤機(jī)主營產(chǎn)品趨于高端化和智能化。由于產(chǎn)品占據(jù)高端市場，溢價能力強(qiáng)，天地科技的煤機(jī)產(chǎn)品毛利率也位于頭部企業(yè)的前列。

煤礦機(jī)械產(chǎn)業(yè)趨勢：李克強(qiáng)總理在2019年《政府工作報告》中明確指出：打造工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺，拓展“智能+”為制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級賦能。煤礦智能化是適應(yīng)現(xiàn)代工業(yè)技術(shù)革命發(fā)展趨勢、保障國家能源安全、實現(xiàn)煤炭工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的核心技術(shù)支撐。

所謂的煤礦智能化是指煤礦開拓設(shè)計、地測、采掘、運通、洗選、安全保障、生產(chǎn)管理等主要系統(tǒng)具有自感知、自學(xué)習(xí)、資決策與自執(zhí)行的基本能力。

所謂的智慧煤礦是基于現(xiàn)代智慧理念，將物聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能、自動控制、移動互聯(lián)網(wǎng)、機(jī)器人化裝備等與現(xiàn)代礦山開發(fā)技術(shù)深度融合，形成礦山全面感知、實時互聯(lián)、分析決策、自主學(xué)習(xí)、動態(tài)預(yù)測、協(xié)同控制的完整智能系統(tǒng)，實現(xiàn)礦井開拓、采掘、洗選、安全保障、生態(tài)保護(hù)、生產(chǎn)管理等全過程智能化運行。