2020年中國(guó)機(jī)動(dòng)車尾氣治理行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模分析預(yù)測(cè)及發(fā)展環(huán)境研究

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機(jī)動(dòng)車尾氣治理是指在一定的機(jī)動(dòng)車尾氣排放標(biāo)準(zhǔn)下，對(duì)在用機(jī)動(dòng)車進(jìn)行排氣污染檢測(cè)，經(jīng)檢測(cè)不符合排放標(biāo)準(zhǔn)的予以強(qiáng)制維修，使其符合排放標(biāo)準(zhǔn)的污染防治措施。也可以稱為機(jī)動(dòng)車排氣污染檢測(cè)與維護(hù)（I/M）（英文lnspect檢查/Maintenance維護(hù)的簡(jiǎn)稱）。

（2）治理特點(diǎn)：

1、產(chǎn)業(yè)鏈條長(zhǎng)：機(jī)動(dòng)車尾氣治理是一項(xiàng)系統(tǒng)性的復(fù)雜性工程，主要環(huán)節(jié)到汽車設(shè)計(jì)、制造、燃油標(biāo)準(zhǔn)，社會(huì)環(huán)境治理效益與成本等一系列工程，同時(shí)還涉及檢測(cè)站管理制度與治理設(shè)施等等技術(shù)。因此也導(dǎo)致了行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)復(fù)雜，鏈條長(zhǎng)。

2、需求增長(zhǎng)快：近10年，隨著我國(guó)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展，汽車工業(yè)在我國(guó)呈現(xiàn)了高速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。隨著汽車保有量的快速增長(zhǎng)，汽車帶給人們便捷的同時(shí)也因?yàn)槲覈?guó)汽車工業(yè)的法律法規(guī)、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)不完善等因素，造成了機(jī)動(dòng)車尾氣排放對(duì)大氣的污染。

3、制度不完善：中國(guó)一直在推動(dòng)機(jī)動(dòng)車尾氣治理活動(dòng)，機(jī)動(dòng)車尾氣的排放標(biāo)準(zhǔn)與燃油也一直在升級(jí)。但總體而言，動(dòng)車尾氣治理在很大程度上取決于經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平，汽車制造行業(yè)技術(shù)水平，以及嚴(yán)格的管理制度。

中國(guó)機(jī)動(dòng)車尾氣治理行業(yè)供給能力：隨著機(jī)動(dòng)車排放防治工作加強(qiáng)，一方面新車排放法規(guī)的不斷升級(jí)，新生產(chǎn)車的污染排放，通過(guò)采用更先進(jìn)的尾氣后處理裝置、電控技術(shù)等大幅降低；另一方面在用車、黃標(biāo)車和非道路機(jī)械等成為機(jī)動(dòng)車污染物控制的重點(diǎn)，其排放必將通過(guò)尾氣治理得到大幅削減。這些都將為國(guó)內(nèi)機(jī)動(dòng)車后處理裝置帶來(lái)巨大市場(chǎng)。

近十年來(lái)，汽車產(chǎn)量年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)12.9%，汽車工業(yè)發(fā)展迅速，與此同時(shí)，汽車尾氣排放大量的一氧化碳、氮氧化物、氧化亞氮、碳煙顆粒物給生態(tài)環(huán)境造成巨大壓力。中國(guó)政府持通過(guò)對(duì)汽車尾氣凈化系統(tǒng)污染值限定以減少各類污染物排放。車尾氣處理用蜂窩陶瓷伴隨中國(guó)強(qiáng)制性環(huán)保法規(guī)不斷升級(jí)具備了持續(xù)發(fā)展基礎(chǔ)。蜂窩陶瓷作為汽車尾氣凈化系的重要組成部分。中國(guó)是世界汽車產(chǎn)銷第一大國(guó)，汽車存量市場(chǎng)和增量市場(chǎng)將給汽車尾氣處理用蜂窩陶瓷市場(chǎng)帶來(lái)巨大市場(chǎng)空間。

我國(guó)機(jī)動(dòng)車尾氣后處理產(chǎn)業(yè)起步較晚，但發(fā)展迅速。隨著國(guó)家機(jī)動(dòng)車排放標(biāo)準(zhǔn)不斷提高，外資企業(yè)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)中的投資力度不斷加大，國(guó)內(nèi)企業(yè)也迎來(lái)發(fā)展機(jī)遇，研發(fā)能力與技術(shù)水平不斷提升?，F(xiàn)階段，我國(guó)主流發(fā)動(dòng)機(jī)尾氣處理技術(shù)主要是采用SCR系統(tǒng)處理氮氧化合物、采用DPF系統(tǒng)實(shí)施顆粒捕捉，國(guó)內(nèi)部分企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品已經(jīng)達(dá)到了國(guó)際先進(jìn)水平。

我國(guó)發(fā)動(dòng)機(jī)尾氣后處理市場(chǎng)中，外資企業(yè)如巴斯夫、莊信萬(wàn)豐、優(yōu)美科、博世等企業(yè)掌握核心技術(shù)，在高端領(lǐng)域具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力。本土企業(yè)中，威孚高科、凱龍高科、艾可藍(lán)等企業(yè)也具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力，其研發(fā)生產(chǎn)的產(chǎn)品已經(jīng)能夠滿足國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn)需求。整體來(lái)看，我國(guó)發(fā)動(dòng)機(jī)尾氣后處理市場(chǎng)中，外資企業(yè)與本土領(lǐng)先企業(yè)處于主導(dǎo)地位。

據(jù)中金企信國(guó)際咨詢公布的《2020-2026年中國(guó)機(jī)動(dòng)車尾氣治理行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展態(tài)勢(shì)及投資前景可行性報(bào)告》統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示：2015年我國(guó)機(jī)動(dòng)車尾氣治理市場(chǎng)產(chǎn)值約52.4億元，到2018年達(dá)到了95.4億元，近幾年我國(guó)機(jī)動(dòng)車尾氣治理市場(chǎng)產(chǎn)值情況如下圖所示：

2015-2018年中國(guó)機(jī)動(dòng)車尾氣治理市場(chǎng)產(chǎn)值現(xiàn)狀分析

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數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)：中金企信國(guó)際咨詢

（1）國(guó)內(nèi)汽車保有量持續(xù)上升：2019年9月，中國(guó)汽車產(chǎn)量分別完成220.9萬(wàn)輛，比8月增長(zhǎng)11%，比2018年同期下降6.2%，產(chǎn)量降幅比8月擴(kuò)大5.7個(gè)百分點(diǎn)。1-9月，汽車產(chǎn)量完成1814.9萬(wàn)輛，產(chǎn)量比2018年同期下降11.4%。

2013-2019年9月中國(guó)汽車產(chǎn)量現(xiàn)狀分析

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數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)：中金企信國(guó)際咨詢

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全國(guó)民用汽車保有量24028萬(wàn)輛（包括三輪汽車和低速貨車906萬(wàn)輛），比上年末增長(zhǎng)10.5%，其中私人汽車保有量20730萬(wàn)輛，增長(zhǎng)10.9%。民用轎車保有量13451萬(wàn)輛，增長(zhǎng)10.4%，其中私人轎車12589萬(wàn)輛，增長(zhǎng)10.3%。

2010-2018年中國(guó)民用汽車保有量現(xiàn)狀分析

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數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)：中金企信國(guó)際咨詢

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（2）汽車蜂窩陶瓷載體：中金企信國(guó)際咨詢統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示：2015年國(guó)內(nèi)汽車蜂窩陶瓷載體需求量約8291萬(wàn)升，到2018年達(dá)到了12244萬(wàn)升。近幾年國(guó)內(nèi)汽車蜂窩陶瓷載體需求量情況如下表所示：

2015-2018年中國(guó)汽車蜂窩陶瓷載體需求量現(xiàn)狀分析

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數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)：中金企信國(guó)際咨詢

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（3）汽車尾氣凈化催化材料：2015年國(guó)內(nèi)汽車尾氣凈化催化材料需求量約2900萬(wàn)升，到2018年達(dá)到了5600萬(wàn)升。近幾年國(guó)內(nèi)汽車尾氣凈化催化材料需求量情況如下表所示：

2015-2018年中國(guó)汽車尾氣凈化催化材料需求量現(xiàn)狀分析

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數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)：中金企信國(guó)際咨詢

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中國(guó)機(jī)動(dòng)車尾氣治理市場(chǎng)現(xiàn)狀：中金企信國(guó)際咨詢統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示：2015年我國(guó)機(jī)動(dòng)車尾氣治理市場(chǎng)規(guī)模約51.42億元，到2018年增長(zhǎng)到了92.47億元，近四年國(guó)內(nèi)機(jī)動(dòng)車尾氣治理市場(chǎng)規(guī)模復(fù)合增長(zhǎng)率21.61%。

2015-2018年中國(guó)機(jī)動(dòng)車尾氣治理市場(chǎng)規(guī)?，F(xiàn)狀分析

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數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)：中金企信國(guó)際咨詢

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2018年我國(guó)機(jī)動(dòng)車尾氣治理市場(chǎng)規(guī)模約92.47億元，其中，道路車輛尾氣檢測(cè)設(shè)備28.8億元；汽車蜂窩陶瓷載體規(guī)模41.27億元；汽車尾氣凈化催化材料規(guī)模22.4億元。

2015-2018年中國(guó)機(jī)動(dòng)車尾氣治理市場(chǎng)細(xì)分規(guī)模分析

數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)：中金企信國(guó)際咨詢

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機(jī)動(dòng)車尾氣治理市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)：近年來(lái)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展，汽車工業(yè)也實(shí)現(xiàn)了飛躍式的進(jìn)步。隨著汽車保有量的快速增長(zhǎng)，汽車帶給人們便捷的同時(shí)，也因?yàn)橹袊?guó)針對(duì)汽車工業(yè)的法律法規(guī)、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)不完善等因素，造成了機(jī)動(dòng)車排放對(duì)大氣的高度污染。根據(jù)國(guó)家權(quán)威部門(mén)發(fā)布的數(shù)據(jù)，中國(guó)機(jī)動(dòng)車造成的城市大氣污染高達(dá)30%以上，機(jī)動(dòng)車排放物中大量的PM、CO、NOX、HC對(duì)環(huán)境及人體系統(tǒng)造成極大的污染和傷害。在此背景下，中國(guó)政府對(duì)機(jī)動(dòng)車尾氣治理也給予了高度重視，在不同的經(jīng)濟(jì)及科技發(fā)展階段，制定了不同的機(jī)動(dòng)車排放標(biāo)準(zhǔn)，但整體上處于越來(lái)越嚴(yán)格的趨勢(shì)。

（1）我國(guó)機(jī)動(dòng)車尾氣治理行業(yè)發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)：近年來(lái)，由于機(jī)動(dòng)車排放標(biāo)準(zhǔn)的逐步升級(jí)，從而產(chǎn)生了大量不符合排放標(biāo)準(zhǔn)的機(jī)動(dòng)車?yán)^續(xù)使用的問(wèn)題。有關(guān)部門(mén)需要加大對(duì)不符合排放標(biāo)準(zhǔn)車輛的監(jiān)管力度，促進(jìn)汽車生產(chǎn)企業(yè)和用戶使用合格的內(nèi)燃機(jī)尾氣后處理系統(tǒng)或達(dá)標(biāo)車輛。

（2）我國(guó)機(jī)動(dòng)車尾氣治理行業(yè)發(fā)展面臨的機(jī)遇：我國(guó)自2017年7月1日起，所有制造、進(jìn)口、銷售和注冊(cè)登記的重型柴油車，須符合國(guó)五標(biāo)準(zhǔn)要求。全國(guó)自2018年1月1日起，所有制造、進(jìn)口、銷售和注冊(cè)登記的輕型柴油車，須符合國(guó)五標(biāo)準(zhǔn)要求。環(huán)保部于2016年12月23日發(fā)布《關(guān)于發(fā)布國(guó)家污染物排放標(biāo)準(zhǔn)<輕型汽車污染物排放限值及測(cè)量方法（中國(guó)第六階段）>的公告》，自2020年7月1日起，所有銷售和注冊(cè)登記的輕型汽車應(yīng)符合國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)要求。

隨著機(jī)動(dòng)車排放標(biāo)準(zhǔn)不斷升級(jí)，內(nèi)燃機(jī)尾氣污染治理行業(yè)需要不斷研發(fā)新技術(shù)、新設(shè)備，以滿足更高標(biāo)準(zhǔn)的排放要求。如在輕型柴油商用車國(guó)四階段，采用DOC+POC或DPF兩種技術(shù)路線。但在國(guó)五階段，主要采用SCR為主的技術(shù)路線，個(gè)別采用DOC+DPF技術(shù)路線，因此，在國(guó)五階段，大部分輕型柴油商用車必須加裝SCR系統(tǒng)，將大大增加SCR系統(tǒng)的市場(chǎng)需求。未來(lái)隨著非道路移動(dòng)機(jī)械、船舶用柴油機(jī)排放標(biāo)準(zhǔn)的不斷升級(jí)，將進(jìn)一步大幅增加SCR系統(tǒng)的市場(chǎng)需求。