2020年衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)鏈全景監(jiān)測(cè)調(diào)研及市場(chǎng)細(xì)分應(yīng)用前景預(yù)測(cè)

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衛(wèi)星導(dǎo)航行業(yè)市場(chǎng)處于規(guī)?；瘧?yīng)用發(fā)展期，市場(chǎng)未來(lái)潛力巨大。目前，北斗導(dǎo)航的位置、導(dǎo)航及授時(shí)功能已經(jīng)成功應(yīng)用于車(chē)船監(jiān)管、電力、農(nóng)業(yè)等市場(chǎng)。當(dāng)前，很多北斗行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)目前仍處于起步階段，主要成長(zhǎng)動(dòng)力來(lái)自國(guó)家政策及重點(diǎn)示范項(xiàng)目的推動(dòng)，但隨著交通運(yùn)輸、精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)、市政管理、安全監(jiān)測(cè)、電力等細(xì)分領(lǐng)域的穩(wěn)定增長(zhǎng)，更多市場(chǎng)機(jī)會(huì)將不斷涌現(xiàn)，市場(chǎng)未來(lái)潛力巨大。

（1）車(chē)船監(jiān)管：?北斗系統(tǒng)助力實(shí)現(xiàn)交通運(yùn)輸信息化和現(xiàn)代化。監(jiān)控各類(lèi)車(chē)輛合規(guī)使用、行使、保障休漁期動(dòng)態(tài)監(jiān)管、船舶安全行駛和漁業(yè)安全生產(chǎn)等，從而能夠提升交通運(yùn)輸安全水平和管理效率；目前我國(guó)已建成全球最大的營(yíng)運(yùn)車(chē)輛動(dòng)態(tài)監(jiān)管系統(tǒng)，已有超過(guò)617萬(wàn)輛道路營(yíng)運(yùn)車(chē)輛，3.56萬(wàn)輛郵政和快遞車(chē)輛，36個(gè)中心城市8萬(wàn)輛公交車(chē)，370艘交通運(yùn)輸公務(wù)船舶、近6萬(wàn)漁船、3230座內(nèi)河導(dǎo)航設(shè)施，2960座海上導(dǎo)航設(shè)施安裝使用或兼容北斗系統(tǒng)。

政策支持下，北斗在交通運(yùn)輸領(lǐng)域應(yīng)用不斷擴(kuò)大。2018年，交通運(yùn)輸部、中央軍委裝備發(fā)展部聯(lián)合發(fā)布的《北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)交通運(yùn)輸行業(yè)應(yīng)用專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃（公開(kāi)版）》提出，要分階段穩(wěn)步推動(dòng)北斗系統(tǒng)在交通運(yùn)輸行業(yè)實(shí)現(xiàn)全覆蓋。我們預(yù)計(jì),未來(lái)在政策支持下，北斗導(dǎo)航系統(tǒng)在交通運(yùn)輸領(lǐng)域的應(yīng)用將得到進(jìn)一步拓展。

（2）電力及農(nóng)業(yè)：?北斗系統(tǒng)的高精度及授時(shí)功能保障電網(wǎng)安全穩(wěn)定運(yùn)行。在電力方面，北斗系統(tǒng)主要應(yīng)用于電網(wǎng)時(shí)間基準(zhǔn)統(tǒng)一、電站環(huán)境監(jiān)測(cè)、電力車(chē)輛監(jiān)控等，其中電網(wǎng)時(shí)間基準(zhǔn)統(tǒng)一等迫切需要高精度北斗服務(wù)。電力管理部門(mén)通過(guò)使用北斗系統(tǒng)的授時(shí)功能，實(shí)現(xiàn)電力全網(wǎng)時(shí)間基準(zhǔn)統(tǒng)一，保障電網(wǎng)安全穩(wěn)定運(yùn)行。截至2018年底，國(guó)家電網(wǎng)公司已建設(shè)完成北斗基準(zhǔn)連續(xù)運(yùn)行參考站200座、為23條國(guó)網(wǎng)級(jí)重要輸電通道提供北斗高精度位置服務(wù)，形成覆蓋重慶、四川、甘肅等13省市的35KV及以上的輸電線路地質(zhì)災(zāi)害專(zhuān)業(yè)監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)。

北斗農(nóng)機(jī)應(yīng)用保持增長(zhǎng)，政策助力植保無(wú)人機(jī)、農(nóng)機(jī)無(wú)人駕駛的推廣。在農(nóng)業(yè)市場(chǎng)，北斗系統(tǒng)的應(yīng)用包括：深松整地作業(yè)監(jiān)測(cè)、自動(dòng)導(dǎo)航駕駛作業(yè)、遠(yuǎn)程監(jiān)控和作業(yè)調(diào)度安排及無(wú)人機(jī)植保等方面。北斗衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)結(jié)合遙感、地理信息等技術(shù)，使得傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向智慧農(nóng)業(yè)加快發(fā)展，顯著降低了生產(chǎn)成本，提升了勞動(dòng)生產(chǎn)率，提高了勞動(dòng)收益。但是，目前我國(guó)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)在農(nóng)機(jī)上滲透率低于1%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于美國(guó)40%的滲透水平，具有明顯的增量空間。隨著國(guó)家補(bǔ)貼政策的實(shí)施，衛(wèi)星導(dǎo)航高精度產(chǎn)品價(jià)格的下降，農(nóng)業(yè)人力成本的提升、對(duì)農(nóng)機(jī)更高效率使用的追求等多種因素作用下，北斗農(nóng)業(yè)市場(chǎng)的培育期將被很大程度地縮短，農(nóng)業(yè)市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)期已經(jīng)到來(lái)。我們分析認(rèn)為，未來(lái)北斗農(nóng)業(yè)市場(chǎng)有望在北斗前裝、存量農(nóng)機(jī)北斗化、智能化遠(yuǎn)程監(jiān)控平臺(tái)和農(nóng)機(jī)共享等方面出現(xiàn)顯著的增長(zhǎng)點(diǎn)。

（3）大眾市場(chǎng)：大眾市場(chǎng)處于標(biāo)配化應(yīng)用啟動(dòng)期，車(chē)聯(lián)網(wǎng)、智慧城市及可穿戴設(shè)備醞釀千億級(jí)市場(chǎng)。利用北斗定位功能，實(shí)現(xiàn)手機(jī)導(dǎo)航、路線規(guī)劃等一系列位置服務(wù)功能，使人民生活更加便捷。主要應(yīng)用于車(chē)聯(lián)網(wǎng)、智慧城市及可穿戴設(shè)備等，通過(guò)與信息通信、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算等技術(shù)深度融合，實(shí)現(xiàn)了眾多的位置服務(wù)功能。我們預(yù)計(jì)，未來(lái)北斗系統(tǒng)的大眾市場(chǎng)將隨著大眾消費(fèi)的升級(jí)，加速標(biāo)配化的進(jìn)程，應(yīng)用于更多的細(xì)分市場(chǎng)。

“北斗導(dǎo)航+5G通信+人工智能”是發(fā)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)的主要技術(shù)路線。

1、在智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)行業(yè)，北斗系統(tǒng)主要應(yīng)用于：自動(dòng)駕駛、智能座艙、車(chē)路協(xié)同等方面，北斗系統(tǒng)的高精度定位是智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)感知的關(guān)鍵基礎(chǔ)技術(shù)，通過(guò)多源融合導(dǎo)航技術(shù)實(shí)現(xiàn)高精度定位定姿，為自動(dòng)駕駛提供綜合位置姿態(tài)傳感器的整體解決方案，為形成全球領(lǐng)先的智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)揮重要的作用；

2、中國(guó)可能成為全球最大的自動(dòng)駕駛市場(chǎng)。根據(jù)國(guó)家發(fā)改委公布《智能汽車(chē)創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》征求意見(jiàn)稿，到2020年智能汽車(chē)新車(chē)占比達(dá)到50%。麥肯錫的研究報(bào)告顯示，2030年中國(guó)將有800萬(wàn)輛自動(dòng)駕駛乘用車(chē)，與之相關(guān)的創(chuàng)收將超過(guò)5000億美元，中國(guó)可能成為全球最大的自動(dòng)駕駛市場(chǎng)；

3、預(yù)計(jì)2021年我國(guó)北斗車(chē)聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)產(chǎn)值將超過(guò)80億元。中國(guó)車(chē)聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)在宏觀政策、潛在市場(chǎng)、技術(shù)創(chuàng)新、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等有利因素影響下，將保持快速增長(zhǎng)。據(jù)中金企信國(guó)際咨詢(xún)公布的《2020-2026年中國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力分析及投資戰(zhàn)略預(yù)測(cè)研發(fā)報(bào)告》統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示：我國(guó)車(chē)聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)值從2016年366.4億元上升至2018年的486億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為15.17%，預(yù)計(jì)2021年國(guó)內(nèi)產(chǎn)聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)值將達(dá)到1150億元，2019年-2021年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)41.54%。2025年前，大部分新車(chē)都將聯(lián)網(wǎng)，同時(shí)聯(lián)網(wǎng)汽車(chē)滲透率也將不斷提升。同時(shí)，由于2020年5G技術(shù)的推廣應(yīng)用、V2X技術(shù)發(fā)展、用戶(hù)增值付費(fèi)提升等因素，市場(chǎng)迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)，增速超過(guò)60%。據(jù)《2018中國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書(shū)》顯示，2017年我國(guó)北斗車(chē)聯(lián)網(wǎng)的市場(chǎng)滲透率為7.1％，北斗在未來(lái)無(wú)人駕駛預(yù)計(jì)將達(dá)到50%的滲透率，若假設(shè)北斗車(chē)聯(lián)網(wǎng)的市場(chǎng)滲透率仍達(dá)到7%，我們預(yù)計(jì)2021年我國(guó)北斗車(chē)聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)值將超過(guò)100億元。

（4）智慧城市：?智慧城市是通過(guò)交互平臺(tái)將人、車(chē)、物、網(wǎng)絡(luò)等互聯(lián)互通，形成有序網(wǎng)絡(luò)，為智慧服務(wù)提供智慧化支持，最終面向政府、企業(yè)、公眾等進(jìn)行智慧化運(yùn)用；在智慧城市行業(yè)，北斗系統(tǒng)主要應(yīng)用于智慧交通、智慧養(yǎng)老、城鎮(zhèn)供熱、供水排水等方面，國(guó)家北斗服務(wù)網(wǎng)已經(jīng)為全國(guó)超300座城市的各種行業(yè)應(yīng)用提供北斗服務(wù)，有效推動(dòng)智慧城市基礎(chǔ)設(shè)施的優(yōu)化和完善，全面實(shí)現(xiàn)北斗的“百城百聯(lián)百用”。

2020年中國(guó)智慧城市規(guī)劃投資規(guī)模有望超過(guò)5000億元，從而拉動(dòng)北斗產(chǎn)值增長(zhǎng)。截至2017年，我國(guó)100％的副省級(jí)城市、87％的地級(jí)市，總計(jì)有超過(guò)500個(gè)城市正在積極開(kāi)展智慧城市建設(shè)，重點(diǎn)項(xiàng)目簽約總量超過(guò)4000個(gè)。據(jù)艾瑞咨詢(xún)發(fā)布的《2019年中國(guó)智慧城市發(fā)展報(bào)告》統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，中國(guó)智慧城市規(guī)劃投資規(guī)模從2013年的1154億元上升至2017年的3274億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為29.78%。2015年-2017年年均增長(zhǎng)率為26.01%，均高于20%。因此，我們假設(shè)未來(lái)智慧城市增速仍能保持20%的增長(zhǎng)速度，則2020年中國(guó)智慧城市規(guī)劃投資規(guī)模將達(dá)到5657億元，我們預(yù)計(jì)，隨著智慧城市投資規(guī)模的高速增長(zhǎng)，北斗市場(chǎng)規(guī)模有望隨之持續(xù)擴(kuò)張。

（5）穿戴式設(shè)備：?市場(chǎng)主導(dǎo)企業(yè)的穿戴式設(shè)備已全面支持北斗系統(tǒng)。

1）在穿戴式設(shè)備市場(chǎng)，北斗系統(tǒng)主要應(yīng)用于：提供位置服務(wù)，使特殊情況下的緊急救治更加及時(shí)和精準(zhǔn)，為“健康監(jiān)測(cè)”增加了安全砝碼；

2）據(jù)《2019中國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書(shū)》統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2018年全球智能可穿戴設(shè)備的出貨量達(dá)到1.25億臺(tái)，較2017年增長(zhǎng)8.5%。同年我國(guó)可穿戴設(shè)備的出貨量超過(guò)5500萬(wàn)臺(tái)，市場(chǎng)規(guī)模突破350億，較2017年增長(zhǎng)32.5％，中國(guó)市場(chǎng)已經(jīng)成長(zhǎng)為全球第一智能可穿戴市場(chǎng)。目前，小米、華為等市場(chǎng)主導(dǎo)企業(yè)的產(chǎn)品也已全面支持北斗系統(tǒng)，并于2018年上市了中國(guó)首創(chuàng)的“北斗芯”智能腕式手機(jī)；

3）2021年中國(guó)穿戴式設(shè)備產(chǎn)值有望超500億美元。據(jù)艾瑞咨詢(xún)?cè)凇缎∶坠菊泄烧f(shuō)明書(shū)》的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，中國(guó)穿戴式設(shè)備產(chǎn)值從2015年的28億美元上升至2017年的38億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)41.42%，預(yù)計(jì)2021年產(chǎn)值有望達(dá)到79億美元，按照當(dāng)前最新匯率計(jì)算（2019年6月2日，1USD=6.9053CNY），折合人民幣545.52億元，2018-2022年年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)17.8%。

（4）特殊市場(chǎng)：特殊市場(chǎng)是國(guó)產(chǎn)替代最關(guān)鍵的領(lǐng)域，是北斗應(yīng)用最快、最穩(wěn)定的市場(chǎng)之一，處于維持穩(wěn)定增長(zhǎng)期。特殊市場(chǎng)涉及軍用、警用、防災(zāi)減災(zāi)、應(yīng)急救援、公共安全等，是國(guó)產(chǎn)替代最關(guān)鍵的領(lǐng)域，北斗在這些領(lǐng)域的應(yīng)用最體現(xiàn)國(guó)家意志，因此特殊市場(chǎng)也成為北斗應(yīng)用最快、最穩(wěn)定的市場(chǎng)之一。目前北斗相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù)在公安應(yīng)急通信指揮、防災(zāi)減災(zāi)等細(xì)分市場(chǎng)獲得大量部署，未來(lái)隨著我國(guó)對(duì)自主可控的要求，反恐、維穩(wěn)、警衛(wèi)、安保等大量公安業(yè)務(wù)對(duì)高度敏感性和保密性的要求也會(huì)不斷提升，特殊市場(chǎng)眾多細(xì)分領(lǐng)域?qū)⑻幱诰S持穩(wěn)定增長(zhǎng)期。

1、公安領(lǐng)域：三級(jí)北斗公安應(yīng)用體系已建成，提升了公安實(shí)戰(zhàn)精準(zhǔn)度。反恐、維穩(wěn)、警衛(wèi)、安保等大量公安業(yè)務(wù)，具有高度敏感性和保密性要求，北斗系統(tǒng)正在成為公安機(jī)關(guān)提高執(zhí)法效率、執(zhí)法水平、執(zhí)法精準(zhǔn)度和應(yīng)急處突通信能力的有力保障，同時(shí)也保證了數(shù)據(jù)安全；在公安系統(tǒng)方面，北斗系統(tǒng)主要應(yīng)用于：公安車(chē)輛指揮調(diào)度、民警現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法、應(yīng)急事件信息傳輸、公安授時(shí)服務(wù)等方面?；诒倍返墓残畔⒒到y(tǒng)，實(shí)現(xiàn)了警力資源動(dòng)態(tài)調(diào)度、一體化指揮，提高了響應(yīng)速度與執(zhí)行效率；

三級(jí)北斗公安應(yīng)用體系已建成，2020年北斗警務(wù)車(chē)載終端的配備率預(yù)計(jì)達(dá)100%。2018年各地公安機(jī)關(guān)持續(xù)推進(jìn)北斗的應(yīng)用工作，已初步建成了全國(guó)位置一張圖、短信一張網(wǎng)和時(shí)間一條線的“部-省-市”三級(jí)北斗公安應(yīng)用體系，形成了縱向扁平化指揮調(diào)度和橫向跨區(qū)域跨警種聯(lián)動(dòng)的綜合位置應(yīng)用，超過(guò)11萬(wàn)臺(tái)公安專(zhuān)網(wǎng)設(shè)備實(shí)現(xiàn)了時(shí)頻統(tǒng)一的服務(wù)與監(jiān)管，提升了公安實(shí)戰(zhàn)精準(zhǔn)度。北斗公安應(yīng)用使公安出警時(shí)間平均縮短近20%，應(yīng)急救援響應(yīng)效率總體提升2倍。據(jù)《2019中國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書(shū)》統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)到2020年，北斗警務(wù)車(chē)載終端的配備率達(dá)100%，北斗單兵裝備的配備率將達(dá)到80％，市場(chǎng)前景廣闊。

2、防災(zāi)減災(zāi)領(lǐng)域：防災(zāi)減災(zāi)是北斗較為突出的應(yīng)用之一，基于北斗減災(zāi)業(yè)務(wù)系統(tǒng)的全國(guó)防災(zāi)減災(zāi)業(yè)務(wù)體系已初步建立

。1）在防災(zāi)減災(zāi)方面，北斗系統(tǒng)主要應(yīng)用于：災(zāi)情上報(bào)、災(zāi)害預(yù)警、救災(zāi)指揮、災(zāi)情通信、樓宇橋梁水庫(kù)等監(jiān)測(cè)等方面。通過(guò)北斗系統(tǒng)的短報(bào)文與位置報(bào)告功能，實(shí)現(xiàn)災(zāi)害預(yù)警速報(bào)、救災(zāi)指揮調(diào)度、快速應(yīng)急通信等，可極大提高災(zāi)害應(yīng)急救援反應(yīng)速度和決策能力；

2）當(dāng)前已初步建立基于北斗減災(zāi)業(yè)務(wù)系統(tǒng)的全國(guó)防災(zāi)減災(zāi)業(yè)務(wù)體系。據(jù)《2019中國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書(shū)》統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2018年北斗綜合減災(zāi)救災(zāi)應(yīng)用系統(tǒng)已在國(guó)內(nèi)10個(gè)?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）開(kāi)展規(guī)?；ㄔO(shè)應(yīng)用，部署建成10個(gè)省級(jí)北斗綜合減災(zāi)應(yīng)用分節(jié)點(diǎn)平臺(tái)、裝備部署了4.5萬(wàn)臺(tái)北斗減災(zāi)信息專(zhuān)用終端，初步建立了基于北斗減災(zāi)業(yè)務(wù)系統(tǒng)的全國(guó)防災(zāi)減災(zāi)業(yè)務(wù)體系。

3）預(yù)計(jì)未來(lái)北斗高精度監(jiān)控預(yù)警系統(tǒng)及終端市場(chǎng)總規(guī)模月75億元左右。北斗高精度連續(xù)監(jiān)測(cè)建筑物、橋梁情況，及時(shí)預(yù)警以降低重大事故的發(fā)生。利用北斗高精度自動(dòng)化連續(xù)監(jiān)測(cè)技術(shù)，結(jié)合建筑領(lǐng)域相關(guān)傳感器，建立一套高效率、高集成度、高可靠性的安全監(jiān)測(cè)預(yù)警系統(tǒng)，為城鄉(xiāng)公共安全、防災(zāi)減災(zāi)提供預(yù)警和有力的決策支持；

4）防災(zāi)減災(zāi)領(lǐng)域未來(lái)將產(chǎn)生幾十億的市場(chǎng)規(guī)模。據(jù)《2019中國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書(shū)》統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，全國(guó)目前有75萬(wàn)名災(zāi)情信息員，若按照未來(lái)人手一部北斗減災(zāi)信息專(zhuān)用終端及配套系統(tǒng)估算，預(yù)計(jì)未來(lái)市場(chǎng)規(guī)?？蛇_(dá)75億元左右。