2020年食用植物油行業(yè)市場需求及發(fā)展現(xiàn)狀分析
?
食用植物油是以食用植物油料或植物原油為原料制成的食用油脂。生活中常見的如大豆油、菜籽油、花生油、芝麻油、食用植物調(diào)和油等。?食用植物油是食用油的一種，即植物性油料作物的含油部分經(jīng)過壓榨、精煉等工藝而成的食用油品。食用植物油產(chǎn)業(yè)鏈主要包括油料作物種植、壓榨、精煉、包裝和渠道銷售等環(huán)節(jié)。油料作物經(jīng)過初榨產(chǎn)出原油和粕類（副產(chǎn)品）；原油精煉后，即為精制油（食用油）。包裝油按包裝規(guī)格又可分為中包裝和小包裝。公司以農(nóng)產(chǎn)品和食品加工產(chǎn)業(yè)鏈為基礎，主要加工環(huán)節(jié)包括農(nóng)產(chǎn)品初加工、精深加工、油脂科技工藝等，主要產(chǎn)品包括廚房食品、飼料原料及油脂科技產(chǎn)品等，產(chǎn)業(yè)鏈下游為商業(yè)零售業(yè)、餐飲服務業(yè)、食品加工業(yè)、飼料業(yè)以及化工業(yè)。
我國油脂科技行業(yè)起步于上世紀90?年代以前，起步時主要以國內(nèi)自主開發(fā)技術(shù)為主，局限在皂粒、脂肪酸、甘油等產(chǎn)品，技術(shù)較為落后；從上世紀90?年代至20?世紀初，伴隨著國家經(jīng)濟發(fā)展，通過引進國外先進生產(chǎn)技術(shù)，油脂科技相關(guān)企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模有了明顯的擴大，技術(shù)水平也有了較大的提高，為我國油脂科技行業(yè)的發(fā)展打下了良好的基礎；2003?年至今，國外大型跨國企業(yè)紛紛進入國內(nèi)油脂科技領域，帶來了先進的生產(chǎn)技術(shù)和經(jīng)營理念，同時，國內(nèi)有實力的企業(yè)也紛紛新建或擴建生產(chǎn)裝置，企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模與集中度大幅提高，油脂科技行業(yè)進入了一個快速發(fā)展的時期。?我國的植物油的產(chǎn)量跟全球植物油產(chǎn)量的變化趨勢一致，保持穩(wěn)步上升的狀態(tài)。2008?年至今全球主要植物油產(chǎn)量復合增長率為?4.23%，我國植物油總產(chǎn)量的復合增長率為?6.40%，高于全球植物油復合增長率?2.17?個百分點。由于全球植物油的貿(mào)易額穩(wěn)步增加，中國植物油原料雖然依賴于國際市場的進口，但是行業(yè)的原材料也較為容易獲得。在我國消費結(jié)構(gòu)中，食用植物油占據(jù)主要地位，近年來我國食用植物油生產(chǎn)及消費量總體呈現(xiàn)平穩(wěn)增長態(tài)勢，根據(jù)國家糧油信息中心數(shù)據(jù)顯示，2017/2018市場年度我國食用植物油生產(chǎn)量達2963萬噸，同比增長2.9%，食用植物油消費量達3440萬噸，同比增長1.9%。從消費結(jié)構(gòu)上看，大豆油、調(diào)和油及菜籽油是我國小包裝食用植物油中銷售量最大的三個品類，2018年銷售量市場份額分別占比28%、22%和18%。據(jù)美國農(nóng)業(yè)部(USDA)數(shù)據(jù)顯示，2018年全球食用植物油產(chǎn)量20338萬噸，同比增長2.3%;?2019年，全球食用植物油產(chǎn)量20391萬噸，同比增長0.3%。增幅大幅下降的主要原因是菜籽油、棕櫚仁油和椰子油減產(chǎn)，另外，2019年度全球棕櫚油產(chǎn)量和豆油產(chǎn)量也出現(xiàn)不同程度的下滑。根據(jù)美國USDA數(shù)據(jù)顯示，預計2020年全球食用植物油產(chǎn)量為20384萬噸，較2019年度預計增長2.2%。其主要原因是中國出色的疫情防控能力和疫情防控成績促使了中國經(jīng)濟復蘇，中國經(jīng)濟復蘇在一定程度上又強化了全球食用植物油的消費量預期。國家相繼出臺了《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》《中華人民共和國食品安全法》等一系列法律法規(guī)，對食品生產(chǎn)、加工、流通等各環(huán)節(jié)進行規(guī)范。上述相關(guān)法律法規(guī)的陸續(xù)出臺進一步規(guī)范了食品行業(yè)市場，有效保護了消費者以及食品企業(yè)的利益，保障行業(yè)健康、有序發(fā)展。近年來，隨著國家關(guān)于限制散裝油銷售相關(guān)法規(guī)的不斷出臺、居民生活水平的提升以及消費者日益提高的食品安全意識，散裝油消費量逐漸減少，中小包裝食用油消費量逐漸上升，占據(jù)著食用油市場的主要地位。小包裝食用植物油按照細分油種可以分為大豆油、調(diào)和油、菜籽油、玉米油、葵花籽油、花生油等品類。從銷售量來看，銷售價格相對便宜的油種，如大豆油、食用調(diào)和油、菜籽油等依然占據(jù)小包裝食用植物油的主要部分，銷售量占比超過80%。從銷售額來看，銷售價格相對較高的花生油占比最高，2018?年銷售額占比超過20%。中國食用植物油消費量穩(wěn)步上升。據(jù)中金企信國際咨詢公布的《2020-2026年中國食用植物油市場競爭策略及投資可行性研究報告》統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示：2018年，中國食用植物油消費量合計3767萬噸，同比增長2.2%，隨著基數(shù)不斷提高，增速放緩趨勢明顯，加之國際貿(mào)易撲朔迷離，雙重壓力下增速大幅提升的可能性較低，2019年仍延續(xù)目前態(tài)勢，同比增長1.8%，達到3836萬噸。從中國食用植物油消費結(jié)構(gòu)來看，中國主要以大豆油和菜籽油消費為主，2018年大豆油和菜籽油消費量分別占比43%和22%。?由于食用植物油行業(yè)的整體利潤率不高，尤其在原料稀缺、成本上升的時候，盈利空間更小。隨著國際和國內(nèi)競爭的不斷加劇，競爭力較弱的小型企業(yè)會面臨虧損甚至倒閉的危險。因此食用植物油行業(yè)的優(yōu)勢資源將會向優(yōu)勢企業(yè)集中，而中小企業(yè)只能通過優(yōu)勢聯(lián)合來取得生存的空間。同時，很多優(yōu)秀的企業(yè)通過差異化競爭，在細分油種領域建立穩(wěn)定的市場地位，不斷開拓新的油源，豐富了消費者的選擇。未來10年，中國食用植物油消費結(jié)構(gòu)逐步升級。突出體現(xiàn)在：棕櫚油在未來食用植物油消費中占比將趨于下降；中國國產(chǎn)菜籽油依靠非轉(zhuǎn)基因、濃香、風味等產(chǎn)品特色以及相對穩(wěn)定的消費區(qū)域和消費群體，將繼續(xù)保持相對穩(wěn)定的市場，高品質(zhì)菜籽油如芥花油等消費量有望增加；其他食用植物油中，盡管亞麻籽油、芝麻油、米糠油等消費規(guī)?？傮w偏小，但隨著多元化、優(yōu)質(zhì)化、健康化消費需求增加，特色食用植物油消費量也將呈穩(wěn)中有增趨勢。
?近年來，隨著我國經(jīng)濟的發(fā)展，我國消費者越來越重視食品消費的安全問題。尤其是地溝油進入餐飲行業(yè)的問題被屢次曝光之后，消費者對于食用油的安全性重視達到前所未有的高度。隨著社會的發(fā)展，普遍使用散裝油的餐飲行業(yè)在“禁散令”的影響下，逐漸向使用中包裝植物油轉(zhuǎn)移。另外，我國逐漸深化的“城鎮(zhèn)化建設”對我國食用植物油的消費結(jié)構(gòu)也有深遠的影響。隨著經(jīng)濟的發(fā)展，越來越多的農(nóng)村人口成為城鎮(zhèn)人口。這些人口原來使用自榨散裝油的消費習慣逐步被從終端消費渠道采購包裝油的消費習慣代替。隨著我國經(jīng)濟的快速發(fā)展，居民收入水平的不斷提高，為餐飲業(yè)的快速發(fā)展創(chuàng)造了有利的條件。餐飲行業(yè)的發(fā)展離不開對原材料的品質(zhì)要求，同時，消費者對于餐飲的消費需求已經(jīng)從簡單的“安全、衛(wèi)生”提升到了“營養(yǎng)、健康、美味”，這在一定程度上提高了對于上游食品生產(chǎn)企業(yè)的要求，有利于具有規(guī)模優(yōu)勢、品質(zhì)優(yōu)勢、新產(chǎn)品開發(fā)優(yōu)勢的食品企業(yè)的發(fā)展。此外，隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的飛速發(fā)展，外賣逐漸成為消費者日常用餐的重要組成部分，為餐飲業(yè)的快速發(fā)展注入了新的活力。
?