2020年中國(guó)智能辦公家具市場(chǎng)發(fā)展戰(zhàn)略研究及投資潛力可行性預(yù)測(cè)

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辦公家具是在日常生活工作和社會(huì)活動(dòng)中，為辦公者或工作方便而配備的用具。改革開(kāi)放以來(lái)，中國(guó)家具產(chǎn)業(yè)取得了前所未有的發(fā)展，作為家具行業(yè)的分支，中國(guó)辦公家具行業(yè)隨著生產(chǎn)技術(shù)的不斷更新、品種的不斷增加、專業(yè)化生產(chǎn)的逐漸形成和管理水平的不斷提高，也實(shí)現(xiàn)了迅速發(fā)展。目前，我國(guó)已成為全球最大的辦公家具生產(chǎn)地。

產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀：隨著科技創(chuàng)新成果普及范圍的擴(kuò)大，智能家具市場(chǎng)將成為下一個(gè)風(fēng)口，其中，智能辦公家具市場(chǎng)潛力巨大。近些年，我國(guó)樓宇經(jīng)濟(jì)正處于“黃金”發(fā)展時(shí)期，高端寫字樓如雨后春筍般在全國(guó)各大城市建立，帶動(dòng)了高端辦公家具市場(chǎng)的發(fā)展。80后和90后已成為職場(chǎng)久坐一族的中堅(jiān)力量。為了迎合新生代對(duì)辦公智能化、個(gè)性化的追求，各大廠商已布局智能辦公家具市場(chǎng)，如震旦等企業(yè)。

從我國(guó)辦公家具生產(chǎn)區(qū)域來(lái)看，長(zhǎng)三角產(chǎn)業(yè)區(qū)和珠三角產(chǎn)業(yè)區(qū)占全國(guó)三分之二的市場(chǎng)份額。目前，我國(guó)辦公家具生產(chǎn)企業(yè)主要集中在東北、長(zhǎng)三角、西部、環(huán)渤海和珠三角五大產(chǎn)業(yè)區(qū)。其中，珠三角是我國(guó)辦公家具最發(fā)達(dá)和最集中的地區(qū)，主要出口美洲等地區(qū)；長(zhǎng)三角產(chǎn)業(yè)區(qū)，主要以江蘇、浙江和上海為中心，以轉(zhuǎn)椅、實(shí)木家具等產(chǎn)品聞名全國(guó)，主要出口歐美等地。長(zhǎng)三角和珠三角兩大產(chǎn)業(yè)區(qū)的產(chǎn)值占全國(guó)總產(chǎn)值的三分之二。

市場(chǎng)規(guī)模：廣義的辦公用品行業(yè)包括辦公家具、辦公設(shè)備、文具耗材、禮品卡券等細(xì)分市場(chǎng)。據(jù)中金企信國(guó)際咨詢公布的《2020-2026年中國(guó)智能辦公家具市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)策略及投資可行性研究報(bào)告》統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示：大辦公用品市場(chǎng)具有廣闊的市場(chǎng)空間，2018?年國(guó)內(nèi)大辦公市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到?1.9?萬(wàn)億，政府機(jī)構(gòu)、央企國(guó)企以及各類民營(yíng)企業(yè)是辦公文具的主要消費(fèi)群體。據(jù)估計(jì)未來(lái)?5?年復(fù)合增長(zhǎng)率約?9%，預(yù)計(jì)?2022?年有望達(dá)?2.7?萬(wàn)億，按產(chǎn)品類型看，消耗類辦公用品市場(chǎng)空間為?5000?億元、資產(chǎn)設(shè)備類辦公用品市場(chǎng)空間為?15000?億元、員工福利用品市場(chǎng)空間為?2000?億元、MRO?標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品市場(chǎng)空間為?5000?億元。

2016-2020年國(guó)內(nèi)辦公用品市場(chǎng)規(guī)?，F(xiàn)狀及預(yù)測(cè)

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數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)：中金企信國(guó)際咨詢

市場(chǎng)格局：辦公用品采購(gòu)出現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)格局上的變化，導(dǎo)致集中度迅速向頭部供應(yīng)商提升：

（1）傳統(tǒng)的辦公用品采購(gòu)渠道主要是電商平臺(tái)直購(gòu)及線下經(jīng)銷分散式采購(gòu)，經(jīng)銷模式有透明度低、價(jià)格相對(duì)較高、服務(wù)響應(yīng)不夠及時(shí)等痛點(diǎn)，行業(yè)集中度低。在過(guò)去十年綜合型電商沖擊下，線下經(jīng)銷模式逐漸式微，直銷占比快速提升。直銷滿足了價(jià)格透明、方便快捷等需求點(diǎn)，參考美國(guó)這一辦公用品發(fā)展相對(duì)成熟的市場(chǎng)，辦公物資直銷渠道收入占比達(dá)到50%。以此估計(jì)，我國(guó)辦公直銷市場(chǎng)有望突破萬(wàn)億。由于直銷渠道對(duì)供應(yīng)商的綜合能力提出較高要求。目前國(guó)內(nèi)年銷售額在?10?億元以上的辦公直銷企業(yè)僅有得力辦公、齊心集團(tuán)、晨光文具、歐菲斯辦公伙伴、領(lǐng)先未來(lái)、京東蘇寧等少數(shù)幾家，鑒于綜合優(yōu)勢(shì)明顯，在招投標(biāo)方式下，入圍大?B?客戶供應(yīng)商名單的一般都是龍頭幾家直銷平臺(tái)。

（2）陽(yáng)光化采購(gòu)興起，頭部企業(yè)集中度迅速提升。2015?年《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法實(shí)施條例》明確要求實(shí)行統(tǒng)一的政府采購(gòu)電子交易平臺(tái)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，推動(dòng)利用信息網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行電子化政府采購(gòu)活動(dòng)，隨后要求在?2017?年?6?月底前，在全國(guó)范圍內(nèi)形成規(guī)則統(tǒng)一、公開(kāi)透明、服務(wù)高效、監(jiān)督規(guī)范的公共資源交易平臺(tái)體系，基本實(shí)現(xiàn)公共資源交易全過(guò)程電子化。這意味著政府及央企從協(xié)議供貨方式向集中采購(gòu)方式轉(zhuǎn)變，通過(guò)引入市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、電子化操作等方式，使采購(gòu)過(guò)程陽(yáng)光透明。?這一舉措導(dǎo)致最近幾年政府及大型企業(yè)采購(gòu)門檻的明顯提升：1?）競(jìng)標(biāo)企業(yè)必須具有完善的線上采購(gòu)平臺(tái)和物流供應(yīng)配套服務(wù)；2?）企業(yè)必須具備有一定的；?讓利空間，以在競(jìng)標(biāo)中獲得絕對(duì)優(yōu)勢(shì)；3?）企業(yè)必須擁有良好的品牌聲譽(yù)度，能保證各批次質(zhì)量穩(wěn)定。

（3）電商化采購(gòu)的持續(xù)推進(jìn)，提高進(jìn)入門檻。2015?年來(lái)財(cái)政部、國(guó)資委及地方政府相繼出臺(tái)多個(gè)通知要求推動(dòng)集采電商化，提升采購(gòu)管理水平。2018?年我國(guó)企業(yè)電商化采購(gòu)市場(chǎng)規(guī)模約為?3600?億元，同比增速高達(dá)?80%。其中企業(yè)對(duì)消費(fèi)通用型產(chǎn)品和服務(wù)的電商化采購(gòu)交易額超過(guò)?1500?億元，增長(zhǎng)率達(dá)到?62%，遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)?B2B?交易?20%左右的增長(zhǎng)率，也遠(yuǎn)超網(wǎng)絡(luò)零售的增長(zhǎng)速度。央企、國(guó)企辦公用品陽(yáng)光化電商化采購(gòu)進(jìn)程持續(xù)推進(jìn)。多個(gè)地方政府上線了政府采購(gòu)平臺(tái)：武漢市政府集中采購(gòu)交易系統(tǒng)正式上線，可以實(shí)現(xiàn)“一次都不用跑”就完成采購(gòu)；義烏首個(gè)“預(yù)算——采購(gòu)——支付”全流程電子化運(yùn)行項(xiàng)目完成，打破政府采購(gòu)內(nèi)外網(wǎng)信息系統(tǒng)“孤島”，實(shí)現(xiàn)互聯(lián)互通；經(jīng)過(guò)?5?家供應(yīng)商?8?輪在線比價(jià)，連云港市政府采購(gòu)電子競(jìng)價(jià)系統(tǒng)的首個(gè)項(xiàng)目順利完成競(jìng)價(jià)。

政府、國(guó)企、央企電商化集采相關(guān)政策

政策明確提出：

1）設(shè)區(qū)的市、自治州以上人民政府根據(jù)本級(jí)政府采購(gòu)項(xiàng)目組織集中采購(gòu)的需要設(shè)立集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)，未納入《集中采購(gòu)目錄》的政府采購(gòu)項(xiàng)目，都可實(shí)行分散采購(gòu)。國(guó)資委允許集團(tuán)總部進(jìn)行一級(jí)采購(gòu)，也允許二級(jí)采購(gòu)（只能截止到總部直屬的小集團(tuán)）。目前不少國(guó)有企業(yè)下屬機(jī)構(gòu)仍是自行采購(gòu)，?未來(lái)可能收歸到總部進(jìn)行采購(gòu)。

2）政府層面明確要求實(shí)行統(tǒng)一的采購(gòu)電子交易平臺(tái)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，推動(dòng)利用信息網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行電子化政府采購(gòu)活動(dòng)，國(guó)資委方面是加快推進(jìn)電子招標(biāo)采購(gòu)。

2018?年各級(jí)政府采購(gòu)中心、央企、大型金融機(jī)構(gòu)及其他?500?強(qiáng)企業(yè)等頭部客戶采購(gòu)額上萬(wàn)億，占辦公用品采購(gòu)總量約?50%。2019年我國(guó)辦公用品?B2B?客戶總量達(dá)到800?萬(wàn)戶，包括各類企業(yè)以及政府部門，已初步形成采購(gòu)網(wǎng)絡(luò)，但央企電商化采購(gòu)滲透率尚不足?30%，未來(lái)還有廣闊的市場(chǎng)空間。辦公用品電商化集采可提升采購(gòu)效率，但系統(tǒng)對(duì)接、下單模式變化等因素一定程度上延緩企業(yè)辦公用品集采電商化進(jìn)程，電商采購(gòu)占比是逐步提升的過(guò)程。

（2）集采+?電商化：目前大型政企客戶在逐漸放出電商化集采的規(guī)模，據(jù)統(tǒng)計(jì)這些頭部客戶年采購(gòu)量近萬(wàn)億元，占辦公用品采購(gòu)總量約?50%。目前電商采購(gòu)滲透率不足?30%，因此未來(lái)還有較大滲透率提升空間。以齊心為例，到?19?年?8?月公司已開(kāi)拓省、市政府?80?家、央企?24?家等合計(jì)?150家大型政企客戶，大客戶集采持續(xù)推進(jìn)，滲透率快速提升。

電商化采購(gòu)可通過(guò)自建或外包給第三方技術(shù)團(tuán)隊(duì)方式搭建專屬采購(gòu)電商平臺(tái)完成。根據(jù)中金企信國(guó)際咨詢調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，截至?2019?年?7?月，共?26?家央企擁有專屬電商平臺(tái)；中共中央直屬機(jī)關(guān)、廣東廣州、安徽合肥、北京、江蘇、河南、湖南長(zhǎng)沙等多個(gè)各級(jí)采購(gòu)中心已經(jīng)正式開(kāi)通網(wǎng)上商城。統(tǒng)計(jì)范圍內(nèi)的全國(guó)重點(diǎn)省級(jí)、市級(jí)共?42?家電子商城平臺(tái)成交項(xiàng)目總數(shù)約為?66.9?萬(wàn)個(gè)，成交總金額約為?29.8?億元。另一種電商化采購(gòu)是確定供應(yīng)商后，采購(gòu)方直接在供應(yīng)商提供的平臺(tái)上下單完成采購(gòu)，這種方式可節(jié)省采購(gòu)方的平臺(tái)搭建成本，采購(gòu)方便快捷。