2020年中國(guó)控制閥行業(yè)市場(chǎng)投資建議分析及細(xì)分應(yīng)用市場(chǎng)份額占比
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控制閥是流體輸送系統(tǒng)中的控制部件，具有截止、調(diào)節(jié)、導(dǎo)流、防止逆流、穩(wěn)壓、分流或溢流泄壓等功能?？刂崎y在實(shí)現(xiàn)工業(yè)自動(dòng)化過程中類似機(jī)器人的手臂，是改變介質(zhì)流量、壓力、溫度、液位等工藝參數(shù)的最終控制元件。由于其在工業(yè)自動(dòng)化過程控制系統(tǒng)中作為終端執(zhí)行元件，控制閥又稱為“執(zhí)行器”，是智能制造的核心器件之一。
產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境：控制閥應(yīng)用廣泛，國(guó)家對(duì)此高度重視。為鼓勵(lì)控制閥民族企業(yè)發(fā)展，出臺(tái)了一系列政策?！秶?guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃》指出，到2020年建立健全具備系統(tǒng)感知和集成協(xié)調(diào)能力的智能制造裝備產(chǎn)業(yè)體系，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率達(dá)到50%，形成一批具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)和企業(yè)集團(tuán)，整體水平進(jìn)入國(guó)際先進(jìn)行列。中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)發(fā)布的《石油和化學(xué)工業(yè)“十三五”發(fā)展指南》指出，要提高關(guān)鍵泵閥的重點(diǎn)設(shè)備自主化率，力爭(zhēng)使自主化率達(dá)到90%以上。
除了國(guó)家政策和產(chǎn)業(yè)政策的大力支持外，國(guó)產(chǎn)控制閥廠商較進(jìn)口廠商還具有性價(jià)比較高、離下游客戶更近、售后響應(yīng)更為迅速等優(yōu)勢(shì)。在國(guó)產(chǎn)控制閥可靠性、調(diào)節(jié)精度逐漸提升，與進(jìn)口先進(jìn)產(chǎn)品的差距逐步縮小的大環(huán)境下，越來越多的國(guó)產(chǎn)控制閥產(chǎn)品會(huì)被應(yīng)用到大型生產(chǎn)線上，從而加速行業(yè)內(nèi)的進(jìn)口替代進(jìn)程。
企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)：目前，國(guó)內(nèi)控制閥生產(chǎn)企業(yè)主要集中在浙江、江蘇和上海等地。根據(jù)《控制閥信息》公布的2018年度中國(guó)地區(qū)控制閥廠商TOP50銷售排行榜企業(yè)地理分布數(shù)據(jù)顯示，浙江有6家、江蘇有7家、上海有5家分別進(jìn)入中國(guó)地區(qū)控制閥廠商TOP50銷售排行榜。據(jù)中金企信國(guó)際咨詢公布的《2020-2026年中國(guó)控制閥市場(chǎng)研究及投資建議預(yù)測(cè)報(bào)告》統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示：2018年中國(guó)控制閥市場(chǎng)較2017年有較大增幅，上榜的50家企業(yè)銷售總額為244.36億元，較2017年增長(zhǎng)了21.35%。國(guó)產(chǎn)控制閥品牌銷售額占比35.70%，比2017年市場(chǎng)份額37.61%略有下降，上榜企業(yè)數(shù)量34家。國(guó)外控制閥品牌銷售額占比64.3%，國(guó)外品牌上榜企業(yè)為16家。
2013年至2018年前五十名廠商中國(guó)產(chǎn)品牌銷售占比分別為30.80%、31.43%、32.86%、37.64%、37.61%、35.70%，總體趨勢(shì)平穩(wěn)，發(fā)展基本與行業(yè)同步。在競(jìng)爭(zhēng)方面：國(guó)內(nèi)控制閥市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分為三個(gè)層次：一是中低端和民用閥門市場(chǎng)的低端生產(chǎn)企業(yè)，形成了激烈的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)；二是中端工業(yè)自控閥門市場(chǎng)的品牌企業(yè)，形成了性價(jià)比競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)；三是高端工業(yè)自控閥門市場(chǎng)，主要是國(guó)外品牌及國(guó)內(nèi)高端閥門制造企業(yè)，形成了行業(yè)應(yīng)用技術(shù)相對(duì)優(yōu)勢(shì)的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。我國(guó)閥門行業(yè)與國(guó)外閥門行業(yè)差距較為明顯，主要存在四大綜合性差距：一是技術(shù)創(chuàng)新能力上的差距；二是加工工藝上的差距；三是質(zhì)量管理及設(shè)備方面的差距；四是流程管理上的差距。
產(chǎn)量現(xiàn)狀：2012年我國(guó)控制閥門行業(yè)產(chǎn)量0.87億套，到2018年增長(zhǎng)到了2.44億套，近幾年我國(guó)控制閥門行業(yè)產(chǎn)量情況如下圖所示：
2012-2018年中國(guó)控制閥門行業(yè)供需現(xiàn)狀分析
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數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)：中金企信國(guó)際咨詢
整體來看，當(dāng)前國(guó)內(nèi)工業(yè)控制閥門產(chǎn)量滿足不了國(guó)內(nèi)需求市場(chǎng)，每年需要從國(guó)外進(jìn)口大量控制閥門，年進(jìn)口規(guī)模超過120億人民幣。
2018年我國(guó)控制閥行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約278.7億元，同比2017年的274.4億元增長(zhǎng)了1.57%，近幾年我國(guó)控制閥行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模情況如下圖所示：
2012-2018年中國(guó)控制閥行業(yè)市場(chǎng)規(guī)?，F(xiàn)狀
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數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)：中金企信國(guó)際咨詢
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下游應(yīng)用領(lǐng)域：工業(yè)控制閥門行業(yè)作為我國(guó)裝備制造業(yè)的重要組成部分，廣泛應(yīng)用于石油天然氣、石化化工、冶金鋼鐵、電力、輕工等眾多基礎(chǔ)工業(yè)，是工業(yè)過程精確控制介質(zhì)流量、壓力、溫度、液位等工藝參數(shù)不可或缺的部分。通過對(duì)171家控制閥企業(yè)的數(shù)據(jù)采集了解到，目前中國(guó)的控制閥行業(yè)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售、售后及貿(mào)易相關(guān)從業(yè)者保持在1.68萬人以上，2017年度行業(yè)總銷售額超過250億元人民幣。
2018年中國(guó)工業(yè)控制閥門下游終端應(yīng)用市場(chǎng)規(guī)模比重分析
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數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)：中金企信國(guó)際咨詢
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目前，國(guó)產(chǎn)控制閥的最高使用壓力達(dá)2500磅級(jí)，最高使用溫度達(dá)1200℃。工業(yè)系統(tǒng)中所用控制閥除電力、石化、冶金、核電等行業(yè)中的個(gè)別高溫、高壓、高磨損等關(guān)鍵部位所用控制閥需進(jìn)口外，其余產(chǎn)品我國(guó)控制閥企業(yè)基本能夠自行生產(chǎn)制造。國(guó)內(nèi)1000MW以下的火電機(jī)組中，已大量使用國(guó)產(chǎn)控制閥，煉油、乙烯、煤化工項(xiàng)目中已部分使用了國(guó)產(chǎn)控制閥。近年來，我國(guó)控制閥生產(chǎn)企業(yè)還為多個(gè)核電站機(jī)組配套了部分核用控制閥，我國(guó)工業(yè)企業(yè)項(xiàng)目中所需進(jìn)口控制閥比例逐年下降，同時(shí)，國(guó)內(nèi)部分企業(yè)生產(chǎn)的控制閥產(chǎn)品已隨部分項(xiàng)目配套出口。
“十三五”期間，在工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、智能裝備國(guó)產(chǎn)化的趨勢(shì)下，不少國(guó)內(nèi)控制閥企業(yè)在技術(shù)水平上有所突破，通過不斷加強(qiáng)技術(shù)能力和售后服務(wù)水準(zhǔn)，提高主打產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率，積極拓展細(xì)分行業(yè)的應(yīng)用，在部分細(xì)分領(lǐng)域建立起領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。隨著國(guó)內(nèi)控制閥企業(yè)逐漸走上高技術(shù)引領(lǐng)發(fā)展的軌道，向中高端控制閥市場(chǎng)發(fā)展，受產(chǎn)業(yè)政策的支持和制造業(yè)的升級(jí)改造，未來中高端控制閥國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)口的趨勢(shì)將進(jìn)一步深化。