2020年醫(yī)學(xué)影像行業(yè)市場規(guī)模及市場運(yùn)行形勢分析

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醫(yī)學(xué)影像是指為實(shí)現(xiàn)診斷或治療引導(dǎo)的目的，對人體施加包括可見光、X射線、超聲、強(qiáng)磁場激勵(lì)等各種物理信號(hào)，記錄人體反饋的信號(hào)強(qiáng)度分布，形成圖像并使得醫(yī)生可以從中判讀人體結(jié)構(gòu)、病變信息的技術(shù)手段。?醫(yī)學(xué)影像產(chǎn)業(yè)主要分為兩個(gè)部分，上游是影像設(shè)備，包括零部件廠商、整機(jī)廠商、配套軟件，最終服務(wù)對象是醫(yī)院及影像科醫(yī)生，以機(jī)器或系統(tǒng)的銷售收入作為統(tǒng)計(jì)口徑，壁壘是包括研發(fā)積累、精密制造水平及配套服務(wù)。下游為影像診斷，包括醫(yī)生、影像中心、影像耗材、遠(yuǎn)程診斷服務(wù)等，在影像設(shè)備產(chǎn)出圖像的基礎(chǔ)上附加醫(yī)生的勞動(dòng)成本，最終服務(wù)對象是患者，以診斷收入作為統(tǒng)計(jì)口徑，診斷環(huán)節(jié)最重要的因素是專業(yè)而可靠的診斷結(jié)論。

全球的醫(yī)療影像設(shè)備市場被少數(shù)巨頭占據(jù)，老牌醫(yī)學(xué)影像設(shè)備公司占據(jù)了超過?90%的市場份額，尤其是排在前三位的西門子、通用電氣和飛利浦。在國內(nèi)的數(shù)字醫(yī)療影像市場，跨國企業(yè)占據(jù)了?75%以上的市場份額，前三大廠商在中高端市場的份額甚至超過?80%。在基層市場，國產(chǎn)設(shè)備有著較為明顯的價(jià)格優(yōu)勢，市場占有率較高，分級(jí)診療帶來的基層需求釋放及第三方影像中心的推進(jìn)也將對以基層市場為主的國產(chǎn)設(shè)備廠商帶來新增量空間。另一方面，隨著研發(fā)積累和多領(lǐng)域持續(xù)的技術(shù)進(jìn)步，國產(chǎn)設(shè)備廠商的競爭力也有了較大的提升，在中高端設(shè)備上開始發(fā)力，有望逐步實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)替代。?政策主導(dǎo)需求下沉，基層診療市場將迎來新的增量空間。2015?年?9?月，國務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于推進(jìn)分級(jí)診療制度建設(shè)的指導(dǎo)意見》,提出分級(jí)診療試點(diǎn)工作考核評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，包括到?2017?年基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)診療量占總診療量比例要大于等于?65％。根據(jù)《2016?年衛(wèi)生與計(jì)劃生育統(tǒng)計(jì)年鑒》顯示，2015?年全國基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)診療量為?43.4?億人次，占總診療量?56.4%，次均門診費(fèi)用為?97.7?元。據(jù)中金企信國際咨詢公布的《2020-2026年中國醫(yī)學(xué)影像行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀研究及投資戰(zhàn)略咨詢報(bào)告》統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示：如果基層診療量占總診療量比例達(dá)到65%，假定次均門診費(fèi)用維持?2015?年?97.7?元不變，則基層醫(yī)療門診全年費(fèi)用將達(dá)到?4887?億元。如果將基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)產(chǎn)生的住院費(fèi)用計(jì)算在內(nèi)，帶來的增量市場則更大。醫(yī)改持續(xù)推進(jìn)，分級(jí)診療進(jìn)入落地階段。所謂分級(jí)診療制度,就是要按照疾病的輕、重、緩、急及治療的難易程度進(jìn)行分級(jí)，不同級(jí)別的醫(yī)療機(jī)構(gòu)承擔(dān)不同疾病、不同病情患者的治療，實(shí)現(xiàn)基層首診和雙向轉(zhuǎn)診，基層醫(yī)療的發(fā)展機(jī)會(huì)，將得益于我國對分級(jí)診療的持續(xù)推進(jìn)。從基層醫(yī)療領(lǐng)域相關(guān)政策來看，分級(jí)診療已不是僅僅停留在規(guī)劃和頂層設(shè)計(jì)中，多個(gè)方面都開始進(jìn)入到了實(shí)質(zhì)性的階段。受益于分級(jí)診療政策紅利，基層醫(yī)學(xué)影像市場有望實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展。基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)對大型醫(yī)學(xué)影像設(shè)備，無論是數(shù)量還是質(zhì)量都無法和大型醫(yī)院媲美，如不少貧困縣區(qū)至今依舊使用最初級(jí)的雙排?CT?設(shè)備。2015?年?9?月，《國務(wù)院辦公廳關(guān)于推進(jìn)分級(jí)診斷制度建設(shè)的指導(dǎo)意見》提出，整合區(qū)域醫(yī)療資源，設(shè)立第三方獨(dú)立的檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室、醫(yī)學(xué)影像中心、血液凈化中心等機(jī)構(gòu)，彌補(bǔ)基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)資源稀缺，推進(jìn)同級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)間以及醫(yī)療機(jī)構(gòu)與獨(dú)立檢查機(jī)構(gòu)間的結(jié)果互認(rèn)，同時(shí)鼓勵(lì)二、三級(jí)醫(yī)院向基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)提供遠(yuǎn)程會(huì)診、遠(yuǎn)程病理診斷、遠(yuǎn)程影像診斷、遠(yuǎn)程心電圖診斷、遠(yuǎn)程培訓(xùn)等服務(wù)，鼓勵(lì)有條件的地方探索“基層檢查、上級(jí)診斷”的有效模式。?分級(jí)診療的快速推進(jìn)?以及社會(huì)辦醫(yī)的持續(xù)扶持，都?將直接推動(dòng)基層及民營?醫(yī)院醫(yī)學(xué)影像診斷水平的提升，打開基層醫(yī)學(xué)影像市場更大成長空間。據(jù)醫(yī)械研究院發(fā)布的《2019中國醫(yī)療器械藍(lán)皮書》：受益于經(jīng)濟(jì)水平的發(fā)展，健康需求不斷增加，中國醫(yī)療器械市場迎來了巨大的發(fā)展機(jī)會(huì)，據(jù)醫(yī)械研究院測算，2018年中國醫(yī)療器械市場規(guī)模約為5304億元，其中醫(yī)學(xué)影像市場占比為16%，故據(jù)此推算，2018年中國醫(yī)學(xué)影像設(shè)備行業(yè)市場規(guī)模約為849億元。根據(jù)中華醫(yī)學(xué)會(huì)核醫(yī)學(xué)分會(huì)發(fā)布的《2018年中國核醫(yī)學(xué)發(fā)展現(xiàn)狀普查結(jié)果》：截至2018年，正電子顯像設(shè)備全國共有307臺(tái)，其中擁有數(shù)量最多的省份為北京市，擁有34臺(tái)，其次是廣東省擁有31臺(tái)，另外江蘇省、上海市和山東省擁有量均超過20臺(tái)，其余省份正電子顯像設(shè)備均在20臺(tái)以下。國內(nèi)超聲市場增長穩(wěn)健，進(jìn)口替代空間廣闊。根據(jù)中國醫(yī)學(xué)裝備協(xié)會(huì)估計(jì)，2018年國內(nèi)超聲設(shè)備總銷量約4.05萬臺(tái)，2019年為4.5萬臺(tái)。我國智能醫(yī)療影像診斷市場潛在空間較大。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，影像檢查收入占醫(yī)院總收入超過?10%。2015?年我國醫(yī)療衛(wèi)生總支出突破?4?萬億元，其中醫(yī)學(xué)影像支出約?4000?億元，到?2020?年，我國醫(yī)學(xué)影像市場規(guī)模將達(dá)?6000?億至?8000?億左右。按?7000?測算，假設(shè)診斷環(huán)節(jié)占比?20%左右，對應(yīng)?2020?年的醫(yī)學(xué)影像診斷市場規(guī)模為?1400?億，假設(shè)人工智能滲透達(dá)到?20%，相應(yīng)的潛在市場空間即有?280?億元。

2015年9月，國務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于推進(jìn)分級(jí)診療制度建設(shè)的指導(dǎo)意見》,提出分級(jí)診療試點(diǎn)工作考核評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，包括到2017年基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)診療量占總診療量比例要大于等于65％，而2015年這一比例為56.4%。當(dāng)前，分級(jí)診療已不是僅僅停留在規(guī)劃和頂層設(shè)計(jì)中，多個(gè)方面都開始進(jìn)入到了實(shí)質(zhì)性的階段。分級(jí)診療的快速推進(jìn)以及社會(huì)辦醫(yī)的持續(xù)扶持，都將直接推動(dòng)基層及民營醫(yī)院醫(yī)學(xué)影像診斷水平的提升，打開基層醫(yī)學(xué)影像市場更大成長空間。第三方影像中心是獨(dú)立于醫(yī)院的影像診斷中心，可以有效彌補(bǔ)大醫(yī)院影像診斷供不應(yīng)求、小醫(yī)院及私人診所無力提供影響診斷服務(wù)的弊端。國內(nèi)醫(yī)學(xué)影像資源匱乏，且存在結(jié)構(gòu)性失衡，催生第三方影像中心發(fā)展機(jī)遇。大型公立醫(yī)院新增大型醫(yī)用設(shè)備受到政策限制，分級(jí)診療是現(xiàn)階段醫(yī)改的戰(zhàn)略性大方向，影像檢車在疾病診斷中發(fā)揮著補(bǔ)課替代的中庸，而基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)影像設(shè)備配置落后，“大病不出縣”缺乏配套支撐，此外，日益壯大中產(chǎn)人群對醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量提出了更高要求，通過第三方提供高質(zhì)量的服務(wù)是推動(dòng)分級(jí)診療的重要手段。在此背景下，第三方獨(dú)立影像中心、體檢中心等多種形式的醫(yī)療服務(wù)模式有望迎來更大的發(fā)展機(jī)遇。