2020年中國(guó)光纖光纜行業(yè)發(fā)展環(huán)境及市場(chǎng)供需分析

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?光纖是一種傳輸光束的介質(zhì)，由芯層、包層和涂覆層構(gòu)成，被廣泛應(yīng)用于通信行業(yè)。光纖的工作原理為激光或?LED?發(fā)射器在傳輸點(diǎn)將電脈沖信號(hào)轉(zhuǎn)變成光波，接收時(shí)光檢測(cè)器再將光波轉(zhuǎn)變回電脈沖。光纖的核心部分為內(nèi)層折射率較高的高純度玻璃和外層折射率較低的玻璃包層。光纖是用來制作光纜的主要組成部分，是光纜中實(shí)際承擔(dān)通信網(wǎng)絡(luò)的材料。光纜是由一定數(shù)量的光纖按照一定方式組成的通信線纜。

?光纖光纜行業(yè)的上游產(chǎn)業(yè)主要是石英管材、四氯化鍺、四氯化硅、光纖涂料和?PE?材料等原材料和制造設(shè)備生產(chǎn)行業(yè)。上游行業(yè)的發(fā)展影響光纖光纜產(chǎn)品供給的穩(wěn)定性，產(chǎn)品的質(zhì)量、生產(chǎn)成本和產(chǎn)品差異化。光纖光纜行業(yè)的下游產(chǎn)業(yè)主要是信息產(chǎn)業(yè)。下游產(chǎn)業(yè)的變化發(fā)展將對(duì)光纖光纜的需求量產(chǎn)生較大影響。光纜作為光纖光纜行業(yè)的最終產(chǎn)成品，一般直接銷售給終端客戶，主要有電信運(yùn)營(yíng)商和廣電、電力以及互聯(lián)網(wǎng)公司等非運(yùn)營(yíng)商客戶。信息化建設(shè)政策，物聯(lián)網(wǎng)和云計(jì)算等技術(shù)的日益成熟和應(yīng)用領(lǐng)域的拓展帶動(dòng)信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展，三大國(guó)有電信運(yùn)營(yíng)商的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)擴(kuò)張，不斷推動(dòng)著光纖光纜行業(yè)的發(fā)展。隨著中國(guó)市場(chǎng)的需求增加以及運(yùn)營(yíng)商對(duì)于接入網(wǎng)的投資，在過去的十幾年里，全球光纖市場(chǎng)銷量增長(zhǎng)超過250%。在短短幾年里，中國(guó)已經(jīng)成為在全球范圍內(nèi)最大的光纖市場(chǎng)。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2013年以來，我國(guó)光纖光纜行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模增速呈現(xiàn)出明顯的下降趨勢(shì)，尤其是2016年實(shí)現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng)。據(jù)中金企信國(guó)際咨詢公布的《2020-2026年中國(guó)光纖光纜行業(yè)發(fā)展前景及投資戰(zhàn)略預(yù)測(cè)咨詢報(bào)告》統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示：2011-2016年，中國(guó)光纖光纜行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模從643億元上升至1692億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)21.4%。2016年，全球光纖光纜出貨量在4.68億芯公里左右，需求量為4.25億芯公里，而產(chǎn)能和需求的最大動(dòng)力均來自中國(guó)市場(chǎng)。2017年，我國(guó)光纖光纜需求量占到全球份額的57%左右，我國(guó)光纖光纜制造大國(guó)的地位已經(jīng)確立。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2018年全球光纖部署量達(dá)到了5.12億公里，同比2017年增長(zhǎng)了大約2000萬芯公里。雖然中國(guó)區(qū)域部署量下降了1%，但是其他區(qū)域由于光纖寬帶用戶的增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)部署量同比增長(zhǎng)了10%。CRU認(rèn)為，2019年中國(guó)區(qū)域部署量仍將下降，其他區(qū)域部署量將保持個(gè)位數(shù)增長(zhǎng)。從產(chǎn)量上看，2015年光纜產(chǎn)量達(dá)到34947.3萬芯公里，此后行業(yè)產(chǎn)量穩(wěn)定在3億芯公里以上，2018年、2019年光纜產(chǎn)量出現(xiàn)明顯下降。2019?年5G?規(guī)模建設(shè)尚未啟動(dòng)，在還沒有產(chǎn)生大量的新建光纖網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)需求的情況下，三大運(yùn)營(yíng)商調(diào)整縮減了固網(wǎng)建設(shè)的資本開支，致使?2019?光纖光纜供需關(guān)系失衡，光纖集采價(jià)格大幅下降，市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)環(huán)境惡化，使得光纖光纜行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)光纜產(chǎn)量下降，光纜業(yè)務(wù)收入紛紛出現(xiàn)下滑。2019年光纜產(chǎn)量為26515.6萬芯公里，同比下降16.4%。根據(jù)預(yù)計(jì)，到2025年，全球光纖電纜市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到278.8億美元，期間年復(fù)合增率達(dá)到11.7%?？焖俸透倪M(jìn)的網(wǎng)絡(luò)和網(wǎng)絡(luò)服務(wù)以及發(fā)達(dá)國(guó)家和發(fā)展中國(guó)家之間寬帶連接滲透率日益增長(zhǎng)是促進(jìn)光纖電纜需求穩(wěn)定快速增長(zhǎng)的主要原因之一。

?光纖光纜行業(yè)的未來很大程度取決于我國(guó)5G建設(shè)力度。好在工信部已經(jīng)于2019年6月向中國(guó)電信、中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)廣電發(fā)放5G商用牌照。，開啟商用化的進(jìn)程。2020年將實(shí)現(xiàn)建設(shè)60-80萬宏站，5G在數(shù)百個(gè)城市規(guī)模商用；2021年-2027年將在縣城及發(fā)達(dá)鄉(xiāng)鎮(zhèn)地區(qū)建設(shè)數(shù)百萬量級(jí)的宏站和千萬級(jí)小基站，實(shí)現(xiàn)大規(guī)模商用。面對(duì)5G商用帶來的機(jī)遇，光纖光纜企業(yè)處在5G提前布局階段，此時(shí)研發(fā)投入大，行業(yè)內(nèi)企業(yè)部分企業(yè)出現(xiàn)暫時(shí)性經(jīng)營(yíng)壓力算是情有可原?？傮w上，隨著5G的發(fā)展，光纖光纜行業(yè)將迎來又一個(gè)景氣周期。