2020年環(huán)境監(jiān)測(cè)行業(yè)市場(chǎng)投資前景預(yù)測(cè)及市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)研究

?

一、基本概述：環(huán)境監(jiān)測(cè)是指環(huán)境監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)對(duì)環(huán)境質(zhì)量狀況進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)定的活動(dòng)。環(huán)境監(jiān)測(cè)是通過對(duì)反映環(huán)境質(zhì)量的指標(biāo)進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)定，以確定環(huán)境污染狀況和環(huán)境質(zhì)量的高低。總體上，我國環(huán)境監(jiān)測(cè)基本可以分為環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)和污染源監(jiān)測(cè)兩大類。環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)中又分為空氣，水，噪聲，土壤;污染源的監(jiān)測(cè)主要是對(duì)工業(yè)企業(yè)和污水處理廠等排污設(shè)施的監(jiān)測(cè)，主要分為廢水，污水，廢氣和重金屬。

目前，我國已經(jīng)形成政府環(huán)境監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)，范圍覆蓋了城市主要水體的地表水環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)網(wǎng)、重點(diǎn)城市的空氣自動(dòng)監(jiān)測(cè)站點(diǎn)、酸雨監(jiān)測(cè)點(diǎn)、沙塵暴監(jiān)測(cè)站、污染源監(jiān)測(cè)網(wǎng)等多個(gè)領(lǐng)域。同時(shí)，我國近岸海域也建成了環(huán)境監(jiān)測(cè)網(wǎng)。我國環(huán)境監(jiān)測(cè)工作處于快速發(fā)展階段，環(huán)境在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)還在大規(guī)模建設(shè)階段，覆蓋面也將繼續(xù)擴(kuò)大。

行業(yè)現(xiàn)狀：目前，我國環(huán)境監(jiān)測(cè)行業(yè)市場(chǎng)集中度較高。由于環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù)門檻偏高，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，國內(nèi)從事環(huán)境監(jiān)測(cè)的企業(yè)僅有200多家，大部分企業(yè)從事廢氣、廢水、環(huán)境空氣、地表水等在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的研制、生產(chǎn)、安裝、運(yùn)營(含集成商)。約有120家企業(yè)生產(chǎn)廢氣在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，約有80家企業(yè)生產(chǎn)廢水在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)。其中，高端分析儀器主要被德國西門子、瑞士ABB、美國賽默飛世爾等外資企業(yè)占領(lǐng)，內(nèi)資企業(yè)主要參與中低端分析儀器市場(chǎng)，大部分企業(yè)從事廢氣、廢水、環(huán)境空氣、地表水等在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的研制、生產(chǎn)、安裝、運(yùn)營(含集成商)。據(jù)中金企信國際咨詢公布的《2020-2026年中國環(huán)境監(jiān)測(cè)行業(yè)發(fā)展前景及投資戰(zhàn)略預(yù)測(cè)咨詢報(bào)告》統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示：其中，約有120家企業(yè)生產(chǎn)廢氣在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，約有80家企業(yè)生產(chǎn)廢水在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)。環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器行業(yè)的銷售收入逐年增加，由2014年的196.44億元上升為2018年的358億元。

市場(chǎng)現(xiàn)狀：“十三五”規(guī)劃中提出實(shí)行“省以下環(huán)保機(jī)構(gòu)監(jiān)測(cè)監(jiān)察執(zhí)法垂直管理”，旨在落實(shí)地方政府及其相關(guān)部門的環(huán)保責(zé)任，解決地方環(huán)保主義對(duì)環(huán)境監(jiān)測(cè)監(jiān)察執(zhí)法的干預(yù)，進(jìn)一步統(tǒng)籌跨區(qū)域、跨流域環(huán)境管理的問題。在“量化考核、量化追責(zé)”的高壓態(tài)勢(shì)下，對(duì)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)的真實(shí)、可靠性提出了更高的要求，國控、省控污染源監(jiān)測(cè)點(diǎn)顯著增加。

同時(shí)，國內(nèi)環(huán)境監(jiān)測(cè)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分工正逐步形成，大部分企業(yè)以污染源自動(dòng)監(jiān)測(cè)設(shè)備制造和系統(tǒng)集成為主，在零備件供應(yīng)、系統(tǒng)集成、設(shè)備制造、運(yùn)營服務(wù)等方面形成了若干有特色、有實(shí)力的企業(yè)群，國內(nèi)外其他領(lǐng)域的一些儀器設(shè)備廠家也加入監(jiān)測(cè)儀器行業(yè)，在實(shí)驗(yàn)室設(shè)備、特殊成分分析設(shè)備、手工比對(duì)設(shè)備等領(lǐng)域發(fā)展較好。

國家主要行動(dòng)計(jì)劃及影響：《打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃》中明確地方各級(jí)政府要把打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)放在重要位置，地方主要領(lǐng)導(dǎo)是本行政區(qū)域第一責(zé)任人。嚴(yán)格考核問責(zé)，考核不合格的地區(qū)，由上級(jí)生態(tài)環(huán)境部門會(huì)同有關(guān)部門公開約談地方政府主要負(fù)責(zé)人，實(shí)行區(qū)域環(huán)評(píng)限批，取消國家授予的有關(guān)生態(tài)文明榮譽(yù)稱號(hào)；對(duì)工作不力、責(zé)任不實(shí)、污染嚴(yán)重、問題突出的地區(qū)，由生態(tài)環(huán)境部公開約談當(dāng)?shù)卣饕?fù)責(zé)人；制定量化問責(zé)辦法，對(duì)重點(diǎn)攻堅(jiān)任務(wù)完成不到位或環(huán)境質(zhì)量改善不到位的實(shí)施量化問責(zé)。因此，在空氣質(zhì)量排名中落后的城市地方政府對(duì)于改善空氣質(zhì)量的需求強(qiáng)烈且迫切。

生態(tài)環(huán)境部在2018年8月底啟動(dòng)“千里眼計(jì)劃”，即利用衛(wèi)星遙感等技術(shù)，對(duì)PM2.5年均濃度較高的3600個(gè)網(wǎng)格進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)管。并將從中選出800個(gè)網(wǎng)格加密布設(shè)3200余臺(tái)PM2.5地面監(jiān)測(cè)微站，將其進(jìn)一步細(xì)分為28800個(gè)500米乘以500米的精細(xì)網(wǎng)格。下一步生態(tài)環(huán)境部將逐步擴(kuò)大“千里眼計(jì)劃”實(shí)施范圍。2018年10月前實(shí)施范圍為“2+26”城市；10月起增加汾渭平原11城市；2019年2月起增加長(zhǎng)三角地區(qū)41城市，從而實(shí)現(xiàn)對(duì)重點(diǎn)區(qū)域的熱點(diǎn)網(wǎng)格監(jiān)管全覆蓋。

“排污費(fèi)”改“環(huán)境稅”歷時(shí)悠久，2018年1月環(huán)境稅正式開征。1979年出臺(tái)的《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法（試行）》確定了排污收費(fèi)制度，2003年國務(wù)院頒布了《排污費(fèi)征收使用管理?xiàng)l例》，2011年國務(wù)院《關(guān)于加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)重點(diǎn)工作的意見》提出積極推進(jìn)環(huán)保稅費(fèi)改革，研究開征環(huán)保稅。通過2003-2011年間環(huán)境排污收費(fèi)積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)，同時(shí)伴隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和社會(huì)環(huán)保意識(shí)的提高，出臺(tái)環(huán)境保護(hù)稅時(shí)機(jī)已經(jīng)成熟。2015年，新環(huán)保法出臺(tái)，相比舊環(huán)保法，新環(huán)保法設(shè)計(jì)了”按日計(jì)罰、考評(píng)掛鉤、行政問責(zé)“等制度，同時(shí)明確“依據(jù)法律規(guī)定征收環(huán)境保護(hù)稅的，不再征收排污費(fèi)”，這預(yù)示著環(huán)境稅的征收成為必然。經(jīng)過多方征求意見，2016年12月25日第十二屆全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第二十五次會(huì)議審議通過了《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)稅法》，全文5章、28條。為了更好地保障環(huán)保稅法的順利實(shí)施，2017年11月25日，國務(wù)院出臺(tái)了《中華人民共和國環(huán)境稅實(shí)施條例》，2018年1月1日，環(huán)境稅正式征收開始。

??征稅主體由稅務(wù)部門移至稅務(wù)部門，執(zhí)法剛性提高。環(huán)境稅2018年1月1日開征，此次“費(fèi)改稅”涉及500多萬戶各類企業(yè)，直接向環(huán)境排放應(yīng)稅污染物的企業(yè)事業(yè)單位和其他生產(chǎn)經(jīng)營者為納稅人。環(huán)境稅的開征使得收費(fèi)主體由環(huán)保部門轉(zhuǎn)移至稅務(wù)部門，環(huán)保執(zhí)法剛性增強(qiáng)，同時(shí)稅率上浮，全面增加工業(yè)企業(yè)排污成本，環(huán)境稅代替排污費(fèi)使得工業(yè)企業(yè)的大氣、水污染監(jiān)測(cè)設(shè)備以及相應(yīng)污染治理的需求快速釋放。

2015年7月中央深改組第十四次會(huì)議審議通過了《環(huán)境保護(hù)督察方案（試行）》，明確建立環(huán)保督察機(jī)制，督察對(duì)象包括省級(jí)、2018年12月13日市級(jí)黨委、政府及有關(guān)部門和地方企業(yè)，實(shí)現(xiàn)了對(duì)“黨政企”的全覆蓋。除了中央按省份劃分的環(huán)保督察之外，2018年起，中央先后進(jìn)行了清廢行動(dòng)2018、水源地專項(xiàng)督察、藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)、“2+26”專項(xiàng)督查、黑臭水體整治專項(xiàng)行動(dòng)等專項(xiàng)督察。環(huán)保督察地區(qū)不斷深入，督察內(nèi)容不斷擴(kuò)大，對(duì)地方政府和企業(yè)的監(jiān)督不斷增強(qiáng)，環(huán)保督察逐步常態(tài)化。在環(huán)保督察的推動(dòng)下，政府和企業(yè)對(duì)于環(huán)境監(jiān)測(cè)及排污監(jiān)測(cè)的需求將持續(xù)提升。環(huán)保督察的常態(tài)化將會(huì)持續(xù)提高對(duì)地方環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)的需求，督查組的整改決策、反饋問責(zé)需要有環(huán)境監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)作為支撐，水環(huán)境監(jiān)測(cè)、大氣環(huán)境監(jiān)測(cè)設(shè)備持續(xù)受益。同時(shí)環(huán)保督察使得縣、鄉(xiāng)一級(jí)環(huán)境問題逐步暴露，環(huán)境監(jiān)測(cè)及和環(huán)境治理需求逐步下沉。

VOCs環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)市場(chǎng)預(yù)計(jì)17億元/年。VOCs空氣質(zhì)量監(jiān)測(cè)有望逐步由重點(diǎn)城市向全國鋪開。2018年1月，生態(tài)環(huán)境部發(fā)布了《2018年重點(diǎn)地區(qū)環(huán)境空氣揮發(fā)性有機(jī)物監(jiān)測(cè)方案》。方案規(guī)定：78個(gè)城市（包括4個(gè)直轄市+15個(gè)省會(huì)城市及計(jì)劃單列市+59個(gè)地級(jí)城市）對(duì)光化學(xué)反應(yīng)活性較強(qiáng)或可能影響人類健康的VOCs，包括烷烴、烯烴、芳香烴、含氧揮發(fā)性有機(jī)物（OVOCS）、鹵代烴等進(jìn)行監(jiān)測(cè)。同時(shí)，要求地方政府在2018年3月前完成硬件采購和及自動(dòng)站點(diǎn)聯(lián)網(wǎng)等準(zhǔn)備工作。VOCs物質(zhì)是PM2.5重要的前驅(qū)體，在藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)攻堅(jiān)的十三五后期，有望逐步加入到環(huán)境監(jiān)測(cè)當(dāng)中，從重點(diǎn)城市向全國鋪開。VOCs環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)年化市場(chǎng)空間預(yù)計(jì)約17億元/年。2015年環(huán)境空氣質(zhì)量監(jiān)測(cè)點(diǎn)位數(shù)共有3360個(gè)，其中國控監(jiān)測(cè)點(diǎn)位數(shù)為1436個(gè)。假設(shè)2018-2020年，3360個(gè)點(diǎn)位將安裝VOCs監(jiān)測(cè)設(shè)備，VOCs監(jiān)測(cè)設(shè)備的單價(jià)按照150元/臺(tái)計(jì)算，則對(duì)應(yīng)市場(chǎng)空間50億元，預(yù)計(jì)2018-2020年化市場(chǎng)空間為17億元。

《生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)方案》環(huán)境監(jiān)測(cè)頂層設(shè)計(jì)的出臺(tái)，以及層層落地的執(zhí)行政策，工業(yè)端的污染源將逐步聯(lián)網(wǎng)生態(tài)環(huán)境部，全國的重污染工業(yè)企業(yè)一張網(wǎng)的監(jiān)測(cè)才能給藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)、碧水保衛(wèi)戰(zhàn)提供支持。

供給側(cè)改革，落后產(chǎn)能淘汰：安裝水質(zhì)、大氣監(jiān)測(cè)設(shè)備的本質(zhì)是將企業(yè)外部化的成本通過監(jiān)管手段讓企業(yè)買單。效率低、污染重的企業(yè)順勢(shì)被淘汰，工業(yè)污染源監(jiān)測(cè)提供環(huán)境監(jiān)管的同時(shí)，給供給側(cè)改革鋪路。

地方政府考核方式改變：許多地方政府以GDP考核為綱的現(xiàn)狀正在逐步改變，京津冀地區(qū)大氣污染的工業(yè)企業(yè)，長(zhǎng)三角、珠三角地區(qū)的水質(zhì)污染型企業(yè)逐步被政府重點(diǎn)監(jiān)控，綠色GDP的改革需要污染源的監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)提供支撐。

發(fā)展前景：近年來，部分環(huán)境污染帶來的問題在我國經(jīng)濟(jì)持續(xù)多年高速發(fā)展后逐漸顯現(xiàn)出來。我國加大對(duì)于環(huán)境問題重視度，國家環(huán)境監(jiān)測(cè)機(jī)制逐漸完善。從整體來看，由于我國環(huán)境監(jiān)測(cè)時(shí)間相對(duì)較短，盡管近些年已經(jīng)取得階段性成果，但與其他發(fā)達(dá)國家相比還有很大差距。面對(duì)不斷升級(jí)的環(huán)境問題，我國必須合理認(rèn)識(shí)自身環(huán)境監(jiān)測(cè)方面的發(fā)展現(xiàn)狀，全面剖析其中存在的諸多問題，進(jìn)而更好地完成環(huán)境管理與規(guī)劃工作。綜上，隨著政府和企業(yè)將越來越重視環(huán)保監(jiān)測(cè)和檢測(cè)領(lǐng)域，未來環(huán)境監(jiān)測(cè)行業(yè)比重將保持上升趨勢(shì)。