2020年儲(chǔ)能行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展空間及投資戰(zhàn)略咨詢

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儲(chǔ)能是智能電網(wǎng)、可再生能源高占比能源系統(tǒng)、能源互聯(lián)網(wǎng)的重要組成部分和關(guān)鍵支撐技術(shù)。隨著各國(guó)政府對(duì)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的相關(guān)支持政策陸續(xù)出臺(tái)，儲(chǔ)能市場(chǎng)投資規(guī)模不斷加大，產(chǎn)業(yè)鏈布局不斷完善，商業(yè)模式日趨多元，應(yīng)用場(chǎng)景加速延伸。

近年來，隨著清潔能源發(fā)電的廣泛應(yīng)用，儲(chǔ)能行業(yè)也獲得了很大的發(fā)展。特別是以釩電池為代表的儲(chǔ)能電站建設(shè)，為電網(wǎng)接納可再生能源發(fā)電提供了良好的技術(shù)支持，促進(jìn)了節(jié)能減排。

風(fēng)能、太陽(yáng)能等可再生能源的發(fā)展已是大勢(shì)所趨，然而由于風(fēng)能等清潔能源具有不連續(xù)、不穩(wěn)定等特性，大規(guī)模并網(wǎng)后對(duì)電網(wǎng)調(diào)峰、調(diào)頻及電能質(zhì)量均會(huì)帶來不利影響，這限制了清潔能源的廣泛應(yīng)用。儲(chǔ)能技術(shù)則有望解決上述困擾。

全球行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：儲(chǔ)能本質(zhì)是平抑電力供需矛盾，新能源發(fā)展創(chuàng)造新的儲(chǔ)能需求。電能自身不能儲(chǔ)存，而任何時(shí)刻其生產(chǎn)量和需求量需嚴(yán)格相等，因此傳統(tǒng)電源生產(chǎn)連續(xù)性和用電需求間斷性的不平衡持續(xù)存在。據(jù)中金企信國(guó)際咨詢公布的《2020-2026年中國(guó)儲(chǔ)能行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展分析及投資戰(zhàn)略前景預(yù)測(cè)報(bào)告》統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示：此外，全球范圍內(nèi)可再生能源裝機(jī)量和發(fā)電量占比不斷提升（尤其是風(fēng)能和太陽(yáng)能），2019年上半年，德國(guó)風(fēng)光發(fā)電量占比已超過30%。但可再生能源發(fā)電存在固有的間歇性和波動(dòng)性，導(dǎo)致棄風(fēng)棄光現(xiàn)象，增加供需不匹配程度且影響電網(wǎng)的穩(wěn)定性，儲(chǔ)能技術(shù)可平抑電能供需矛盾，提高風(fēng)光消納維持電網(wǎng)穩(wěn)定。

抽水蓄能（PHS）是迄今為止部署最多的儲(chǔ)能方式，電化學(xué)儲(chǔ)能緊隨其后。根據(jù)CNESA全球儲(chǔ)能項(xiàng)目庫(kù)的不完全統(tǒng)計(jì)，截至2019年底，全球已投運(yùn)儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模183.1GW。其中，抽水蓄能的累計(jì)裝機(jī)規(guī)模最大為171.0GW占比高達(dá)93.4%，同比下降0.9個(gè)百分點(diǎn)，但仍處于主導(dǎo)地位；電化學(xué)儲(chǔ)能的累計(jì)裝機(jī)規(guī)模緊隨其后為8216.5MW，占比為4.5%，同比增長(zhǎng)0.9個(gè)百分點(diǎn)。

2018年抽水蓄能占全球儲(chǔ)能裝機(jī)的比重分析

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技術(shù)特性決定電化學(xué)儲(chǔ)能應(yīng)用場(chǎng)景最為廣泛。儲(chǔ)能技術(shù)是利用化學(xué)或者物理的方法將一次能源產(chǎn)生的電能存儲(chǔ)起來，并在需要時(shí)釋放。根據(jù)技術(shù)類型的不同，以電能釋放的儲(chǔ)能方式主要分為機(jī)械儲(chǔ)能、電磁儲(chǔ)能和電化學(xué)儲(chǔ)能。不同儲(chǔ)能技術(shù)具有不同的內(nèi)在特性（如功率密度和能力密度），電化學(xué)儲(chǔ)能同時(shí)具有較高的能量密度和功率密度，決定了其廣泛的技術(shù)適用性。

電化學(xué)儲(chǔ)能是發(fā)展最快，美國(guó)儲(chǔ)能規(guī)模位列全球第一。根據(jù)CPIA統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至2018年底，電化學(xué)儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)6.63GW，同比增長(zhǎng)126.4%；2013-2018年新增裝機(jī)年均復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)113.86%。截至2019年全球累計(jì)電化學(xué)裝機(jī)達(dá)8.22GW，同比增長(zhǎng)24.02%，受中國(guó)市場(chǎng)影響，新增裝機(jī)1.59GW，同比下降56.98%。從應(yīng)用端來看，用戶側(cè)應(yīng)用占比最高為28%，其他應(yīng)用領(lǐng)域趨于均衡。

盡管2019年中國(guó)儲(chǔ)能遇冷，但仍是全球份額較大的市場(chǎng)。根據(jù)美國(guó)能源部DOE數(shù)據(jù)庫(kù)統(tǒng)計(jì)，截至2020年1月10日，全球電化學(xué)項(xiàng)目數(shù)量高達(dá)991個(gè)，美國(guó)儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模和項(xiàng)目數(shù)量再次均位列全球第一，中國(guó)位列全球第二。

2019年為國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能減速調(diào)整期，儲(chǔ)能將向更加市場(chǎng)化方向發(fā)展。根據(jù)CPIA統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至2019年底，我國(guó)電化學(xué)儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)1592.3MW，同比增長(zhǎng)48.4%；新增裝機(jī)591.6MW，同比下降23.7%。忽略2018年相對(duì)激增，儲(chǔ)能行業(yè)仍然是維持穩(wěn)步增長(zhǎng)的狀態(tài)。就應(yīng)用端來看，用戶側(cè)仍是儲(chǔ)能最大的應(yīng)用市場(chǎng)，占比為51%。此外，2019年廣東、湖南等地電網(wǎng)側(cè)火儲(chǔ)聯(lián)合投運(yùn)裝機(jī)較多，但《輸配電定價(jià)成本監(jiān)審辦法》的出臺(tái)，明確了“電網(wǎng)企業(yè)投資的電儲(chǔ)能設(shè)施明確不計(jì)入輸配電定價(jià)成本”。意味著短期內(nèi)電網(wǎng)側(cè)項(xiàng)目建設(shè)缺乏盈利渠道支撐，電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能的發(fā)展受到制約，長(zhǎng)期來看，儲(chǔ)能將向更加市場(chǎng)化的方向發(fā)展。

中國(guó)儲(chǔ)能行業(yè)現(xiàn)狀：目前，國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能電池占比較小，海外市場(chǎng)穩(wěn)定。國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能電池出貨大幅下降，海外市場(chǎng)穩(wěn)定。根據(jù)高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII）數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年中國(guó)儲(chǔ)能鋰電池出貨量為3.8GWh，同比增長(zhǎng)26.7%。從整體出貨量來看，符合年初預(yù)期的2030%的增長(zhǎng)，但從出貨的市場(chǎng)類別來看，儲(chǔ)能鋰電池應(yīng)用于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的出貨量急劇下降，2019年國(guó)內(nèi)出貨量為0.7GWh，同比下降75%，而出口海外市場(chǎng)的出貨量增長(zhǎng)較為突出。

根據(jù)GGII統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2019年，我國(guó)動(dòng)力電池累計(jì)裝機(jī)量約62.38GWh，同比增長(zhǎng)9%。而儲(chǔ)能鋰電池出貨量?jī)H為3.8GWh，同比增長(zhǎng)26.7%，其中國(guó)內(nèi)出貨量為0.7GWh，出口總量為3.1GWh，與動(dòng)力電池相比，我國(guó)儲(chǔ)能電池占比依然較小，空間較大。

2019年中國(guó)儲(chǔ)能電池出貨量分析

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根據(jù)中金企信國(guó)際咨詢統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)：2017年中國(guó)儲(chǔ)能電池出貨量為0.7GWh,同比下降75%。

產(chǎn)業(yè)前景：專家表示，未來我國(guó)儲(chǔ)能行業(yè)未來發(fā)展主要趨于兩個(gè)階段：

國(guó)內(nèi)在第一階段，到2025年我國(guó)大部分地區(qū)用戶側(cè)儲(chǔ)能可實(shí)現(xiàn)平價(jià)，儲(chǔ)能市場(chǎng)空間可達(dá)6500億。在存量市場(chǎng)滲透率為30%情況下，我國(guó)儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)?？蛇_(dá)435.1GWh，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)6526.5億元。其中，存量市場(chǎng)儲(chǔ)能裝機(jī)394.6GWh，市場(chǎng)規(guī)?？蛇_(dá)5919.0億元。假設(shè)此階段電池：光伏配置比例為15%，在放電時(shí)長(zhǎng)4h，年新增集中式光伏8.1GW，滲透率為30%，則所需儲(chǔ)能8.1GWh，年新增市場(chǎng)規(guī)模達(dá)121.5億元。

在第二階段，到2030年我國(guó)大部分地區(qū)光儲(chǔ)結(jié)合可實(shí)現(xiàn)平價(jià)，儲(chǔ)能市場(chǎng)空間可達(dá)1.2萬億以上。在存量市場(chǎng)滲透率為60%情況下，我國(guó)儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模可達(dá)1186.8GWh，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)12070.8億元。其中，存量市場(chǎng)儲(chǔ)能裝機(jī)930.3GW，市場(chǎng)規(guī)?？蛇_(dá)9303.3億元，假設(shè)此階段電池：光伏配置比例為30%，放電時(shí)長(zhǎng)4h，年新增集中式光伏50GW，滲透率為60%，則所需儲(chǔ)能36.0GWh，年新增市場(chǎng)規(guī)模達(dá)360.0億元。