2020年水工機(jī)械市場(chǎng)投資戰(zhàn)略研究及發(fā)展前景預(yù)測(cè)

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水工機(jī)械即水利工程設(shè)備。主要分為通用機(jī)械設(shè)備和專用機(jī)械設(shè)備兩大類。其中，通用機(jī)械設(shè)備主要有泵類、閥類、風(fēng)機(jī)類；專用機(jī)械設(shè)備是水工業(yè)設(shè)備自身研制的重點(diǎn)，包括有欄污機(jī)械設(shè)備、疏浚機(jī)械設(shè)備、除砂及刮泥設(shè)備、曝氣及攪拌設(shè)備、投藥及消毒設(shè)備、濃縮及脫水設(shè)備、氧化脫鹽設(shè)備等。近年來又增加了膜處理設(shè)備、沼氣利用設(shè)備、序批法潷水設(shè)備、污泥后處置設(shè)備及固體廢棄物處理設(shè)備等。

水工機(jī)械應(yīng)用：目前，國(guó)內(nèi)水工機(jī)械主要應(yīng)用于水利（水電）工程項(xiàng)目建設(shè)中，包括環(huán)保治理和水工業(yè)兩大領(lǐng)域。其中，環(huán)保治理領(lǐng)域主要包括原水、供水、節(jié)水、排水、污水處理及水資源回收利用等水處理領(lǐng)域機(jī)械設(shè)備，以及水利工程漂浮污物的治理機(jī)械設(shè)備等。水工業(yè)方面主要包括防汛搶險(xiǎn)、堤壩加固及水庫(kù)改造、河道疏通、大型水利施工（包括水利發(fā)電工程）、節(jié)水灌溉等水利建設(shè)領(lǐng)域的機(jī)械設(shè)備。

行業(yè)上游分析：研究資料顯示：目前國(guó)內(nèi)水工機(jī)械原材料主要包括鋼材（鋼鐵）、鋁材、銅材、塑料、煤炭、原油等。其中，鋼材是水工機(jī)械最重要的原材料,也是產(chǎn)品成本構(gòu)成中的主要部分。一般來說,直接鋼材占到水工機(jī)械產(chǎn)品成本的13%-15%;若再加上液壓件、發(fā)動(dòng)機(jī)、外購(gòu)件等配件用鋼,全部鋼材約占到工程機(jī)械產(chǎn)品成本的30%以上。因此，這里主要對(duì)國(guó)內(nèi)鋼材行業(yè)進(jìn)行分析。

（1）鋼鐵行業(yè)趨勢(shì)：2013年以來，中國(guó)鋼鐵行業(yè)的集中度依然呈下降趨勢(shì)。受歷史因素影響，國(guó)內(nèi)鋼鐵行業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)呈“二元化”發(fā)展：大型鋼鐵企業(yè)產(chǎn)品以板帶材為主，中小型鋼鐵企業(yè)以長(zhǎng)材為主。

由于鋼鐵行業(yè)具有高投入、長(zhǎng)周期、大規(guī)模、長(zhǎng)流程、專業(yè)化的特點(diǎn)，因而進(jìn)入壁壘和退出壁壘都很高。2017年以來，供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革持續(xù)推進(jìn)，鋼鐵行業(yè)去產(chǎn)能、取締地條鋼效果顯著，優(yōu)勢(shì)產(chǎn)能加快釋放，因化解過剩產(chǎn)能、清除地條鋼和環(huán)保限產(chǎn)騰出的市場(chǎng)空間，通過合規(guī)企業(yè)增加產(chǎn)量和減少出口得以補(bǔ)充。

進(jìn)入2019年，中國(guó)鋼鐵行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的工作要點(diǎn)：要從化解過剩產(chǎn)能轉(zhuǎn)向防范已化解產(chǎn)能復(fù)產(chǎn)，嚴(yán)防“地條鋼”死灰復(fù)燃，嚴(yán)禁新增產(chǎn)能等方面；主攻方向要從產(chǎn)能總量調(diào)整轉(zhuǎn)向現(xiàn)有產(chǎn)能結(jié)構(gòu)優(yōu)化、布局調(diào)整和兼并重組。

整體來看：2014-2018年國(guó)內(nèi)鋼鐵行業(yè)整體經(jīng)營(yíng)能力將由弱增強(qiáng)，國(guó)內(nèi)鋼鐵行業(yè)將逐漸進(jìn)入后去產(chǎn)能時(shí)代，兼并重組將成為后期行業(yè)變化的核心，政府推動(dòng)、企業(yè)訴求以及市場(chǎng)化力量共同構(gòu)成推進(jìn)并購(gòu)重組的三大因素，鋼鐵行業(yè)產(chǎn)量、收入、盈利等將處于上升態(tài)勢(shì)。

總之，“十三五”期間，隨著中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行逐漸向良好趨勢(shì)轉(zhuǎn)變，為鋼鐵行業(yè)的穩(wěn)定運(yùn)行提供了良好支撐，鋼材價(jià)格高位波動(dòng)，鋼廠盈利水平將大幅增長(zhǎng)。

（2）對(duì)水工機(jī)械行業(yè)的影響：專家分析，“十三五”期間中國(guó)鋼鐵行業(yè)供給充足，水工機(jī)械行業(yè)上游主要原材料供給穩(wěn)定，有利于整個(gè)水工機(jī)械行業(yè)的發(fā)展。但在2016-2018年間，國(guó)內(nèi)鋼鐵市場(chǎng)售價(jià)快速上升，對(duì)水工機(jī)械生產(chǎn)企業(yè)的原材料成本產(chǎn)生較大影響，中小企業(yè)盈利空間進(jìn)一步壓縮，水工機(jī)械市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈，行業(yè)重組速度較快。

專家表示：隨著水工機(jī)械行業(yè)重組步伐的不斷加快，將來水工機(jī)械行業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)將是水工機(jī)械產(chǎn)品質(zhì)量安全和產(chǎn)品品牌之間的競(jìng)爭(zhēng)，產(chǎn)品將向高技術(shù)、高質(zhì)量、智能化、長(zhǎng)壽命、低成本等方向發(fā)展。國(guó)內(nèi)水工機(jī)械制造業(yè)在龐大的需求環(huán)境下，也將呈現(xiàn)出良好的發(fā)展前景。

行業(yè)下游介紹：根據(jù)研究資料：目前，國(guó)內(nèi)水工機(jī)械主要應(yīng)用于水電站、水庫(kù)、水渠、攔河閘壩、排澇站、自來水廠、污水處理廠等水利水電工程中，包括環(huán)保治理和水電工業(yè)兩大領(lǐng)域。其中，環(huán)保治理領(lǐng)域主要分析國(guó)內(nèi)水處理行業(yè)，水工業(yè)領(lǐng)域主要分析國(guó)內(nèi)水利工程建設(shè)行業(yè)。

（1）水處理行業(yè)：

①污水廢水處理方面：近年來，我國(guó)廢水、污水排放量的不斷增加，其排放量以每年18億噸的速度增加，全國(guó)工業(yè)廢水和生活污水每天的排放量近1.64億噸，其中約80%未經(jīng)處理直接排入水域。因此，中國(guó)水污染治理要求迫切。

2015年以來，我國(guó)的環(huán)保政策由總量控制轉(zhuǎn)向質(zhì)量提升，《“十三五”生態(tài)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃》明確以改善環(huán)境質(zhì)量為核心，《城鎮(zhèn)排水與污水處理?xiàng)l例》、《水污染防治行動(dòng)計(jì)劃》政策更加細(xì)節(jié)地規(guī)定了環(huán)境治理的目標(biāo)。

據(jù)國(guó)家環(huán)保總局環(huán)境規(guī)劃院、國(guó)家信息中心的分析預(yù)測(cè)，在處理水平正常提高的情況下，“十三五”期間《水污染防治行動(dòng)計(jì)劃》將帶來約2萬億元的潛在投資市場(chǎng)（含治理投資和運(yùn)行費(fèi)用），其中用于工業(yè)和城鎮(zhèn)生活污水的治理投資將達(dá)到4,590億元。因此，未來在解決城市水資源危機(jī)過程中，城市生活污水處理和中水回用將為國(guó)內(nèi)水工機(jī)械提供廣闊的市場(chǎng)空間。

②水利工程污物處理：目前，水利工程建設(shè)行業(yè)的傳統(tǒng)的清污方式為“事后處理”，即當(dāng)污物囤積在攔污柵前后，在攔污柵上端設(shè)置清污機(jī)進(jìn)行清理，或輔之以清污船進(jìn)行人工清理。但是，這種傳統(tǒng)清污方法是在機(jī)組出力受損的狀態(tài)下進(jìn)行的，而且存在速度慢、效率低、成本高等弊端，尤其在汛期大量漂浮污物涌來時(shí)更加難以處理，污物堆積過量壓垮攔污柵造成機(jī)組損壞的重大安全事故也時(shí)有發(fā)生。這就需要適應(yīng)能力強(qiáng)、能耗低、工作效率高、無需人工看護(hù)、使用范圍廣的專業(yè)水利工程攔漂治污環(huán)保設(shè)備。

2018年10月，環(huán)境保護(hù)部、國(guó)家發(fā)展改革委、水利部聯(lián)合印發(fā)的《重點(diǎn)流域水污染防治規(guī)劃(2016-2020年)》，提出到2020年，七大重點(diǎn)流域（長(zhǎng)江、黃河、珠江、松花江、淮河、海河、遼河）水質(zhì)優(yōu)良(達(dá)到或優(yōu)于III類)比例總體達(dá)到70%以上，劣V類比例控制在5%以下。因此，未來水利工程攔漂治污環(huán)保設(shè)備將成為水利工程專用設(shè)備領(lǐng)域的新興領(lǐng)域，隨著各新老水電站對(duì)治理水利工程漂浮污物的認(rèn)識(shí)及重視，水利工程攔漂治污環(huán)保設(shè)備將有較大的發(fā)展空間。

②環(huán)保治理行業(yè)方面：近兩年，國(guó)家國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)了《環(huán)境保護(hù)行政執(zhí)法與刑事司法銜接工作辦法》、《國(guó)家環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》、《水污染防治法（修正）》、《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)稅法》、《“十三五”重點(diǎn)流域水環(huán)境綜合治理建設(shè)規(guī)劃》。全國(guó)環(huán)保督查行動(dòng)、環(huán)保整治專項(xiàng)行動(dòng)等監(jiān)管執(zhí)行措施保駕護(hù)航，各細(xì)分領(lǐng)域政策立法化進(jìn)程加快，環(huán)保治理效果與地方政府官員考核績(jī)效掛鉤，頂層政策+配套政策+執(zhí)行及監(jiān)管措施，監(jiān)管趨嚴(yán)、立法加快、執(zhí)行力增強(qiáng)，帶來訂單持續(xù)釋放，整個(gè)環(huán)保治理行業(yè)增速維持在20%以上，其中PPP訂單為主流，占比約60%，但PPP訂單體量和難度變大，環(huán)保治理企業(yè)承接的PPP項(xiàng)目已由單一項(xiàng)目變?yōu)槿后w打包項(xiàng)目，治理難度、總量和種類都在增大，對(duì)承接企業(yè)的綜合治理能力、技術(shù)、資金要求更高。

隨著國(guó)家對(duì)環(huán)保治理行業(yè)監(jiān)管力度的加大，將促進(jìn)環(huán)保治理承接企業(yè)對(duì)高質(zhì)量、多功能、高效率、智能化的水工機(jī)械設(shè)備需求增強(qiáng)，將促進(jìn)國(guó)內(nèi)水工機(jī)械行業(yè)產(chǎn)品向高端化轉(zhuǎn)變。

（2）水利工程建設(shè)行業(yè)：

①水利建設(shè)方面：目前，中國(guó)約三分之二的國(guó)土面積存在著不同類型和不同程度的洪水災(zāi)害。防洪重點(diǎn)的東部平原地區(qū),如遼河中下游、海河北部平原、長(zhǎng)江中游（江漢平原、洞庭湖區(qū)、鄱陽(yáng)湖區(qū)以及沿江一帶）、珠江三角洲等，它們?cè)诘乩砩隙加幸粋€(gè)共同特點(diǎn)，即位于湖泊周圍低洼地和江河兩岸及入?？诘貐^(qū)。另外,東南沿海一些山區(qū)和濱海平原的接合部,也屬于洪水危險(xiǎn)程度較大的區(qū)域，受洪災(zāi)影響最大的是洪泛區(qū)。

據(jù)中金企信國(guó)際咨詢公布的《2020-2026年中國(guó)水工機(jī)械市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)策略及投資潛力研究預(yù)測(cè)報(bào)告》統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示：我國(guó)有洪泛區(qū)近100萬km2，全國(guó)60%以上的工農(nóng)業(yè)產(chǎn)值,40%的人口,35%的耕地,600多座城市,主要鐵路、公路、油田以及許多工礦企業(yè)受到洪水災(zāi)害的威脅。洪水災(zāi)害是我國(guó)發(fā)生頻率高、危害范圍廣、對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)影響最為嚴(yán)重的自然災(zāi)害。因此，加強(qiáng)水利工程建設(shè)已成為我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)發(fā)展的重要任務(wù)。

而水利工程的建設(shè)離不開機(jī)械設(shè)備和技術(shù)工藝，水利工程專用設(shè)備是各個(gè)水利水電工程不可或缺的永久性設(shè)備，關(guān)系到人民群眾生命財(cái)產(chǎn)的安全，而水利工程的施工技術(shù)和機(jī)械設(shè)備很大程度上影響了水利工程的質(zhì)量和功能的實(shí)現(xiàn)。未來，在國(guó)家《關(guān)于加快水利改革發(fā)展的決定》、《中共中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于加快水利改革發(fā)展的決定》、《水利改革發(fā)展“十三五”規(guī)劃》、《水利部關(guān)于印發(fā)水利扶貧行動(dòng)三年（2018-2020年）》等政策實(shí)施下，水利工程專用設(shè)備作為水利水電工程不可或缺的永久性設(shè)備，將使國(guó)內(nèi)水利工程建設(shè)行業(yè)從傳統(tǒng)的人力施工走向了大規(guī)模的機(jī)械施工，水利工程建設(shè)效率及質(zhì)量不斷提高，側(cè)面促進(jìn)了我國(guó)水工機(jī)械行業(yè)的發(fā)展。

②水力發(fā)電方面：近年來，國(guó)家對(duì)發(fā)展可再生能源的認(rèn)識(shí)加深，支持力度加大。水資源作為可再生清潔能源，未來在我國(guó)水電建設(shè)的速度和規(guī)模將得到更快和更大的發(fā)展?！端姲l(fā)展“十三五”規(guī)劃》指出，“十三五”期間，全國(guó)新開工常規(guī)水電和抽水蓄能電站各6000萬千瓦左右，新增投產(chǎn)水電6000萬千瓦，2020年水電總裝機(jī)容量達(dá)到3.8億千瓦。同時(shí)，?“西電東送”能力不斷擴(kuò)大，2020年水電送電規(guī)模達(dá)到1億千瓦。預(yù)計(jì)2025年全國(guó)水電裝機(jī)容量達(dá)到4.7億千瓦，其中常規(guī)水電3.8億千瓦，抽水蓄能約9000萬千瓦；年發(fā)電量1.4萬億千瓦時(shí)。

此外，隨著國(guó)內(nèi)棄水問題的解決，水電電源建設(shè)投資規(guī)模逐步回升，進(jìn)一步拓寬我國(guó)水電行業(yè)的發(fā)展空間。2018年國(guó)內(nèi)水電消納政策進(jìn)一步升級(jí)，水電建設(shè)投資規(guī)模增至677億元，將上年增長(zhǎng)9.1%。隨著該投資規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)大，國(guó)內(nèi)水力發(fā)電工程技術(shù)的快速發(fā)展和新一代信息技術(shù)的廣泛應(yīng)用,水工機(jī)械裝備智能遠(yuǎn)程運(yùn)維已成為水工機(jī)械運(yùn)維的必然發(fā)展趨勢(shì)。

根據(jù)以上分析：未來3-5年國(guó)內(nèi)水工機(jī)械行業(yè)發(fā)展前景較高。但對(duì)高質(zhì)量、多功能、智能化、便捷化、低成本、易維護(hù)、長(zhǎng)壽命的高端水工機(jī)械需求增強(qiáng)。這就要求國(guó)內(nèi)水工機(jī)械行業(yè)加大研發(fā)投資，自主創(chuàng)新，不斷提高國(guó)內(nèi)水工機(jī)械的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。